Definições de Permissão e Papéis de Usuário

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No myfrontdesk, você pode criar usuários para seus funcionários e designar papéis de usuários específicos para eles. Você pode customizar o papel de usuário ativando ou desativando permissões.

Este tutorial explica como criar um papel de usuário e adicionar as permissões necessárias com base na função. Na seção de visão geral das permissões, você encontra todas as permissões e para que servem.

Se não as configurações abaixo não aparecem para você, isso significa que o seu usuário não tem permissão de acesso. Entre em contato com o Proprietário e com base no seu papel de usuário, ele poderá ativar a permissão para você gerenciar essas configurações.

Visão Geral das Permissões

Propriedade

  1. Descrição do Hotel: Os usuários serão capazes de alterar o tipo de propriedade, idioma, fuso horário, imagens de propriedade e descrições.
  2. Instalações e Serviços: Os usuários poderão selecionar e listar as instalações e serviços oferecidos pela propriedade.
  3. Formas de Pagamento: Os usuários poderão selecionar quais formas de pagamentos são aceitas na propriedade.
  4. Acomodações: O usuário poderá configurar as acomodações o inventário da propriedade
    • Gerenciar regras: O usuário poderá criar, editar, alocar, desativar e excluir regras.
  5. Políticas do Hotel: O usuário poderá configurar os Termos e Condições, depósito para reserva e de cancelamentos.
  6. Vendas No Painel De Controle: O usuário poderá ver as informações de Receita de Vendas no Painel de Controle.
  7. Inventário De Produtos: O usuário poderá adicionar itens vendidos na propriedade
  8. Motor De Reservas: O usuário poderá acessar o código para instalação do aplicativo de Facebook, widget para website e também customizar a página de reservas.
  9. Origens: O usuário poderá configurar as origens de reservas da propriedade
  10. Impostos e Taxas: O usuário poderá configurar os impostos e taxas cobrados pela propriedade
  11. Emails Personalizados: O usuário poderá customizar os emails enviados aos hóspedes.
  12. Distribuição: Se essa opção estiver ativada, o usuário poderá:
    • Configurar os canais de OTAs para venda online e definir como o inventário é distribuído pelas OTAs.
    • Visualizar os três botões na configuração de "Mudar o status automaticamente para No Show" para reservas nas "Configurações Gerais da Conta"
  13. Cartões De Registro: O usuário poderá modificar o modelo usado para criar os cartões de registro para impressão.
  14. Campos Personalizados: O usuário poderá adicionar campos personalizados para o registro de reservas, contas e cartões de registro.
  15. Usuários: O usuário poderá adicionar outros usuários no sistema e gerenciar seus papéis.
  16. Papéis: O usuário poderá adicionar novos papéis de usuário e modificar os existentes.
  17. Permitir Adicionar Ajustes, Ítens, Room Revenue Em Datas Passadas: Essa função pode permitir/não permitir que usuários adicionem ajustes, itens, receita de acomodações em datas passadas.
  18. Faturas E Resumos De Estadia: O usuário poderá acessar a página de configurações de Resumos de Estadia/Extratos e Faturas e modificar a forma como são criados.
  19. Preferências de notificação do sistema: O usuário poderá gerenciar as preferências para as notificações do sistema (selecione quais emails serão recebidos na caixa de entrada do usuário). Saiba mais sobre as Preferências de Notificação do Sistema
  20. Permissão de Acesso ao Sistema de Emails: o usuário poderá acessar a configuração de e-mails para configurar os modelos de e-mail, programação de e-mail e rastrear as atividades de e-mail no log de atividades de envio e em e-mails enviados dentro da própria reserva.
[Demo] Bali Jungle, Resort - Papéis de Usuário - Google Chrome

Tarifas

  1. Tarifas: O usuário poderá adicionar e modificar valores das diárias (tarifário base) no calendário.
  2. Criar/Modificar Plano De Tarifas: O usuário poderá criar planos de tarifas e modificar valores e restrições para todos os tipos de acomodações.
  3. Aumentar Valor De Diárias: O usuário poderá aumentar o valor da diária para qualquer data.
  4. Reduzir Valor De Diárias: O usuário poderá reduzir o valor da diária para qualquer data.

