| Objectif | Comprendre ce que Cloudbeds Insights apporte au Reporting, quelles fonctions sont disponibles, et où trouver le guide de flux de travail approprié. |
| Idéal pour | Les propriétaires d’établissement, les administrateurs d’établissement, les directeurs généraux, les équipes opérationnelles, les équipes financières, et les utilisateurs responsables de la création, gestion ou abonnement aux rapports. |
| À utiliser lorsque | Tu souhaites comprendre Cloudbeds Insights avant de créer ou modifier des rapports, gérer l’accès aux rapports, construire des hubs, ou planifier la livraison des rapports. |
| Prérequis | Accès au Reporting et autorisation pour accéder aux données des rapports concernés. Voir Auteur, Lecteur, et autorisations des données pour les détails sur les capacités et accès. |
| Résultat attendu | Tu peux identifier les fonctions incluses avec Cloudbeds Insights et choisir le guide adapté à ta tâche de reporting. |
| Limites | Les rapports, onglets et actions disponibles dépendent de l’accès à Cloudbeds Insights de l’établissement et des autorisations de l’utilisateur pour les données incluses dans chaque rapport. |
Introduction
Cloudbeds Insights étend le Reporting avec des fonctions avancées pour créer, copier, modifier, enregistrer, organiser et distribuer des rapports. Ces fonctions aident les établissements à transformer les données disponibles en rapports conçus pour des besoins opérationnels, financiers ou organisationnels spécifiques.
Builder est l’ensemble des fonctionnalités de Cloudbeds Insights utilisées pour créer et personnaliser des rapports. Selon leurs autorisations sur les données concernées, les utilisateurs peuvent également ouvrir des rapports créés par d’autres, appliquer des modifications temporaires, exporter les résultats ou gérer les abonnements.
Utilise cet article pour comprendre quand chaque fonctionnalité de Cloudbeds Insights est utile, quels utilisateurs elle prend en charge, et où trouver les instructions détaillées pour la tâche de reporting que tu dois accomplir.
Cloudbeds considère que chaque établissement est unique. Nous proposons des outils adaptés à différentes tailles d’établissement et budgets pour t’aider à lancer et développer ton activité. Contacte notre équipe dédiée pour plus d’informations sur les forfaits disponibles.
Tu n’es pas encore client Cloudbeds ? Consulte notre guide tarifaire et planifie une démonstration.
Table des matières
- Accès au reporting avec ou sans Cloudbeds Insights
- Accéder à Cloudbeds Insights
- Auteur, lecteur et autorisations sur les données
- Fonctionnalités de Cloudbeds Insights
- Choisir le bon flux de travail
Accès au reporting avec ou sans Cloudbeds Insights
Cloudbeds propose deux expériences de reporting. Le reporting donne aux utilisateurs accès aux rapports fournis par Cloudbeds, tandis que Cloudbeds Insights ajoute des fonctionnalités avancées pour créer, copier, modifier, enregistrer et organiser des rapports adaptés à des besoins opérationnels, financiers ou organisationnels spécifiques.
L’expérience disponible pour chaque utilisateur dépend de deux facteurs : si l’établissement dispose de Cloudbeds Insights et si l’utilisateur a l’autorisation d’accéder aux données incluses dans le rapport. Par conséquent, les utilisateurs du même établissement peuvent voir des onglets, rapports ou actions différents.
