Relatório de Anotações

Gabriela Garcia

Atualizado 27 de janeiro de 2026 13:40

O Relatório de Anotações no PMS da Cloudbeds (Relatórios Clássicos) ajuda você a encontrar e revisar anotações de reservas e anotações de perfil de hóspedes em um só lugar, sem precisar abrir cada reserva ou perfil de hóspede.

Para equipes da recepção: Use-o para confirmar rapidamente detalhes importantes para as chegadas de hoje, clientes hospedados e check-ins futuros (exemplo: pedidos especiais, acompanhamentos ou lembretes internos).
Para proprietários e gerentes: Use-o para auditar a qualidade das anotações, verificar se a equipe segue seus procedimentos operacionais padrão (POP) e revisar como cancelamentos, no-shows, descontos e exceções são documentados ao longo do tempo.

Acesso e uso

No Menu Principal, clique em Relatórios Clássicos;
Abra os Relatórios de Atividade Diária e clique em Anotações;
Defina seus filtros (exemplo: data de check-in e data de finalização da compra para hoje);
Clique em Aplicar.

Se você não conseguir encontrar a seção de Relatórios Clássicos no menu lateral, não se preocupe; a Cloudbeds está implementando progressivamente um menu de Relatórios consolidado. Dependendo da sua propriedade, os Relatórios Clássicos podem agora estar localizados na seção de Relatórios.

Saiba mais em Atualização de Navegação de Relatórios: Consolidação de Relatórios no Menu do PMS.

Filtros - Visão Geral

Quando você abrir o relatório, poderá filtrar a lista de anotações por:

Nome do Cliente, Número da Reserva: Encontre anotações para um hóspede ou uma reserva.
Usuário Adicionado Por: Veja anotações escritas por um membro específico da equipe.
Tipo de Anotação: Escolha Reservas ou Clientes.
Status da Reserva: Concentre-se em Reservas Confirmadas, Pendentes, Canceladas, Clientes Hospedados, Check-out Feito ou No-show.
Tipo de Acomodação: Selecione o nome da categoria de acomodação.
Data de Check-in e Data de Check-out: Encontre anotações para um intervalo de datas.
Data em que a Anotação Foi Adicionada: Encontre anotações escritas em um dia específico.
Status: Mostre anotações Ativas ou Arquivadas.

Quando você terminar: Você pode ler a anotação na tabela e confirmar os detalhes do hóspede.

Dica: Use a opção Filtros predefinidos se quiser aplicar um dos filtros padrão: Anotações adicionadas hoje, anotações das chegadas para hoje ou anotações sobre clientes hospedados.

Campos padrão da tabela de anotações

O relatório exibirá os seguintes campos por padrão após a aplicação dos filtros:

Usuário.
Data da Reserva, Data de Chegada e Data de Partida.
Nota Criada: A data e hora da submissão da nota corresponderão ao fuso horário configurado na propriedade nas preferências do sistema.
Status da Reserva.
Origemda reserva.
Identificador da Reserva: Número da reserva ou código de confirmação.
Tipo de Acomodação: Nome da categoria de acomodação.
Tipo de Anotação: Reservas / Clientes.
Status: Ativa / Arquivada.
Anotação.

Opção de Configuração do Relatório

Clique no botão Configurar Relatório para:

Organize os itens na ordem preferida arrastando e soltando-os;
Selecione os itens desejados para exibição no seu relatório;

Adicione campos extras;
Escolha o tipo de arquivo de exportação;
Selecione o formato do nome do hóspede;
Escolha o formato de capitalização;
Defina todas as suas opções e, em seguida, clique em Salvar. O sistema usará essas configurações na próxima vez que você gerar o relatório.

Use campos adicionais para adicionar dados estáticos, como o código do país da propriedade ou o identificador da propriedade, a cada linha de exportação.

Opção de Exportar como

Encontre o botão Exportar como no canto superior direito da página para baixá-lo como um arquivo PDF ou Excel.

Perguntas Frequentes

Quem pode visualizar o Relatório de Anotações?

O acesso depende das permissões dos papéis atribuídos a cada usuário. Se um usuário não consegue ver o Relatório de Anotações, revise as permissões de seu papel. Saiba mais em: Permissões dos papéis de usuário.

