Como criar seus próprios relatórios

Cloudbeds Insights permite que você crie seus próprios relatórios incluindo as colunas que deseja e salvando os relatórios para fácil acesso.

Crie um relatório de forma rápida usando um dos Relatórios pré-definidos da Cloudbeds ou prepare o seu próprio relatório personalizado.

Cloudbeds Insights está disponível para planos selecionados. Entre em contato com nossa equipe para mais informações sobre cada plano disponível. Você ainda não é cliente da Cloudbeds? Acesse nossa Tabela de Preços e agende uma demonstração.

Opção 1: Usando um modelo (Relatórios da Cloudbeds)

Caso você ainda não saiba por onde começar, veja nossos Relatórios da Cloudbeds. Esses relatórios têm colunas e filtros pré-selecionados e podem ser usados como "modelos", fazendo uma cópia e personalizando de acordo com as necessidades da sua propriedade.

Saiba mais: Cloudbeds Insights - Relatórios da Cloudbeds

Opção 2: Criando um relatório novo

Crie seu próprio relatório e obtenha os dados exatos que você precisa. Campos, lógica de filtro, níveis de sumarização, organização e colunas podem ser configurados de acordo com a sua preferência.

O proprietário da propriedade já possui acesso ao Cloudbeds Insights. Outros usuários precisam obter autorização em seus Papéis de Usuário. Saiba mais: Papéis de usuário e permissões

  1. Clique em Menu.
  2. Acesse Relatórios 'Cloudbeds Insights'
  1. Na página inicial, clique em criar novo relatório.

Se você não consegue ver essa opção, provavelmente é porque o Cloudbeds Insights ainda não está habilitado para sua conta. Entre em contato com nossa equipe para obter assistência e habilitar esse recurso adicional.

  1. Selecione o tipo de relatório a partir do menu:
    • Financial Transactions (transações financeiras)
    • Guests (hóspedes)
    • Reservations (reservas)
    • Occupancy (ocupação)
    • Payment (pagamento)
    • Invoices (recibos)

O tipo de relatório controla o escopo dos dados disponíveis no relatório.

Exemplo: se você escolher Financeiro como tipo de relatório, os campos e filtros disponíveis são relacionados a dados financeiros - ao selecionar Hóspedes você terá campos e filtros relacionados aos hóspedes.

  1. Adicione o Nome do Relatório.
  2. Selecione a caixa ao lado de Ativar modo de comparação de período se quiser comparar as métricas do acumulado do mês e acumulado do ano no relatório.
  3. Adicione uma Descrição (opcional).
  4. Clique em Criar.
DEMO - Karina's Hostel - - Google Chrome
  1. Configure as Colunas, Agrupe Linhas, Agrupe Colunas na Estrutura da Tabela e adicione Filtros conforme precisar.

Se você prefere trabalhar com estrutura e filtros pré-definidos na tabela, veja os nossos modelos de relatórios: Cloudbeds Insights - Relatórios da Cloudbeds

Se houver uma combinação de pontos de dado ou uma equação que deseja ver representado, você pode criar um campo de dados customizados da Cloudbeds (CDF) - depois de salvar o relatório. Siga as instruções: Cloudbeds Insights - How to Create Custom Cloudbeds Data Fields (CDFs)

Há dois tipos de dados disponíveis para os relatórios:

  • Métricas: Dados numéricos que podem ser somados, contados ou terem suas médias calculadas. Eles aparecem em azul e marcados com uma hashtag (#). Os campos de métricas podem ser organizados de diversas formas. Clique na métrica e selecione como você deseja organizá-la - você pode selecionar uma ou mais opções.
  • Dimensões: Dados não-numéricos como campos de inserção de palavras. Eles aparecem em cinza e marcados com um ícone abc.

Saiba mais sobre cada função e veja o exemplo aqui:

  1. Se você já ativou o modo de comparação de períodos, você pode selecionar quais campos de dados serão comparados entre os períodos (dia, acumulado do mês, acumulado do ano). Clique em aplicar.

Após concluir a criação do seu relatório:

  1. Você pode excluir as colunas/linhas selecionadas ou agrupamentos de colunas clicando no ícone x.
  2. Arraste os campos para reorganizá-los.
  3. Arraste as colunas à direita ou à esquerda para reorganizá-las (pode ser feito apenas quando não há linhas/colunas agrupadas).
  1. Organize os resultados - somente pode ser feito na visualização detalhada e nas colunas. Você pode trocar entre ordem crescente e decrescente clicando nos triângulos dos títulos.
DEMO - Karina's Hostel - Reports - Google Chrome
  1. Summary Information (informações resumidas): No resumo, as métricas são calculadas com base nos resultados, mas apenas uma parte dos dados aparecerá na tela.

Talvez você não veja o relatório completo na tela - ele pode conter milhares de entradas e isso pode diminuir a velocidade do desempenho do seu sistema. Para vê-lo completo, salve e exporte o relatório.

  1. Totals (total): Ativar o botão calculá os campos de linhas agrupadas e fornecerá o subtotal das métricas no final da tabela.
  2. Details (detalhes): Ativar o botão mostrará uma lista detalhada de registros da tabela resumida.
  3. Transpose (transpor): Esse botão troca os dados das linhas para as colunas e vice-versa. Essa funcionalidade está disponível para a visualização resumida quando houver ao menos 1 linha agrupada e o botão de detalhes estiver desativado.
  4. Auto-refresh (atualização automática): Se a opção estiver ATIVA, o relatório será atualizado automaticamente quando você realizar uma mudança na configuração. Deixe a opção DESATIVADA caso queira fazer mudanças e executar o relatório manualmente.
  5. Run (executar): Executar o relatório manualmente.
  6. Save (salvar) o relatório.
  1. Atualize o Nome do Relatório se necessário.
  2. Selecione a pasta onde deseja salvar o relatório.
  3. Insira uma ou mais tags no campo. Sempre que você inserir uma tag, termine com uma vírgula (por exemplo: crédito,).

Certifique-se de que a tag aparece em azul - isso significa que foi adicionada corretamente ao campo.

  1. Atualize a Descrição, se precisar.
  2. Clique em Save (salvar).

Relatórios salvos

Você pode encontrar e editar seus relatórios salvos em Cloudbeds Insights - Relatórios salvos

Exportação

Seu relatório pode ser exportado do sistema a qualquer momento. Siga as instruções: Cloudbeds Insights - Como exportar relatórios

Programação

Você pode programar quando o relatório será executado e enviá-lo à sua caixa de entrada automaticamente a qualquer momento (diariamente, semanalmente ou mensalmente). Leia esse tutorial: Cloudbeds Insights - Como adicionar uma nova programação

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