🧭 A navegação de relatórios pode parecer diferente em sua conta
A Cloudbeds está atualizando a forma como os relatórios são acessados no PMS. Dependendo da sua propriedade e da etapa de lançamento, você poderá ver o menu de Relatórios tradicional ou a nova experiência da Página Inicial de Relatórios.
Esta alteração afeta o local de acesso aos relatórios, mas não altera os dados, cálculos, filtros, permissões ou a lógica financeira dos relatórios.
Caso a navegação exibida neste artigo não corresponda exatamente à sua tela, consulte estes guias para obter a experiência de navegação de relatórios mais recente:
- Consolidação dos Relatórios no Menu do PMS
- Atualização da Navegação de Relatórios e da Página Inicial
Use esses artigos para identificar o layout de relatórios disponível em sua conta antes de seguir as etapas de navegação abaixo.
O Cloudbeds Insights permite que você crie seus próprios relatórios, incluindo as colunas que você deseja e salvando os relatórios para fácil acesso.
Crie rapidamente um relatório usando um dos Relatórios da Cloudbeds predefinidos, ou crie o seu do zero.
Como criar relatórios personalizados no Cloudbeds Insights
Se você não tem certeza por onde começar, você pode conferir nossos Relatórios da Cloudbeds. Esses relatórios possuem colunas e filtros pré-selecionados e podem ser usados como "modelos" fazendo uma cópia e personalizando com base nas necessidades da sua propriedade.
Saiba mais em: Relatórios do Cloudbeds Insights: Relatórios Padrão explicados.
Crie seu próprio relatório e obtenha os dados exatos que você precisa. Campos, lógica de filtro, níveis de resumo, classiificação e colunas, todos podem ser configurados para atender às suas preferências.
Por padrão, o dono da propriedade tem acesso ao Cloudbeds Insight. Outros usuários devem receber permissão dentro de Papéis. Saiba mais: Papéis e Permissões.
- Clique em Menu
;
- Vá para Relatórios 'Cloudbeds Insights'
;
- Na Página Inícial, clique em Adicionar;
- Relatório;
- Selecione o Tipo de Relatório no menu:
- Transações Financeiras.
- Hóspedes.
- Reservas.
- Ocupação.
- Pagamento.
- Faturas.
Importante: O Tipo de Relatório não pode ser alterado após a criação.
Ao criar um relatório, você deve selecionar um Tipo de Relatório. Depois de salvo, o Tipo de Relatório não pode ser alterado.
Para usar um conjunto de dados diferente:
- Crie um novo relatório
- Ou use Salvar Como em um relatório padrão
O tipo de relatório controla a abrangência dos dados disponíveis no relatório.
Exemplo: Se você escolher Financeiro como seu tipo de relatório, os campos e filtros disponíveis estarão relacionados aos dados financeiros — enquanto que Hóspedes terão campos e filtros relacionados aos hóspedes.
- Inclua um Nome do Relatório;
- Marque a caixa Ativar Modo de Comparação. Após selecionar o tipo de comparação desejado, você pode escolher o campo de dados para basear sua comparação. Por favor, note que os campos de dados disponíveis serão limitados pelo tipo de comparação que você selecionar:
- Períodos: Permite a seleção de campos com base em datas (p. ex., Data da Reserva).
- Faixas: Permite a seleção de campos com base em métricas (p. ex., Diária).
- Modo Avançado: Permite uma combinação de campos com base em datas e métricas.
Meça a diferença entre os valores no seu relatório de comparação
Saiba como usar o novo recurso de Fórmula de Comparação aqui: Como Usar a Fórmula de Comparação no Cloudbeds Insights.
- Adicione uma Descrição (se desejar);
- Clique em Criar.
- Configure as Colunas, Linhas Agrupadas, Colunas Agrupadas na Estrutura da Tabela e adicione Filtros conforme necessário;
Se você preferir trabalhar com estruturas de tabela predefinidas e filtros, confira nossos modelos de relatórios: Relatórios da Cloudbeds.
Há dois tipos de dados disponíveis para relatórios:
- Métricas: Dados numéricos que podem ser somados, contados ou calculados a média. Eles aparecem em azul e são marcados por um ícone de hashtag (#). Qualquer campo métrico pode ser ordenado de várias maneiras. Clique na métrica e selecione como você gostaria que ela fosse ordenada — você pode selecionar uma ou mais opções.