Quem pode adicionar e editar anotações no PMS da Cloudbeds?

Os usuários podem adicionar ou editar anotações apenas se seu papel permitir o acesso a reservas ou a perfis de hóspedes. Se um membro da equipe não consegue adicionar anotações, verifique as configurações de sua função. Saiba mais em: Permissões dos papéis de usuário.

Em que posso utilizar este relatório?

Use-o para manter altos níveis de serviço para seus hóspedes e avaliar se sua equipe está aderindo aos procedimentos operacionais padrão (POP) da sua propriedade. Aqui estão alguns exemplos dos filtros que você pode usar e ações a serem tomadas:

Filtre seu relatório por Anotações de Chegada para Hoje. Use-o para incentivar a comunicação entre departamentos, preparar a chegada dos hóspedes e alcançar altos níveis de serviço.
Filtre seu relatório pelo status de reserva Aguardando Confirmação. Use-o para acompanhar reservas com check-in nas próximas X horas que ainda não foram confirmadas. Se o hóspede não confirmar sua estadia, cancele a reserva para liberar o quarto e retornar o inventário.
Filtre seu relatório pelos status de reserva No-Show ou Cancelado. Use-o para avaliar se sua equipe segue o POP ao gerenciar essas reservas e documentar as ações tomadas.
Filtre por Tipo de Anotações de Clientes. Use-o para encontrar anotações relacionadas ao hóspede e não vinculadas a uma reserva específica.

Saiba mais sobre como enviar anotações em um perfil de hóspede aqui: Visão geral sobre o Perfil do Hóspede.

O que os gerentes devem revisar uma vez por ano?

Revise se a equipe documenta consistentemente cancelamentos, no-shows, descontos, isenções, upgrades e solicitações especiais. Confirme que as anotações seguem seus procedimentos operacionais padrão (POP).

Dica: Use filtros ou exportações para apoiar uma auditoria interna, se necessário.

Qual é a diferença entre anotações de reserva e anotações de perfil de hóspede?

Anotações de reserva se aplicam a uma reserva específica. Anotações de perfil de hóspede se aplicam ao hóspede e podem ser usadas em várias estadias.

Saiba mais em:Gerenciamento de Anotações de Reserva.

É normal que eu não tenha muitas anotações no meu relatório?

Ver menos anotações no seu relatório pode indicar que sua equipe ainda está se adaptando a documentar ações e incorporar detalhes pertinentes nas reservas. Isso apresenta uma excelente oportunidade para aprimorar a comunicação e os hábitos de registro dentro da sua equipe.

Recomendamos criar um procedimento operacional padrão (POP) com instruções claras sobre como compor anotações. Isso deve delinear quais informações incluir e em que ordem. Também deve especificar as situações em que deixar anotações é obrigatório, como:

Razões para cancelamentos.
Justificativas para isentar taxas de cancelamento e no-show.
Informações sobre upgrades, upsells e movimentações de quartos.
Detalhes sobre solicitações especiais.
Informações sobre descontos e cortesias aprovadas pela gerência.

Por que meu relatório mostra a mesma reserva várias vezes?

Uma reserva com várias anotações associadas a ela aparecerá várias vezes no relatório porque o sistema lista as anotações independentemente das reservas ou perfis de hóspedes. Cada anotação será exibida em sua própria linha.

Por que meu relatório mostra a mesma anotação várias vezes?

Quando uma reserva inclui dois ou mais tipos de acomodação e unidades, o sistema envia as anotações para cada número de quarto.

Por exemplo, em uma reserva para duas camas em um dormitório compartilhado, a anotação aparece duas vezes, uma para cada cama:

Por quanto tempo as anotações são mantidas e podem ser arquivadas?

As anotações não expiram nem são excluídas automaticamente. Elas permanecem disponíveis no PMS da Cloudbeds para relatórios e avaliações históricas. As anotações podem ser arquivadas para manter as listas ativas limpas, e as anotações arquivadas ainda podem ser acessadas a qualquer momento filtrando o relatório por Status (Ativa ou Arquivada).

Saiba mais:Gerenciamento de Anotações de Reserva.