| Objectif | Créer et configurer un tableau de bord personnalisé dans Cloudbeds Insights en utilisant les champs de données, les visualisations et les filtres. |
| Idéal pour | Les gestionnaires d’établissement, les directeurs généraux, les administrateurs et les propriétaires qui créent ou maintiennent du contenu de rapports personnalisés. |
| Utilise-le lorsque | Tu as besoin de créer un tableau de bord, d’ajouter des champs de données et des visualisations, d’appliquer des filtres ou de combiner différentes vues de rapports en un seul endroit. |
| Prérequis | L’établissement doit avoir accès à Cloudbeds Insights, et ton rôle doit disposer des autorisations d’auteur appropriées pour le contenu de rapport que tu souhaites utiliser. |
| Résultat attendu | Tu crées et sauvegardes un tableau de bord personnalisé avec les champs, visualisations et filtres nécessaires à ton flux de travail de reporting. |
| Limitations | La navigation dans les rapports peut varier pendant le déploiement des tableaux de bord. Les champs de données disponibles dépendent de ton accès aux rapports et de tes autorisations. Des guides séparés couvrent les conseils détaillés sur l’agrégation et les flux de travail réservés aux visualiseurs. |
Introduction
Dans Cloudbeds Insights, tu peux créer des tableaux de bord personnalisés sans sélectionner un jeu de données au préalable. Les champs disponibles apparaissent dans le panneau Champs de données et peuvent être utilisés pour construire des visualisations ou créer des filtres au niveau du tableau de bord.
Un tableau de bord peut contenir plusieurs tableaux et graphiques, ce qui te permet de combiner différentes vues de tes données dans un seul espace de travail. Tu peux configurer des filtres pour une visualisation individuelle ou ajouter des filtres au niveau du tableau de bord qui peuvent affecter plusieurs visualisations applicables.
L'exemple de ce guide construit une visualisation Performance des chambres par type de chambre afin que tu puisses suivre un flux de travail réaliste de reporting hôtelier tout en apprenant à configurer un tableau de bord.
L'expérience mise à jour de Reporting et Cloudbeds Insights est déployée par phases. Les fonctionnalités décrites dans cet article peuvent devenir disponibles pour certains établissements avant d'autres. Pendant la transition, tu peux continuer à accéder aux rapports dans l'expérience précédente, qui devrait rester disponible jusqu'au début mars 2027.
Table des matières
- À qui cela s'adresse et comment
- Avant de commencer
- Créer un tableau de bord de performance des chambres
- Configurer les champs et les agrégations
- Ajouter des filtres
- Ajouter plus de visualisations
- Enregistrer le tableau de bord
- Gérer un tableau de bord enregistré
- Dépannage
À qui cela s'adresse et comment
Le flux de travail de création de tableau de bord est le même, mais différents rôles peuvent l'utiliser pour des besoins de reporting différents.
| Rôle | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|
| Manager/Directeur général | Crée des tableaux de bord qui combinent des vues opérationnelles ou de gestion en un seul endroit. Consulte Créer un tableau de bord de performance des chambres pour un exemple pratique. |
| Administrateur | Confirme l'accès à Cloudbeds Insights et les autorisations d'Auteur avant de résoudre les problèmes liés à l'absence des contrôles de création ou des champs de données. Consulte Avant de commencer. |
| Propriétaire | Utilise le flux de travail pour créer ou revoir des tableaux de bord personnalisés qui répondent aux besoins de reporting de l'établissement. |
Avant de commencer
Créer ou modifier des tableaux de bord personnalisés nécessite à la fois l'accès à Cloudbeds Insights pour l'établissement et les autorisations d'Auteur appropriées pour ton rôle.
Si tu ne vois pas les contrôles de création ou les champs de données attendus, consulte Configurer les autorisations de visualiseur et d'auteur de Cloudbeds Insights avant de continuer.
La navigation dans les rapports peut également varier pendant le déploiement des tableaux de bord. Si ta page de rapports ne correspond pas à celle d'un autre établissement ou à une capture d'écran, utilise Aperçu des tableaux de bord Cloudbeds Insights pour identifier l'expérience de reporting disponible pour ton établissement.
