Os Relatórios da Cloudbeds, também chamados de Relatórios de Estoque, são relatórios predefinidos com colunas e filtros selecionados que podem ser exportados como estão. Eles não podem ser modificados ou excluídos, mas os clientes do Cloudbeds Insights têm acesso a recursos úteis descritos neste artigo.
Há 7 tipos diferentes de relatórios: Financeiro, Hóspedes, Reservas, Ocupação, Pagamento, Faturas e Governança. A lista de relatórios pode variar de acordo com o país e região, bem como o pacote da Cloudbeds.
A Cloudbeds acredita que cada negócio em hospedagem é único. Temos as ferramentas para que propriedades de todos os tamanhos e orçamentos possam se estabelecer e crescer. Entre em contato com nossa equipe para mais informações sobre cada pacote disponível. Ainda não é cliente da Cloudbeds? Acesse nosso Guia de Preços e agende uma demonstração.
Acesso
Por padrão, o dono da propriedade tem acesso ao Cloudbeds Insight. Outros usuários devem receber permissão dentro de Papéis. Saiba mais em: Papéis e Permissões.
- Clique em Menu
e vá para Relatórios "Cloudbeds Insights"
;
- Selecione Relatórios da Cloudbeds.
Use as opções abaixo para localizar o relatório padrão certo, descobrir rapidamente os relatórios recomendados e entender como os seletores de filtro afetam os dados exibidos nos seus relatórios do Cloudbeds Insights.
Encontre relatórios a partir do zero
- Se você estiver procurando por um tipo específico de relatório, use a barra de pesquisa e os filtros de Tipos de Relatórios para refinar os resultados;
Tipos de Relatórios: O tipo de relatório controla a abrangência dos dados disponíveis no relatório. Selecione um ou mais da lista: Financeiro, Hóspedes, Reservas, Ocupação, Pagamento, Faturas.
- Selecione a quantidade de informações a serem exibidas de uma vez;
- Clique no sinal de (>) para passar à próxima página e conferir outros relatórios;
- Abra o relatório clicando no seu título;
- A Estrutura da Tabela e os Filtros já estão preenchidos para extrair os dados com base no relatório escolhido;
O círculo vermelho no ícone do filtro reflete o número de filtros aplicados ao relatório.
- Visualize os dados no relatório gerado;
- Quando o seletor de Total estiver HABILITADO, o relatório exibe os totais gerais na parte inferior da tabela;
- Quando o seletor de Subtotais está HABILITADO, o relatório exibe o resumo dos totais de cada grupo. Essa opção pode estar disponível apenas em determinados layouts de relatórios agrupados.
- Quando o seletor de Detalhes estiver HABILITADO, o relatório exibirá a lista detalhada de registros da tabela de resumo;
- Quando o seletor de Transpor estiver HABILITADO, os dados passarão das linhas para as colunas e vice-versa. A função de Transpor só está disponível quando há pelo menos uma linha agrupada e o seletor de Detalhes está DESABILITADO. Se Detalhes estiver HABILITADO, a função de Transpor ficará desativada (em cinza) e indisponível;
- Atualização automática: Atualiza automaticamente o relatório com base no intervalo selecionado;
- Clique em Executar para gerar ou atualizar o relatório;
- Clique em Salvar Como para criar uma cópia e personalizar o relatório;
-
Clique no ícone de 3 pontos
para Exportar o relatório.
Utilização da ferramenta Cloudbeds Intelligence Explore
Há uma maneira mais rápida de encontrar os melhores relatórios de acordo com suas necessidades. Para saber mais, confira as instruções no artigo: Encontre seus relatórios usando o Cloudbeds Intelligence Explore .
Entendendo os seletores de filtros nos relatórios prontos do Cloudbeds Insights
Quando você ativa o seletor de Selecionar filtro(s), cada linha do filtro exibe uma caixa de seleção à esquerda. Essas caixas de seleção controlam se cada filtro é aplicado aos resultados do relatório.
- Marcado: O filtro está ativo e limita o conjunto de dados com base nesse campo.
- Desativado: O filtro é ignorado e o conjunto de dados inclui registros mesmo que o campo esteja ausente.
Alguns filtros, como Status da Reserva, Origem da Reserva e Categoria da Origem da Reserva, se aplicam apenas a dados de reservas. Quando esses filtros estão marcados, os relatórios Financeiros e de Reservas mostrarão apenas transações de reservas e podem excluir:
- itens de PDV e AeB
- Itens adicionais e serviços não vinculados a reservas
- Pagamentos não vinculados a uma reserva
- Ajustes
- Atividade da conta interna
Isso explica por que os relatórios prontos do Cloudbeds Insights podem mostrar totais que diferem do Relatório de Receita Diária Clássico, que inclui todas as transações para a data selecionada. Se você precisar de totais que incluam todas as transações, ative Selecionar filtro(s) e desmarque apenas os filtros de reserva, conforme necessário.
