Informes de Cloudbeds, también conocidos como informes predefinidos, son informes prediseñados con columnas y filtros seleccionados que se pueden exportar tal como están. No se pueden modificar ni eliminar, pero los clientes de Cloudbeds Insights tienen acceso a funcionalidades útiles que se describen en este artículo.
Existen diferentes tipos de informes, como financieros, huéspedes, reservas, ocupación, pagos, facturas, limpieza, entre otros. La lista de informes puede variar según el país y la región, así como según el paquete de Cloudbeds.
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Acceso
De forma predeterminada, el propietario de la propiedad tiene acceso a Cloudbeds Insights. Los demás usuarios deben recibir permiso dentro de Roles. Para obtener más información, consulta Roles y permisos.
- Haz clic en Menú
y ve a Informes
- Selecciona Informes de Cloudbeds
Usa las opciones a continuación para ubicar el informe predefinido correcto, descubrir rápidamente informes recomendados y entender cómo los interruptores de filtros afectan los datos que se muestran en tus informes de Cloudbeds Insights.
Buscar informes desde cero
- Si buscas un tipo de informe específico, usa la barra de búsqueda y los filtros de Tipo de informe para acotar los resultados.
Tipos de informe El tipo de informe controla el alcance de los datos disponibles en el informe. Selecciona uno o más de la lista, por ejemplo financiero, huéspedes, reservas, ocupación, pagos y facturas.
- Selecciona cuántas entradas se mostrarán a la vez.
- Haz clic en el símbolo (>) para ir a la siguiente página y revisar otros informes.
- Abre el informe haciendo clic en el título del informe.
- El Esquema de tabla y los Filtros ya están completados para extraer los datos según el informe que elegiste.
El círculo rojo en el ícono de filtros refleja la cantidad de filtros aplicados al informe.
- Revisa los datos en el informe generado.
- Cuando el interruptor de Totales está activado, el informe muestra los totales generales al final de la tabla.
- Cuando el interruptor de Subtotales está activado, el informe muestra totales de resumen para cada grupo. Esta opción puede estar disponible solo para ciertos diseños de informes agrupados.
- Cuando el interruptor de Detalles está activado, el informe muestra la lista detallada de registros para la tabla resumida.
- Cuando el interruptor de Transponer está activado, los datos se rotan de filas a columnas y viceversa. Transponer solo está disponible cuando existe al menos una fila agrupada y el interruptor de Detalles está desactivado. Si Detalles está activado, Transponer se mostrará en gris y no estará disponible.
- Actualización automática Actualiza automáticamente el informe según el intervalo seleccionado.
- Haz clic en Ejecutar para generar o actualizar el informe.
- Haz clic en Guardar como para crear una copia del informe y personalizarla.
- Haz clic en el ícono de puntos suspensivos
para exportar el informe.
Usar la herramienta Cloudbeds Intelligence Explore
Existe una forma más rápida de encontrar los mejores informes para tus necesidades. Para saber más, revisa las instrucciones de esta guía Encuentra tus informes usando Cloudbeds Intelligence Explore.
Cómo entender los interruptores de filtros en los informes predefinidos de Cloudbeds Insights
Cuando activas el interruptor Seleccionar filtro, cada fila de filtro muestra una casilla de verificación a la izquierda. Estas casillas controlan si cada filtro se aplica a los resultados del informe.
- Seleccionada El filtro está activo y limita el conjunto de datos según ese campo.
- No seleccionada El filtro se ignora y el conjunto de datos incluye registros incluso si falta ese campo.
Algunos filtros, como Estado de la reserva, Origen de la reserva y Categoría del origen de la reserva, se aplican solo a datos basados en reservas. Cuando estos filtros están seleccionados, los informes financieros y de reservas mostrarán solo transacciones de reservas y pueden excluir
- Artículos de POS y de alimentos y bebidas
- Complementos y servicios no vinculados a reservas
- Pagos no vinculados a una reserva
- Ajustes
- Actividad de cuentas internas
Esto explica por qué los informes predefinidos de Cloudbeds Insights pueden mostrar totales que difieren del Informe diario de ingresos clásico Informe diario de ingresos, que incluye todas las transacciones para la fecha seleccionada. Si necesitas totales que incluyan todas las transacciones, activa Seleccionar filtro y desmarca los filtros solo de reservas según sea necesario.
Crea un informe nuevo a partir de uno de los Informes de Cloudbeds. Puedes agregar o quitar columnas y filtros del informe.
