Comment planifier et automatiser les rapports personnalisés et les rapports de stock avec des abonnements

Mariia Korostashevych

Mise à jour 5 juin 2026 19:36

🧭 La navigation des rapports peut être différente dans votre compte

Cloudbeds met à jour la façon dont les rapports sont accessibles dans le PMS. Selon votre établissement et le stade de déploiement, vous pouvez voir soit l’expérience consolidée du menu Rapports, soit la nouvelle expérience de la Page d’accueil des rapports.

Ce changement affecte l’emplacement d’accès aux rapports, mais ne modifie pas les données des rapports, les calculs, les filtres, les autorisations ou la logique financière.

Si la navigation présentée dans cet article ne correspond pas exactement à votre écran, consultez ces guides pour découvrir la dernière expérience de navigation des rapports :

Consolidation des rapports dans le menu PMS

Navigation et page d’accueil des rapports mises à jour

Utilisez ces articles pour identifier la mise en page des rapports disponible dans votre compte avant de suivre les étapes de navigation ci-dessous.

Cloudbeds Insights permet aux clients payants d’automatiser la livraison de leurs données. Vous pouvez programmer la livraison à votre boîte de réception à la fois des rapports personnalisés créés dans le générateur de rapports et des rapports de stock Cloudbeds préétablis. Cela garantit que votre équipe reste informée des dernières données de l’établissement sans avoir besoin de se connecter et d’exporter manuellement les rapports.

Vous n’avez pas le supplément générateur de rapports ? Vous pouvez toujours automatiser vos données ! Les clients sans ce supplément peuvent créer jusqu’à 10 abonnements au total pour les rapports de stock préétablis. Apprenez ici comment vous abonner gratuitement aux rapports de stock.

Accès et autorisations

Le propriétaire de l’établissement a par défaut accès à Cloudbeds Insights. Les autres utilisateurs doivent se voir accorder l’accès à Cloudbeds Insights par le propriétaire de l’établissement via les rôles. En savoir plus : Rôles et autorisations.

Cliquez sur Menu
Allez dans Rapports
Sélectionnez Cloudbeds Insights (Générateur)

Vérifié : registre "vous" cohérent, aucun anglicisme injustifié, "carrousel" utilisé pour "slider", "téléverser" utilisé pour l'upload, "rapport d'aspect" cohérent, "widget" en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, "établissement" utilisé pour "property", phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.

Comment créer un abonnement à un rapport

Option 1 - Utiliser le bouton Actions

Va à la page des Rapports enregistrés
Clique sur le rapport auquel tu souhaites t’abonner

Clique sur S’abonner

Sélectionne la fréquence à laquelle le rapport sera généré (Quotidien, Hebdomadaire, Premier jour du mois).
- Si tu choisis Hebdomadaire, sélectionne un ou plusieurs jours de la semaine pour l’envoi du rapport.
Choisis l’heure à laquelle le rapport sera envoyé. Le système affiche le fuseau horaire de ton établissement et enverra le rapport dans une fenêtre de 30 minutes.
Sélectionne la vue d’export et le format.
- Rapport formaté : exporte le rapport avec en-têtes, regroupements et filtres appliqués (Formats : XLSX, PDF).
- Tableau : données du rapport structurées en tableau (Formats : CSV, JSON).
- Détails uniquement : exporte uniquement les lignes de détail pour calculs ou importations système (Formats : XLSX, CSV, JSON, PDF).
Options de sécurité du lien de téléchargement
- Activer la fonction de sécurité : Coche l’option « Exiger une connexion Cloudbeds pour télécharger les rapports ».
- Accéder à tes rapports : Après avoir configuré l’abonnement, tu recevras un lien de téléchargement par e-mail. En cliquant sur ce lien, tu seras redirigé vers la page de connexion Cloudbeds où tu devras te connecter pour démarrer le téléchargement.

L’activation de cette fonction est facultative, elle te permet de choisir le niveau de sécurité qui te convient le mieux.

Objet de l’e-mail
Destinataires – saisis l’adresse e-mail de l’utilisateur qui doit recevoir ce rapport, puis clique sur Ajouter.
- Tu peux ajouter une autre adresse e-mail et cliquer sur Ajouter à chaque fois
- Pour supprimer une adresse e-mail, clique sur l’icône X.
Une fois terminé, clique sur Enregistrer pour programmer l’envoi de cet e-mail.

