| Objetivo | Entender o que o Cloudbeds Insights adiciona ao Relatórios, quais recursos estão disponíveis e onde encontrar o guia de fluxo de trabalho apropriado. |
| Ideal para | Titulares da propriedade, administradores da propriedade, gerentes gerais, equipes de operações, equipes financeiras e usuários responsáveis por criar, gerenciar ou assinar relatórios. |
| Use quando | Você quiser entender o Cloudbeds Insights antes de criar ou modificar relatórios, gerenciar o acesso a relatórios, construir Hubs ou agendar a entrega de relatórios. |
| Requisitos | Acesso ao Relatórios e permissão para acessar os dados relevantes do relatório. Veja Permissões de Autor, Visualizador e dados para detalhes sobre capacidades e acesso. |
| Resultado esperado | Você poderá identificar os recursos incluídos no Cloudbeds Insights e escolher o guia correto para sua tarefa de relatórios. |
| Limitações | Os relatórios, guias e ações disponíveis dependem do acesso ao Cloudbeds Insights da propriedade e das permissões do usuário para os dados incluídos em cada relatório. |
Introdução
Cloudbeds Insights amplia o Relatórios com recursos avançados para criar, copiar, modificar, salvar, organizar e distribuir relatórios. Esses recursos ajudam os estabelecimentos a transformar os dados disponíveis em relatórios projetados para necessidades operacionais, financeiras ou organizacionais específicas.
Builder é o conjunto de recursos do Cloudbeds Insights usados para criar e personalizar relatórios. Dependendo das permissões para os dados relevantes, os usuários também podem abrir relatórios criados por outras pessoas, aplicar alterações temporárias, exportar resultados ou gerenciar assinaturas.
Use este artigo para entender quando cada recurso do Cloudbeds Insights é útil, quais usuários ele suporta e onde encontrar as instruções detalhadas para a tarefa de relatório que você precisa concluir.
A Cloudbeds acredita que cada estabelecimento é único. Oferecemos ferramentas para diferentes tamanhos de estabelecimento e orçamentos para ajudar você a estabelecer e expandir seu negócio. Entre em contato com nossa equipe dedicada para mais informações sobre os pacotes disponíveis.
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Neste artigo
- Acesso a relatórios com e sem Cloudbeds Insights
- Acessar o Cloudbeds Insights
- Permissões de autor, visualizador e dados
- Recursos do Cloudbeds Insights
- Escolher o fluxo de trabalho correto
Acesso a relatórios com e sem Cloudbeds Insights
A Cloudbeds oferece duas experiências de relatório. Relatórios dão aos usuários acesso a relatórios fornecidos pela Cloudbeds, enquanto o Cloudbeds Insights adiciona recursos avançados para criar, copiar, modificar, salvar e organizar relatórios para necessidades operacionais, financeiras ou organizacionais específicas.
A experiência disponível para cada usuário depende de dois fatores: se o estabelecimento possui o Cloudbeds Insights e se o usuário tem permissão para acessar os dados incluídos no relatório. Como resultado, usuários no mesmo estabelecimento podem ver guias, relatórios ou ações diferentes.
A tabela abaixo compara as principais áreas e recursos disponíveis com Relatórios e Cloudbeds Insights. Use-a para identificar qual experiência suporta a tarefa que sua equipe precisa concluir.
| Nível de acesso | O que o usuário pode ver | Principais capacidades |
|---|---|---|
| Relatórios sem Cloudbeds Insights | Página inicial, Relatórios Cloudbeds, Centrais Cloudbeds quando disponíveis e Assinaturas. | Abrir e executar Relatórios Cloudbeds acessíveis, aplicar filtros temporários suportados e exibir alterações, revisar resultados, exportar dados e gerenciar assinaturas dos relatórios que o usuário pode acessar. |
| Cloudbeds Insights | Áreas adicionais como Relatórios e Centrais, dependendo do acesso da propriedade e das permissões do usuário para os dados relevantes. | Usar as capacidades do Builder para criar, copiar, modificar e salvar relatórios; organizar relatórios; construir Centrais; usar recursos suportados de relatórios multi-propriedade; e assinar Relatórios Cloudbeds acessíveis ou relatórios criados ou copiados usando as capacidades do Cloudbeds Insights. |
As guias abaixo mostram como essas diferenças aparecem na navegação de Relatórios. Use-as para confirmar se a propriedade possui as áreas necessárias para o fluxo de trabalho de relatórios que sua equipe deseja concluir.
Propriedades sem Cloudbeds Insights podem acessar Relatórios Cloudbeds e outras áreas de relatórios disponíveis para sua conta. Essa experiência é adequada para usuários que precisam revisar informações padrão de relatórios, exportar resultados suportados ou gerenciar assinaturas elegíveis sem criar ou modificar relatórios permanentemente.
