Configurer les autorisations de Visualiseur et d'Auteur dans Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia

Mise à jour 27 octobre 2026 10:27

Objectif	Configurer les autorisations de Visualiseur et d’Auteur pour Cloudbeds Insights et comprendre comment ces autorisations influencent l’accès aux rapports, tableaux de bord, champs de données et visualisations.
Idéal pour	Les responsables d’établissement, directeurs généraux, administrateurs et propriétaires qui gèrent l’accès aux rapports pour leurs équipes.
À utiliser lorsque	Un utilisateur a besoin d’accéder à un contenu de rapport spécifique, peut consulter les rapports mais ne peut pas les créer ou les modifier, lui manquent des champs de données, ou ne peut pas accéder à une partie d’un tableau de bord.
Prérequis	Le privilège Rôles et autorisations pour modifier les rôles. Les autorisations d’Auteur sont disponibles uniquement lorsque l’établissement a accès à Cloudbeds Insights.
Résultat attendu	Le rôle sélectionné dispose des autorisations de Visualiseur appropriées et, lorsque c’est disponible et nécessaire, des autorisations d’Auteur pour le contenu de rapport dont ses utilisateurs ont besoin.
Limitations	Les autorisations sont attribuées aux rôles plutôt qu’aux utilisateurs individuels directement. Les rapports et tableaux de bord peuvent dépendre de plusieurs autorisations de type rapport.

Introduction

Cloudbeds Insights utilise des autorisations de rapport basées sur les rôles pour contrôler le contenu de rapport auquel les utilisateurs peuvent accéder et déterminer s’ils peuvent créer ou modifier des rapports et tableaux de bord personnalisés.

Les autorisations de visualisation sont disponibles selon le type de rapport. Les établissements ayant accès à Cloudbeds Insights disposent également des autorisations d’auteur correspondantes, qui permettent aux utilisateurs avec le rôle attribué de créer et gérer du contenu de rapports personnalisés grâce aux fonctionnalités du Créateur.

Un tableau de bord peut utiliser des champs de données provenant de plusieurs types de rapports. Les autorisations attribuées au rôle de l’utilisateur influencent donc non seulement sa capacité à ouvrir du contenu de rapport, mais aussi les champs de données et visualisations auxquels il peut accéder ou qu’il peut modifier.

Cet article se concentre sur la configuration des accès Visualisateur et Auteur. Pour le répertoire complet des autorisations dans Cloudbeds PMS et le mappage des rapports aux autorisations, consulte Autorisations des rôles dans Cloudbeds PMS.

L’expérience mise à jour de Reporting et Cloudbeds Insights est déployée par phases. Les fonctionnalités décrites dans cet article peuvent devenir disponibles pour certains établissements avant d’autres. Pendant la transition, tu peux continuer à accéder aux rapports dans l’expérience précédente, qui devrait rester disponible jusqu’au début mars 2027.

Table des matières

Qui est concerné et comment
Comparer les autorisations Visualisateur et Auteur
Configurer les autorisations Visualisateur et Auteur
Examiner les dépendances d’autorisations et les contrôles d’accès

Qui est concerné et comment

Les autorisations Visualisateur et Auteur concernent à la fois les utilisateurs bénéficiant de l’accès aux rapports et les rôles responsables de la gestion de cet accès.

Rôle	Ce qu'il faut savoir
Manager/Directeur général	Décide si un rôle doit uniquement consulter le contenu des rapports ou, lorsque Cloudbeds Insights est disponible, doit aussi pouvoir créer et modifier des rapports et tableaux de bord personnalisés. Voir Comparer les autorisations Lecteur et Auteur.
Administrateur	Configure les autorisations Lecteur et Auteur et vérifie les dépendances d'autorisations lorsque les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux champs de données, rapports ou contenus du tableau de bord attendus.
Propriétaire	Examine quels rôles doivent avoir accès aux rapports et quels utilisateurs doivent pouvoir créer ou modifier du contenu de rapports personnalisés.