Créer un tableau de bord de performance des chambres
Cet exemple crée un tableau qui aide un établissement à comparer les chambres vendues, l'occupation, le TJM et les revenus des chambres par type de chambre pour une période de séjour sélectionnée.
Tous les champs de l'exemple proviennent du dossier Occupation afin que le tableau de bord reste centré sur la performance opérationnelle par date de séjour.
1. Crée le tableau de bord et confirme sa portée
Tu peux démarrer un nouveau tableau de bord depuis l'un des emplacements suivants dans les rapports. Les deux options ouvrent le même espace de travail Nouveau tableau de bord.
| Point de départ | Navigation |
|---|---|
| Accueil | Depuis le Menu principal |
| Rapports et tableaux de bord | Depuis le Menu principal |
L'exemple ci-dessous montre l'option Ajouter un tableau de bord depuis Rapports et tableaux de bord.
L'espace de travail Nouveau tableau de bord s'ouvre avec le panneau Champs de données à gauche, la zone Filtres du tableau de bord en haut, et un bouton Ajouter une visualisation sur la zone principale.
Tu crées un tableau de bord pour plusieurs établissements ? Si ton compte peut créer du contenu de rapport pour plusieurs établissements, utilise le sélecteur d'établissement en haut de l'espace de travail pour choisir les établissements que le tableau de bord doit inclure.
Avant d’ajouter une visualisation : Le menu à trois points du champ de données propose uniquement Ajouter aux filtres du tableau de bord. Ajoute une visualisation avant d’utiliser un champ dans Colonnes, Regrouper les lignes, Regrouper les colonnes ou les filtres au niveau de la visualisation.
2. Ajoute la première visualisation
Sélectionne Ajouter une visualisation pour créer la première visualisation. Une fois la visualisation créée, les options de configuration de la visualisation apparaissent entre le panneau Champs de données et la zone du tableau de bord.
Tu peux maintenant ajouter des champs de données à la visualisation de l’une de ces manières :
| Méthode | Fonctionnement |
|---|---|
| Menu du champ de données | Ouvre le menu à trois points à côté d’un champ de données et sélectionne Ajouter aux colonnes, Ajouter au regroupement des lignes, Ajouter au regroupement des colonnes, Ajouter aux filtres ou Ajouter aux filtres du tableau de bord. |
| Glisser-déposer | Fais glisser un champ de données depuis le panneau de gauche directement dans Colonnes, Regrouper les lignes, Regrouper les colonnes, Filtres ou la zone Filtres du tableau de bord. |
L’exemple ci-dessous montre les options supplémentaires du menu du champ de données qui deviennent disponibles après l’ajout d’une visualisation.
Tu peux aussi renommer une visualisation pour que son but soit clair lorsque le tableau de bord contient plusieurs tableaux ou graphiques. Sélectionne l’icône crayon à côté du nom de la visualisation, saisis le nouveau nom, puis appuie sur Entrée pour l’enregistrer.
Pour cet exemple, nomme la visualisation Performance des chambres par type de chambre.
3. Ajoute les champs de données pour l’exemple
Utilise le champ Recherche dans le panneau des champs de données pour trouver les champs dont tu as besoin. Comme des noms de champs similaires peuvent apparaître dans différents dossiers, vérifie que tu sélectionnes le champ dans la bonne zone de rapport.
Par exemple, une recherche sur Type de chambre renvoie des champs de plusieurs zones. Pour ce tableau de bord, sélectionne Type de chambre dans le dossier Occupation.
Si tu ne sais pas quel champ utiliser, survole son nom d’affichage pour voir la description du champ. La description aide à confirmer l’usage prévu du champ dans le rapport avant de l’ajouter à la visualisation.
