| Objetivo | Entender e usar o painel lateral de Detalhes da Reserva para revisar uma reserva e gerenciar seu extrato. |
| Indicado para | Agentes da Recepção e administradores da propriedade que trabalham com detalhes de reservas e transações do extrato. |
| Use quando | Você precisar abrir uma reserva sem sair da página atual, revisar suas informações ou realizar ações no extrato. |
| Requisitos | Uma reserva acessível a partir de uma área suportada do PMS da Cloudbeds. Algumas opções do extrato exigem a funcionalidade relacionada ou configuração da conta. |
| Resultado esperado | Você poderá navegar pelo painel lateral, gerenciar transações do extrato e interpretar o resumo financeiro. |
Introdução
O painel lateral Detalhes da Reserva é um painel que oferece uma visão completa da reserva do hóspede sem sair da tela atual. Ele foi projetado para navegação eficiente pelas informações da reserva e para realizar tarefas operacionais, como gerenciar extratos, adicionar anotações ou revisar documentos do hóspede.
Use este artigo para aprender onde o painel lateral está disponível, o que cada guia contém e como usar suas ferramentas de extrato e resumos financeiros.
Conteúdo
- Acesse o painel lateral de Detalhes da Reserva
- Navegue pelo painel lateral
- Gerencie o extrato da reserva
- Use as ações na guia Extrato
- Revise os resumos do extrato e panoramas financeiros
- Perguntas frequentes
Acesse o painel lateral de Detalhes da Reserva
O painel lateral pode ser aberto a partir de várias áreas principais dentro do PMS:
- NOVO Painel de Controle: Clique no nome do hóspede ou no número da reserva na seção Atividade.
- NOVO Calendário: Acesse os detalhes da reserva diretamente na grade do calendário.
- NOVA Página de Reservas: Selecione a reserva na lista de resultados para abrir o painel lateral.
- NOVOS Grupos e Eventos: Acesse a guia de reservas de um evento e clique no nome do hóspede ou no número da reserva.
- Relatórios: Quando a configuração Habilitar hyperlinks estiver ativa nas configurações de relatórios, clicar no Nome Completo do Hóspede ou no Número da Reserva nos relatórios de Reservas e Financeiros abrirá o painel lateral na mesma tela.
Navegue pelo painel lateral de Detalhes da Reserva
O painel lateral está organizado em várias guias para ajudar a gerenciar diferentes aspectos da estadia:
- Visão geral: Exibe os principais detalhes da reserva, status e datas da estadia.
- Extrato: Usado para gerenciar transações financeiras, pagamentos e saldos.
- Anotações: Área centralizada para notas internas específicas da reserva.
- Mensagens: Contém o histórico de comunicação com o hóspede.
- Hóspede: Gerencie as informações do perfil do hóspede e os dados de contato.
- Acomodações: Visualize e gerencie as acomodações designadas à reserva. Propriedades com integração suportada de fechadura eletrônica também podem acessar ações de gerenciamento de chaves nesta guia. Veja Emitir e gerenciar chaves de fechadura eletrônica para o fluxo completo.
- Documentos: Armazene e visualize arquivos relacionados à reserva.
- Atividade: Um registro de todas as alterações e ações realizadas na reserva.
Os usuários podem alternar entre o painel lateral e uma visualização em tela cheia clicando no ícone Expandir (setas diagonais) no canto superior direito. Clique novamente para recolher.
Gerencie o extrato da reserva
A guia Extrato dentro do painel é o local principal para gerenciar a contabilidade de uma reserva.
- Seletor e configurações do extrato: Alterne entre múltiplos extratos designados à reserva e gerencie as configurações do extrato selecionado.
- Filtros: Filtre as transações por tipo (cobranças/pagamentos) ou intervalo de datas.
- Lista de transações: Visualize todos os itens lançados e pendentes.
- Ações na linha: Clique nos três pontos ao lado de uma transação para ver detalhes ou executar ações específicas.
- Agrupamento: Organize a lista por data da transação, data do serviço ou usuário.
- Botão adicionar: Adicione rapidamente pagamentos, produtos, impostos/taxas ou receita de hospedagem.
- Botão filtro: Abra filtros adicionais para refinar a lista de transações.
- Mais ações: Acesse ferramentas para criar faturas, exportar dados ou enviar o extrato por e-mail.
- Depósitos: Visualize e gerencie quaisquer depósitos retidos para a reserva.
- Painel resumo: Veja um detalhamento financeiro do extrato, incluindo itens como subtotal, produtos, impostos e taxas, pagamentos, total geral e saldo atual a pagar.
Se as Contas a Receber estiverem ativadas, um botão Contas a Receber aparecerá na área de resumo quando os saldos desta reserva estiverem vinculados a um razão de Contas a Receber. Veja a seção Contas a Receber (CR) abaixo para mais detalhes.
