ภาพรวม
ลิ้นชักรายละเอียดการจอง เป็นแผงด้านข้างที่แสดงข้อมูลการจองของผู้เข้าพักอย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องออกจากหน้าจอปัจจุบัน ออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำทางข้อมูลการจองและดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการใบแจ้งรายการ การเพิ่มหมายเหตุ หรือการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าพัก
การเข้าถึงลิ้นชักรายละเอียดการจอง
ลิ้นชักนี้สามารถเปิดได้จากหลายพื้นที่หลักภายใน PMS ดังนี้:
- แดชบอร์ดใหม่: คลิกที่ชื่อผู้เข้าพักหรือหมายเลขการจองในส่วนกิจกรรม
- ปฏิทินใหม่: เข้าถึงรายละเอียดการจองได้โดยตรงจากตารางปฏิทิน
- หน้าการจองใหม่: เลือกการจองจากรายการผลลัพธ์เพื่อเปิดแผงด้านข้าง
- กลุ่มและอีเวนต์ใหม่: เข้าถึงแท็บการจองของอีเวนต์แล้วคลิกที่ชื่อผู้เข้าพักหรือหมายเลขการจอง
- รายงาน: เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า เปิดใช้งานลิงก์ ในการกำหนดค่ารายงาน การคลิกที่ ชื่อเต็มของผู้เข้าพัก หรือ หมายเลขการจอง ในรายงานการจองและรายงานทางการเงินจะเปิดลิ้นชักบนหน้าจอเดียวกัน
การนำทางและเลย์เอาต์
ลิ้นชักถูกจัดเรียงเป็นหลายแท็บเพื่อช่วยจัดการด้านต่างๆ ของการเข้าพัก:
- ภาพรวม: แสดงรายละเอียดการจองหลัก สถานะ และวันเข้าพัก
- ใบแจ้งรายการ: ใช้สำหรับจัดการธุรกรรมทางการเงิน การชำระเงิน และยอดเงิน
- หมายเหตุ: พื้นที่รวมสำหรับบันทึกหมายเหตุภายในที่เกี่ยวกับการจอง
- ข้อความ: เก็บประวัติการสื่อสารกับผู้เข้าพัก
- ผู้เข้าพัก: จัดการข้อมูลโปร์ไฟล์ผู้เข้าพักและรายละเอียดการติดต่อ
- ที่พัก: ดูและจัดการห้องที่มอบหมายแล้วให้กับการจอง ที่พักที่มีการเชื่อมต่อระบบล็อกประตูที่รองรับยังสามารถเข้าถึงการจัดการกุญแจจากแท็บนี้ได้ ดู การออกและจัดการกุญแจล็อกประตู สำหรับขั้นตอนการทำงานทั้งหมด
- เอกสาร: เก็บและดูไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการจอง
- กิจกรรม: บันทึกการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการทั้งหมดที่ทำกับการจอง
ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างลิ้นชักด้านข้างกับ มุมมองเต็มหน้าจอ โดยการคลิกที่ ไอคอนขยาย (ลูกศรทแยงมุม) ที่มุมขวาบน คลิกอีกครั้งเพื่อยุบ
การจัดการใบแจ้งรายการการจอง
แท็บ ใบแจ้งรายการ ภายในลิ้นชักเป็นตำแหน่งหลักสำหรับจัดการบัญชีของการจอง
- ตัวเลือกและการตั้งค่าใบแจ้งรายการ: สลับระหว่างใบแจ้งรายการหลายใบที่มอบหมายให้กับการจอง และจัดการการตั้งค่าสำหรับใบแจ้งรายการที่เลือก
- ตัวกรอง: กรองรายการธุรกรรมตามประเภท (ค่าธรรมเนียม/การชำระเงิน) หรือช่วงวันที่
- รายการธุรกรรม: ดูสินค้าที่โพสต์และรอดำเนินการทั้งหมด
- การดำเนินการแถว: คลิกที่จุดสามจุดถัดจากรายการธุรกรรมเพื่อดูรายละเอียดหรือดำเนินการเฉพาะ
- การจัดกลุ่ม: จัดระเบียบรายการตามวันที่ทำธุรกรรม วันที่ให้บริการ หรือผู้ใช้งาน
- ปุ่มเพิ่ม: เพิ่มการชำระเงิน ผลิตภัณฑ์ ภาษี/ค่าธรรมเนียม หรือรายได้จากค่าห้องได้อย่างรวดเร็ว
- ปุ่มตัวกรอง: เปิดตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อจำกัดรายการธุรกรรม
- การดำเนินการเพิ่มเติม: เข้าถึงเครื่องมือเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ ส่งออกข้อมูล หรือส่งอีเมลใบแจ้งรายการ
