Utiliser et interagir avec les tableaux de bord dans Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia

Mise à jour 27 octobre 2026 10:30

Objectif	Ouvrir et consulter un tableau de bord Cloudbeds Insights existant, utiliser le mode Visionneur, appliquer les filtres disponibles, actualiser les résultats, s’abonner et exporter les données du tableau de bord sans modifier la structure enregistrée du tableau de bord.
Idéal pour	Les utilisateurs Réception, Manager/Directeur général, Administrateur et Propriétaire qui ont besoin de consulter et d’utiliser des tableaux de bord terminés sans modifier leur conception.
Utilise-le lorsque	Tu dois ouvrir un tableau de bord enregistré, consulter ses visualisations, modifier temporairement les filtres disponibles, actualiser les résultats, t’abonner à une livraison récurrente ou exporter les données du tableau de bord.
Prérequis	Ton rôle doit avoir accès au contenu des rapports que tu souhaites consulter. Consulte Configurer les autorisations Visionneur et Auteur de Cloudbeds Insights si tu dois vérifier ou modifier l’accès aux rapports.
Résultat attendu	Tu peux consulter et interagir avec un tableau de bord terminé en utilisant les contrôles disponibles selon ton rôle, sans modifier sa structure enregistrée.
Limitations	Le mode Visionneur masque les contrôles de création et de configuration du tableau de bord. Les modifications des filtres effectuées lors de la consultation sont temporaires et sont réinitialisées lorsque tu quittes la page.

Introduction

Le mode visualisation offre une manière simplifiée de consulter et d’interagir avec les tableaux de bord Cloudbeds Insights sans modifier leur conception. Lorsque le mode visualisation est activé, les zones d’édition telles que les champs de données et les contrôles de configuration des visualisations sont masqués, tandis que le tableau de bord final reste accessible pour consultation.

Depuis un tableau de bord enregistré, tu peux également utiliser les contrôles disponibles selon ton rôle pour actualiser les résultats, appliquer des filtres au tableau de bord, t’abonner à une livraison récurrente et exporter les données du tableau de bord.

L’expérience mise à jour des rapports et de Cloudbeds Insights est déployée par phases. Les fonctionnalités décrites dans cet article peuvent être disponibles pour certains établissements avant d’autres. Pendant cette transition, tu peux continuer à accéder aux rapports dans l’expérience précédente, qui devrait rester disponible jusqu’au début mars 2027.

Table des matières

À qui cela s’adresse et comment
Avant de commencer
Trouver et ouvrir un tableau de bord
Utiliser le mode visualisation
Utiliser les filtres du tableau de bord
Consulter et actualiser les données du tableau de bord
S’abonner à un tableau de bord
Exporter un tableau de bord
Dépannage

À qui cela s’adresse et comment

Un même tableau de bord peut répondre à différents besoins opérationnels selon les informations que tu dois consulter.

Rôle	Ce qu'il faut savoir
Réception	Utilise les filtres disponibles pour concentrer les informations du tableau de bord sur la période opérationnelle ou les critères dont tu as besoin. Les modifications des filtres sont temporaires et ne changent pas le tableau de bord enregistré. Voir Utiliser les filtres du tableau de bord.
Manager/Directeur général	Examine plusieurs visualisations du tableau de bord ensemble, ajuste les filtres disponibles, et exporte ou abonne-toi lorsque les résultats doivent être partagés ou consultés plus tard.
Administrateur	Confirme l'accès aux rapports de l'utilisateur lorsqu'un tableau de bord ou un contrôle attendu est indisponible. Voir Résolution de problèmes.
Propriétaire	Utilise le mode Visionneur pour consulter les résultats finis du tableau de bord sans ouvrir les contrôles de création ou de configuration du tableau de bord. Voir Utiliser le mode Visionneur.

Avant de commencer

Les tableaux de bord et contrôles disponibles dépendent de l'accès aux rapports de l'établissement et des autorisations de ton rôle.

L'autorisation Visionneur et le mode Visionneur sont différents :

L'autorisation Visionneur contrôle le contenu des rapports auquel un rôle peut accéder.
Le mode Visionneur modifie l'affichage d'un tableau de bord existant pour te permettre de te concentrer sur la consultation et l'interaction avec le tableau de bord finalisé.

Si tu dois consulter ou modifier les autorisations de rapport, vois Configurer les autorisations Visionneur et Auteur de Cloudbeds Insights.

