Visão geral dos relatórios prontos da Cloudbeds (Guia de relatórios padrão)

Os Relatórios da Cloudbeds são soluções abrangentes de geração de relatórios que fornecem informações essenciais e somente de visualização para uma análise operacional eficaz de todas as contas da Cloudbeds, independentemente de o Cloudbeds Insights* estar ativado.

Acesso à seção de Relatórios

1. Vá para o Menu Principal;
2. Clique em Relatórios;
3. Você verá três menus: 
   1. Página Inicial: Exibe relatórios recentes e favoritos e inclui um botão Gerenciar para configurar o dia de início da semana. Mais detalhes são explicados abaixo.
   2. Relatórios da Cloudbeds: Uma lista de relatórios pré-definidos, apenas para visualização (também chamados de Relatórios de Estoque) para análises operacionais e financeiras. Eles não podem ser editados ou excluídos, mas você pode exportá-los.
   3. Relatórios Clássicos: Mostra relatórios históricos como produção, financeiro, atividade diária e relatórios governamentais e policiais. Você também pode acessar isso em Menu Principal  > Relatórios Clássicos  .

Acesso e uso dos Relatórios da Cloudbeds

1. Clique em Relatórios da Cloudbeds para visualizar a lista disponível. Esta lista continuará a crescer ao longo do tempo;
2. Use a barra de Pesquisar Relatórios e os filtros de Tipo de Relatórios para refinar seus resultados;
3. Selecione quantas entradas exibir de uma vez;
4. Clique na seta (>) para navegar para páginas adicionais de relatórios;
5. Clique em um título de relatório para abrir e visualizar o mesmo;

6. Escolha como visualizar os dados do relatório: Tabela ou Gráfico (quando aplicável);

7. A Estrutura da Tabela contém Campos de Dados Cloudbeds (CDCs) predefinidos relevantes para o conjunto de dados. Você pode arrastar e soltar os CDCs para reorganizar a ordem da coluna, bem como para agrupar linhas e agrupar colunas;

   Por exemplo, clique em Data de Check-in em Agrupar Linhas para agrupar os dados por ano, mês, mês (empilhado), semana, segunda-feira - domingo, dia ou dia (empilhado).

8. Aplique Filtros para refinar seus resultados. Veja mais detalhes na seção Filtros;
9. Clique em Atualizar para atualizar o relatório;
10. Clique em Exportar para baixar o relatório. Veja a seção Exportar para mais detalhes;
11. Resumo de informações: Exibe dados agregados para o conjunto de resultados inteiro.

Filtros

1. Por padrão, a conta da propriedade atual será selecionada no filtro;

  A opção de selecionar várias propriedades está disponível apenas se você fizer parte de uma conta Multi-Propriedade (Organização) e tiver o Cloudbeds Insights ativado.

2. Os filtros já estão preenchidos para extrair os dados com base no relatório escolhido. Você pode alterar os valores dos filtros existentes;

3. Ative o seletor de Selecionar filtro(s) para remover ou selecionar os filtros desejados;
4. Clique em Aplicar para salvar suas alterações;

5. Os filtros que não estiverem selecionados serão ocultados por padrão.

 

Como entender os seletores de filtros nos relatórios prontos

Nos relatórios prontos, cada filtro inclui uma pequena caixa de seleção à esquerda. Essa caixa de seleção determina se o filtro está aplicado.

• Ativado: O relatório inclui apenas registros que contêm esse campo.
• Desativado: O relatório inclui todos os dados disponíveis, mesmo que alguns registros não contenham esse campo.

 

Certos filtros, como Status da Reserva, Origem da Reserva e Categoria da Origem da Reserva, se aplicam apenas a reservas. Quando esses filtros estão marcados, o relatório retornará apenas transações de reservas e pode ocultar:

• itens e integrações de PDV
• Itens adicionais e itens
• Pagamentos
• Ajustes
• Contas internas

Isso explica por que os totais nos relatórios prontos podem diferir dos totais apresentados no Relatório de Receita Diária Clássico, que inclui todas as transações da data selecionada.

Exportação

1. Clique em Exportar;

2. Escolha a Visualização de Exportação e o Formato:
   • Relatório Formatado: Exporta o relatório com cabeçalhos, agrupamentos e configurações de filtro.
     Formato: XLSX.
   • Tabela: Dados estruturados do relatório em formato de tabela.
     Formatos: CSV, JSON.
   • Apenas Detalhes: Exporta apenas linhas de detalhes para cálculos adicionais ou uploads no sistema.
     Formatos: XLSX, CSV, JSON.
3. Clique em Exportar.

  Exportação de reservas para várias propriedades com o Cloudbeds Insights

Se sua conta pertence a uma Organização e tem o Cloudbeds Insights habilitado, você pode exportar os detalhes das reservas de várias propriedades em um único arquivo.

Abra um Relatório da Cloudbeds do tipo reservas, use o filtro Propriedades para selecionar as propriedades que deseja incluir, aplique quaisquer filtros adicionais (como datas ou status) e, em seguida, clique em Exportar para baixar o conjunto de dados combinado.

Página Inicial

Na Página Inicial, você pode encontrar estas opções ou seções:

1. Gerenciar

Os Administradores* podem alterar o dia de início da semana e o arredondamento da moeda na seção Gerenciar.

  *Na conta da propriedade, um administrador pode ser o Proprietário, Proprietário de Múltiplos Estabelecimentos, Usuário de Múltiplas Propriedades ou Proprietário/Administrador/Usuário da Organização.

1. Clique em Gerenciar;

2. Selecione o Início da semana. Por padrão, os filtros de Data Relativa (p. ex., Inicio na Semana Atual) começam na segunda-feira. Algumas propriedades podem iniciar sua semana de trabalho em outro dia da semana, como no domingo;
3. Selecione no CDC a Precisão de arredondamento da moeda. Isso permite que os usuários definam quantas casas decimais serão exibidas em relatórios e transações financeiras. Por exemplo, se a precisão do arredondamento for definida como 2, um valor como $123,456 será arredondado para $123,46;
4. Clique em Salvar.

2. Publicados recentemente

Fique atualizado com os Relatórios da Cloudbeds publicados recentemente.

3. Favoritos

• Como marcar ou desmarcar um relatório como favorito

Dentro do relatório, clique no ícone de estrela para marcá-lo como favorito. Clique novamente para desmarcá-lo.

Seus relatórios favoritos são exibidos na página inicial.

• Como gerenciar sua lista de relatórios favoritos:

1.  
   1. Clique no botão de Editar (lápis);

1.  
   2. Clique na estrela para remover o relatório da sua lista;
   3. Clique em Salvar.

4. Guia e procedimentos para o Cloudbeds Insights

Crie relatórios personalizados aproveitando os dados de todo o seu PMS. Programe a entrega automática de relatórios diretamente em qualquer caixa de entrada, garantindo que todos tenham as informações mais recentes.

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