- เงินมัดจำ: ดูและจัดการเงินมัดจำที่เก็บไว้สำหรับการจอง
- แผงสรุป: ดูการแจกแจงทางการเงินของใบแจ้งรายการ รวมถึงรายการต่างๆ เช่น ยอดรวมย่อย ผลิตภัณฑ์ ภาษีและค่าธรรมเนียม การชำระเงิน ยอดรวมทั้งหมด และยอดเงินคงเหลือที่ต้องชำระ
หากเปิดใช้งาน บัญชีลูกหนี้ จะมีปุ่ม บัญชีลูกหนี้ ปรากฏในพื้นที่สรุปเมื่อยอดเงินจากการจองนี้เชื่อมโยงกับบัญชีแยกประเภท AR ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วน บัญชีลูกหนี้ (AR) ด้านล่าง
การดำเนินการที่มีในแท็บใบแจ้งรายการ
จากแท็บ ใบแจ้งรายการ ผู้ใช้งานสามารถจัดการการดำเนินการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจองได้โดยไม่ต้องออกจากลิ้นชัก
เมนูเพิ่มไปยังใบแจ้งรายการ
คลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการใหม่ไปยังใบแจ้งรายการที่เลือก ตัวเลือกที่มีได้แก่:
- การชำระเงิน: เพิ่มหรือบันทึกการชำระเงินของผู้เข้าพัก
- ผลิตภัณฑ์: เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังใบแจ้งรายการ
- ภาษี/ค่าธรรมเนียม: เพิ่มภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
- รายได้จากค่าห้อง: เพิ่มรายได้จากค่าห้องไปยังการจอง
- การปรับเปลี่ยน: ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมที่มีอยู่เมื่อจำเป็น
- การคืนเงิน: เพิ่มรายการคืนเงิน
- ค่าธรรมเนียมการยกเลิก: เพิ่มค่าธรรมเนียมการยกเลิก
- ค่าธรรมเนียมไม่แสดงตัว: เพิ่มค่าธรรมเนียมไม่แสดงตัว
สำหรับขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการชำระเงินและการคืนเงิน โปรดดูบทความต่อไปนี้:
การกำหนดค่าใบแจ้งรายการและการดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือใบแจ้งรายการเพิ่มเติมได้จาก ไอคอน ที่อยู่ถัดจากปุ่ม เพิ่ม
- เปลี่ยนการกำหนดค่าใบแจ้งรายการ: จัดการการตั้งค่าใบแจ้งรายการและการแสดงผลตามต้องการ
- + เพิ่มใบแจ้งรายการใหม่: สร้างใบแจ้งรายการเพิ่มเติมสำหรับการจองเพื่อแยกค่าใช้จ่าย การชำระเงิน หรือความรับผิดชอบในการเรียกเก็บเงิน
- ใบแจ้งรายการที่มีอยู่: เลือกใบแจ้งรายการที่มีอยู่เพื่อดูรายการทำรายการ หรือคลิกที่ไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขชื่อใบแจ้งรายการหรือการกำหนดค่า
- สร้างใบแจ้งหนี้: สร้างใบแจ้งหนี้จากใบแจ้งรายการ
- สร้างใบแจ้งหนี้ชั่วคราว: สร้าง ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว
- สร้างใบเสร็จรับเงิน: สร้างใบเสร็จรับเงินสำหรับกิจกรรมในใบแจ้งรายการ
- อีเมล: ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งรายการทางอีเมล
- พิมพ์: พิมพ์ใบแจ้งรายการ
- ส่งออก: ส่งออกข้อมูลใบแจ้งรายการ
ผู้ใช้ยังสามารถใช้เมนูการดำเนินการแถวถัดจากรายการทำรายการเพื่อดูรายละเอียดหรือดำเนินการเฉพาะกับรายการนั้นได้
- ทำให้ธุรกรรมเป็นโมฆะ: ทำให้ธุรกรรมที่เลือกเป็นโมฆะเมื่อสามารถทำได้
- จัดสรรการชำระเงิน: จัดสรรการชำระเงินที่เลือกไปยังค่าบริการที่เหมาะสม
- สร้างใบเสร็จรับเงิน: สร้างใบเสร็จรับเงินสำหรับธุรกรรมที่เลือก
- จัดการบัตรเครดิต: เปิดพื้นที่จัดการบัตรเครดิตสำหรับการจอง
- การดำเนินการเพิ่มเติมในใบแจ้งรายการ: เข้าถึงเครื่องมือเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งรายการ