Relatórios

  1. Relatórios De Produção: O usuário poderá visualizar todos os relatórios de produção.
  2. Relatórios Financeiros: O usuário poderá visualizar todos os relatórios financeiros.
  3. Relatórios Diários: O usuário poderá visualizar os relatórios diários.
  4. Relatório de Polícia: O usuário poderá ver o Relatório de Polícia

Pagamentos

  1. Adicionar pagamentos: O usuário poderá adicionar pagamentos às reservas e contas da casa
    • Adicionar estorno: O usuário poderá adicionar um valor de estorno ao extrato do hóspede
  2. Adicionar pagamentos maiores que o total da reserva: O usuário poderá adicionar um pagamento com valor superior ao valor remanescente da reserva.
  3. Autorizar e processar pagamentos com cartão de crédito: Se essa opção estiver ativa, o usuário poderá apenas autorizar (sem realizar a cobrança) usando o processador de pagamentos, realizar a cobrança em um cartão previamente autorizado ou processar o pagamento de um valor específico.
  4. Modificar e excluir pagamentos: O usuário poderá modificar e anular pagamentos
    • Anular pagamentos depois de 24 horas: Quando ativado, o usuário poderá anular / cancelar pagamentos mesmo após 24 horas. Isto se aplica a todos os tipo de pagamento exceto dinheiro. A maioria dos processadores de pagamentos não permite o cancelamento de um pagamento após 24 horas, mas existem exceções.
  5. Registrar pagamentos com cartão de crédito existentes: Lançar pagamentos em cartão de crédito no extrato, para pagamentos que foram processados em outro lugar (por exemplo: seu POS local) e não através do seu processador de pagamentos integrado.
  6. Transferência de dados de cartão de crédito: Se essa opção estiver ativa, você poderá transferir dados de cartão de crédito de uma reserva existente para uma nova. Essa funcionalidade está disponível se você possui Cloudbeds Payments ativo na sua conta da Cloudbeds.
DEMO - Beach Life Testing - Papéis de Usuário - Google Chrome

Adicionar Ajustes

  1. Adicionar Ajustes: O usuário poderá adicionar pagamentos a todas as reservas e contas da casa
    • Ajustar Impostos / Taxas no Extrato - O usuário terá a permissão de realizar ajustes em qualquer imposto / taxa lançado no extrato no hóspede
  2. Anular Ajustes - O usuário poderá excluir / anular ajustes lançados a reservas e contas da casa

Itens e serviços

  1. Adicionar itens a uma reserva / conta: O usuário poderá adicionar um produto do inventário a uma reserva ou conta da casa.
  2. Permitir sobrepor preço em uma reserva/conta : O usuário poderá modificar o preço do produto ao adicioná-lo a uma reserva ou conta da casa.
  3. Atualizar Quantidade Do Estoque : Se ativado, o usuário poderá modificar os campos "Quantidade de estoque" e "Quantidade Limite para Reposição"
  4. Atualizar Notificações Da Quantidade Limite Do Estoque: Se ativado, o usuário poderá acessar a página "Atualizar notificações de limite de estoque", além de adicionar ou remover quem recebe essas notificações
  5. Cancelar Itens Nas Reservas / Contas Da Casa: O usuário pode remover itens e serviços de reservas ou contas de casa.