Configure l’exemple Performance des chambres par type de chambre comme suit :
| Champ de données | Ajoute-le à | Pourquoi c’est utile |
|---|---|---|
| Type de chambre | Regrouper les lignes | Crée un groupe pour chaque type de chambre afin que tu puisses comparer la performance entre les hébergements. |
| Chambres vendues | Colonnes | Affiche combien de chambres ont été vendues pour chaque type de chambre pendant les dates de séjour sélectionnées. |
| Occupation | Colonnes | Montre le pourcentage de chambres disponibles vendues pour chaque type de chambre. |
| TJM | Colonnes | Affiche le tarif journalier moyen des chambres vendues. |
| Revenus totaux des chambres | Colonnes | Montre les revenus générés par chaque type de chambre. |
| Date de séjour | Filtres | Limite cette visualisation à la période de séjour que tu souhaites analyser. |
Pour cet exemple : Laisse les Colonnes de groupe vides. Ajoute la Date de séjour aux Filtres afin que la période sélectionnée s’applique uniquement à la visualisation Performance des chambres par type de chambre.
Ajoute chaque champ à l’emplacement indiqué dans le tableau en utilisant le glisser-déposer ou le menu Champ de données. La visualisation se met à jour au fur et à mesure que les champs sont ajoutés.
Configurer les champs et les agrégations
Ajouter un champ de données détermine quelle information apparaît dans la visualisation. Son agrégation détermine comment les valeurs numériques sont résumées lorsque la visualisation regroupe plusieurs enregistrements.
Choisir la bonne agrégation est important car un même champ peut produire un résultat différent selon la manière dont ses valeurs sont résumées. Par exemple, un total, une moyenne, un compte, un minimum ou un maximum répondent à une question de rapport différente. Certains champs numériques peuvent aussi offrir des options d’agrégation statistique.
Ne choisis pas une agrégation simplement parce qu’elle est disponible. Identifie d’abord ce que représente le champ et la question à laquelle la visualisation doit répondre. Une agrégation inappropriée peut produire un résultat mathématiquement valide mais trompeur pour la question du rapport.
Besoin d’aide pour choisir un champ ou une agrégation ? Consulte Choisir les champs et agrégations pour un rapport Cloudbeds Insights pour des conseils sur la sélection du champ approprié, la compréhension des options d’agrégation numérique, et la résolution des résultats qui ne correspondent pas à la question du rapport.
Ajouter des filtres
Les filtres peuvent s’appliquer à une seule visualisation ou à tout le tableau de bord. Ajoute le champ de données à l’emplacement du filtre qui correspond à l’étendue d’application souhaitée.
| Emplacement du filtre | Quand l’utiliser | Où ajouter le champ |
|---|---|---|
| Filtres | Le filtre doit affecter uniquement la visualisation sélectionnée. Le filtre Date de séjour dans cet exemple utilise cette option. | Ajoute ou fais glisser le champ dans Filtres dans la zone de configuration de la visualisation. |
| Filtres du tableau de bord | Tu souhaites qu’un filtre soit disponible au niveau du tableau de bord et s’applique à plusieurs visualisations utilisant le champ correspondant. | Ajoute le champ aux Filtres du tableau de bord via son menu à trois points, ou fais-le glisser dans la zone Filtres du tableau de bord en haut du tableau de bord. |
Ajouter un champ aux Filtres du tableau de bord rend ce filtre disponible en haut du tableau de bord pour les utilisateurs qui le consultent. Lorsqu’ils modifient la sélection du filtre, cela s’applique aux visualisations utilisant le champ correspondant.
Utilise un filtre de date
Dans l’exemple Performance des chambres par type de chambre, sélectionne le filtre Date de séjour après l’avoir ajouté aux Filtres. Tu peux ensuite choisir la période de rapport que tu souhaites analyser.
Selon le champ de date et la configuration, les options disponibles peuvent inclure Toutes, Date personnalisée, Plage de dates personnalisée, ainsi que des préréglages relatifs tels que Aujourd’hui, Demain, Hier, Semaine en cours, Semaine prochaine, Semaine dernière ou 7 prochains jours.
Pour les définitions et exemples des termes de filtre et préréglages de date disponibles, consulte le Glossaire des termes de filtre et des préréglages de date.
L’exemple ci-dessous utilise le préréglage 7 prochains jours pour mettre à jour la période de rapport de la visualisation.
Ajouter plus de visualisations
Un tableau de bord peut contenir plusieurs visualisations. Ajoute-en une autre lorsque tu souhaites que le même tableau de bord réponde à une question de rapport supplémentaire ou affiche les mêmes données sous un angle différent.
