Como criar seus próprios relatórios

O Cloudbeds Insights permite que você crie seus próprios relatórios, incluindo as colunas que você deseja e salvando os relatórios para fácil acesso.

Crie rapidamente um relatório usando um dos Relatórios da Cloudbeds predefinidos, ou crie o seu do zero.

Opção 1: Use um modelo (Relatórios da Cloudbeds)

Se você não tem certeza por onde começar, você pode conferir nossos Relatórios da Cloudbeds. Esses relatórios possuem colunas e filtros pré-selecionados e podem ser usados como "modelos" fazendo uma cópia e personalizando com base nas necessidades da sua propriedade.

Saiba mais em: Relatórios da Cloudbeds

Opção 2: Crie a partir do zero

Crie seu próprio relatório e obtenha os dados exatos que você precisa. Campos, lógica de filtro, níveis de resumo, classiificação e colunas, todos podem ser configurados para atender às suas preferências.

1. Clique em Menu ;
2. Vá para Relatórios 'Cloudbeds Insights' ;
3. Na Página Inícial, clique em Adicionar;
4. Relatório;

5. Selecione o Tipo de Relatório no menu:
   • Transações Financeiras.
   • Hóspedes.
   • Reservas.
   • Ocupação.
   • Pagamento.
   • Faturas.

6. Inclua um Nome do Relatório;
7. Marque a caixa Ativar Modo de Comparação. Após selecionar o tipo de comparação desejado, você pode escolher o campo de dados para basear sua comparação. Por favor, note que os campos de dados disponíveis serão limitados pelo tipo de comparação que você selecionar:
   - Períodos: Permite a seleção de campos com base em datas (p. ex., Data da Reserva).
   - Faixas: Permite a seleção de campos com base em métricas (p. ex., Diária).
   - Modo Avançado: Permite uma combinação de campos com base em datas e métricas.
8. Adicione uma Descrição (se desejado);
9. Clique em Criar.

Há dois tipos de dados disponíveis para relatórios:

• Métricas: Dados numéricos que podem ser somados, contados ou calculados a média. Eles aparecem em azul e são marcados por um ícone de hashtag (#). Qualquer campo métrico pode ser ordenado de várias maneiras. Clique na métrica e selecione como você gostaria que ela fosse ordenada — você pode selecionar uma ou mais opções.
• Dimensões: Dados não numéricos, como campos de entrada de texto. Eles aparecem em cinza e são marcados por um ícone abc.

Saiba mais sobre cada função e veja o exemplo aqui:

• • Como adicionar colunas e linhas na estrutura de tabela em seus relatórios
  • Visão Geral de Filtros

11. Se você habilitou anteriormente o Modo de Comparação de Período, você pode selecionar qual campo de dados comparar entre os períodos (dia, mês a dia, ano a dia). Clique em Aplicar;

Ao terminar de criar seu relatório:

12. Você pode remover as colunas / linhas selecionadas ou grupos de colunas clicando no ícone x;
13. Arraste e solte os campos para reorganizá-los;
14. Arraste e solte as colunas para a direita ou esquerda a fim de reorganizá-las (aplicável apenas quando você não tem linhas/colunas agrupadas);

15. Classifique os resultados - aplicável na visualização detalhada e somente com colunas. Você pode alternar entre ascendente e descendente clicando nas setas nos cabeçalhos;

16. Informações de Resumo: No resumo, as métricas são calculadas com base nos resultados completos, mas apenas uma parte dos dados é fornecida na tela;

17. Totais: Ao ATIVAR esse seletor os campos de linhas agrupadas serão calculados e fornecerão o subtotal das métricas na parte inferior da tabela;
18. Detalhes: Ao ATIVAR esse seletor será exibida uma lista detalhada de registros da tabela resumida;
19. Inverter: Clicando no botão para girar os dados das linhas para as colunas e vice-versa. A inversão está disponível na visualização de resumo quando há pelo menos 1 linha agrupada e o seletor de Detalhes está desativado;
20. Atualização automática: Se ativado, o relatório será atualizado automaticamente sempre que você fizer alguma alteração na configuração. Desative se deseja fazer várias alterações e executar o relatório manualmente;
21. Executar: Execute o relatório manualmente;
22. Salve relatório;

23. Atualize o Nome do Relatório se necessário;
24. Selecione a pasta na qual o relatório será salvo;
25. Digite uma ou mais tags no campo. Sempre que digitar uma tag, termine com uma vírgula (exemplo: crédito,);

26. Atualize a Descrição se necessário;
27. Clique em Salvar.

Relatórios com Campos Personalizados da Propriedade

Além de usar os CDCs existentes e quaisquer novos CDCs Elaborados, você também pode criar relatórios com os Campos Personalizados da sua propriedade.

A diferença entre os CDCs Elaborados e seus Campos Personalizados é que os primeiros são campos personalizados que você cria no seu Criador de Relatórios, enquanto os segundos fazem parte dos recursos de Reserva e Hóspede. Saiba mais sobre Campos Personalizados.

Aqui estão os passos para adicionar os Campos Personalizados aos seus relatórios:

1. Acesse Relatórios Salvos;

2. Clique em +Adicionar nas seções de colunas, linhas agrupadas ou colunas agrupadas na Estrutura da Tabela;
3. O sistema mostrará uma seção de Campos Personalizados. Clique em Mapear…;

4. Clique em +Adicionar para visualizar todos os seus campos personalizados, mapeá-los e digitar um nome ao campo personalizado desejado no relatório;
5. Clique em Mapear para continuar;

6. Adicione este novo CDC aos seus relatórios como uma nova coluna, novo grupo por linha ou novo grupo por coluna.

Outras ações importantes