Como parte do nosso esforço contínuo para oferecer uma melhor e mais abrangente solução de relatórios, lançamos os Relatórios da Cloudbeds para todas as contas da Cloudbeds.
Anteriormente, apenas as contas com o Cloudbeds Insights* ativado tinham acesso aos Relatórios da Cloudbeds. Agora estamos disponibilizando 8 relatórios da Cloudbeds para todos, independentemente do nível do pacote ou dos recursos ativados.
Os Relatórios Cloudbeds são relatórios somente de visualização que você pode usar para analisar suas operações e finanças diárias.
O *Cloudbeds Insights é uma plataforma analítica que permite que os usuários criem e personalizem os relatórios com base nas suas necessidades. Essa solução está na sua fase de teste piloto e está disponível apenas para algumas propriedades. Caso tenha interesse em fazer parte do teste piloto ou tenha algum comentário, entre em contato com a nossa equipe de suporte através do e-mail support@cloudbeds.com.
Permissão do usuário
O dono da propriedade tem acesso aos Relatórios da Cloudbeds por padrão, outros usuários precisam de permissão ativa para acessar os relatórios nos seus Papéis de usuário. Saiba mais: Papéis de usuário e permissões.
A tabela abaixo informa qual seletor de relatório nas permissões de usuário oferece acesso a determinado Relatório da Cloudbeds - tipo de relatório (conjunto de dados).
| Permissão | Relatórios da Cloudbeds - Tipos de relatórios |
|---|---|
| Relatórios de Produção | Reservas, Ocupação |
| Relatórios Financeiros | Finanças, Faturamento |
| Relatórios de Atividades Diárias | Hóspedes, Reservas, Ocupação |
| Relatório de Polícia | Hóspedes |
| Relatório de Pagamentos | Pagamentos |
Acesso
- Clique em Menu;
- Acesse Relatórios;
- Selecione Cloudbeds Insights;
- Acesse Relatórios da Cloudbeds;
- Você verá uma lista dos Relatórios da Cloudbeds. A lista continuará crescendo;
- Clique no título do relatório para visualizá-lo;
- Você pode escolher como deseja visualizar os dados: tabela ou gráfico (se aplicável);
- Os filtros são usados para limitar os resultados. Veja mais detalhes na seção: Filtros;
- Atualize o relatório;
- Clique para salvar o relatório com as configurações atuais (p.ex.: você pode realizar alterações nos filtros);
- Exporte o relatório. Veja mais detalhes na seção: Exportação;
- Informções Resumidas: as métricas das informações resumidas são calculadas com base nos resultados completos.
- A propriedade atual já aparecerá selecionada por padrão no filtro;
A opção para selecionar várias propriedades estará disponível apenas se você tiver a funcionalidade Várias Propriedades (Organização) e o Cloudbeds Insights ativo no seu pacote da Cloudbeds.
- Os filtros já são preenchidos para extrair os dados com base no relatório escolhido. Você pode alterar o valor de um filtro existente, mas não pode adicionar/excluir filtros;
- Clique em Aplicar para salvar as alterações.
- Salve o relatório.
- Clique em Exportar;
- Escolha a Visualização da exportação e formato:
- Relatório formatado - formato: XLSX.
- Apenas detalhes - formato: XLSX; CSV;JSON.
- Clique em Exportar.
Na página Página inicial, você pode encontrar uma lista dos relatórios recentemente publicados, seus relatórios favoritos e um botão de gerenciamento para definir o início da semana. Veja cada uma das seções abaixo.
Como padrão, os filtros de Data relativa (ex: começo da semana atual) sempre começam na segunda-feira. Algumas propriedades podem começar sua semana de trabalho em outro dia da semana, como no domingo.
Administradores* podem mudar o dia de início da semana na seção Gerenciamento.
*Na conta da propriedade, um administrador pode ser o Dono da Propriedade, Dono de Várias Propriedades, Usuário de Várias Propriedades ou Proprietário/Administrador/Usuário da Organização.
Siga os passos a seguir:
- Clique em Gerenciamento;
![[Demo] Bali Jungle Resort -](https://media.screensteps.com/image_assets/assets/007/037/461/original/bbd23ba3-4204-493e-a92c-ebf07103cbde.png)
- No menu, selecione início da semana;
- Clique em Salvar.
![[Demo] Bali Jungle Resort -](https://media.screensteps.com/image_assets/assets/007/037/465/original/d956c517-20a6-4f2a-b9dd-bb6ef785750e.png)
Mantenha-se atualizado com os Relatórios da Cloudbeds que foram publicados recentemente.
Dentro do relatório, você pode clicar na estrela para marcá-lo como favorito. Clique na estrela novamente para removê-lo dos favoritos.
Seus relatórios favoritos podem ser rapidamente localizados e visualizados na página inicial.
Saiba como gerenciar a lista de relatórios favoritos:
- Clique no ícone de lápis para editar;
![[Demo] Bali Jungle Resort -](https://media.screensteps.com/image_assets/assets/007/037/470/original/c8333701-16aa-40d0-8c36-554600b7367c.png)
- Clique na estrela para excluir o relatório da sua lista;
- Clique em Salvar.
Comentários
Por favor, entre para comentar.