Le tableau ci-dessous compare les principales zones et fonctionnalités disponibles avec le reporting et Cloudbeds Insights. Utilise-le pour identifier quelle expérience prend en charge la tâche que ton équipe doit accomplir.
| Niveau d’accès | Ce que l’utilisateur peut voir | Principales fonctionnalités |
|---|---|---|
| Reporting sans Cloudbeds Insights | Accueil, Rapports Cloudbeds, Hubs Cloudbeds lorsque disponibles, et Abonnements. | Ouvrir et exécuter les rapports Cloudbeds accessibles, appliquer les filtres temporaires pris en charge et afficher les modifications, consulter les résultats, exporter les données, et gérer les abonnements aux rapports auxquels l’utilisateur a accès. |
| Cloudbeds Insights | Zones supplémentaires telles que Rapports et Hubs, selon l’accès de l’établissement et les autorisations de l’utilisateur pour les données concernées. | Utiliser les fonctionnalités du Créateur pour créer, copier, modifier et enregistrer des rapports ; organiser les rapports ; créer des Hubs ; utiliser les fonctionnalités de reporting multi-établissements prises en charge ; et s’abonner aux rapports Cloudbeds accessibles ou aux rapports créés ou copiés avec les fonctionnalités Cloudbeds Insights. |
Les onglets ci-dessous montrent comment ces différences apparaissent dans la navigation Reporting. Utilise-les pour confirmer si l’établissement dispose des zones nécessaires au flux de travail de reporting que ton équipe souhaite réaliser.
Les établissements sans Cloudbeds Insights peuvent accéder aux Rapports Cloudbeds et aux autres zones de reporting disponibles pour leur compte. Cette expérience convient aux utilisateurs qui ont besoin de consulter des informations de reporting standard, d’exporter les résultats pris en charge ou de gérer les abonnements éligibles sans créer ni modifier définitivement des rapports.
Ces établissements ne voient pas les onglets Rapports ni Hubs utilisés pour les rapports et Hubs créés par leur établissement ou organisation.
Les établissements avec Cloudbeds Insights peuvent voir les onglets supplémentaires Rapports et Hubs. Ces zones soutiennent les équipes qui doivent créer ou maintenir du contenu de reporting pour des publics spécifiques, des analyses récurrentes ou une visibilité à l’échelle de l’organisation.
L’onglet Rapports contient les rapports créés de zéro ou copiés depuis un Rapport Cloudbeds. L’onglet Hubs contient les Hubs créés pour l’établissement ou l’organisation.
L’onglet Cloudbeds Hubs peut apparaître dans la navigation du Reporting sans afficher de contenu. C’est normal, aucune action n’est requise. Cet onglet est distinct de l’onglet Hubs disponible avec Cloudbeds Insights.
Après avoir confirmé quelle expérience de reporting est disponible, ouvre le Reporting pour identifier les onglets et rapports accessibles à ton rôle utilisateur.
Accéder à Cloudbeds Insights
Les fonctionnalités de Cloudbeds Insights sont accessibles via la zone principale Reporting. Les propriétaires d’établissement, administrateurs, gestionnaires et autres utilisateurs du reporting suivent le même chemin de navigation pour y accéder :
- Ouvre le Menu principal
en haut à gauche.
- Sélectionne Reporting
.
Utilise l’animation ci-dessous pour confirmer le chemin de navigation et identifier où apparaissent les onglets supplémentaires Cloudbeds Insights.
Le propriétaire de l’établissement a par défaut accès au Reporting. Les autres utilisateurs doivent disposer des privilèges de reporting appropriés. Les rapports et actions disponibles dépendent aussi de leurs autorisations sur les données concernées. Consulte Autorisations Auteur, Lecteur et données pour plus de détails.
Après avoir ouvert le Reporting, consulte les indications sur les autorisations ci-dessous avant d’attribuer des responsabilités de reporting ou de décider quel flux Cloudbeds Insights un utilisateur doit suivre.
Autorisations Auteur, Lecteur et données
Les autorisations Cloudbeds Insights déterminent à la fois les données de reporting auxquelles un utilisateur peut accéder et les actions qu’il peut effectuer avec ces données. Les capacités Auteur et Lecteur sont attribuées pour les types de données concernés, et non comme une autorisation globale sur tous les rapports.
- Choisis Auteur pour les utilisateurs qui créent et maintiennent le contenu de reporting.