Esta función está disponible solo para las propiedades con Cloudbeds Insights y sus usuarios.
- Selecciona Guardar como para crear una copia.
- Agrega un Nombre del informe.
- Selecciona una carpeta para guardar el informe.
- Escribe una o más etiquetas dentro del campo. Cada vez que escribas una etiqueta, termina con una coma (,). Por ejemplo reservas,.
Asegúrate de que la etiqueta aparezca en azul, eso significa que se agregó correctamente al campo.
- Actualiza la descripción si es necesario.
- Haz clic en Crear.
- Personaliza el informe agregando o quitando campos en el Esquema de tabla o modificando los Filtros.
- Arrastra y suelta los campos para reorganizarlos.
- Elimina las columnas, filas o grupos de columnas seleccionados haciendo clic en el ícono x.
- Ordena los resultados aplica en la vista de detalles y solo con columnas. Puedes alternar entre ascendente y descendente haciendo clic en los puntos suspensivos en los encabezados.
- Haz clic en Guardar.
- El informe con las etiquetas agregadas se creará y se guardará en la carpeta seleccionada en la página de Informes guardados.
Los campos Número de reserva y Nombre completo del huésped en los informes de reservas y financieros contienen información con hipervínculos que abrirá el panel lateral de la reserva en la misma pantalla. Puedes hacer cambios en la reserva y cerrar el panel. Los cambios guardados se reflejarán en el informe cuando se actualicen los datos.
Los clientes de Cloudbeds Insights pueden habilitar o deshabilitar estos enlaces en la sección de Configuración.
- Ve a Informes guardados y abre el informe deseado
- Haz clic en el ícono de puntos suspensivos
- Haz clic en el interruptor para habilitar o deshabilitar los hipervínculos.
- Guardar
Cloudbeds Insights ofrece conversión de moneda, lo que te permite ver las métricas de tu propiedad en una moneda preferida o comparar datos entre propiedades con distintas monedas. Esto garantiza informes más consistentes y significativos, especialmente para organizaciones con operaciones en múltiples monedas.
• Cómo agregar columnas convertidas en un informe guardado
Podrás agregar las columnas de tarifa convertida en tus informes personalizados o guardados y luego cambiar la moneda en la configuración del informe.
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- Ve a Informes guardados y abre tu informe personalizado.
- En el Esquema de tabla, haz clic en + Agregar
- Busca y selecciona los CDF de tarifa convertida que necesitas.
- Arrastra y suelta los CDF en la sección de columnas para organizarlos si es necesario.
- Haz clic en Moneda para abrir el panel de configuración.
- Ubica el campo Moneda convertida y selecciona la moneda deseada en el menú desplegable.
- Haz clic en Guardar para aplicar la configuración de conversión.
• Cómo cambiar la conversión de moneda en un informe guardado
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- Ve a Informes guardados y abre tu informe personalizado.
- Haz clic en el ícono de puntos suspensivos
- En el panel de configuración, ubica el campo Moneda convertida y selecciona la moneda deseada en el menú desplegable.
- Haz clic en Guardar para aplicar la configuración de conversión.
• Cómo funciona la conversión de moneda
La lógica detrás de la tasa de conversión es directa.
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Transacciones pasadas usan la tasa de cambio histórica de la fecha de la transacción. Por ejemplo, si una reserva ocurrió el 1 de enero de 2025, Cloudbeds usará la tasa de conversión de ese día específico.
Transacciones futuras usan la tasa de cambio actual. Por ejemplo, si hoy es 1 de mayo de 2025 y el informe incluye ingresos futuros para el 1 de junio, la conversión se basará en la tasa del 1 de mayo hasta que el 1 de junio pase a ser una fecha pasada.
A medida que pasa el tiempo, cada fecha de transacción queda fijada con su tasa de cambio histórica, lo que garantiza consistencia en los datos a lo largo del tiempo.
Los clientes de Cloudbeds Insights pueden agregar CDF de conversión de moneda y cambiar la configuración de moneda solo para Informes guardados.
Los clientes de Cloudbeds Insights pueden guardar sus informes en otra propiedad dentro de su organización, lo que facilita generar informes de forma consistente en todas sus propiedades. Para saber cómo hacerlo, consulta este artículo.
Puedes programar cuándo se ejecuta un informe y enviarlo automáticamente a tu bandeja de entrada en cualquier momento, por ejemplo a diario, semanal o mensual, agregando una suscripción. Sigue las instrucciones aquí Cloudbeds Insights Cómo agregar una nueva suscripción para programación.
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