Créer et configurer un rapport personnalisé dans Cloudbeds Insights

Introduction

Ce guide se concentre sur la configuration que tu effectues une fois qu’un rapport est ouvert dans Builder. À partir de là, tu peux sélectionner les champs utilisés par le rapport, organiser et grouper les données, appliquer des filtres, utiliser le mode comparaison lorsque c’est pertinent, ajuster l’affichage du tableau et mapper les champs personnalisés de l’établissement.

Avant de modifier la configuration, sois clair sur la question à laquelle le rapport doit répondre. La sélection des champs et le comportement des métriques dépendent du type de données dont tu as besoin. Le guide compagnon Choisir les champs et agrégations pour un rapport Cloudbeds Insights détaille davantage cette prise de décision.

Table des matières

• Configurer les champs du rapport et le regroupement
• Utiliser le mode comparaison pour comparer des périodes
• Filtrer le rapport
• Contrôler l’affichage des résultats du rapport
• Mapper les champs personnalisés de l’établissement
• Enregistrer les modifications de configuration

Configurer les champs du rapport et le regroupement

Utilise le Schéma de table pour choisir les champs inclus dans le rapport et contrôler si les résultats s’affichent sous forme d’enregistrements détaillés, regroupés en synthèses, ou organisés comme un tableau croisé dynamique.

Comprendre les zones du Schéma de table

Configure la structure du rapport depuis le Schéma de table :

1. Sous Colonnes, clique sur + Ajouter.
2. Recherche ou navigue jusqu’au champ dont tu as besoin, puis sélectionne-le.
3. Facultatif : sous Regrouper les lignes, clique sur + Ajouter et choisis la dimension qui doit organiser les résultats en groupes de lignes.
4. Facultatif : après avoir configuré Regrouper les lignes, utilise Regrouper les colonnes si tu souhaites afficher les valeurs regroupées en colonnes individuelles dans un tableau croisé dynamique.
5. Fais glisser les champs dans le Schéma de table pour changer leur ordre.
6. Clique sur le X à côté d’un champ pour le supprimer.

L’exemple ci-dessous montre le Schéma de table avec des champs existants, des indicateurs numériques en bleu, les zones Regrouper les lignes et Regrouper les colonnes, ainsi que le sélecteur de champ Colonnes ouvert.

Regrouper les champs date et date-heure

Lorsque tu ajoutes un champ date ou date-heure à Regrouper les lignes ou Regrouper les colonnes, sélectionne le champ dans le Schéma de table pour ouvrir Regrouper les dates par. Utilise ces options pour contrôler le niveau temporel utilisé pour organiser les résultats du rapport.

Les options de regroupement disponibles dépendent du champ sélectionné. Elles peuvent inclure Année, Mois, Mois (empilé), Semaine (du lundi au dimanche), Jour de la semaine, Jour et Jour (empilé). Certains champs date-heure proposent aussi Heure, Minute et Seconde.

Par exemple, regrouper par Mois résume les enregistrements en groupes mensuels, tandis que Jour conserve les résultats au niveau quotidien. Sélectionne le regroupement qui correspond au niveau de détail nécessaire pour le rapport.

Utiliser le mode comparaison pour les comparaisons de périodes

Les rapports créés avec le mode comparaison incluent des contrôles supplémentaires pour comparer la même métrique sur différentes périodes. Utilise le mode comparaison lorsque ta question de rapport nécessite une comparaison d’une période à l’autre.

Pour un exemple complet de configuration des périodes de comparaison et de création d’un résultat calculé année après année, consulte Créer une formule de comparaison année après année dans Cloudbeds Insights.

Pour les définitions des préréglages de dates fixes et glissants, Mois à ce jour, Année à ce jour, Plage de dates personnalisée et autres options de date, consulte Glossaire des termes de filtre et préréglages de dates.

Filtrer le rapport

Les filtres restreignent les enregistrements inclus dans le rapport. Concentre la configuration des filtres sur la question à laquelle le rapport doit répondre, surtout lorsque plusieurs champs ou conditions de date sont impliqués.

1. Ouvre les Filtres.
2. Clique sur Ajouter une règle, puis sélectionne le champ à filtrer.
3. Sélectionne l’opérateur et la valeur pour la condition.
4. Facultatif : ouvre les Règles avancées lorsque tu as besoin de combiner plusieurs conditions.
5. Clique sur Appliquer.

Pour des instructions détaillées sur la combinaison de règles simples, les règles avancées, et la logique Tout correspond ou Au moins un correspond, consulte Aperçu des filtres. Pour la signification des opérateurs, les définitions des préréglages de date, et les plages fixes versus mobiles, consulte Glossaire des termes de filtre et préréglages de date.

Contrôler l’affichage des résultats du rapport

Après avoir configuré les champs et filtres du rapport, utilise les contrôles de l’espace de travail du rapport pour examiner les résultats et basculer entre les vues résumées et détaillées. L’image numérotée de cette section suit les contrôles depuis le haut de l’espace de travail jusqu’aux options d’affichage sous le tableau.

1. Informations résumées : Consulte le nombre d’enregistrements et les métriques résumées disponibles pour le résultat actuel du rapport.
2. Actualisation automatique : Laisse cette option activée si tu souhaites que Cloudbeds Insights actualise automatiquement le rapport lors des modifications de configuration prises en charge.
3. Exécuter : Lance manuellement le rapport avec la configuration actuelle.
4. Totaux : Affiche ou masque les totaux généraux du rapport.
5. Soustotaux : Affiche ou masque les totaux résumés pour les valeurs groupées lorsque les soustotaux sont disponibles.
6. Détails : Affiche ou masque les enregistrements individuels derrière les résultats résumés.
7. Transposer : Change l’orientation du tableau lorsque la configuration du rapport le permet.