- Choisis Lecteur pour les utilisateurs qui consultent et utilisent les rapports accessibles sans modifier leur structure permanente.
Le tableau ci-dessous montre pour chaque autorisation qui elle concerne, ce que l’utilisateur peut faire, et comment elle peut s’appliquer dans un scénario quotidien de reporting.
| Autorisation | Idéal pour | Actions disponibles | Exemple | Fonctionnement de l’accès aux données |
|---|---|---|---|---|
| Auteur | Les administrateurs de l’établissement, les responsables des opérations, les responsables financiers et autres utilisateurs chargés de créer ou de maintenir le contenu des rapports. | Créer des rapports, copier un rapport Cloudbeds avec Enregistrer sous, modifier et enregistrer les configurations de rapport, et organiser les rapports dans des dossiers. | Un responsable financier copie un rapport financier existant, ajoute les champs et filtres nécessaires pour une revue mensuelle, enregistre la version personnalisée et l’organise dans un dossier partagé. | L’autorisation Auteur s’applique uniquement aux types de données attribués à l’utilisateur. Par exemple, un utilisateur avec l’autorisation Auteur pour les données financières peut créer et modifier des rapports utilisant ces données, mais ne peut pas ajouter de données de paiements ou d’occupation à moins de disposer également des autorisations requises pour ces domaines. |
| Lecteur | Les responsables, analystes et autres consommateurs de rapports qui ont besoin de consulter, filtrer, exporter ou recevoir les résultats des rapports sans modifier la structure du rapport. | Ouvrir les rapports accessibles, trier les colonnes, appliquer des filtres temporaires pris en charge, exporter les données, et créer, modifier ou supprimer des abonnements pour les rapports auxquels l’utilisateur a accès. | Un directeur général ouvre un rapport créé par un autre utilisateur, le filtre temporairement pour le mois en cours, exporte les résultats et crée un abonnement pour une livraison récurrente. | L’utilisateur doit avoir accès à chaque type de données pertinent inclus dans le rapport. Par exemple, un utilisateur ayant accès uniquement aux données financières ne verra pas un rapport incluant également des données d’occupation et ne pourra pas s’y abonner. L’autorisation Lecteur ne permet pas non plus de modifications structurelles permanentes ni la gestion des dossiers de rapports. |
La gestion des abonnements ne nécessite pas l’autorisation Auteur en elle-même. Les utilisateurs peuvent créer, modifier et supprimer des abonnements pour les rapports auxquels ils ont accès, y compris les rapports créés ou copiés avec les fonctionnalités Cloudbeds Insights.
Les utilisateurs du même établissement peuvent voir des rapports ou des actions différents lorsque leurs autorisations couvrent des données de rapport différentes. Un rapport n’apparaîtra pas comme option d’abonnement disponible si l’utilisateur ne peut pas accéder à toutes les données pertinentes incluses dans ce rapport.
Après avoir confirmé les responsabilités et l’accès aux données de l’utilisateur, consulte les fonctionnalités ci-dessous pour identifier quel flux de travail Cloudbeds Insights soutient leur objectif de rapport.
Fonctionnalités de Cloudbeds Insights
Les fonctionnalités de Cloudbeds Insights accompagnent le flux de travail de rapport, depuis l’identification des données nécessaires, la création et l’affinement des rapports, jusqu’à l’organisation, le partage et la distribution des résultats.