Essas propriedades não veem as guias Relatórios ou Centrais usadas para relatórios e Centrais criados pela sua propriedade ou organização.
Propriedades com Cloudbeds Insights podem ver as guias adicionais Relatórios e Centrais. Essas áreas suportam equipes que precisam criar ou manter conteúdo de relatórios para públicos específicos, análises recorrentes ou visibilidade em toda a organização.
A guia Relatórios contém relatórios criados do zero ou copiados de um Relatório Cloudbeds. A guia Centrais contém Centrais criadas para a propriedade ou organização.
A guia Cloudbeds Hubs pode aparecer na navegação de Relatórios sem exibir nenhum conteúdo. Isso é esperado e nenhuma ação é necessária. Essa guia é separada da guia Hubs disponível no Cloudbeds Insights.
Após confirmar qual experiência de relatório está disponível, abra Relatórios para identificar as guias e relatórios disponíveis para o seu papel de usuário.
Acessar o Cloudbeds Insights
As funcionalidades do Cloudbeds Insights estão disponíveis na área principal de Relatórios. Proprietários da propriedade, administradores, gerentes e outros usuários de relatórios seguem o mesmo caminho de navegação para acessá-la:
- Abra o Menu Principal
no canto superior esquerdo.
- Selecione Relatórios
.
Use a animação abaixo para confirmar o caminho de navegação e identificar onde aparecem as guias adicionais do Cloudbeds Insights.
O proprietário da propriedade tem acesso a Relatórios por padrão. Outros usuários precisam dos privilégios adequados para relatórios. Os relatórios e ações disponíveis para eles também dependem das permissões para os dados relevantes. Veja Permissões de Autor, Visualizador e dados para mais detalhes.
Após abrir Relatórios, revise as orientações sobre permissões abaixo antes de designar responsabilidades de relatório ou decidir qual fluxo de trabalho do Cloudbeds Insights um usuário deve seguir.
Permissões de Autor, Visualizador e dados
As permissões do Cloudbeds Insights determinam tanto os dados de relatório que um usuário pode acessar quanto as ações que ele pode realizar com esses dados. As capacidades de Autor e Visualizador são atribuídas para os tipos relevantes de dados, e não como uma permissão global para todos os relatórios.
- Escolha Autor para usuários que criam e mantêm o conteúdo dos relatórios.
- Escolha Visualizador para usuários que revisam e utilizam os relatórios acessíveis sem alterar sua estrutura permanente.
A tabela abaixo mostra para quem cada permissão é destinada, o que o usuário pode fazer e como a permissão pode ser aplicada no dia a dia dos relatórios.
| Permissão | Ideal para | Ações disponíveis | Exemplo | Como funciona o acesso aos dados |
|---|---|---|---|---|
| Autor | Administradores da propriedade, gerentes de operações, gerentes financeiros e outros usuários responsáveis por criar ou manter o conteúdo dos relatórios. | Criar relatórios, copiar um Relatório Cloudbeds com Salvar Como, modificar e salvar configurações de relatórios e organizar relatórios em pastas. | Um gerente financeiro copia um relatório financeiro existente, adiciona os campos e filtros necessários para uma revisão mensal, salva a versão personalizada e organiza-a em uma pasta compartilhada. | A permissão de autor se aplica apenas aos tipos de dados designados ao usuário. Por exemplo, um usuário com permissão de autor para dados financeiros pode criar e modificar relatórios usando esses dados, mas não pode adicionar dados de pagamentos ou ocupação, a menos que também tenha a permissão necessária para essas áreas. |
| Visualizador | Gerentes, analistas e outros consumidores de relatórios que precisam revisar, filtrar, exportar ou receber resultados de relatórios sem manter a estrutura do relatório. | Abrir relatórios acessíveis, classificar colunas, aplicar filtros temporários suportados, exportar dados e criar, editar ou excluir assinaturas para relatórios que o usuário pode acessar. | Um gerente geral abre um relatório criado por outro usuário, filtra temporariamente para o mês atual, exporta os resultados e cria uma assinatura para entrega recorrente. | O usuário deve ter acesso a todos os tipos relevantes de dados incluídos no relatório. Por exemplo, um usuário com acesso apenas a dados financeiros não verá um relatório que também inclua dados de ocupação e não poderá assinar esse relatório. A permissão de visualizador também não permite alterações estruturais permanentes ou gerenciamento de pastas de relatórios. |
A gestão de assinaturas não exige permissão de autor por si só. Os usuários podem criar, editar e excluir assinaturas para relatórios que podem acessar, incluindo relatórios criados ou copiados usando as funcionalidades do Cloudbeds Insights.
Usuários na mesma propriedade podem ver relatórios ou ações diferentes quando suas permissões abrangem dados de relatórios distintos. Um relatório não aparecerá como uma opção de assinatura disponível quando o usuário não puder acessar todos os dados relevantes incluídos naquele relatório.
