O Cloudbeds Insights permite que você tenha mais flexibilidade para criar seus próprios relatórios, incluindo as colunas desejadas e aplicando filtros para restringir os resultados. Ao criar um novo relatório, os filtros padrão comumente usados são aplicados para que você possa começar - eles podem ser editados conforme necessário.
Este artigo explica como os filtros do Cloudbeds Insights funcionam. Para mais informações sobre as colunas e linhas na estrutura da tabela, confira: Cloudbeds Insights - Como adicionar colunas e linhas na estrutura da tabela
O dono da propriedade tem acesso ao Cloudbeds Insights por padrão. Outros usuários precisam ter acesso concedido ao Cloudbeds Insights pelo proprietário dentro de Papéis. Saiba mais em: Papéis e Permissões
Começando com as Opções de Filtro
Para começar, é importante entender as opções de filtro disponíveis:
- Propriedades: Para clientes com várias propriedades. Isso permitirá que você selecione quais propriedades deseja incluir na abrangência do relatório;
Para solicitar uma Organização para suas propriedades, entre em contato com nossa Equipe de Suporte.
- Combine uma ou todas as regras avançadas com as regras simples;
- Regras avançadas: Crie e salve filtros lógicos complexos por meio de agrupamentos;
- Adicione uma regra: Adicione uma ou mais regras simples. Esta opção estará disponível para os Relatórios Salvos não para os Relatórios da Cloudbeds.;
- Regra para campos: Os dados no relatório serão filtrados com base nessa regra (exemplo: Data do check-in, Hora da data da reserva, Número de hóspedes, etc.);
- Operador: Operador da regra (exemplo: maior ou igual, menor que, igual);
| Operador | Descrição |
|---|---|
| Igual | Avalia se o primeiro valor e o critério são equivalentes |
| Diferente | Avalia se o primeiro valor e o critério não são equivalentes |
| Contém | Avalia se o primeiro valor contém o valor do critério |
| Não Contém | Avalia se o primeiro valor não contém o segundo valor |
| Começa Com | Avalia se o valor começa com o critério correspondente |
| Não Começa Com | Avalia se o valor não começa com o critério correspondente |
| Termina Com | Avalia se o valor termina com o critério correspondente |
| Não Termina Com | Avalia se o valor não termina com o critério correspondente |
| É Nulo | Determina se o valor é nulo (em branco) |
| Não é Nulo | Determina se o valor não é nulo (em branco) |
| Maior | Avalia se um valor é maior que o critério |
| Maior ou Igual | Avalia se um valor é maior ou igual ao critério |
| Menor | Avalia se um valor é menor que o critério |
| Menor ou Igual | Avalia se um valor é menor ou igual ao critério |
- Valor: Dependendo da regra escolhida, você pode usar os valores padrão (p.ex., data e hora) ou inserir o valor manualmente (por exemplo, ao selecionar os "Últimos 4 Dígitos do Cartão", você pode inserir os últimos 4 dígitos do cartão de crédito do hóspede.
Como aplicar os filtros
A aplicação de filtros varia de acordo com o tipo de relatório. Um Relatório da Cloudbeds apresenta um seletor de filtro do visualizador, enquanto um Relatório Salvo oferece opções como "Corresponder a qualquer um ou a todos", "Regras avançadas" e "Adicionar regra".
Consulte as guias abaixo para uma visão geral detalhada dos métodos de filtragem.
Esses são relatórios predefinidos, frequentemente chamados de "Relatórios de Estoque".
- Clique em Filtros;
- Se você faz parte de uma Organização, selecione uma ou várias propriedades para serem incluídas no relatório;
- Clique em Regras Avançadas (quando aplicável) se você deseja visualizar ou remover a seleção das regras;
- Os filtros já estão preenchidos para extrair os dados com base no relatório que você escolheu. Você pode alterar o campo e as regras do operador dos filtros existentes.
- Você pode ativar o seletor de Selecionar filtro(s) para desmarcar ou selecionar os filtros desejados;
- Clique em Aplicar para salvar as alterações.
- Clique em Filtros;
- Se você faz parte de uma Organização , selecione uma ou várias propriedades para serem incluídas no relatório;
- Criar regras avançadas ou simples;
Clique no “x” ao lado das regras de filtro para removê-las. - Clique em Aplicar para salvar as alterações.
Saiba mais sobre os Relatórios Salvos aqui.
Regras Avançadas
Com as Regras Avançadas, você pode criar regras com lógicas diferentes em grupos. Clique no botão para começar a criar seu conjunto de regras.
I
-
Adicione uma Regra: Uma regra é um teste de lógica simples aplicado para determinar quais registros são incluídos no relatório:
- Ao adicionar novas regras, o mesmo nível de lógica será aplicado a todas as regras dentro de um Grupo. Ou (a) todas as regras dentro de um grupo devem ser atendidas - ou seja, Combinar Todas "X" E "Y" - ou (b) pelo menos uma das regras dentro de um grupo precisa ser atendida - ou seja, Combinar Qualquer "X" OU "Y".
Clique na lista para pesquisar a regra rolando para baixo ou digitando.
- Adicione um Grupo: Ao adicionar um novo grupo, você pode escolher novos níveis lógicos para o novo grupo de regras. Você poderá selecionar Combinar Tudo "Primeiro Grupo" E "Segundo Grupo" ou Combinar Qualquer "Primeiro Grupo" OU "Segundo Grupo";
- Clique em Aplicar para salvar seu conjunto de regras ou no botão X se deseja remover as regras.
Adicione uma Regra (regra simples)
- Crie uma ou mais regras clicando no botão Adicionar Regra. Você também pode combinar as regras com Regras Avançadas;
Você pode selecionar Combinar Todas "Regra(s) Avançada(s)" E "regra(s) simples" - ou Combinar Qualquer "Regra(s) Avançada(s)" OU "regra(s) simples".
- Clique em Aplicar para salvar as configurações.
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