Utilise le tableau ci-dessous pour explorer chaque fonctionnalité dans l’ordre où elle soutient généralement une tâche de rapport, depuis la compréhension et la mise en forme du rapport jusqu’à l’organisation, le partage et la livraison des résultats. Lorsque tu identifies la fonctionnalité qui correspond à ton objectif, utilise la ressource liée pour continuer avec des instructions détaillées.
| Fonctionnalité | Ce que cela te permet de faire | Où en savoir plus |
|---|---|---|
| Comprendre les données du rapport | Consulte les types de rapports et les champs de données Cloudbeds affichés dans l’expérience de reporting actuelle pour comprendre quelles informations peuvent être incluses dans un rapport et comment les données disponibles sont structurées. Utilise cela avant de créer ou modifier un rapport lorsque tu dois identifier les données correctes pour une question opérationnelle. | Types de rapports et champs de données Cloudbeds |
| Copier un rapport Cloudbeds | Utilise Enregistrer sous pour créer une copie modifiable d’un rapport fourni par Cloudbeds. Cela est utile pour les auteurs qui souhaitent commencer avec une structure de rapport existante plutôt que d’en créer une de zéro. | Créer et gérer des rapports avec Cloudbeds Insights |
| Créer des rapports de zéro | Utilise les capacités du constructeur pour créer un rapport avec les champs, regroupements, filtres et paramètres d’affichage nécessaires à une question opérationnelle spécifique. Cela aide les auteurs responsables de produire du contenu de reporting qui n’est pas déjà disponible dans un rapport Cloudbeds. | Créer et gérer des rapports avec Cloudbeds Insights |
| Configurer les données du rapport | Configure les colonnes, les lignes groupées, les colonnes groupées, les totaux, les détails et d’autres options de rapport prises en charge. Utilise ces paramètres lorsqu’un auteur doit changer la façon dont les informations du rapport sont organisées ou présentées. | Types de rapports et champs de données Cloudbeds |
| Appliquer des filtres | Limite les résultats du rapport aux établissements, dates, statuts, sources ou autres conditions pertinentes pour l’analyse. Les auteurs peuvent enregistrer les modifications de filtres prises en charge dans la configuration d’un rapport, tandis que les lecteurs peuvent appliquer des filtres temporaires pris en charge pendant l’analyse. | Aperçu des filtres |
| Organiser et gérer les rapports | Enregistre les rapports dans des dossiers, attribue des étiquettes et des descriptions, modifie les rapports existants et gère la disponibilité des rapports pour les établissements éligibles. Cela aide les auteurs et les administrateurs des rapports à faciliter la recherche et la compréhension des contenus de rapports partagés par les autres utilisateurs. | Créer et gérer des rapports avec Cloudbeds Insights |
| Partager des rapports au sein d’une organisation | Copie un rapport vers d’autres établissements éligibles dans une organisation multi-établissements tout en conservant la même structure de rapport. Chaque rapport copié utilise l’établissement de destination comme filtre local. Utilise cette fonction lorsque les équipes de reporting au niveau organisationnel ont besoin de configurations de rapports cohérentes sur plusieurs établissements. | Créer et gérer des rapports avec Cloudbeds Insights |
| Créer des hubs Insights | Combine des rapports et des visualisations sélectionnés en une seule page pour un public ou un objectif opérationnel spécifique. Les hubs sont utiles pour les managers et les équipes qui ont besoin d’une vue partagée des informations de reporting liées sans ouvrir chaque rapport séparément. |
Hubs Insights : tout ce que tu dois savoir Comment créer des hubs Insights |
| Gérer les abonnements aux rapports | Crée, modifie et supprime des abonnements pour les rapports auxquels l’utilisateur peut accéder. Les utilisateurs de Cloudbeds Insights peuvent aussi s’abonner aux rapports créés ou copiés avec les fonctionnalités de Cloudbeds Insights. Cela aide les auteurs et les lecteurs qui ont besoin de recevoir automatiquement les résultats des rapports selon un planning récurrent. | Comment ajouter un nouvel abonnement |
| Accéder aux données de reporting via l’API Insights | Interroge les données de reporting pour les intégrations, automatisations ou flux de données pris en charge. Cette fonctionnalité est destinée aux utilisateurs techniques et aux équipes qui ont besoin d’utiliser les données de reporting en dehors des flux de travail standards des rapports. | Documentation de l’API Cloudbeds Insights |
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