Após confirmar as responsabilidades e o acesso aos dados do usuário, revise as funcionalidades abaixo para identificar qual fluxo de trabalho do Cloudbeds Insights apoia o objetivo do relatório.
Funcionalidades do Cloudbeds Insights
As funcionalidades do Cloudbeds Insights suportam o fluxo de trabalho de relatórios, desde a identificação dos dados necessários, passando pela criação e refinamento dos relatórios, até a organização, compartilhamento e distribuição dos resultados.
Use a tabela abaixo para explorar cada funcionalidade na ordem em que normalmente apoia uma tarefa de relatório, desde entender e estruturar o relatório até organizar, compartilhar e entregar os resultados. Quando identificar a funcionalidade que corresponde ao seu objetivo, utilize o recurso vinculado para continuar com instruções detalhadas.
| Recurso | O que permite você fazer | Onde saber mais |
|---|---|---|
| Entender os dados do relatório | Revise os tipos de relatório e os Campos de Dados da Cloudbeds exibidos na experiência atual de relatórios para entender quais informações podem ser incluídas em um relatório e como os dados disponíveis estão estruturados. Use isso antes de criar ou modificar um relatório quando precisar identificar os dados corretos para uma questão operacional. | Tipos de Relatório e Campos de Dados da Cloudbeds |
| Copiar um Relatório da Cloudbeds | Use Salvar Como para criar uma cópia editável de um relatório fornecido pela Cloudbeds. Isso é útil para Autores que desejam começar com uma estrutura de relatório existente em vez de criar uma do zero. | Criar e gerenciar relatórios com o Cloudbeds Insights |
| Criar relatórios do zero | Use as capacidades do Construtor para criar um relatório com os campos, agrupamentos, filtros e configurações de exibição necessários para uma questão operacional específica. Isso apoia Autores responsáveis por produzir conteúdo de relatórios que ainda não está disponível em um Relatório da Cloudbeds. | Criar e gerenciar relatórios com o Cloudbeds Insights |
| Configurar dados do relatório | Configure colunas, linhas agrupadas, colunas agrupadas, totais, detalhes e outras opções de relatório suportadas. Use essas configurações quando um Autor precisar alterar como as informações do relatório são organizadas ou apresentadas. | Tipos de Relatório e Campos de Dados da Cloudbeds |
| Aplicar filtros | Limite os resultados do relatório aos estabelecimentos, datas, status, fontes ou outras condições relevantes para a análise. Autores podem salvar alterações de filtro suportadas como parte da configuração do relatório, enquanto Visualizadores podem aplicar filtros temporários suportados durante a análise. | Visão Geral dos Filtros |
| Organize e gerencie relatórios | Salve relatórios em pastas, atribua marcadores e descrições, edite relatórios existentes e gerencie a disponibilidade dos relatórios para propriedades elegíveis. Isso ajuda Autores e administradores de relatórios a manter o conteúdo compartilhado mais fácil de encontrar e entender para outros usuários. | Criar e gerenciar relatórios com o Cloudbeds Insights |
| Compartilhar relatórios entre uma organização | Copie um relatório para outras propriedades elegíveis em uma Organização multipropriedade mantendo a mesma estrutura do relatório. Cada relatório copiado usa a propriedade de destino como seu filtro local de propriedade. Use isso quando equipes de relatórios em nível organizacional precisarem de configurações consistentes de relatórios em várias propriedades. | Criar e gerenciar relatórios com o Cloudbeds Insights |
| Construir hubs do Insights | Combine relatórios e visualizações selecionados em uma única página para um público ou propósito operacional específico. Os hubs são úteis para gerentes e equipes que precisam de uma visão compartilhada de informações relacionadas sem abrir cada relatório separadamente. |
Hubs do Insights: Tudo que você precisa saber Como construir hubs do Insights |
| Gerenciar assinaturas de relatórios | Crie, edite e exclua assinaturas para relatórios que o usuário pode acessar. Usuários do Cloudbeds Insights também podem assinar relatórios criados ou copiados usando as funcionalidades do Cloudbeds Insights. Isso apoia Autores e Visualizadores que precisam que os resultados dos relatórios sejam entregues automaticamente em uma programação recorrente. | Como adicionar uma nova assinatura |
| Acessar dados de relatórios através da API do Insights | Consulte dados de relatórios para integrações suportadas, automações ou pipelines de dados. Essa funcionalidade é destinada a usuários técnicos e equipes que precisam usar dados de relatórios fora dos fluxos de trabalho padrão de relatórios. | Documentação da API do Cloudbeds Insights |
Artigos relacionados
Agora você pode distinguir Relatórios do Cloudbeds Insights, identificar como as permissões afetam os relatórios e ações disponíveis, e escolher o recurso que apoia seu objetivo de relatório.
Consulte estes recursos adicionais para uma navegação mais ampla em Relatórios e orientações detalhadas sobre acesso de usuários:
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