Reservas

  1. Modificar Reserva: O usuário poderá modificar datas de reservas, tipo de acomodação, detalhes, assim como modificar o status da reserva e gerenciar as "funcionalidades de fluxo manual" na Comunicação de No Show.
    • Modificar valores de reservas: O usuário poderá modificar o valor da diária e/ou a tarifa total de uma reserva.
    • Sobrepor a tarifa em uma reserva: Quando o hóspede é movido de um tipo de acomodação para outro de diferente valor usando o calendário, o usuário poderá sobrepor a diferença de valor.
    • Editar informações do hóspede: O usuário poderá atualizar as informações do hóspede, mesmo se a reserva estiver no passado ou se o status estiver como "não confirmado" / "hospedado",
    • Deletar reserva: O usuário poderá excluir uma reserva da plataforma. Você não poderá desfazer a ação, pois todos os dados serão removidos. (Recomendamos deixar essa opção desativada)
    • Comunicar mau comportamento do hóspede - Comunique o mau comportamento de hóspedes sem deixar o myfrontdesk. Clique aqui para obter mais detalhes.
  2. Criar Reservas Via Agência: O usuário poderá permitir ou não os usuários a criarem reservas via agência.
    • Criar Reservas Via Agência com Overbooking: O usuário pode permitir/não permitir que os usuários criem Reserva via Agência com Overbooking.
  3. Permitir Sobrepor a Restrição De Min/Max de Noites: O usuário poderá permitir ou não a substituição da restrição de Mínimo/Máximo de noites ao criar reservas diretas.
  4. Realizar Check Out Da Reserva Quando Ainda Há Saldo Pendente: Fazer check out nas reservas com saldo em aberto.
  5. Permitir Adicionar/Excluir Manualmente Taxas e Impostos Das Reservas: Permitir Adicionar/Excluir taxas e impostos.
  6. Criar e Modificar Uma Reserva em Data Passada:
    -Criar reserva para qualquer data disponível no passado.
    -Modificar o check-in e as datas de check-out para uma reserva com data passada.
    -Editar impostos/taxas em reserva com data passada.
    -Excluir transações lançadas no passado (remover dos relatórios).
  7. Criar Reservas Diretas: Os usuários poderão criar reservas diretas (com origem: site/motor de reservas, walk-in, telefone, e-mail).
    • Acesso a página com as Opções de Importação de Reserva: O usuário poderá importar reservas através de um simples formulário de importação. A desativação dessa permissão não afeta a criação manual de reservas por meio do botão "Nova Reserva" ou via calendário
  8. Criar e editar reservas de ontem: O usuário pode criar ou modificar reservas por apenas 1 dia no passado para hóspedes que chegam muito tarde ou início da manhã
  9. Exportar lista de reservas: o usuário pode exportar uma lista de reservas com vários dados do hóspede. Observe que alguns desses dados podem ser confidenciais e, portanto, as permissões devem ser concedidas com discernimento.
DEMO - Karina's Hostel - Papéis de Usuário - Google Chrome

Gaveta de Caixa

  1. Criar / Modificar / Remover Caixas: O usuário poderá adicionar ou remover Gavetas de Caixa existentes.
  2. Abrir Gavetas De Caixa: O usuário poderá abrir novas Gavetas de Caixa.
  3. Ver Relatórios De Outros Usuários: O usuário poderá ver todos os relatórios de Caixas, não apenas o próprio.
  4. Adicionar Transações Sem Caixa Aberto: O usuário poderá adicionar pagamentos, ajustes e vender produtos sem precisar abrir uma gaveta de Caixa.
  5. Fechar Caixas Abertos Por Outros Usuários: O usuário poderá fechar um Caixa aberto por outro usuário.
  6. Ver Caixas Abertos E Adicionar Transações: O usuário poderá ver todos os Caixas abertos e adicionar transações a qualquer um deles.

Disponibilidade

  1. Criar Bloqueio / Manutenção No Calendário: O usuário poderá criar um bloqueio / manutenção via Calendário.
  2. Matriz De Disponibilidade / Bloquear Disponibilidade Em Canais: O usuário poderá bloquear um mais tipos de acomodação na Matriz de Disponibilidade ou em um canal específico através do Bloqueio dos Canais de Distribuição.

Contas da Casa

  1. Adicionar / Usar Contas Da Casa: O usuário poderá criar novas Contas da Casa e adicionar pagamentos às existentes.
  2. Contas Privadas: O usuário poderá criar Contas da Casa Privadas.

Credenciais API e Integrações

  1. Visualizar Credenciais API: Permite o acesso à página de Credenciais API
    • Deletar Credenciais API: Permite a exclusão de sessões e os Client_IDs configurados na página "Credenciais API"
  2. Conectar aplicativos no diretório de aplicativos - Permite acesso para visualizar e conectar integrações externas na página do diretório de aplicativos/marketplace
  3. Desconectar aplicativos em gerenciar aplicativos - Permite que o usuário visualize e desconecte integrações externas na página de gestão de aplicativos
  4. Visualizar dados confidenciais das integrações
    • Editar dados confidenciais das integrações

PIE - Ferramenta de Inteligência de Preço

As seguintes opções serão exibidas de você tiver a Ferramenta de Inteligência de Preço ativa.