Crie um novo relatório usando um dos Relatórios da Cloudbeds. Você pode adicionar ou remover colunas e filtros do relatório.
Esta função está disponível apenas para propriedades com Cloudbeds Insights e seus usuários.
- Selecione Salvar como (fazer uma cópia);
2. Adicione um novo
Nome de Relatório;
3. Selecione uma
pasta
para salvar o relatório;
4. Digite uma ou mais tags dentro do campo.
Sempre que digitar uma tag, termine com uma vírgula (,) (exemplo:
reservas,);
Garanta que a tag apareça em azul — significa que foi adicionada com sucesso ao campo.
- Atualize a descrição (se necessário);
- Clique em Criar;
- Personalize o relatório adicionando ou removendo os campos em Estrutura da Tabela ou alterando os Filtros;
- Arraste e solte os campos para reorganizá-los;
- Remova as colunas/linhas selecionadas ou grupos de colunas clicando no ícone "x".
- Ordene os resultados — aplicável na visualização detalhada e somente com colunas. Você pode alternar entre ascendente e descendente clicando nos três pontos nos cabeçalhos;
- Clique em Salvar;
- O relatório com as tags adicionadas será criado e salvo na pasta selecionada da página de Relatórios Salvos.
Os campos de Número da reserva e Nome completo do hóspede nos relatórios de reservas e financeiros contêm informações com hiperlinks que abrirão a gaveta de reservas na mesma tela. Você pode fazer alterações na reserva e fechar a gaveta. As alterações salvas serão refletidas no relatório quando os dados forem atualizados.
Clientes com Cloudbeds Insights podem ativar e desativar esses links na seção de Configuração.
- Siga para Relatórios salvos e abra o relatório desejado;
-
Clique no ícone de três pontos
- Clique no seletor para ativar ou desativar os hiperlinks;
- Salve.
O Cloudbeds Insights oferece conversão de moeda, permitindo que você visualize as métricas de sua propriedade em uma moeda de sua preferência ou compare dados de propriedades com moedas diferentes. Isso garante relatórios mais consistentes e significativos, especialmente para organizações com operações em várias moedas.
• Como adicionar colunas convertidas em um relatório salvo
Você poderá adicionar as colunas de Tarifa convertida em seus relatórios personalizados ou salvos e, em seguida, poderá alterar a moeda na configuração do relatório.
-
- Vá para Relatórios Salvos e abra seu relatório personalizado;
- Na estrutura da tabela, clique em +Adicionar;
- Procure e selecione os CDCs de tarifa convertida desejados;
-
Arraste e solte os CDCs na seção Colunas para organizá-los,
se necessário;
-
Clique em Moeda para abrir o painel
de configuração;
- Localize o campo Moeda convertida e selecione a moeda desejada no menu;
-
Clique em Salvar para aplicar a
configuração de conversão.
• Como alterar a conversão de moeda em um relatório salvo
-
- Vá para Relatórios Salvos e abra seu relatório personalizado;
-
Clique no
ícone de 3 pontos
- No painel de Configuração, localize o campo Moeda convertida e selecione a moeda desejada no menu;
-
Clique em Salvar para aplicar a
configuração de conversão.
• Como a conversão de moeda funciona
A lógica por trás da conversão é simples:
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As transações passadas usam a taxa de câmbio histórica da data da transação. Por exemplo, se uma reserva ocorreu em 1º de janeiro de 2025, a Cloudbeds usará a taxa de conversão desse dia específico.
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As transações futuras usam a taxa de câmbio atual. Portanto, se hoje for 1º de maio de 2025 e o relatório incluir receita futura para 1º de junho, a conversão será baseada na taxa de 1º de maio - até que 1º de junho se torne uma data passada.
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Com o passar do tempo, cada data de transação é bloqueada com sua taxa de câmbio histórica, garantindo a consistência dos dados ao longo do tempo.
Os clientes do Cloudbeds Insights podem adicionar CDCs de conversão de moeda e alterar a configuração de moeda dos Relatórios Salvos.
Os clientes com Cloudbeds Insights podem salvar seus relatórios em outra propriedade dentro de sua organização, facilitando a geração de relatórios de forma consistente em todas as suas propriedades. Para saber como fazer isso, confira este artigo.
Você pode programar quando um relatório é executado e enviado automaticamente para sua caixa de entrada a qualquer momento (diariamente, semanalmente ou mensalmente) adicionando uma assinatura. Siga as instruções aqui: Cloudbeds Insights - Como Adicionar uma Nova Assinatura (Agendamento).
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