Utiliser des règles de filtre simples et avancées dans Cloudbeds Insights

Introduction

Les filtres contrôlent quels enregistrements sont inclus dans les résultats du rapport. Dans Reporting, les filtres pris en charge sur Cloudbeds Reports peuvent être ajustés temporairement pour examiner différents résultats. Avec Cloudbeds Insights, tu peux aussi créer ou modifier des rapports et configurer les règles de filtre utilisées dans ceux-ci.

Cet article explique comment ces règles se rapportent les unes aux autres. Utilise des règles simples pour des conditions simples et des règles avancées lorsque le rapport nécessite une logique groupée ET/OU.

Table des matières

• Choisir Correspondre à tout ou Correspondre à un
• Utiliser des règles simples
• Utiliser des règles avancées
• Combiner règles simples et règles avancées

Choisir Correspondre à tout ou Correspondre à un

Lorsque plusieurs conditions sont incluses au même niveau logique, Correspondre à tout ou Correspondre à un détermine comment ces conditions fonctionnent ensemble.

Par exemple, si deux règles utilisent Correspondre à tout, un enregistrement doit satisfaire la condition A ET la condition B. Avec Correspondre à un, l’enregistrement peut satisfaire la condition A OU la condition B.

L’exemple ci-dessous met en évidence les principaux contrôles dans le panneau Filtres : 1 est le sélecteur d’établissement, 2 est le contrôle Correspondre à tout ou Correspondre à un, 3 montre le statut des règles avancées, et 4 est Ajouter une règle.

Utiliser des règles simples

Utilise des règles simples lorsque le rapport nécessite uniquement des conditions simples au même niveau logique. Chaque règle évalue un champ en utilisant un opérateur et, si nécessaire, une valeur.

Par exemple, un rapport Réservations pourrait contenir :

• Date et heure de réservation - Établissement supérieure ou égale à Début de la journée.
• Indicateur client récurrent égal à Oui.

Si les règles utilisent Correspondre à toutes, les deux conditions doivent être vraies pour qu’un enregistrement reste dans le rapport. Si elles utilisent Correspondre à n’importe laquelle, l’une ou l’autre des conditions peut être vraie.

Dans l’exemple ci-dessous, 1 ouvre le panneau Filtres, 2 est le sélecteur d’établissement, 3 contient le paramètre Correspondre à toutes et les règles simples, et 4 applique les modifications du filtre.

Les opérateurs et valeurs disponibles dépendent du champ que tu sélectionnes. Pour les définitions des opérateurs de filtre et des valeurs de date relatives, consulte Glossaire des termes de filtre et préréglages de date.

Utiliser les règles avancées

Utilise les règles avancées lorsque le rapport nécessite plusieurs conditions avec une logique plus facile à gérer séparément des règles simples dans le panneau principal Filtres. Les règles avancées peuvent contenir plusieurs règles au même niveau et des groupes supplémentaires avec leur propre logique Correspondre à toutes ou Correspondre à n’importe laquelle.

Ouvrir les règles avancées

Les règles avancées se configurent depuis le panneau Filtres d’un rapport que tu peux modifier :

1. Ouvre le rapport et sélectionne Filtres.
2. Clique sur Pas de règles avancées. Si le rapport contient déjà des règles avancées, le bouton affiche alors le nombre de règles.
3. Dans la fenêtre Règles avancées, clique sur Ajouter une règle pour créer la première condition.

Après avoir ajouté la première règle, la fenêtre Règles avancées affiche les contrôles de champ, opérateur et valeur ainsi que Ajouter une règle, Ajouter un groupe et le sélecteur Correspondre à toutes ou Correspondre à n’importe laquelle.

Ajouter des règles au même groupe

Ajoute plusieurs règles au même niveau lorsque toutes les conditions doivent être évaluées ensemble. Le paramètre Correspondre à toutes ou Correspondre à n’importe laquelle détermine la relation entre ces règles.