Comparer les autorisations Lecteur et Auteur

Avant de comparer les deux niveaux d'autorisation, vérifie d'abord si l'établissement dispose de l'accès à Cloudbeds Insights. Cela détermine quelles options d'autorisation apparaissent dans l'éditeur de rôles :

Sans Cloudbeds Insights : La section Rapports Cloudbeds Insights affiche uniquement les autorisations Lecteur.
Avec Cloudbeds Insights : La section affiche les autorisations Lecteur ainsi que les autorisations Auteur correspondantes pour créer et gérer du contenu de rapports personnalisés.

Rapports Cloudbeds Insights est le nom de la section d'autorisations dans les Rôles. Elle contient les autorisations Lecteur et, lorsqu'elles sont disponibles, Auteur décrites dans cet article. Utilise ce nom exact pour localiser la section d'autorisations dans Cloudbeds PMS.

Une fois que tu sais quelles options sont disponibles pour l'établissement, utilise le tableau ci-dessous pour décider du niveau d'autorisation nécessaire pour le rôle.

Autorisation	Ce qu’elle permet	Quand l’utiliser
Visualiseur	Accéder au contenu des rapports associé au type de rapport attribué et utiliser les options de visualisation et d’interaction disponibles pour ce contenu.	Le rôle doit consulter ou interagir avec le contenu des rapports, mais n’a pas besoin de créer ou modifier du contenu personnalisé.
Auteur	Créer et modifier du contenu personnalisé associé au type de rapport attribué.	L’établissement a accès à Cloudbeds Insights et le rôle doit créer ou gérer du contenu personnalisé. L’autorisation Auteur nécessite aussi l’autorisation Visualiseur correspondante.

Un rôle peut avoir l’autorisation Auteur pour un type de rapport et un accès Visualiseur uniquement pour un autre, lorsque les capacités Auteur sont disponibles. Utilise Autorisations des rôles dans Cloudbeds PMS pour vérifier les autorisations disponibles par type de rapport et celles qui contrôlent l’accès à chaque rapport.

Fonctionnement des autorisations quand un tableau de bord utilise plusieurs types de rapports

Les tableaux de bord peuvent combiner des champs de données associés à différents types de rapports. Les autorisations du rôle de l’utilisateur déterminent quelles parties du tableau de bord il peut consulter ou modifier.

Visualiseur : Pour accéder à un tableau de bord utilisant plusieurs types de rapports, le rôle doit avoir un accès Visualiseur aux types de rapports utilisés. Si l’utilisateur n’a pas l’accès requis, le tableau de bord ou la visualisation concernée peut indiquer que l’accès est indisponible au lieu d’afficher les données.
Auteur : Le panneau Champs de données affiche les champs que le rôle est autorisé à créer. Une visualisation utilisant des champs hors de cet accès Auteur peut toujours apparaître, mais l’utilisateur ne peut pas modifier cette visualisation avec ces champs restreints.

Quand un utilisateur signale des champs manquants ou une partie du tableau de bord indisponible, compare les types de rapports utilisés par le tableau de bord avec les autorisations Visualiseur et Auteur attribuées au rôle de l’utilisateur.

Apparence des autorisations dans les rôles

Les exemples ci-dessous montrent la même zone d’autorisations des rapports Cloudbeds Insights pour des établissements avec différents accès au produit.

Établissement avec accès à Cloudbeds Insights : Les autorisations de visualisation sont affichées avec leurs options Auteur correspondantes.

Établissement sans accès à Cloudbeds Insights : La même section affiche uniquement les autorisations de visualisation. Les lignes et cases à cocher Auteur ne sont pas affichées.

L’autorisation Visualiseur et le mode Visualiseur sont différents. L’autorisation Visualiseur contrôle l’accès aux rapports pour un rôle. Le mode Visualiseur est l’interface simplifiée du tableau de bord utilisée pour consulter et interagir avec le contenu du tableau sans modifier sa structure sous-jacente.

Configurer les autorisations Visualiseur et Auteur

Met à jour le rôle qui doit recevoir l’accès aux rapports. Ces étapes se concentrent spécifiquement sur les autorisations Cloudbeds Insights Reports.