Use ações na guia extrato
Na guia Extrato, você pode gerenciar ações financeiras relacionadas à reserva sem sair do painel lateral.
Adicionar itens ao extrato
Clique no botão Adicionar para incluir novos itens no extrato selecionado. As opções disponíveis incluem:
- Pagamento: Adicionar ou registrar um pagamento do hóspede.
- Produtos: Adicionar produtos ou serviços ao extrato.
- Imposto/taxa: Adicionar impostos ou taxas aplicáveis.
- Receita de hospedagem: Adicionar receita de hospedagem à reserva.
- Ajuste: Ajustar cobranças existentes quando necessário.
- Reembolso: Adicionar uma transação de reembolso.
- Taxa de cancelamento: Adicionar uma taxa de cancelamento.
- Taxa de no-show: Adicionar uma taxa de no-show.
Escolha uma forma de pagamento ao adicionar um produto
Ao adicionar um produto, escolha a forma de pagamento que corresponde à maneira como o hóspede irá pagar:
- Não cobrar pagamento: Adicione a cobrança do produto sem coletar o pagamento.
- Cartão de crédito armazenado: Colete o pagamento usando um cartão salvo.
- Terminal: Ative o leitor de cartão para coletar um pagamento com cartão presente.
- Adicionar novo cartão de crédito: Insira os dados do novo cartão e colete o pagamento.
- Pagamento por link: Envie um link de pagamento para o hóspede.
Processar um pagamento no terminal ao adicionar um produto
Se você selecionar Terminal como forma de pagamento, siga estes passos:
- Insira o quarto, categoria ou nome do produto, preço e quantidade.
- Em Forma de pagamento, selecione Terminal.
- Mantenha Lançar com data e hora atuais selecionado, ou ajuste conforme necessário. Adicione anotações de pagamento, se aplicável.
- Selecione Processar pagamento. Para salvar o produto sem alocar o pagamento para cobranças específicas, selecione Pular alocação.
- Se mais de um terminal estiver registrado, selecione o terminal que deseja usar.
- Peça ao hóspede para aproximar, inserir ou deslizar o cartão.
Enquanto o pagamento está sendo processado, você pode selecionar Escolher outro para trocar de terminal ou Cancelar para interromper a transação. Após uma cobrança bem-sucedida, os detalhes do produto e do pagamento aparecem juntos no extrato. Se o hóspede cancelar ou a cobrança falhar, o produto não será adicionado.
Mais fluxos de pagamento: Consulte estes guias para instruções detalhadas sobre pagamentos e reembolsos.
Configure o extrato e use mais ações
Os usuários também podem acessar ferramentas adicionais do extrato pelos ícones ao lado do botão Adicionar.
- Alterar configuração do extrato: Gerencie as configurações do extrato e preferências de exibição.
- + Adicionar novo extrato: Crie um extrato adicional para a reserva para separar cobranças, pagamentos ou responsabilidades de faturamento.
- Extratos existentes: Selecione um extrato existente para visualizar suas transações ou clique no ícone de lápis para editar o nome ou a configuração do extrato.
- Criar fatura: Crie uma fatura a partir do extrato.
- Criar fatura pró-forma: Crie uma fatura pró-forma.
- Gerar recibo: Gere um recibo para a atividade do extrato.
- E-mail: Envie documentos relacionados ao extrato por e-mail.
- Imprimir: Imprima o extrato.
- Exportar: Exporte as informações do extrato.
Os usuários também podem usar o menu de ações da linha ao lado de uma transação para visualizar detalhes ou realizar ações específicas da transação.
- Anular transação: Anule a transação selecionada quando aplicável.
- Alocar pagamento: Aloque o pagamento selecionado para as cobranças apropriadas.
- Gerar recibo: Gere um recibo para a transação selecionada.
- Gerenciar cartões de crédito: Abra a área de gerenciamento de cartões de crédito para a reserva.
- Mais ações no extrato: Acesse ferramentas adicionais relacionadas ao extrato.
Revise os panoramas e resumos financeiros do extrato
O Painel de Visão Geral oferece uma visão financeira de alto nível do extrato, incluindo um detalhamento das cobranças, pagamentos, totais e o saldo atual devido.
Nesta área, os usuários também podem acessar o botão Depósitos e o seletor de moeda.
- Depósitos: Visualize e gerencie os depósitos associados à reserva.
- Moeda: Altere os valores exibidos no extrato para outra moeda disponível.
A seção Depósitos e o seletor de moeda podem não estar visíveis em todas as propriedades.
- A seção Depósitos está disponível apenas quando o recurso Razão de Depósitos está ativado para a propriedade. Esse recurso não é ativado por padrão e deve ser solicitado para ativação.
