Cloudbeds Insights permite que você crie seus próprios relatórios incluindo as colunas que deseja e salvando os relatórios para fácil acesso.
Crie um relatório de forma rápida usando um dos Relatórios pré-definidos da Cloudbeds ou prepare o seu próprio relatório personalizado.
Cloudbeds Insights está disponível para planos selecionados. Entre em contato com nossa equipe para mais informações sobre cada plano disponível. Você ainda não é cliente da Cloudbeds? Acesse nossa Tabela de Preços e agende uma demonstração.
Opção 1: Usando um modelo (Relatórios da Cloudbeds)
Caso você ainda não saiba por onde começar, veja nossos Relatórios da Cloudbeds. Esses relatórios têm colunas e filtros pré-selecionados e podem ser usados como "modelos", fazendo uma cópia e personalizando de acordo com as necessidades da sua propriedade.
Saiba mais: Cloudbeds Insights - Relatórios da Cloudbeds
Opção 2: Criando um relatório novo
Crie seu próprio relatório e obtenha os dados exatos que você precisa. Campos, lógica de filtro, níveis de sumarização, organização e colunas podem ser configurados de acordo com a sua preferência.
O proprietário da propriedade já possui acesso ao Cloudbeds Insights. Outros usuários precisam obter autorização em seus Papéis de Usuário. Saiba mais: Papéis de usuário e permissões
- Clique em Menu.
- Acesse Relatórios 'Cloudbeds Insights'
- Na página inicial, clique em criar novo relatório.
Se você não consegue ver essa opção, provavelmente é porque o Cloudbeds Insights ainda não está habilitado para sua conta. Entre em contato com nossa equipe para obter assistência e habilitar esse recurso adicional.
- Selecione o tipo de relatório a partir do menu:
- Financial Transactions (transações financeiras)
- Guests (hóspedes)
- Reservations (reservas)
- Occupancy (ocupação)
- Payment (pagamento)
- Invoices (recibos)
O tipo de relatório controla o escopo dos dados disponíveis no relatório.
Exemplo: se você escolher Financeiro como tipo de relatório, os campos e filtros disponíveis são relacionados a dados financeiros - ao selecionar Hóspedes você terá campos e filtros relacionados aos hóspedes.
- Adicione o Nome do Relatório.
- Marque a caixa Ativar modo de comparação. Depois de selecionar o tipo de comparação desejado, você pode escolher o campo de dados para basear sua comparação. Observe que os campos de dados disponíveis serão limitados pelo tipo de comparação que você selecionar:
- Períodos: Permite que você selecione campos baseados em datas (p.ex., Data da Reserva).
- Faixas: Permite a seleção de campos baseados em métricas (p.ex., Tarifa do quarto).
- Modo avançado: Permite uma combinação de campos baseados em datas e em métricas. Primeiro, você escolhe um campo de dados primário (baseado em data ou em métrica) e, em seguida, ao criar suas faixas, pode selecionar um campo baseado em data ou em métrica, além do seu campo de dados primário. - Adicione uma Descrição (opcional).
- Clique em Criar.
- Configure as Colunas, Agrupe Linhas, Agrupe Colunas na Estrutura da Tabela e adicione Filtros conforme precisar.
Se você prefere trabalhar com estrutura e filtros pré-definidos na tabela, veja os nossos modelos de relatórios: Cloudbeds Insights - Relatórios da Cloudbeds
Se houver uma combinação de pontos de dado ou uma equação que deseja ver representado, você pode criar um campo de dados customizados da Cloudbeds (CDF) - depois de salvar o relatório. Siga as instruções: Cloudbeds Insights - How to Create Custom Cloudbeds Data Fields (CDFs)
Há dois tipos de dados disponíveis para os relatórios:
- Métricas: Dados numéricos que podem ser somados, contados ou terem suas médias calculadas. Eles aparecem em azul e marcados com uma hashtag (#). Os campos de métricas podem ser organizados de diversas formas. Clique na métrica e selecione como você deseja organizá-la - você pode selecionar uma ou mais opções.
- Dimensões: Dados não-numéricos como campos de inserção de palavras. Eles aparecem em cinza e marcados com um ícone abc.
Saiba mais sobre cada função e veja o exemplo aqui:
- Se você já ativou o modo de comparação de períodos, você pode selecionar quais campos de dados serão comparados entre os períodos (dia, acumulado do mês, acumulado do ano). Clique em aplicar.
Após concluir a criação do seu relatório:
- Você pode excluir as colunas/linhas selecionadas ou agrupamentos de colunas clicando no ícone x.
- Arraste os campos para reorganizá-los.
- Arraste as colunas à direita ou à esquerda para reorganizá-las (pode ser feito apenas quando não há linhas/colunas agrupadas).
- Organize os resultados - somente pode ser feito na visualização detalhada e nas colunas. Você pode trocar entre ordem crescente e decrescente clicando nos triângulos dos títulos.
- Summary Information (informações resumidas): No resumo, as métricas são calculadas com base nos resultados, mas apenas uma parte dos dados aparecerá na tela.
Talvez você não veja o relatório completo na tela - ele pode conter milhares de entradas e isso pode diminuir a velocidade do desempenho do seu sistema. Para vê-lo completo, salve e exporte o relatório.
- Totals (total): Ativar o botão calculá os campos de linhas agrupadas e fornecerá o subtotal das métricas no final da tabela.
- Details (detalhes): Ativar o botão mostrará uma lista detalhada de registros da tabela resumida.
- Transpose (transpor): Esse botão troca os dados das linhas para as colunas e vice-versa. Essa funcionalidade está disponível para a visualização resumida quando houver ao menos 1 linha agrupada e o botão de detalhes estiver desativado.
- Auto-refresh (atualização automática): Se a opção estiver ATIVA, o relatório será atualizado automaticamente quando você realizar uma mudança na configuração. Deixe a opção DESATIVADA caso queira fazer mudanças e executar o relatório manualmente.
- Run (executar): Executar o relatório manualmente.
- Save (salvar) o relatório.
- Atualize o Nome do Relatório se necessário.
- Selecione a pasta onde deseja salvar o relatório.
- Insira uma ou mais tags no campo. Sempre que você inserir uma tag, termine com uma vírgula (por exemplo: crédito,).
Certifique-se de que a tag aparece em azul - isso significa que foi adicionada corretamente ao campo.
- Atualize a Descrição, se precisar.
- Clique em Save (salvar).
Relatórios salvos
Você pode encontrar e editar seus relatórios salvos em Cloudbeds Insights - Relatórios salvos
Exportação
Seu relatório pode ser exportado do sistema a qualquer momento. Siga as instruções: Cloudbeds Insights - Como exportar relatórios
Programação
Você pode programar quando o relatório será executado e enviá-lo à sua caixa de entrada automaticamente a qualquer momento (diariamente, semanalmente ou mensalmente). Leia esse tutorial: Cloudbeds Insights - Como adicionar uma nova programação
Comentários
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