🧭 A navegação de relatórios pode parecer diferente em sua conta
A Cloudbeds está atualizando a forma como os relatórios são acessados no PMS. Dependendo da sua propriedade e da etapa de lançamento, você poderá ver o menu de Relatórios tradicional ou a nova experiência da Página Inicial de Relatórios.
Esta alteração afeta o local de acesso aos relatórios, mas não altera os dados, cálculos, filtros, permissões ou a lógica financeira dos relatórios.
Caso a navegação exibida neste artigo não corresponda exatamente à sua tela, consulte estes guias para obter a experiência de navegação de relatórios mais recente:
- Consolidação dos Relatórios no Menu do PMS
- Atualização da Navegação de Relatórios e da Página Inicial
Use esses artigos para identificar o layout de relatórios disponível em sua conta antes de seguir as etapas de navegação abaixo.
Com o Cloudbeds Insights, você pode usar uma grande coleção de relatórios predefinidos pela Cloudbeds ou criar quantos relatórios precisar. Esses relatórios podem ser exportados do sistema a qualquer momento, seguindo as etapas descritas neste artigo.
Acessando o Cloudbeds Insights
Os titulares da propriedade têm acesso ao Cloudbeds Insights por padrão. Outros usuários devem receber permissão do titular. Saiba mais: Papéis e Permissões.
- Clique em Menu
;
-
Vá para Relatórios
;
Selecione o Cloudbeds Insights (Construtor).
Exporte um dos Relatórios da Cloudbeds ou Relatórios Salvos (seus relatórios personalizados).
Exportando Relatórios da Cloudbeds
- Na página de Relatórios da Cloudbeds, você verá uma lista de relatórios criados pela Cloudbeds;
- Use a barra de pesquisa ou filtros para encontrar um relatório específico;
- Clique no título do relatório para abrir o mesmo;
- Se a opção de o Atualização automática estiver desativada, clique em Executar para obter o relatório mais atualizado;
- Clique em Ações e selecione Exportar;
Você pode não ver o relatório completo na tela. Alguns relatórios contêm milhares de registros, o que pode diminuir o desempenho do sistema. Para visualizar o relatório completo, execute-o e depois exporte.
- Escolha a Visualização da Exportação e o Formato:
- Relatório Formatado: Exporta o relatório com cabeçalhos, agrupamentos e configurações de filtro (Formato: XLSX, PDF).
- Tabela: Dados estruturados do relatório em formato de tabela (Formatos: CSV, JSON).
- Apenas Detalhes: Exporta apenas linhas de detalhes para cálculos adicionais ou uploads no sistema (Formatos: XLSX, CSV, JSON, PDF).
- Clique em Exportar.
Exportar Relatórios Personalizados (Relatórios Salvos)
- Vá para Relatórios Salvos. Se você tiver uma pasta específica, clique no ícone de 3 pontos e selecione/abra a pasta;
Saiba mais sobre as pastas: Como criar, editar e excluir pastas de relatórios.
- Use a barra de pesquisa ou filtros para encontrar um relatório específico;
- Clique no título do relatório para abrir o mesmo;
- Se você fez alguma alteração no relatório, certifique-se de salvar o relatório antes de exportar. A exportação não incluirá alterações não salvas;
- Se a opção de o Atualização automática estiver desativada, clique em Executar para obter o relatório mais atualizado;
- Clique em Ações e selecione Exportar;
- Escolha a Visualização de Exportação e o Formato:
- Relatório Formatado: Exporta o relatório com cabeçalhos, agrupamentos e configurações de filtro (Formato: XLSX, PDF).
- Tabela: Dados do relatório estruturados em formato de tabela (Formatos: CSV, JSON).
- Apenas Detalhes: Exporta apenas linhas de detalhes para cálculos adicionais ou uploads no sistema (Formatos: XLSX, CSV, JSON, PDF).
- Clique em Exportar.
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