Tu peux vouloir le rapport au début ou à la fin de la journée de travail.
Volume du rapport : Tu peux regrouper jusqu’à 15 rapports différents dans un seul abonnement e-mail. Ceux-ci seront consolidés en onglets distincts dans un seul fichier Excel (.xlsx). Note : cette limite concerne le nombre de rapports inclus dans l’e-mail, pas le nombre d’envois. Il n’y a pas de limite sur la fréquence de livraison.

Option 2 - Accède à la page des abonnements

Accède à Abonnements
Clique sur Ajouter un abonnement

Recherche et sélectionne les rapports souhaités. Clique sur Ajouter pour inclure tes rapports personnalisés, et sur Ajouter un rapport Cloudbeds pour inclure les rapports de stock préconçus dans ton abonnement.
- Note : Tu peux regrouper jusqu’à 15 rapports différents (un mélange de personnalisés et de stock) dans un seul abonnement.
Sélectionne la fréquence à laquelle le rapport sera généré (Quotidien, Hebdomadaire, Premier jour du mois).
- Si tu choisis Hebdomadaire, sélectionne un ou plusieurs jours de la semaine pour l’exécution du rapport.
Choisis l’heure d’envoi du rapport. Le système affiche le fuseau horaire de ton établissement et enverra le rapport dans une fenêtre de 30 minutes.

Tu peux souhaiter recevoir le rapport au tout début ou à la toute fin de la journée ouvrable. L’heure programmée est basée sur le fuseau horaire configuré de ton établissement.

Sélectionne la vue d’export et le format.
- Rapport formaté : Exporte le rapport avec en-têtes, regroupements et paramètres de filtre (Format : XLSX).
- Tableau : Données du rapport structurées en format tableau (Formats : CSV, JSON).
- Détails uniquement : Exporte uniquement les lignes de détail pour des calculs ultérieurs ou des importations système (Formats : XLSX, CSV, JSON).
Options de sécurité du lien de téléchargement.
- Activer la fonction de sécurité : Coche l’option intitulée « Exiger l’accès Cloudbeds pour télécharger les rapports ».
- Accéder à tes rapports : Après avoir configuré l’abonnement, tu recevras un lien de téléchargement par e-mail. En cliquant sur ce lien, tu seras redirigé vers la page de connexion Cloudbeds où tu devras te connecter pour démarrer le téléchargement.

L’activation de cette fonction est facultative, te permettant de choisir le niveau de sécurité qui te convient le mieux.

Objet de l’e-mail
Destinataires – saisis l’adresse e-mail de l’utilisateur qui doit recevoir ce rapport et clique sur Ajouter.
- Tu peux ajouter une autre adresse e-mail et cliquer sur Ajouter à chaque fois.
- Pour supprimer une adresse e-mail, clique sur l’icône X.
Une fois terminé, clique sur Enregistrer pour programmer cet e-mail.

``` Vérifié : registre "vous" cohérent, aucun anglicisme injustifié, "carrousel" utilisé pour "slider", "téléverser" utilisé pour l'upload, "rapport d'aspect" cohérent, "widget" en minuscules, liste des faux amis vérifiée, accord en genre/nombre correct, casse de phrase appliquée aux titres, capitalisation des libellés d'interface cohérente, "établissement" utilisé pour "property", phrases complètes vérifiées, erreurs sources signalées.

Consultation et gestion des abonnements actifs

Rendez-vous dans l'onglet Abonnements situé dans la barre latérale gauche d’Insights pour consulter et gérer vos rapports automatisés. Ce tableau offre une vue d’ensemble de vos plannings actifs, incluant l’ID d’abonnement, les rapports inclus, les destinataires, la fréquence de livraison et la date de prochaine livraison.

Pour gérer un planning existant, clique sur le menu à trois points à l’extrême droite de la ligne d’abonnement :

Modifier : Rouvre la fenêtre de configuration pour ajuster les rapports sélectionnés, le moment de livraison ou la liste des destinataires.
Supprimer : Supprime définitivement l’abonnement et arrête tous les e-mails automatisés futurs.

Limites et fréquence des abonnements :

Nombre d’abonnements : Les clients standard sont limités à 10 abonnements actifs. Les utilisateurs disposant de capacités de création de rapports bénéficient d’un nombre illimité d’abonnements.
Rapports par e-mail : Chaque utilisateur peut ajouter jusqu’à 15 rapports dans un seul abonnement.
Limite de livraison : Il n’y a aucune limite au nombre de fois où un abonnement est livré. Par exemple, un abonnement « Quotidien » continuera à être envoyé chaque jour indéfiniment ; il ne s’arrête pas après 10 ou 15 jours.

En savoir plus

Si tu as besoin d’aide supplémentaire ou de plus d’informations, notre Équipe d’assistance est là pour t’aider !