Os Relatórios Cloudbeds estão prontos para serem usados com colunas e filtros pré-selecionados e podem ser exportados como estão. Não podem ser editados ou excluídos.
Há 6 diferentes tipos de relatórios: Financeiro, Hóspedes, Reservas, Ocupação, Pagamento e Recibos. A lista de relatórios pode variar por país e região, além do pacote de assinatura da Cloudbeds.
A Cloudbeds acredita que cada negócio em hospedagem é único. Temos as ferramentas para que propriedades de todos os tamanhos e orçamentos possam se estabelecer e crescer. Entre em contato com nossa equipe para mais informações sobre cada pacote disponível. Ainda não é cliente da Cloudbeds? Acesse nosso Guia de Preços e agende uma demonstração.
Acesso
O proprietário da propriedade já tem acesso ao Cloudbeds Insights. Outros usuários precisam da permissão em seus Papéis de Usuário. Saiba mais: Papéis de usuário e permissões
- Clique em Menu
e selecione Relatórios
- Acesse Relatórios Cloudbeds
Como encontrar e usar um relatório
- Se você estiver buscando um tipo específico de relatório, use a barra de pesquisa e os filtros de Tipo de Relatório para limitar os resultados.
Tipos de Relatórios: O tipo de relatório controla o escopo dos dados disponíveis no relatório. Selecione um ou mais da lista: Financeiro, Hóspedes, Reservas, Ocupação, Pagamento, Recibos.
- Selecione quantas entradas devem ser exibidas de uma vez.
- Clique no sinal (>) para ir à próxima página e ver outros relatórios.
- Abra o relatório clicando no seu título.
- A estrutura da tabela e os filtros já estão preenchidos para extrair os dados com base no relatório escolhido.
O círculo vermelho no ícone do filtro mostra o número de filtros que foram aplicados ao relatório.
- Visualize os dados no relatório gerado.
- Quando o botão Total estiver ATIVO, as métricas serão calculadas para os campos de linhas agrupadas e os subtotais serão disponibilizados. As métricas de subtotal serão exibidas no final da tabela.
- Quando o botão de Exibir detalhes estiver ATIVO, o relatório mostrará a lista detalhada de registros da tabela resumida.
- Quando a opção de Transpor estiver ATIVADA, os dados passarão das linhas para as colunas e vice-versa. Essa função só estará disponível se a opção de Detalhes estiver DESATIVADA - quando a opção de Detalhes estiver ATIVADA, a opção de Transpor ficará cinza e não poderá ser clicada.
- Atualização automática.
- Executar o relatório.
- Clique em Salva como para fazer uma cópia e customizar o relatório.
- Clique no ícone elipse
para Exportar.
Como fazer uma cópia do relatório e customizá-lo (função "salvar como")
Crie um novo relatório usando um dos Relatórios da Cloudbeds. Você poderá adicionar ou excluir colunas e filtros do relatório.
Essa função está disponível a todas as propriedades parte do teste piloto de Cloudbeds Insights e seus usuários.
- Clique em Salvar como (fazer uma cópia).
- Adicione um novo Nome do relatório.
- Selecione uma pasta para salvar o relatório.
- Digite uma ou mais tags no campo. Sempre que adicionar uma tag, coloque uma vírgula (,). Por exemplo: reservas,
Certifique-se de que a tag aparece azul - isso significa que foi adicionada corretamente ao campo.
- Atualize a descrição (se necessário).
- Clique em Criar.
- Customize o relatório adicionando ou excluindo campos na estrutura da tabela ou alterando os filtros.
Quando finalizar a criação do seu relatório:
- Arraste os campos para reorganizá-los.
- Exclua as colunas/linhas ou grupo de colunas selecionadas clicando no ícone x.
- Organize os resultados - aplicável apenas na visualização detalhada e com colunas. Você pode trocar entre ordem crescente e decrescente clicando nos triângulos ao lado do título.
- Salve as alterações feitas no relatório.
O relatório com as tags adicionadas será criado e salvo na pasta selecionada na página de relatórios salvos.
Você pode programar quando o relatório será executado e enviá-lo automaticamente à sua caixa de entrada a qualquer momento (diariamente, semanalmente ou mensalmente) adicionando uma programação. Siga as instruções: Cloudbeds Insights - Como adicionar uma nova programação
Comentários
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