ภาพรวมใบแจ้งรายการและสแนปช็อตทางการเงิน
แผงภาพรวม ให้ภาพรวมทางการเงินระดับสูงของใบแจ้งรายการ รวมถึงการแจกแจงค่าบริการ การชำระเงิน ยอดรวม และยอดเงินคงเหลือที่ต้องชำระในปัจจุบัน
ในพื้นที่นี้ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงปุ่ม เงินมัดจำ และ ตัวเลือกสกุลเงิน ได้ด้วย
- เงินมัดจำ: ดูและจัดการเงินมัดจำที่เกี่ยวข้องกับการจอง
- สกุลเงิน: เปลี่ยนจำนวนเงินในใบแจ้งรายการที่แสดงเป็นสกุลเงินอื่นที่มีให้เลือก
ส่วน เงินมัดจำ และ ตัวเลือกสกุลเงิน อาจไม่แสดงในทุกที่พัก
- ส่วน เงินมัดจำ จะมีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน ฟีเจอร์บัญชีแยกประเภทเงินมัดจำ สำหรับที่พัก ฟีเจอร์นี้ไม่ได้เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นและต้องเปิดใช้งานตามคำขอ
- ตัวเลือก สกุลเงิน จะแสดงเฉพาะเมื่อมีการ กำหนดค่าสกุลเงินหลายสกุล ในการตั้งค่าบัญชีของที่พัก
สแนปช็อตยอดเงินคงเหลือสำหรับสถานะสิ้นสุด
สำหรับการจองที่อยู่ในสถานะสิ้นสุด—ยกเลิก หรือ ไม่แสดงตัว—ส่วนภาพรวมจะมีตัวเลือกดรอปดาวน์ให้เลือกมุมมอง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบมูลค่าการจองในช่วงเวลาก่อนที่สถานะจะเปลี่ยนแปลง
- มุมมองปัจจุบัน: แสดงค่าที่ขับเคลื่อนโดยระบบบัญชีแบบสด สำหรับการจองที่ถูกยกเลิก มักจะแสดง 0 เนื่องจากธุรกรรมที่รอดำเนินการมักถูกล้าง
- ก่อนยกเลิก/ไม่แสดงตัว: แสดงสแนปช็อตการแจกแจงทางการเงินที่ถูกแช่แข็ง ณ เวลาที่การจองถูกยกเลิกหรือถูกทำเครื่องหมายว่าไม่แสดงตัว
มุมมองสแนปช็อตเป็นข้อมูลย้อนหลังและจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าการจองจะถูกอัปเดตภายหลัง ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับการจองทุกประเภท รวมถึงการจองจาก OTA ด้วย
เมื่อสลับไปยังมุมมอง ก่อนยกเลิก/ไม่แสดงตัว ระบบจะแสดงเมตริกต้นฉบับต่อไปนี้จากสแนปช็อต:
- ยอดรวมย่อยต้นฉบับ
- ยอดรวมสินค้าเพิ่มเติมต้นฉบับ (รวมรายการแยกรายการ) หากมี
- ภาษีและค่าธรรมเนียมต้นฉบับ
- ยอดรวมทั้งหมดต้นฉบับ
- ยอดเงินคงเหลือที่ต้องชำระ
บัญชีลูกหนี้ (AR)
ฟีเจอร์ บัญชีลูกหนี้ (AR) ช่วยให้คุณโอนยอดเงินคงค้างจากโฟลิโอการจองไปยังบัญชีแยกประเภทกลางเพื่อการติดตามและดำเนินการต่อ โดยปกติจะทำหลังจากเช็กเอาต์แล้ว
ในแท็บ โฟลิโอ ปุ่ม บัญชีลูกหนี้ จะปรากฏในพื้นที่สรุปเมื่อยอดเงินจากการจองเชื่อมโยงกับบัญชีแยกประเภท AR หนึ่งบัญชีขึ้นไป ตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนบัญชี AR ที่เชื่อมโยงกับการจองนั้น
คลิกปุ่ม บัญชีลูกหนี้ เพื่อดูบัญชีแยกประเภทที่เชื่อมโยง จากรายการนี้ คุณสามารถเปิดหน้าบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือเข้าถึงการดำเนินการที่มี เช่น การยกเลิกการโอนเมื่อได้รับอนุญาต
บัญชีลูกหนี้มักใช้เพื่อติดตามยอดเงินที่ยังไม่ได้ชำระหลังจากถูกย้ายออกจากโฟลิโอไปยังบัญชีแยกประเภทเฉพาะ
หากที่พักของคุณเปิดใช้งาน บัญชีลูกหนี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของฟีเจอร์นี้และวิธีจัดการบัญชีแยกประเภท AR:
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมเลย์เอาต์ใบแจ้งรายการของฉันถึงดูแตกต่างจากที่แสดงในบทความนี้?
