Essa funcionalidade se encontra na sua fase de teste piloto. Caso queira fazer parte do teste ou tenha algum feedback, entre em contato com a nossa equipe de suporte através de support@cloudbeds.com.
Os Relatórios da Cloudbeds estão prontos para serem usados com colunas e filtros pré-selecionados e podem ser exportados como estão. Não podem ser editados ou excluídos.
Há 6 diferentes tipos de relatórios: Financeiro, Hóspedes, Reservas, Ocupação, Pagamento e Recibos. A lista de relatórios pode variar por país e região, além do pacote de assinatura da Cloudbeds.
Os Relatórios da Cloudbeds estão disponíveis para todas as contas, independentemente do nível do pacote ou funcionalidades ativas, mas apenas os usuários do teste piloto do Data Insights têm acesso para customizar os relatórios.
Acesso
O proprietário da propriedade já tem acesso ao Data Insights. Outros usuários precisam da permissão em seus Papéis de Usuário. Saiba mais: Papéis de usuário e permissões
- Clique em Menu.
- Acesse Relatórios.
- Selecione Data Insights.
- Acesse Cloudbeds Reports (Relatórios da Cloudbeds).
![[Demo] Bali Jungle Resort -](https://media.screensteps.com/image_assets/assets/006/498/919/original/9da7181d-39f2-4c2c-9a6a-bc7ffed9f6a6.png)
Como encontrar e usar um relatório
- Se você estiver buscando um tipo específico de relatório, use a barra de pesquisa e os filtros de Tipo de Relatório para limitar os resultados.
Tipos de Relatórios: O tipo de relatório controla o escopo dos dados disponíveis no relatório. Selecione um ou mais da lista: Financeiro, Hóspedes, Reservas, Ocupação, Pagamento, Recibos.
- Selecione quantas entradas devem ser exibidas de uma vez.
- Clique no sinal (>) para ir à próxima página e ver outros relatórios.
- Abra o relatório clicando no seu título.
![[Demo] Bali Jungle Resort -](https://media.screensteps.com/image_assets/assets/006/498/922/original/5953f7df-5eab-4a63-8345-dff67b959d17.png)
- A estrutura da tabela e os filtros já estão preenchidos para extrair os dados com base no relatório escolhido.
O círculo vermelho no ícone do filtro mostra o número de filtros que foram aplicados ao relatório.
- Visualize os dados no relatório gerado.
- Quando o botão Total estiver ATIVO, as métricas serão calculadas para os campos de linhas agrupadas e os subtotais serão disponibilizados. As métricas de subtotal serão exibidas no final da tabela.
- Quando o botão de Exibir detalhes estiver ATIVO, o relatório mostrará a lista detalhada de registros da tabela resumida.
- Clique em Actions (ações) para exportar ou salvar como para fazer uma cópia e customizar o relatório.
Como fazer uma cópia do relatório e customizá-lo (função "salvar como")
Crie um novo relatório usando um dos Relatórios da Cloudbeds. Você poderá adicionar ou excluir colunas e filtros do relatório.
Essa função está disponível a todas as propriedades parte do teste piloto de Data Insights e seus usuários.
- Clique em Actions (ações) e selecione Save as (salvar como) - para fazer uma cópia.
- Adicione um novo Nome do relatório.
- Selecione uma pasta para salvar o relatório.
- Digite uma ou mais tags no campo. Sempre que adicionar uma tag, coloque uma vírgula (,). Por exemplo: reservas,
Certifique-se de que a tag aparece azul - isso significa que foi adicionada corretamente ao campo.
- Atualize a descrição (se necessário).
- Clique em Create (criar).
- Customize o relatório adicionando ou excluindo campos na estrutura da tabela ou alterando os filtros.
Quando finalizar a criação do seu relatório:
- Arraste os campos para reorganizá-los.
- Exclua as colunas/linhas ou grupo de colunas selecionadas clicando no ícone x.
- Arraste as colunas para a direita ou esquerda para reorganizá-las (aplicável apenas quando você não tem linhas/colunas agrupadas).
- Organize os resultados - aplicável apenas na visualização detalhada e com colunas. Você pode trocar entre ordem crescente e decrescente clicando nos triângulos ao lado do título.
- Salve as alterações feitas no relatório.
O relatório com as tags adicionadas será criado e salvo na pasta selecionada na página de relatórios salvos.
Você pode programar quando o relatório será executado e enviá-lo automaticamente à sua caixa de entrada a qualquer momento (diariamente, semanalmente ou mensalmente) adicionando uma programação. Siga as instruções: Data Insights (Piloto) - Como adicionar uma nova programação