Par exemple, tu peux définir une fenêtre de réservation qui inclut les réservations faites après le début du mois en cours et avant le début du mois suivant. Configure les règles avancées sur Correspondre à toutes et ajoute :

• Date et heure de réservation - Établissement supérieure à Début du mois en cours.
• Date et heure de réservation - Établissement inférieure à Début du mois suivant.

Les deux conditions doivent être vraies pour qu’une réservation reste dans les résultats.

Dans l’exemple ci-dessous, 1 correspond à la première règle de date de réservation, 2 ajoute une autre règle, 3 est la deuxième règle de date de réservation, et 4 applique les règles avancées.

Après application des règles, le panneau Filtres affiche le nombre de règles avancées actuellement configurées.

Ajouter des groupes de règles

Utilise Ajouter un groupe lorsqu’une partie du filtre nécessite une logique différente des règles au niveau principal. Un groupe te permet de garder ensemble les conditions requises tout en autorisant des conditions alternatives à l’intérieur du groupe.

Par exemple, tu peux conserver la fenêtre de date de réservation de l’exemple précédent et ajouter un groupe pour que la réservation soit aussi soit d’un client récurrent, soit associée à un profil de groupe.

Pour ajouter ce groupe :

1. Ouvre les règles avancées existantes. L’exemple ci-dessous commence avec les deux règles de date de réservation déjà appliquées.
2. Clique sur Ajouter un groupe.

3. À l’intérieur du nouveau groupe, clique sur Ajouter une règle.
4. Définis la première règle sur Indicateur client récurrent égal à Oui.
5. Change le sélecteur du groupe en Correspondre à un.
6. Clique à nouveau sur Ajouter une règle à l’intérieur du groupe et définis la deuxième règle sur Nom du profil de groupe n’est pas nul.
7. Clique sur Appliquer.

Dans le premier exemple ci-dessous, 1 ouvre les règles avancées existantes et 2 ajoute un nouveau groupe de règles.

Après avoir créé le groupe, ajoute sa première règle. Dans l’exemple ci-dessous, 3 correspond à Ajouter une règle à l’intérieur du nouveau groupe après avoir configuré le drapeau Client répété égal à Oui.

Une fois que le groupe contient une règle, son sélecteur Correspondre à tout ou Correspondre à un devient disponible. Dans l’exemple ci-dessous, 4 change le groupe en Correspondre à un, 5 montre la deuxième règle, Nom du profil de groupe n’est pas nul, et 6 applique la structure complète de la règle.

La logique résultante est la suivante : date de réservation après le début du mois en cours ET avant le début du mois suivant ET (le drapeau Client répété est Oui OU le Nom du profil de groupe a une valeur).

Après avoir appliqué les règles de l’exemple, le rapport se met à jour pour inclure uniquement les enregistrements qui satisfont cette logique.

Pour les définitions des opérateurs et des préréglages de date, consulte Glossaire des termes de filtre et des préréglages de date.

Combiner règles simples et règles avancées

Les règles simples et les règles avancées peuvent être utilisées dans le même rapport. Le paramètre principal Correspondre à tout ou Correspondre à un détermine comment les règles simples se rapportent à l’ensemble des règles avancées.

• Correspondance totale : Les règles avancées applicables ET les règles simples doivent être satisfaites.
• Correspondance partielle : Les règles avancées applicables OU les règles simples peuvent être satisfaites.

Les règles à l’intérieur de chaque groupe de règles avancées suivent toujours le paramètre Correspondance totale ou Correspondance partielle propre à ce groupe.

L’exemple ci-dessous montre un rapport modifiable où sont présentes à la fois des règles avancées et des règles simples. 1 est le bouton Filtres, 2 est le sélecteur d’établissement, 3 indique le nombre de règles avancées configurées, et 4 contient les règles simples.

Examine bien la logique complète avant d’appliquer les filtres, surtout lorsque le rapport combine plusieurs groupes ou mélange des conditions ET et OU.

Prochaine étape

Une fois que la logique des filtres renvoie les enregistrements attendus, continue à configurer et enregistre le rapport selon les besoins. Consulte Créer et configurer un rapport personnalisé dans Cloudbeds Insights pour le flux complet de création de rapport.