- Dimensões: Dados não numéricos, como campos de entrada de texto. Eles aparecem em cinza e são marcados por um ícone abc.
- Se você habilitou anteriormente o Período do Modo de Comparação, você pode selecionar qual campo de dados comparar entre os períodos (dia, mês a dia, ano a dia). Clique em Aplicar;
Ao terminar de criar seu relatório:
- Você pode remover as colunas / linhas selecionadas ou grupos de colunas clicando no ícone x;
- Arraste e solte os campos para reorganizá-los;
- Arraste e solte as colunas para a direita ou esquerda a fim de reorganizá-las (aplicável apenas quando você não tem linhas/colunas agrupadas);
- Classifique os resultados - aplicável na visualização detalhada e somente com colunas. Você pode alternar entre ascendente e descendente clicando nas setas nos cabeçalhos;
- Informações de Resumo: No resumo, as métricas são calculadas com base nos resultados completos, mas apenas uma parte dos dados é fornecida na tela;
Você pode não ver o relatório completo na tela — o relatório pode conter milhares de entradas e pode diminuir o desempenho do seu sistema. Para ver o relatório completo, salve o relatório e então exporte-o.
- Totais: Ao ATIVAR esse seletor os campos de linhas agrupadas serão calculados e fornecerão o subtotal das métricas na parte inferior da tabela;
- Subtotais: Ao ativar o seletor, são exibidos os totais resumidos para cada valor agrupado (quando disponível);
- Detalhes: Ao ATIVAR esse seletor será exibida uma lista detalhada de registros da tabela resumida;
- Transpor: Se for ativado, os dados das linhas serão girados para as colunas e vice-versa. A transposição está disponível para a visualização resumida quando há pelo menos uma linha agrupada e o seletor de Detalhes está desativado;
- Atualização automática: Se ativado, o relatório será atualizado automaticamente sempre que você fizer alguma alteração na configuração. Desative se deseja fazer várias alterações e executar o relatório manualmente;
- Executar: Execute o relatório manualmente;
- Salve o relatório;
- Atualize o Nome do Relatório se necessário;
- Selecione a pasta na qual o relatório será salvo;
- Digite um ou mais marcadores no campo. Sempre que digitar um marcador, termine com uma vírgula (exemplo: crédito,);
Certifique-se de que o marcador apareça em azul - isso significa que foi adicionado com sucesso ao campo.
- Atualize a Descrição se necessário;
- Clique em Salvar.
Dicas avançadas de relatórios para filtros e Campos de Dados da Cloudbeds (CDCs) formulados
Use o operador "Contém" e Regras Avançadas para uma filtragem de texto flexível
Você pode usar o operador Contém nos filtros para corresponder a valores parciais de texto. Por exemplo, filtrar por Expedia também pode corresponder a valores como Expedia Mobile.
Você também pode combinar regras com as Regras Avançadas, como "Corresponder a qualquer" ou "Corresponder a tudo", para evitar a criação de uma regra separada para cada sub-origem.
Use Data Personalizada para uma filtragem mais precisa da Data e Hora da Reserva
Ao filtrar por Data e Hora da Reserva, você pode usar a Data Personalizada para definir um intervalo de tempo mais preciso. Isso permite selecionar a data, bem como a hora, minuto e segundo para uma análise mais detalhada.
Se houver uma combinação de pontos de dados ou uma equação que você gostaria de ver representada, você pode Criar um Campo de Dados da Cloudbeds (CDC) Formulado - assim que salvar o Relatório.
Siga as instruções aqui: Como Criar Campos de Dados da Cloudbeds (CDCs) Formulados.
Importante: Os Campos de Dados da Cloudbeds (CDCs) Formulados devem ser construídos usando campos padrão do sistema disponíveis em uma única fórmula. Você não pode criar um novo CDC formulado que realize cálculos baseados em outro CDC formulado.
Se precisar de um resultado mais complexo, construa toda a lógica em uma única fórmula.
Você pode usar um CDC formulado para calcular a duração numérica entre dois registros de data e hora, como Data e Hora da Reserva e Data do Check-in. Isso é útil ao construir análises de tempo de antecedência em um Relatório de informações salvo.
Os filtros se aplicam a todo o conjunto de dados do Relatório. Isso significa que, se uma linha for filtrada, ela será removida antes de você revisar o resultado final do relatório.
Tenha esses comportamentos em mente:
- Os filtros removem linhas do relatório.
- O agrupamento agrega as linhas restantes.