Cloudbeds กำลังเปิดตัวประสบการณ์ UI ใบแจ้งรายการ เวอร์ชันอัปเดตในที่พักต่างๆ ดังนั้นมุมมองใบแจ้งรายการของคุณอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันปัจจุบันของที่พักของคุณ
- UI ใบแจ้งรายการ เวอร์ชันใหม่ มีปุ่ม + เพิ่ม ปุ่มเดียว, แผงสรุป ที่แสดงยอดรวมทั้งหมด, การชำระเงิน และยอดเงินคงเหลือ รวมถึงส่วน เงินมัดจำ และ ตัวเลือกสกุลเงิน (ถ้ามี)
- เวอร์ชันก่อนหน้าของใบแจ้งรายการจะแสดงปุ่ม ชำระเงิน และ เรียกเก็บเงิน แยกกัน และไม่มีส่วนเงินมัดจำหรือ ตัวเลือกสกุลเงินในตำแหน่งเดียวกัน
การอัปเดตนี้กำลังถูกปล่อยออกมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และคาดว่าจะถึงที่พักทั้งหมดในช่วง ไตรมาสที่ 2–ไตรมาสที่ 3 ปี 2026
ฉันจัดการใบแจ้งรายการหลายใบจากลิ้นชักได้ไหม?
ได้ ใช้ ตัวเลือกใบแจ้งรายการ เพื่อสลับระหว่างใบแจ้งรายการที่มอบหมายให้กับการจองนั้นๆ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือใบแจ้งรายการเพื่อจัดการฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งรายการได้
ทำไมฉันไม่เห็นดรอปดาวน์ก่อนยกเลิก/ไม่แสดงตัว?
ดรอปดาวน์นี้จะแสดงเฉพาะสำหรับการจองที่มีสถานะ: ยกเลิก หรือ ไม่แสดงตัว เท่านั้น และจะมีให้ใช้เฉพาะใน ลิ้นชักรายละเอียดการจองใหม่ และใช้กับการจองที่ถูกยกเลิกหรือถูกทำเครื่องหมายว่าไม่แสดงตัวตั้งแต่ ปลายเดือนเมษายน 2026 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ฟังก์ชันนี้ถูกนำมาใช้
สแนปช็อตใช้กับการจอง OTA ด้วยไหม?
ได้ สแนปช็อตใช้กับการจองทุกประเภท รวมถึงการจอง OTA ตราบใดที่การจองนั้นตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
ฉันสามารถกรองหรือจัดกลุ่มบัญชีธุรกรรมในลิ้นชักได้ไหม?
ได้ ในแท็บ ใบแจ้งรายการ ให้คลิกที่ไอคอน ตัวกรอง เพื่อเปิดแผงตัวกรอง จากนั้นคุณสามารถจำกัดการแสดงผลธุรกรรมตาม วัน ชื่อผู้เข้าพักหรือหมายเลขห้อง ใบแจ้งรายการ ประเภทธุรกรรม สถานะธุรกรรม และการแสดงผลเส้นทางตรวจสอบ หลังจากเลือกตัวกรองแล้ว ให้คลิก ใช้ ครับ/ค่ะ
คุณยังสามารถใช้ดรอปดาวน์ จัดกลุ่มตาม ในส่วนหัวของใบแจ้งรายการเพื่อจัดระเบียบธุรกรรมตามวันที่ทำธุรกรรม วันที่ให้บริการ ผู้ใช้งาน และอื่นๆ ได้ครับ/ค่ะ
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น