Trouver et ouvrir un tableau de bord

Commence par Rapports et tableaux de bord pour localiser le tableau de bord enregistré que tu souhaites consulter.

Depuis le Menu principal , sélectionne Rapports .
Ouvre Rapports et tableaux de bord.
Sélectionne le tableau de bord que tu souhaites consulter.

La navigation dans les rapports peut varier pendant le déploiement de la nouvelle expérience des tableaux de bord. Si ta page Rapports ne correspond pas à ce chemin, consulte Aperçu des tableaux de bord Cloudbeds Insights pour identifier l'expérience de rapports disponible dans ton établissement.

Utiliser le mode Visionneuse

Utilise le mode Visionneuse lorsque tu souhaites te concentrer sur le tableau de bord final sans les champs de données ni les contrôles d’édition.

Lorsque le mode Visionneuse est activé :

Les champs de données et les contrôles de création du tableau de bord sont masqués.
Les visualisations du tableau de bord restent disponibles pour consultation.
Les filtres disponibles du tableau de bord restent accessibles.
Enregistrer est masqué.
Le menu à trois points contient uniquement Exporter.

Utilise le bouton bascule Visionneuse en haut du tableau de bord pour activer ou désactiver ce mode lorsque ce contrôle est disponible pour ton rôle.

Si ton rôle offre un accès en lecture seule mais pas les autorisations d’auteur correspondantes, les contrôles de création et de configuration du tableau de bord ne sont pas disponibles. Pour consulter les autorisations nécessaires pour créer ou modifier des tableaux de bord, vois Configurer les autorisations Visionneuse et Auteur dans Cloudbeds Insights.

Utiliser les filtres du tableau de bord

Les filtres du tableau de bord t’aident à affiner les informations que tu consultes sans modifier la structure enregistrée du tableau de bord.

Filtres au niveau du tableau de bord

Les filtres au niveau du tableau de bord apparaissent en haut du tableau de bord lorsqu’ils ont été configurés par un auteur. Modifie un filtre disponible lorsque tu souhaites appliquer la même sélection à plusieurs visualisations concernées.

La sélection s’applique aux visualisations qui utilisent le champ filtré correspondant. Cela signifie qu’un filtre au niveau du tableau de bord ne modifie pas nécessairement tous les tableaux ou graphiques de la page.

Filtres de date

Lorsqu’un champ de date est configuré comme filtre au niveau du tableau de bord, sélectionne-le en haut du tableau de bord pour consulter les options de date disponibles pour ce champ.

Les options disponibles peuvent inclure une date personnalisée ou une plage de dates ainsi que des préréglages relatifs tels que Aujourd’hui, Hier, Semaine en cours, Semaine prochaine, Semaine dernière ou 7 prochains jours. La valeur sélectionnée apparaît dans le filtre pour que tu puisses confirmer la période actuellement appliquée.

Pour les définitions et exemples des options de date disponibles, consulte le Glossaire des termes de filtre et préréglages de date.

Les modifications des filtres sont temporaires. Modifier les filtres du tableau de bord pendant la consultation n’altère pas le tableau de bord enregistré. Ta sélection temporaire de filtres est réinitialisée lorsque tu quittes la page.

Consulter et actualiser les données du tableau de bord

Un tableau de bord peut contenir plusieurs visualisations, telles que des tableaux et des graphiques, qui répondent à différentes questions de rapport dans un même espace de travail. Consulte les visualisations ensemble et utilise les filtres disponibles pour cibler les résultats sur les informations dont tu as besoin.

Actualiser le tableau de bord

Sélectionne l’icône Actualiser en haut du tableau de bord lorsque tu souhaites récupérer les derniers résultats disponibles.

L’actualisation met à jour les résultats affichés dans le tableau de bord. Elle ne modifie pas les champs de données, les visualisations, les filtres ni aucune autre configuration enregistrée du tableau de bord.

Quand la structure du tableau de bord doit être modifiée

Si le tableau de bord nécessite des champs de données différents, des visualisations supplémentaires, un placement différent des champs ou d’autres modifications structurelles, un utilisateur disposant de l’accès Cloudbeds Insights et des autorisations Auteur applicables doit modifier le tableau de bord en utilisant les contrôles de création de tableau de bord.

Pour créer ou modifier un tableau de bord, consulte Créer et configurer un tableau de bord personnalisé dans Cloudbeds Insights.