L’image ci-dessous montre les principaux contrôles de résultat et d’affichage dans le même espace de travail du rapport.

La disponibilité et le comportement des contrôles tels que Totaux, Soustotaux, Détails et Transposer dépendent de la structure du rapport. Pour leurs exigences de configuration et leurs interactions, consulte Configurer les paramètres avancés du rapport dans Cloudbeds Insights.

Trier les résultats du rapport

Ouvre le menu de la colonne pour un champ applicable afin de modifier la façon dont ce champ est utilisé dans le rapport. Les options disponibles t’aident à réorganiser les résultats, déplacer un champ dans une zone de regroupement ou le supprimer du tableau.

• Trier par ordre croissant : Trie le champ sélectionné du plus bas au plus haut, du plus ancien au plus récent, ou de A à Z, selon le type de champ.
• Trier par ordre décroissant : Trie le champ sélectionné du plus haut au plus bas, du plus récent au plus ancien, ou de Z à A, selon le type de champ.
• Regrouper les lignes par ce champ : Déplace le champ sélectionné dans Regrouper les lignes pour que les résultats du rapport soient résumés par ce champ.
• Regrouper les colonnes par ce champ : Utilise le champ sélectionné comme champ de Regroupement des colonnes pour une mise en page de type tableau croisé.
• Supprimer la colonne : Supprime le champ sélectionné du tableau du rapport.

Lorsqu’un champ est trié, une flèche dans l’en-tête de colonne indique quel champ contrôle le tri et sa direction. L’exemple ci-dessous montre comment ouvrir le menu du champ et appliquer un tri à la fois dans un tableau détaillé et dans des résultats de rapport regroupés.

Afficher ou masquer les enregistrements détaillés

Utilise Détails lorsque tu as besoin d’inspecter les enregistrements individuels derrière les résultats regroupés. Lorsque Détails est désactivé, le rapport reste résumé selon le regroupement configuré.

L’exemple ci-dessous montre des résultats regroupés avec Détails désactivé.

Activer Détails étend le rapport pour afficher les enregistrements individuels derrière les résultats regroupés.

Comprendre les aperçus de rapport et les notifications de résultats volumineux

Certains états du rapport affichent des notifications lorsque le tableau montre uniquement un aperçu ou lorsque l’ensemble des résultats est trop volumineux pour être affiché intégralement à l’écran.

Une notification d’aperçu indique que le tableau à l’écran affiche un aperçu limité. Lance le rapport pour demander le résultat complet.

Lorsque le jeu de résultats est trop volumineux pour être affiché entièrement dans le tableau, Cloudbeds Insights peut te suggérer de restreindre le rapport avec des filtres ou d’exporter les données à la place.

Mapper les champs personnalisés de l’établissement

Si les informations dont tu as besoin sont stockées dans un champ personnalisé de l’établissement, tu peux mapper ce champ dans le rapport puis l’utiliser comme un autre champ disponible du rapport. Ce flux de travail est facultatif et s’applique uniquement lorsque le rapport nécessite des données provenant d’un champ personnalisé de l’établissement.

Mappe le champ depuis le même sélecteur de champs que celui utilisé pour ajouter des colonnes, regrouper des lignes ou regrouper des colonnes :

1. Ouvre le Schéma de table.
2. Clique sur + Ajouter sous Colonnes, Regrouper les lignes ou Regrouper les colonnes.
3. Dans le sélecteur de champs, localise Champs personnalisés et clique sur Mapper....
4. Clique sur + Ajouter.
5. Saisis un nom pour le champ du rapport et sélectionne le champ personnalisé de l’établissement à mapper.
6. Clique sur Mapper.
7. Retourne au sélecteur de champs et sélectionne le champ mappé pour l’ajouter au rapport.

La première image montre où ouvrir le sélecteur de champs et commencer à mapper un champ personnalisé de l’établissement.

L’image suivante montre comment créer le mappage en ajoutant un nom de champ personnalisé, en sélectionnant le champ personnalisé source de l’établissement, puis en cliquant sur Mapper.

Pour plus d’informations sur la création et la gestion des champs personnalisés de l’établissement dans Cloudbeds PMS, consulte Champs personnalisés – Tout ce que tu dois savoir.

Enregistrer les modifications de configuration

Enregistre le rapport une fois que tu as terminé de configurer ses champs, regroupements, filtres, paramètres de comparaison le cas échéant, ou paramètres d’affichage.

1. Clique sur Enregistrer.
2. Vérifie les détails du rapport dans la fenêtre d’enregistrement si nécessaire.
3. Clique sur Enregistrer pour conserver les modifications.

Utilise Enregistrer dans l’en-tête du rapport pour garder la configuration actuelle.

La nomination des rapports, les dossiers, les étiquettes, le partage, l’exportation et d’autres tâches liées au cycle de vie sont abordés dans Créer et gérer des rapports avec Cloudbeds Insights.

Articles liés

Après avoir configuré la structure et les résultats du rapport, utilise ces ressources lorsque tu as besoin d’étendre le rapport avec des calculs ou des champs personnalisés.

• Comment créer des champs de données Cloudbeds formulés (CDF)