Cloudbeds Insights - Cómo crear sus propios informes

Cloudbeds Insights le permite crear sus propios informes al incluir las columnas que desee y guardar los informes para facilitar el acceso a ellos. 

Genere informe de forma rápida con uno de los informes predeterminados de Cloudbeds o cree uno propio desde cero.

Opción 1. Utilizar una plantilla (Informes de Cloudbeds)

Si no está seguro de por dónde empezar, puede consultar nuestros Informes de Cloudbeds. Estos informes tienen columnas y filtros preseleccionados y se pueden usar como plantillas al hacer una copia y personalizarla según las necesidades de su propiedad.

Más información: Cloudbeds Insights (prueba) - Informes de Cloudbeds

Opción 2. Generar su informe desde cero

Genere su propio informe y obtenga los datos exactos que necesita. Los campos, filtro, niveles de resumen, clasificación y columnas se pueden configurar según sus preferencias.

El titular de la propiedad tiene acceso a Cloudbeds Insights de forma predeterminada. El titular debe autorizar a otros usuarios en la sección Funciones. Más información: Funciones y privilegios de usuario.

  1. Haga clic en el Menú.
  2. Seleccione Informes.
  3. Ingrese a Cloudbeds Insights.
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  1. En la página de Inicio, haga clic en Crear nuevo informe.
  1. En el menú desplegable, seleccione el tipo de informe:
    • Transacciones financieras 
    • Huéspedes 
    • Reservas 
    • Ocupación 
    • Pagos
    • Facturas
       

El tipo de informe controla el alcance de los datos disponibles. 

Por ejemplo: si elige Financiero como su tipo de informe, los campos y los filtros disponibles están relacionados con los datos financieros, mientras que al elegir Huéspedes se mostrarán campos y filtros relacionados con los huéspedes.

  1. Agregue un nombre para el informe. 
  2. Marque la casilla Habilitar el modo de comparación de períodos si desea comparar las métricas del mes a la fecha y del año a la fecha en el informe
  3. Agregue una Descripción (si lo desea). 
  4. Haga clic en Crear.
DEMO - Karina's Hostel - Reports menu report report builder - Google Chrome

10.  Configure las columnas, grupos de filas y grupos de columnas en el esquema de la tabla y agregue filtros según sea necesario.

Si prefiere trabajar con filtros y esquemas de tablas precargados, consulte nuestras plantillas: Cloudbeds Insights (prueba piloto) - Informes de Cloudbeds.

Si hay una combinación de puntos de datos o una ecuación que le gustaría ver representada, puede crear un campo de datos de Cloudbeds (CDF) personalizado una vez que haya guardado el informe. Siga las instrucciones aquí:
Cloudbeds Insights (prueba piloto) - Cómo crear campos de datos de Cloudbeds (CDF) personalizados.

Hay dos tipos de datos disponibles para los informes:

  • Métricas: datos numéricos que se pueden sumar, contar o promediar. Estos aparecen en azul y están marcados con un icono de hashtag (#). Cualquier campo de métrica se puede ordenar de varias maneras. Haga clic en la métrica y seleccione cómo le gustaría ordenarla; puede seleccionar una o varias opciones.
  • Dimensiones: campos exclusivos para letras. Estos aparecen en gris y están marcados con un icono abc.

Obtenga más información sobre cada función y vea los ejemplos aquí:

  1. Si previamente habilitó el modo de comparación de períodos, puede seleccionar cuál  campo de datos desea comparar entre períodos (día, mes a día, año a día). Haga clic en Aplicar.

Una vez que termine de crear su informe: 

  1. Puede eliminar las columnas/filas o grupos de columnas seleccionados al hacer clic en el icono x.
  2.  Puede arrastrar y soltar los campos para reorganizarlos. 
  3.  Puede arrastrar y soltar las columnas a la derecha o izquierda para reorganizarlas (solo aplica cuando no tiene filas/columnas agrupadas).
  1. Ordene los resultados: aplica en la vista detallada y solo con columnas. Puede alternar entre ascendente y descendente al hacerclic en los triángulos de los encabezados.
DEMO - Karina's Hostel - Reports - Google Chrome
  1. Información del resumen: en el resumen, las métricas se calculan en función de los resultados completos, pero solo se proporciona una parte de los datos en la pantalla.

Es posible que no vea el informe completo en la pantalla; el informe puede contener miles de entradas y puede ralentizar el rendimiento de su sistema. Para ver el informe completo, guarde el informe y luego expórtelo.

  1. Totales: al activar esta opción se calcularán los campos de las filas del grupo y obtendrá el subtotal de las métricas en la parte inferior de la tabla. 
  2. Detalles: al activar esta opción, se mostrará una lista detallada de los registros de esa tabla resumida.
  3. Transpose: Clicking the button to rotate the data from the rows to the column and vice versa. Transpose is available for the summary view when there is at least 1 grouped row and the Details toggle is off. 
  4. Actualización automática: al activar esta opción, el informe se actualizará de manera automática cada vez que realice algún cambio en la configuración. Desactívela si desea realizar varios cambios y ejecutar el informe de forma manual. 
  5. Ejecutar: ejecute el informe de forma manual.
  6.  Guardar informe.
  1. De ser necesario, actualice el nombre del informe.
  2. Seleccione la carpeta en la que se guardará el informe. 
  3. Escriba una o más etiquetas dentro del campo. Cada vez que escriba una etiqueta, termínela con una coma (ejemplo: credit,).

Asegúrese de que la etiqueta aparezca en azul; significa que se agregó correctamente al campo.

  1. De ser necesario, actualice la descripción
  2. Haga clic en Guardar.

Informes guardados

Puede encontrar y editar sus informes guardados en Cloudbeds Insights (prueba piloto) - Informes guardados.

Exportar

Su informe se puede exportar desde el sistema en cualquier momento. Consulte las instrucciones: Cloudbeds Insights (prueba piloto) - Cómo exportar informes.

Suscribirse

Puede programar cuándo se ejecuta un informe y se envía a su bandeja de entrada de forma automática (con frecuencia diaria, semanal o mensual). Consulte el artículo: Cloudbeds Insights (prueba piloto) - Cómo añadir una nueva suscripción (programación)

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