- Atributos em múltiplos níveis podem duplicar linhas com base no nível onde os dados existem. Esse comportamento de duplicação se aplica apenas ao conjunto de dados de Reservas.
- Se você vir um banner indicando que apenas um número limitado de registros está sendo exibido (por exemplo, modo de pré-visualização ou mensagens de limite de linhas), o resultado do relatório não inclui todos os dados disponíveis.
Esse banner aparece antes de executar o relatório completo, quando o Cloudbeds Insights está exibindo apenas uma pré-visualização dos dados disponíveis.
Texto do banner: "Você está pré-visualizando um número limitado de registros. Para ver o relatório completo, execute o Relatório"
Esse banner aparece após executar o relatório quando o conjunto de dados ultrapassa o limite de exibição, então algumas linhas podem não estar visíveis na tabela abaixo.
Texto do banner: "A solicitação de dados ultrapassou o limite de 12.000 linhas; algumas linhas podem não estar visíveis na tabela abaixo. Ajuste os filtros para limitar o resultado ou exporte (até 100.000 linhas)."
Se você quiser validar um resultado específico, execute o relatório de ambas as formas:
- Filtre o campo original diretamente.
- Filtre o Campo de Dados da Cloudbeds (CDC) formulado.
Depois, compare os resultados para confirmar como a combinação da fórmula e do filtro se comporta naquele relatório.
Os Campos de Dados da Cloudbeds (CDCs) formulados podem se comportar de forma diferente em Tabelas Dinâmicas, dependendo de como a matemática é aplicada.
Cálculo no nível da linha
O sistema calcula a fórmula para cada linha individual primeiro. Depois disso, a Tabela Dinâmica soma ou faz a média desses resultados no nível da linha.
Isso pode criar um efeito de soma de médias.
Cálculo no nível da agregação
O sistema totaliza os valores brutos primeiro e, em seguida, aplica a fórmula a esses totais.
Isso gera um resultado de média de somas, que é a abordagem padrão para métricas como Tarifa Média Diária (ADR) ou RevPAR em um intervalo de datas.
Se seus totais parecerem diferentes do esperado, verifique se a fórmula está sendo interpretada no nível da linha ou após a agregação.
Neste exemplo, o relatório está configurado para mostrar como um cálculo formulado se comporta em um resumo de Tabela Dinâmica. Primeiro, uma coluna formulada chamada Receita Média por Pernoite é salva usando a fórmula [Receita de Hospedagem Total] / [Pernoites]. Em seguida, essa coluna formulada é adicionada ao relatório junto com Receita de Hospedagem Total e Pernoites. Os dados são então agrupados por Data de Check-in usando o intervalo de Mês, o que cria o resumo da Tabela Dinâmica. Por fim, as configurações de exibição da tabela são ajustadas ativando os Totais e Subtotais e desativando os Detalhes para que os resultados resumidos fiquem mais fáceis de revisar.
Os Relatórios salvos permitem detalhar os resultados resumidos.
Para visualizar os registros por trás de um valor resumido ou pivotado:
- Ative o seletor Detalhes.
- Avalie a lista detalhada de registros exibida por trás do resultado resumido.
Se precisar do conjunto completo de dados detalhados, salve o relatório e exporte-o usando um destes formatos:
- Apenas Detalhes
- XLSX
- CSV
- JSON
Com os Detalhes DESATIVADOS, o relatório mostra uma visão resumida dos resultados agrupados.
Com os Detalhes ATIVADOS, o relatório se expande para mostrar os registros individuais por trás de cada valor resumido.
Além de usar os CDCs existentes e quaisquer novos CDCs Formulados, você também pode criar relatórios com os Campos Personalizados da sua propriedade.
A diferença entre os CDCs Formulados e seus Campos Personalizados é que os primeiros são campos personalizados que você cria no seu Construtor de Relatórios, enquanto os segundos fazem parte dos recursos de Reserva e Hóspede. Saiba mais sobre Campos Personalizados aqui.
Veja os passos para adicionar os Campos Personalizados aos seus relatórios:
- Vá para Relatórios Salvos;
Se você ainda não salvou um relatório, siga as instruções neste artigo.
- Clique em +Adicionar nas seções de colunas, agrupar linhas ou agrupar colunas na Estrutura da Tabela;
- O sistema mostrará uma seção de Campos Personalizados. Clique em Mapear…;
- Clique em +Adicionar para ver todos os seus campos personalizados, mapeá-los e nomear o campo personalizado desejado no relatório;
- Clique em Mapear para continuar.
