Essa funcionalidade se encontra na sua fase de teste piloto. Caso queira fazer parte do teste ou tenha algum feedback, entre em contato com a nossa equipe de suporte através de support@cloudbeds.com.
Data Insights permite que você crie seus próprios relatórios incluindo as colunas que deseja e salvando os relatórios para fácil acesso.
Crie um relatório de forma rápida usando um dos Relatórios pré-definidos da Cloudbeds ou prepare o seu próprio relatório personalizado.
Opção 1: Usando um modelo (Relatórios da Cloudbeds)
Caso você ainda não saiba por onde começar, veja nossos Relatórios da Cloudbeds. Esses relatórios têm colunas e filtros pré-selecionados e podem ser usados como "modelos", fazendo uma cópia e personalizando de acordo com as necessidades da sua propriedade.
Saiba mais: Data Insights (Piloto) - Relatórios da Cloudbeds
Opção 2: Criando um relatório novo
Crie seu próprio relatório e obtenha os dados exatos que você precisa. Campos, lógica de filtro, níveis de sumarização, organização e colunas podem ser configurados de acordo com a sua preferência.
O proprietário da propriedade já possui acesso ao Data Insights. Outros usuários precisam obter autorização em seus Papéis de Usuário. Saiba mais: Papéis de usuário e permissões
- Clique em Menu.
- Acesse Relatórios.
- Selecione Data Insights.
- Na página inicial, clique em criar novo relatório.
- Selecione o tipo de relatório a partir do menu:
- Financial Transactions (transações financeiras)
- Guests (hóspedes)
- Reservations (reservas)
- Occupancy (ocupação)
- Payment (pagamento)
- Invoices (recibos)
O tipo de relatório controla o escopo dos dados disponíveis no relatório.
Exemplo: se você escolher Financeiro como tipo de relatório, os campos e filtros disponíveis são relacionados a dados financeiros - ao selecionar Hóspedes você terá campos e filtros relacionados aos hóspedes.
- Adicione o Nome do Relatório.
- Selecione a caixa ao lado de Ativar modo de comparação de período se quiser comparar as métricas do acumulado do mês e acumulado do ano no relatório.
- Adicione uma Descrição (opcional).
- Clique em Criar.
- Configure as Colunas, Agrupe Linhas, Agrupe Colunas na Estrutura da Tabela e adicione Filtros conforme precisar.
Se você prefere trabalhar com estrutura e filtros pré-definidos na tabela, veja os nossos modelos de relatórios: Data Insights (Piloto) - Relatórios da Cloudbeds
Se houver uma combinação de pontos de dado ou uma equação que deseja ver representado, você pode criar um campo de dados customizados da Cloudbeds (CDF) - depois de salvar o relatório. Siga as instruções: Data Insights (Pilot) - How to Create Custom Cloudbeds Data Fields (CDFs)
Há dois tipos de dados disponíveis para os relatórios:
- Métricas: Dados numéricos que podem ser somados, contados ou terem suas médias calculadas. Eles aparecem em azul e marcados com uma hashtag (#). Os campos de métricas podem ser organizados de diversas formas. Clique na métrica e selecione como você deseja organizá-la - você pode selecionar uma ou mais opções.
- Dimensões: Dados não-numéricos como campos de inserção de palavras. Eles aparecem em cinza e marcados com um ícone abc.
Saiba mais sobre cada função e veja o exemplo aqui:
- Se você já ativou o modo de comparação de períodos, você pode selecionar quais campos de dados serão comparados entre os períodos (dia, acumulado do mês, acumulado do ano). Clique em aplicar.
Após concluir a criação do seu relatório:
- Você pode excluir as colunas/linhas selecionadas ou agrupamentos de colunas clicando no ícone x.
- Arraste os campos para reorganizá-los.
- Arraste as colunas à direita ou à esquerda para reorganizá-las (pode ser feito apenas quando não há linhas/colunas agrupadas).
- Organize os resultados - somente pode ser feito na visualização detalhada e nas colunas. Você pode trocar entre ordem crescente e decrescente clicando nos triângulos dos títulos.
- Summary Information (informações resumidas): No resumo, as métricas são calculadas com base nos resultados, mas apenas uma parte dos dados aparecerá na tela.
Talvez você não veja o relatório completo na tela - ele pode conter milhares de entradas e isso pode diminuir a velocidade do desempenho do seu sistema. Para vê-lo completo, salve e exporte o relatório.
- Totals (total): Ativar o botão calculá os campos de linhas agrupadas e fornecerá o subtotal das métricas no final da tabela.
- Details (detalhes): Ativar o botão mostrará uma lista detalhada de registros da tabela resumida.
- Transpose (transpor): Esse botão troca os dados das linhas para as colunas e vice-versa. Essa funcionalidade está disponível para a visualização resumida quando houver ao menos 1 linha agrupada e o botão de detalhes estiver desativado.
- Auto-refresh (atualização automática): Se a opção estiver ATIVA, o relatório será atualizado automaticamente quando você realizar uma mudança na configuração. Deixe a opção DESATIVADA caso queira fazer mudanças e executar o relatório manualmente.
- Run (executar): Executar o relatório manualmente.
- Save (salvar) o relatório.
- Atualize o Nome do Relatório se necessário.
- Selecione a pasta onde deseja salvar o relatório.
- Insira uma ou mais tags no campo. Sempre que você inserir uma tag, termine com uma vírgula (por exemplo: crédito,).
Certifique-se de que a tag aparece em azul - isso significa que foi adicionada corretamente ao campo.
- Atualize a Descrição, se precisar.
- Clique em Save (salvar).
Relatórios salvos
Você pode encontrar e editar seus relatórios salvos em Data Insights - Relatórios salvos
Exportação
Seu relatório pode ser exportado do sistema a qualquer momento. Siga as instruções: Data Insights - Como exportar relatórios
Programação
Você pode programar quando o relatório será executado e enviá-lo à sua caixa de entrada automaticamente a qualquer momento (diariamente, semanalmente ou mensalmente). Leia esse tutorial: Data Insights - Como adicionar uma nova programação