Ouvre le Menu du compte et sélectionne Paramètres.
Dans la navigation des paramètres, sélectionne Utilisateurs.
Sélectionne l’onglet Rôles.
Trouve le rôle que tu souhaites mettre à jour, ouvre son menu Actions et sélectionne Modifier.
Trouve la section Cloudbeds Insights Reports.
Active l’autorisation Visualiseur applicable pour chaque type de rapport auquel le rôle doit accéder.
Si les options Auteur sont affichées et que le rôle doit créer ou modifier du contenu de rapport personnalisé, active l’autorisation Auteur correspondante.
Sélectionne Enregistrer.

Après l’enregistrement, les utilisateurs attribués au rôle reçoivent l’accès aux rapports configuré pour ce rôle. Si les options Auteur ne sont pas affichées, confirme si l’établissement a accès à Cloudbeds Insights.

Pour le flux complet de gestion des rôles, consulte Ajouter, modifier ou supprimer des rôles.

Vérifier les dépendances d’autorisations et les contrôles d’accès

Si l’accès aux rapports d’un utilisateur ne correspond pas à ce que tu attendais après la mise à jour du rôle, vérifie les dépendances ci-dessous avant de modifier à nouveau le rôle.

L’auteur dépend du visionneur : Lorsque les autorisations d’auteur sont disponibles, la capacité d’auteur pour un type de rapport nécessite l’autorisation correspondante de visionneur.
Le contenu des rapports peut nécessiter plusieurs autorisations de type rapport : Si un utilisateur ne peut pas accéder à un rapport ou à un tableau de bord, vérifie les types de rapports utilisés par ce contenu ainsi que les autorisations attribuées au rôle. Pour le mappage des rapports aux autorisations, consulte Autorisations des rôles dans Cloudbeds PMS.
La navigation des rapports et les autorisations sont distinctes : Un établissement peut utiliser la navigation des rapports mise à jour sans Cloudbeds Insights, ou disposer de Cloudbeds Insights tout en utilisant encore la navigation héritée pendant le déploiement.

Développe le scénario qui correspond à ce que l’utilisateur voit.

Tu ne sais pas quel scénario correspond ? Développe toutes les sections, puis utilise Ctrl+F sous Windows ou Cmd+F sur Mac pour rechercher dans le guide de dépannage.

L’utilisateur a la permission Auteur mais ne voit pas les contrôles du Créateur

Commence par vérifier que l’établissement dispose de l’accès à Cloudbeds Insights. La permission Auteur contrôle ce que le rôle peut créer, mais les capacités du Créateur dépendent aussi de la disponibilité de Cloudbeds Insights pour l’établissement.

Si l’établissement a accès à Cloudbeds Insights, confirme que le rôle possède les permissions Visualisateur et Auteur appropriées, puis compare l’expérience actuelle de Reporting de l’établissement avec l’Aperçu des Tableaux de bord Cloudbeds Insights.

Les champs de données attendus manquent dans le Créateur

Le panneau Champs de données affiche les champs que le rôle de l’utilisateur est autorisé à créer. Si des champs d’un type de rapport manquent, vérifie que le rôle possède les permissions Visualisateur et Auteur appropriées pour ce type de rapport.

Un tableau de bord peut combiner des champs issus de plusieurs types de rapports, donc un utilisateur peut avoir un accès Auteur à certains champs sans avoir cet accès à tous.

Un tableau de bord ou une visualisation affiche un contenu indisponible

Les tableaux de bord peuvent utiliser des Champs de données associés à plusieurs types de rapports. Vérifie que le rôle de l’utilisateur a un accès Visualisateur aux types de rapports utilisés par le tableau de bord.

Si le rôle ne dispose pas de l’accès Visualisateur requis, le tableau de bord ou la visualisation concernée peut indiquer que l’accès est indisponible au lieu d’afficher les données sous-jacentes.

Maintenant que tu comprends comment les autorisations Viewer et Author contrôlent l'accès à Cloudbeds Insights, consulte ces guides pour les flux de travail que les utilisateurs peuvent réaliser après la configuration de l'accès approprié :