- Adicione este novo CDC aos seus relatórios como uma nova coluna, novo agrupamento por linha ou novo agrupamento por coluna.
Os Campos Personalizados estarão disponíveis para relatórios tanto nos conjuntos de dados de Reserva quanto de Hóspede.
Relatórios Salvos |
Encontre e modifique seus relatórios salvos em Relatórios Salvos. |
Exportar |
Os relatórios podem ser exportados do sistema a qualquer momento. Siga as instruções: Como exportar relatórios |
Assinar |
Programe quando um relatório será gerado e enviado automaticamente para sua caixa de entrada (diariamente, semanalmente ou mensalmente). Confira o artigo: Como adicionar uma nova assinatura (programação) |
Perguntas Frequentes
O que acontece se dois usuários editarem o mesmo relatório ao mesmo tempo?
A última versão salva torna-se a ativa. Você pode acompanhar as atualizações na coluna "Última modificação".
Posso agrupar linhas por faixas de tempo de antecedência?
Sim, mas não como uma dimensão integrada.
Para agrupar por faixas de tempo de antecedência, crie um Campo de Dados da Cloudbeds (CDC) formulado que:
- calcule o tempo de antecedência, e
- retorne uma etiqueta de faixa, como 0-7 dias, 8-30 dias ou 31+ dias.
Neste exemplo, o processo começa criando um CDC formulado. Na Estrutura da Tabela, vá para a seção CDC Formulado e clique em + Adicionar. Depois, insira o nome do campo, a descrição e selecione fórmula em nível de linha (Caso) como tipo para criar um novo campo chamado Faixa de Tempo de Antecedência.
Em seguida, adicione esse Campo de Dados da Cloudbeds (CDC) formulado em Estrutura da Tabela > Agrupar Linhas.
Por que agrupar por tempo de antecedência?
Na hotelaria, o Tempo de Antecedência (o número de dias entre a data da reserva e a data de chegada) é o "pulsar" da sua estratégia de receita. Sem agrupar esses dados, você pode ver que sua Tarifa Média Diária (ADR) é R$ 200, mas não saberá quem pagou ou quando reservaram.
O cenário do Gerente de Receita:
Imagine Sarah, uma Gerente de Receita, que percebe que seu hotel está 90% cheio para o próximo fim de semana, mas sua Receita Total está menor que no ano passado. Ao agrupar seu relatório em Faixas de Tempo de Antecedência, ela descobre:
- 0–7 Dias: 70% das reservas estão chegando de última hora.
- 31+ Dias: Quase ninguém está reservando com antecedência.
A análise: Sarah percebe que está com preços muito baixos para viajantes "desesperados" de última hora e não tem incentivos suficientes de Reserva antecipada para garantir a ocupação base com meses de antecedência. Ela usa esse relatório CDC para justificar o aumento das tarifas de última hora e lançar uma promoção de compra antecipada de 45 dias para estabilizar seu fluxo de caixa futuro.
Posso usar um Campo de Dados da Cloudbeds (CDC) formulado dentro de outro?
Não. O Cloudbeds Insights não suporta a aninhamento de um Campo de Dados da Cloudbeds (CDC) formulado dentro de outro.
Ao construir uma fórmula:
- o seletor de campos mostra apenas os campos padrão do sistema, e
- os Campos de Dados da Cloudbeds (CDCs) formulados criados anteriormente não estão disponíveis como entradas.
Se você precisar de um cálculo mais complexo, deve:
- construir toda a lógica em uma única fórmula,
- calcular fora do Insights em uma exportação CSV ou Excel, ou
- tratar isso através da API do Insights.
Dica Profissional: Se você precisar usar o resultado da "Fórmula A" dentro da "Fórmula B", será necessário copiar toda a lógica da "Fórmula A" e colar diretamente no seu novo cálculo. É um pouco mais manual, mas garante que seus dados permaneçam precisos sem aninhamento!
O que acontece se um Campo de Dados da Cloudbeds (CDC) formulado dividir por zero?
Um cálculo que divide por zero não pode ser computado.
Por exemplo, a Tarifa Média Diária (ADR) é calculada como:
Receita Total de Hospedagem ÷ Total de Quartos Vendidos
Se o Total de Quartos Vendidos = 0, a fórmula pode retornar um erro ou quebrar a coluna do relatório, a menos que a lógica seja tratada de forma diferente.