  1. Acessar o PIE
    • Acessar as Regras
      • Criar, Ativar, Desativar E Modificar As Regras  
      • Aceitar E Recusar As Regras Que Necessitam De Aprovação  
    • Acessar Os Compsets (Cesta Competitiva) 
      • Criar, Ativar, Desativar E Modificar Os Compsets (Cesta Competitiva)  
  2. Acessar Os Eventos  
    • Criar E Modificar Os Eventos

Extrato e Transações

As seguintes opções serão exibidas apenas se a funcionalidade Multi-Extrato estiver ativa.

  1. Visualizar a página de Configuração do Extrato: Permite que o usuário veja e edite as configurações do extrato
  2. Criar Extratos: Pemite que o usuário crie extratos dentro da reserva / conta da casa
  3. Modificar Extratos: Permite que o usuário faça modificações no extrato da reserva /conta da casa
  4. Remover Extratos: Permite a exclusão de extratos dentro da reserva / conta da casa
  5. Mover Transações entre Extratos (dentro da mesma reserva): mover transações entre os extratos criados dentro da mesma reserva
  6. Mover transações entre reservas/contas dentro do grupo

Informações Confidenciais & Identificação Pessoal (PII)

  1. Visualizar Informações Confidenciais E Identificação Pessoal: As informações confidenciais e de identificação pessoal são guardadas de forma segura dentro do sistema Cloudbeds. Se o usuário tem permissão de visualizar essas informações, eles podem clicar para visualizá-las. Caso contrário, as informações permanecerão ocultas.
    • Ver Número De Identificação Fiscal: O usuário poderá visualizar o número de Identificação Fiscal na reserva, no perfil do hóspede ou em algumas integrações governametais.
      • Editar Número De Identificação Fiscal: O usuário poderá editar o número de identificação fiscal na reserva, no perfil do hóspede e em algumas integrações governamentais.
  2. Ver Nome Da Empresa: O usuário poderá visualizar o nome da empresa do hóspede na reserva ou no perfil do hóspede
    • Editar Nome Da Empresa: O usuário poderá editar o nome da empresa do hóspede na reserva ou no perfil do hóspede
  3. Ver Número De Identificação Fiscal Da Empresa: O usuário poderá visualizar o número de Identificação Fiscal da Empresa na reserva ou no perfil do hóspede.
    • Editar Número De Identificação Fiscal Da Empresa:  O usuário poderá editar o número de Identificação Fiscal da Empresa na reserva ou no perfil do hóspede.
  4. Ver Número Do Documento: O usuário poderá visualizar o número do documento do hóspede na reserva ou no perfil do hóspede
    • Editar Número Do Documento: O usuário poderá editar o número do documento do hóspede na reserva ou no perfil do hóspede
  5. Ver Campos Personalizados Com Informações De Identificação Pessoal - PII: O usuário poderá visualizar os campos personalizados com informações de identificação pessoal.
    • Editar Campos Personalizados Com Informações De Identificação Pessoal - PII: O usuário poderá editar os campos personalizados com informações de identificação pessoal.
    • Alterar configurações das Informações de Identificação Pessoal: Concede permissão de segurança  ao usuário para alterar configurações dos campos personalizados e indicar se o campo solicita ou não dados confidenciais.
  6. Extração De Dados De Hóspede: O usuário poderá exportar os dados dos hóspedes, o que poderá incluir dados confidenciais.
  7. Visualizar E-Mails Enviados Anteriormente: Essa opção permite que os usuários visualizem os e-mails enviados anteriormente através do log de atividades de envio ou da aba de Emails Enviados nos detalhes da reserva. Os e-mails enviados para hóspedes e as notificações internas para a propriedade podem, às vezes, conter dados confidenciais.
  8. Unificação de Hóspedes: Os usuários poderão unificar os hóspedes, o que pode causar a perda de dados e os usuários deverão ter acesso para visualizar dados confidenciais.
DEMO - Beach Life Testing - Papéis de Usuário - Google Chrome

Portal de Faturamento

  1. Portal de Faturamento: o usuário terá acesso ao Portal de Faturamento - portal onde o usuário pode acessar e editar os detalhes de faturamento, endereço, ponto de contato, forma de pagamento, mudar o preço da assinatura (aumentar a quantidade de quartos, fazer upgrade ou downgrade), suspender ou cancelar sua conta.
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