Ajouter une autre visualisation
Dans le panneau Visualisations, sélectionne + Ajouter sous la visualisation existante.
Une nouvelle visualisation est ajoutée sous celle existante sur la zone du tableau de bord et apparaît comme un élément distinct dans le panneau Visualisations. Les nouvelles visualisations utilisent Tableau par défaut.
Choisir un type de visualisation
Utilise les options Visualisations pour changer la manière dont la visualisation sélectionnée présente ses données. Les visualisations aident à transformer les données de rapport en vues qui facilitent l’identification des tendances, des motifs et des comparaisons.
Les types de visualisation disponibles incluent Tableau, Ligne, Barres, Aire, Combo, Camembert, Rayon de soleil, Carte arborescente, Géocarte, Carte thermique du calendrier et Comparaison.
Choisis l’option qui représente le mieux les données et la question à laquelle tu souhaites que la visualisation réponde. Tu n’as pas besoin d’utiliser tous les types de visualisation sur un tableau de bord.
Après avoir choisi le type de visualisation, utilise le même flux de configuration du tableau de bord :
- Ajoute les Champs de données requis en les glissant-déposant ou via le menu à trois points du champ.
- Place les champs dans Colonnes, Regrouper les lignes, Regrouper les colonnes ou Filtres selon les besoins.
- Ajoute des filtres au niveau de la visualisation lorsque la sélection doit affecter uniquement cette visualisation.
- Ajoute un champ aux Filtres du tableau de bord lorsque la sélection doit être disponible dans plusieurs visualisations applicables.
Enregistrer le tableau de bord
Vérifie le tableau de bord avant de l’enregistrer afin de confirmer que chaque visualisation renvoie les données prévues et que ses filtres fonctionnent comme attendu.
- Examine la visualisation Performance des chambres par type de chambre et confirme que chaque type de chambre affiche les mesures de performance attendues.
- Modifie le filtre Date de séjour et confirme que la visualisation se met à jour pour la période sélectionnée.
- Sélectionne Enregistrer dans le coin supérieur droit.
La fenêtre Créer un tableau de bord s’ouvre. Le nom du tableau de bord est distinct du nom d’une visualisation individuelle, tu peux donc utiliser un titre de tableau de bord plus large tout en gardant des noms descriptifs pour chaque visualisation à l’intérieur.
Pour cet exemple, saisis :
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Titre | Aperçu de la performance des chambres |
| Description | Compare les chambres vendues, l’occupation, le TJM et les revenus totaux des chambres par type de chambre pour la période de séjour sélectionnée. |
| Dossier | Personnalisé |
| Étiquettes | occupation, chambres, revenus, performance |
À propos des étiquettes : Les étiquettes doivent être des mots uniques. Après avoir saisi une étiquette, utilise une virgule, la barre d’espace ou la touche Entrée pour l’ajouter avant d’en saisir une autre.
Sélectionne Enregistrer dans la fenêtre Créer un tableau de bord lorsque les détails du tableau de bord sont complets.
Gérer un tableau de bord enregistré
Après l’enregistrement, le titre du tableau de bord apparaît en haut de la page. Sélectionne l’icône en forme d’étoile à côté du titre pour ajouter le tableau de bord à tes favoris. Sélectionne à nouveau l’étoile pour le retirer de tes favoris.
Le bouton bascule Visionneur modifie les contrôles disponibles sur un tableau de bord enregistré. Utilise la comparaison ci-dessous pour comprendre ce qui est disponible lorsque le Visionneur est désactivé ou activé avant de choisir le flux de travail dont tu as besoin.
