Os Relatórios da Cloudbeds são relatórios prontos para uso com colunas e filtros preselecionados que podem ser exportados como estão. Eles não podem ser editados ou excluídos.
Há 7 tipos diferentes de relatórios: Financeiro, Hóspedes, Reservas, Ocupação, Pagamento, Faturas e Governança. A lista de relatórios pode variar de acordo com o país e região, bem como o pacote da Cloudbeds.
A Cloudbeds acredita que cada negócio em hospedagem é único. Temos as ferramentas para que propriedades de todos os tamanhos e orçamentos possam se estabelecer e crescer. Entre em contato com nossa equipe para mais informações sobre cada pacote disponível. Ainda não é cliente da Cloudbeds? Acesse nosso Guia de Preços e agende uma demonstração.
Acesso
Por padrão, o dono da propriedade tem acesso ao Cloudbeds Insight. Outros usuários devem receber permissão dentro de Papéis. Saiba mais em: Papéis e Permissões.
- Clique em Menu
e vá para Relatórios "Cloudbeds Insights"
;
- Selecione Relatórios da Cloudbeds.
- Se você está procurando por um tipo específico de relatório, use a barra de pesquisa e os filtros de Tipos de Relatórios para refinar os resultados;
Tipos de Relatórios: O tipo de relatório controla a abrangência dos dados disponíveis no relatório. Selecione um ou mais da lista: Financeiro, Hóspedes, Reservas, Ocupação, Pagamento, Faturas.
- Selecione a quantidade de informações a serem exibidas de uma vez;
- Clique no sinal de (>) para passar à próxima página e conferir outros relatórios;
- Abra o relatório clicando no seu título;
- A Estrutura da Tabela e os Filtros já estão preenchidos para extrair os dados com base no relatório escolhido;
O círculo vermelho no ícone do filtro reflete o número de filtros aplicados ao relatório.
- Visualize os dados no relatório gerado;
- Quando o seletor de Total estiver HABILITADO, as métricas serão calculadas para os campos de linhas de grupo e os subtotais serão fornecidos. As métricas de subtotal serão exibidas na parte inferior da tabela;
- Quando o seletor de Detalhes estiver HABILITADO, o relatório exibirá a lista detalhada de registros da tabela resumida;
- Quando o seletor de Inverter estiver HABILITADO, os dados passarão das linhas para as colunas e vice-versa. Esta função só está disponível se o seletor de Detalhes estiver DESABILITADO—quando o seletor de Detalhes estiver HABILITADO, o seletor de Inverter será cinza e não clicável;
- Atualização automática;
- Execute ou gere o relatório;
- Clique em Salvar Como para fazer uma cópia e personalizar o relatório;
- Clique no ícone de 3 pontos
para Exportar.
Crie um novo relatório usando um dos Relatórios da Cloudbeds. Você pode adicionar ou remover colunas e filtros do relatório.
Esta função está disponível apenas para propriedades com Cloudbeds Insights e seus usuários.
- Selecione Salvar como (fazer uma cópia);
2. Adicione um novo Nome de Relatório;
3. Selecione uma pasta para salvar o relatório;
4. Digite uma ou mais tags dentro do campo. Sempre que digitar uma tag, termine com uma vírgula (,) (exemplo: reservas,);
Garanta que a tag apareça em azul — significa que foi adicionada com sucesso ao campo.
- Atualize a descrição (se necessário);
- Clique em Criar;
- Personalize o relatório adicionando ou removendo os campos em Estrutura da Tabela ou alterando os Filtros;
- Arraste e solte os campos para reorganizá-los;
- Remova as colunas/linhas selecionadas ou grupos de colunas clicando no ícone "x".
- Classifique os resultados — aplicável na visualização detalhada e somente com colunas. Você pode alternar entre ascendente e descendente clicando nos três pontos nos cabeçalhos;
- Clique em Salvar;
- O relatório com as tags adicionadas será criado e salvo na pasta selecionada da página de Relatórios Salvos.
Os campos de Número da reserva e Nome completo do hóspede nos relatórios de reservas e financeiros contêm informações com hiperlinks que abrirão a gaveta de reservas na mesma tela. Você pode fazer alterações na reserva e fechar a gaveta. As alterações salvas serão refletidas no relatório quando os dados forem atualizados.
Clientes com Cloudbeds Insights podem ativar e desativar esses links na seção de Configuração.
- Siga para Relatórios salvos e abra o relatório desejado;
- Clique no ícone de três pontos
- Clique no seletor para ativar ou desativar os hiperlinks;
- Salve.
Os clientes com Cloudbeds Insights podem salvar seus relatórios em outra propriedade dentro de sua organização, facilitando a geração de relatórios de forma consistente em todas as suas propriedades. Para saber como fazer isso, confira este artigo.
Você pode programar quando um relatório é executado e enviado automaticamente para sua caixa de entrada a qualquer momento (diariamente, semanalmente ou mensalmente) adicionando uma assinatura. Siga as instruções aqui: Cloudbeds Insights - Como Adicionar uma Nova Assinatura (Agendamento).
Comentários
Por favor, entre para comentar.