- O seletor de moeda é exibido apenas quando múltiplas moedas estão configuradas nas configurações da conta da propriedade.
Revise o panorama do saldo devido para status terminais
Para reservas com status terminal, Cancelada ou No-show, a seção Visão Geral inclui um menu suspenso para seleção de visualização. Isso permite que os usuários revisem o valor da reserva como estava antes da mudança de status.
- Visualização atual: Exibe os valores atuais baseados na contabilidade. Para reservas canceladas, geralmente mostra 0, pois as transações pendentes normalmente são liquidadas.
- Antes do cancelamento/no-show: Exibe um panorama congelado do detalhamento financeiro capturado no momento em que a reserva foi cancelada ou marcada como no-show.
A visualização do panorama é histórica e permanece inalterada mesmo que a reserva seja atualizada posteriormente. Esse recurso está disponível para todos os tipos de reserva, incluindo as provenientes de OTAs.
Ao alternar para a visualização Antes do cancelamento/no-show, o sistema exibe as seguintes métricas originais do panorama:
- Subtotal original
- Total original de itens adicionais (incluindo lista detalhada), se aplicável
- Impostos e taxas originais
- Total geral original
- Saldo devido
Revisar saldos de Contas a Receber
A funcionalidade de Contas a Receber (CR) permite transferir saldos pendentes do extrato da reserva para uma razão centralizada para acompanhamento e controle, normalmente após o check-out.
Na guia Extrato, o botão Contas a Receber aparece na área de Resumo quando saldos da reserva estão vinculados a uma ou mais razões de CR. O número entre parênteses indica quantas razões de CR estão associadas à reserva.
Clique no botão Contas a Receber para visualizar as razões vinculadas. Na lista, você pode abrir a página da conta relacionada ou acessar ações disponíveis, como desfazer uma transferência quando permitido.
Contas a receber é normalmente usado para acompanhar saldos não pagos após serem movidos do extrato para uma razão dedicada.
Se sua propriedade tiver Contas a Receber ativado, saiba mais sobre como essa funcionalidade funciona e como gerenciar razões de CR:
Perguntas frequentes
Expanda as perguntas abaixo para variações da interface e orientações específicas para cada cenário.
Por que o layout do meu extrato parece diferente do mostrado neste artigo?
A Cloudbeds está atualmente implementando uma experiência atualizada da interface do extrato em todas as propriedades. Como resultado, a visualização do seu extrato pode variar dependendo da versão atual da sua propriedade.
- A nova interface do extrato inclui um único botão + Adicionar, um Painel de Resumo com Total Geral, Pagamentos e Saldo devido, além de uma seção de Depósitos e um seletor de moeda (quando aplicável).
- A versão anterior do extrato mostra botões separados de Pagamento e Cobrança e não inclui a seção de Depósitos nem o seletor de moeda no mesmo local.
Esta atualização está sendo liberada progressivamente e deve alcançar todas as propriedades durante o segundo ao terceiro trimestre de 2026.
Posso gerenciar múltiplos extratos pelo painel lateral?
Sim. Use o Seletor de Extrato para alternar entre os extratos designados à reserva. Você também pode usar as ferramentas do extrato para gerenciar ações relacionadas ao extrato.
Por que não vejo o menu suspenso Antes do cancelamento/no-show?
O menu suspenso aparece apenas para reservas com status: Cancelada ou No-show. Ele está disponível somente no novo painel lateral de Detalhes da Reserva e se aplica às reservas que foram canceladas ou marcadas como no-show a partir do final de abril de 2026, quando essa funcionalidade foi introduzida.
O panorama se aplica às reservas OTA?
Sim. O panorama se aplica a todos os tipos de reserva, incluindo reservas de OTAs, desde que a reserva atenda às condições necessárias.
Posso filtrar ou agrupar transações do extrato no painel lateral?
Sim. Na guia Extrato, clique no ícone Filtros para abrir o painel de filtros. A partir daí, você pode restringir as transações por datas, nome do hóspede ou número do quarto, extrato, tipo de transação, status da transação e visibilidade do histórico de auditoria. Após selecionar os filtros, clique em Aplicar.
Você também pode usar o menu suspenso Agrupar por no cabeçalho do extrato para organizar as transações por data da transação, data do serviço, usuário, entre outros.
Posso realizar um pagamento no terminal ao adicionar um produto?
Sim. Quando você adiciona um produto a um extrato, pode selecionar Terminal como forma de pagamento. O sistema ativará seu leitor de cartão, o hóspede aproximará ou inserirá o cartão e, uma vez que a cobrança for aprovada, tanto o produto quanto o pagamento serão salvos juntos no extrato.
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