| Mode | Contrôles en haut à droite | Menu à trois points |
|---|---|---|
| Mode auteur | Bouton bascule Visionneur, Actualiser, Enregistrer, S’abonner, et Plus d’options. | Paramètres, Exporter, Enregistrer sous, Modifier, et Supprimer. |
| Mode visionneur | Bouton bascule Visionneur, Actualiser, S’abonner, et Plus d’options. | Exporter uniquement. |
Mode auteur
Gérer les paramètres et détails du tableau de bord
Le menu à trois points en mode auteur inclut les actions de gestion suivantes du tableau de bord :
| Option | Ce que ça fait |
|---|---|
| Paramètres | Configure le format de date, le paramètre Activer les liens hypertexte et la devise du tableau de bord. Ces paramètres s'appliquent au tableau de bord et sont également utilisés pour ses exports et abonnements. |
| Exporter | Télécharge les données du tableau de bord. L'export est aussi disponible en mode Visualisation. Pour les vues, formats et étapes d'export disponibles, consulte Utiliser et interagir avec les tableaux de bord dans Cloudbeds Insights. |
| Enregistrer sous | Crée un autre tableau de bord basé sur le tableau actuel lorsque tu souhaites réutiliser sa configuration pour un besoin de rapport différent. |
| Modifier | Met à jour le titre, la description ou le dossier du tableau de bord. |
| Supprimer | Supprime un tableau de bord enregistré lorsqu'il n'est plus nécessaire. |
Mode Visualisation
Active le mode Visualisation lorsque tu souhaites te concentrer sur le tableau de bord finalisé sans les champs de données ni les contrôles d'édition. Dans ce mode, le bouton Enregistrer est caché et le menu à trois points contient uniquement l'option Exporter.
Tu as besoin de travailler avec le tableau de bord terminé ? Consulte Utiliser et interagir avec les tableaux de bord dans Cloudbeds Insights pour les flux de travail en mode visualisation, incluant le filtrage, le rafraîchissement, l’abonnement et l’export des résultats du tableau de bord.
Passe en revue l’exemple terminé d’aperçu de la performance des chambres
Les étapes dans Créer un tableau de bord de performance des chambres, Configurer les champs et les agrégations, Ajouter des filtres, Ajouter plus de visualisations et Enregistrer le tableau de bord s’appuient toutes sur le même exemple Aperçu de la performance des chambres.
À ce stade du flux de travail, tu as créé et enregistré un tableau de bord qui peut comparer les types de chambre en utilisant les chambres vendues, l’occupation, le TJM et le total des revenus des chambres pour une période de séjour sélectionnée.
Utilise l’exemple terminé pour confirmer comment les choix de configuration faits tout au long du flux de travail affectent le tableau de bord final. Par exemple, modifie le filtre Date de séjour pour examiner une autre période, ou ajoute une autre visualisation lorsque tu as besoin que le même tableau de bord réponde à une question supplémentaire de rapport.
Dépannage
Développe le scénario qui correspond à ce que tu observes.
Je ne vois pas l’option pour créer ou modifier un tableau de bord
La création et la modification de tableaux de bord personnalisés nécessitent un accès à Cloudbeds Insights ainsi que les autorisations Auteur appropriées.
Consulte Configurer les autorisations Visionneur et Auteur de Cloudbeds Insights pour confirmer l’accès à l’établissement et au rôle avant de dépanner le tableau de bord lui-même.
Je ne trouve pas un champ de données attendu
Les champs de données disponibles lors de la création ou de la modification d’un tableau de bord dépendent de l’accès aux rapports et des autorisations Auteur attribuées à ton rôle. Si un champ attendu manque, confirme que ton rôle dispose des autorisations de rapport appropriées.
Confirme également que tu regardes dans le bon dossier de champs de données, car des noms de champs similaires peuvent apparaître dans différentes zones de rapport.
Pour des conseils sur les autorisations, consulte Configurer les autorisations Visionneur et Auteur de Cloudbeds Insights.
Un filtre au niveau du tableau de bord n’affecte pas toutes les visualisations
Un filtre au niveau du tableau de bord s’applique aux visualisations qui utilisent le champ filtré correspondant.
Si une visualisation ne répond pas au filtre, vérifie les champs configurés dans cette visualisation et confirme qu’elle utilise le champ connecté au filtre du tableau de bord.
Prochaine étape
Après avoir enregistré le tableau de bord, continue avec Utiliser et interagir avec les tableaux de bord dans Cloudbeds Insights pour apprendre comment les utilisateurs peuvent consulter et interagir avec le tableau de bord final sans en modifier la structure.
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