Les tableaux de bord enregistrés peuvent être programmés pour une livraison récurrente par e-mail. Sélectionne S’abonner lorsque tu souhaites recevoir automatiquement les résultats du tableau de bord au lieu d’ouvrir manuellement le tableau de bord à chaque fois.

Le flux d’abonnement te permet de configurer la fréquence de livraison, l’heure de l’établissement, la vue et le format d’exportation, la sécurité du lien, l’objet du message et les destinataires.

Pour le processus complet de configuration et de gestion, consulte Créer et gérer des abonnements de rapports.

Exporter un tableau de bord

Tu peux exporter les données du tableau de bord en mode Auteur comme en mode Visionneur. En mode Visionneur, Exporter est la seule option disponible dans le menu à trois points du tableau de bord.

Ouvre le tableau de bord enregistré que tu souhaites exporter.
Sélectionne le menu à trois points dans le coin supérieur droit.
Sélectionne Exporter.
Dans la fenêtre Exporter le rapport, choisis la vue d’exportation qui correspond à l’utilisation que tu veux faire des données du tableau de bord.
Sélectionne l’un des formats de fichier disponibles pour cette vue d’exportation.
Sélectionne Exporter.

Les formats de fichier disponibles dépendent de la vue d’exportation que tu choisis :

Vue d’exportation	Utilisation	Formats disponibles
Rapport formaté	Exporter le rapport avec son en-tête, ses regroupements et ses filtres inclus.	PDF, XLSX
Tableau	Exporter les données structurées du tableau de bord formatées en tableau dans le format de fichier sélectionné.	CSV, JSON
Uniquement les détails	Exporter uniquement les lignes détaillées lorsque tu as besoin des lignes sous-jacentes pour des calculs supplémentaires ou une utilisation dans un autre système.	PDF, XLSX, CSV, JSON

Après avoir choisi une vue d’exportation, ouvre Format et sélectionne l’un des formats disponibles pour cette vue, puis clique sur Exporter.

L’exemple ci-dessous montre la sélection de Rapport formaté avec PDF comme format.

Dépannage

Déploie le scénario qui correspond à ce que tu vois. Si tu n’es pas sûr du scénario applicable, déploie toutes les sections et cherche sur la page.

Tu cherches un problème précis ? Déploie toutes les sections, puis utilise Ctrl+F sous Windows ou Cmd+F sur Mac pour chercher sur la page.

Je ne trouve pas le tableau de bord dont j'ai besoin

Depuis le Menu principal , sélectionne Rapports , puis ouvre Rapports et tableaux de bord.

Si ta navigation Rapports est différente, consulte Aperçu des tableaux de bord Cloudbeds Insights pour identifier l'expérience Rapports disponible dans ton établissement.

Si le tableau de bord reste indisponible, ton accès aux rapports ou tes autorisations de rôle peuvent ne pas inclure le contenu requis. Consulte Configurer les autorisations de visualiseur et d’auteur Cloudbeds Insights.

Un filtre du tableau de bord ne modifie pas toutes les visualisations

Les filtres au niveau du tableau de bord s'appliquent aux visualisations qui utilisent le champ filtré correspondant. Une visualisation qui n'utilise pas ce champ peut rester inchangée lorsque le filtre du tableau de bord est mis à jour.

Ma sélection de filtre a disparu après avoir quitté le tableau de bord

C'est normal. Les modifications de filtre effectuées lors de la consultation d'un tableau de bord sont temporaires et ne modifient pas le tableau de bord enregistré. La sélection du filtre se réinitialise lorsque tu quittes la page.

Je ne vois pas les champs de données ni les contrôles d’édition du tableau de bord

Vérifie d'abord si le mode Visualiseur est activé. Le mode Visualiseur masque les champs de données et les contrôles d’édition du tableau de bord.

Si le mode Visualiseur est désactivé et que tu ne peux toujours pas modifier le tableau de bord, la création ou la modification de la structure du tableau de bord nécessite un accès à Cloudbeds Insights et les autorisations d’auteur appropriées.

Consulte Configurer les autorisations de visualiseur et d’auteur Cloudbeds Insights si tu pensais avoir accès à l’édition.

Je ne vois pas l’option Exporter

Sur un tableau de bord enregistré, ouvre le menu à trois points en haut à droite. En mode Visualiseur, Exporter est la seule option affichée dans ce menu.

Maintenant que tu sais comment consulter et interagir avec un tableau de bord terminé, utilise ces ressources lorsque tu as besoin de modifier la structure du tableau de bord ou d’en savoir plus sur son fonctionnement :