No Modo de Comparação, a lógica de variação percentual evita a divisão e mostra 0% quando a ADR do período anterior é R$ 0.
Posso bloquear um Relatório Salvo ou Campo de Dados da Cloudbeds (CDC) para que outros usuários não possam editá-lo?
Não. O Cloudbeds Insights não oferece suporte para bloquear um Relatório Salvo individual ou um Campo de Dados da Cloudbeds (CDC) formulado específico.
A edição é controlada pelas permissões do usuário:
- Autores podem criar, editar, excluir e clonar relatórios e Campos de Dados da Cloudbeds (CDCs) formulados.
- Visualizadores podem visualizar relatórios, exportá-los e aplicar filtros, mas não podem editar estruturas ou fórmulas dos relatórios.
Se quiser evitar edições, revise o nível de permissão do usuário para relatórios.
Saiba mais em:Papéis e Permissões.
Um relatório pode dividir uma métrica financeira por uma contagem estática/inserida manualmente (p.ex., "Receita por Funcionário")?
Resposta curta: Sim.
Por que isso exige uma solução manual
O Cloudbeds Insights inclui Campos de Usuário (que acompanham a equipe com logons no sistema), mas não possui um campo de contagem total de funcionários da propriedade para colaboradores que não acessam o software (por exemplo, manutenção ou governança). Como a contagem total de funcionários não é um campo de dados padrão, você deve usar um valor estático ou um Campo Personalizado para calcular métricas de eficiência operacional.
Como configurar o cálculo
Você pode dividir qualquer métrica financeira por um número estático ou por um Campo Personalizado numérico (no nível do Hóspede ou da Reserva) usando um Campo de Dados da Cloudbeds (CDC) formulado.
Para garantir que seus totais permaneçam precisos quando o relatório for agrupado por Propriedade ou Data, você deve selecionar CDC calculado por agregação como tipo de fórmula. Essa configuração informa ao sistema para somar a Receita Total antes de dividir pelo seu valor estático, evitando erros matemáticos que ocorrem com a divisão padrão em nível de linha.
Exemplo e Caso de Uso
Fórmula: Valor da Transação ÷ 20 (onde 20 representa a contagem total de funcionários da sua propriedade).
Caso de Uso: Como Gerente Geral, quero acompanhar a Receita por Contagem Total de Funcionários. Como o sistema só acompanha os Usuários com logon, ele não reflete o custo de toda a minha equipe. Dividindo a receita total pela minha contagem real de funcionários, posso medir a eficiência geral da mão de obra da minha propriedade e determinar se estamos adequadamente dimensionados em relação à receita que estamos gerando.
Passo a passo: Criar uma métrica de Receita por Contagem de Funcionários
Siga este exemplo para dividir uma métrica financeira por um valor estático de contagem de funcionários usando um Campo de Dados da Cloudbeds (CDC) formulado.
- Selecione um relatório financeiro base em Relatórios → Cloudbeds Insights e abra-o;
- Clique em Salvar Como, insira um novo nome para o relatório (por exemplo, Receita por Contagem Total de Funcionários) e clique em Criar;
- No painel esquerdo, vá para CDC formulado e clique em + Adicionar;
Nesta etapa, o usuário abre o painel do CDC formulado, cria um novo campo e prepara o relatório para adicionar um cálculo personalizado baseado em um valor estático.
- Configure o campo:
- Nome: Receita por Total de Funcionários
- Tipo: CDC calculado por agregação
- Formato: Número
- Construa a fórmula:
- Selecione uma métrica financeira (por exemplo, Valor da Transação | soma)
- Adicione o operador de divisão (/)
- Insira seu valor estático (por exemplo, 20)
- Clique em Salvar para criar o campo;
- Vá para Colunas na Estrutura da Tabela e adicione o novo campo formulado ao relatório.
O relatório é atualizado para exibir uma nova coluna onde a receita total é dividida pelo valor estático do número de funcionários. Como um CDC calculado por agregação é usado, o cálculo é aplicado após a agregação dos totais, garantindo resultados precisos quando o relatório está agrupado.
Importante: este método usa um valor estático (um número inserido manualmente) para o número de funcionários. Se a contagem da sua equipe mudar, será necessário editar o CDC Formulado para atualizar o número na fórmula. Como alternativa, se você tiver um Campo Personalizado numérico configurado para o número de funcionários no nível da propriedade, pode selecionar esse campo em vez de digitar um número estático.
Comentários
Por favor, entre para comentar.