Los informes de Cloudbeds son informes listos para usar con columnas y filtros preseleccionados y se pueden exportar tal cual. No se pueden editar ni eliminar.
Hay 7 tipos diferentes de informes: Financieros, Huéspedes, Reservas, Ocupación, Pagos, Facturas y Limpieza. La lista de informes puede variar según el país y la región, así como el paquete de Cloudbeds.
Cloudbeds sostiene que cada empresa de alojamiento es única. Tenemos las herramientas que necesitan las empresas de cada tamaño y presupuesto para crecer y triunfar. Contacta a nuestro equipo dedicado para más información sobre cada uno de los paquetes disponibles. ¿No eres cliente de Cloudbeds? Conoce nuestra guía de precios y agenda un demo.
Acceso
De forma predeterminada, el propietario tiene acceso a Cloudbeds Insights. Los demás usuarios deben recibir permisos dentro de Roles. Más información: Roles y Permisos.
- Hacer clic en Menú
y seleccionar Informes
- Seleccionar Informes de Cloudbeds
- Si buscas un tipo específico de informe, usa la barra de búsqueda y los filtros Tipo de informe.
Tipos de informes: el tipo de informe determina la información que contiene el documento. Selecciona uno de la lista: financiero, huéspedes, reservas, ocupación, pagos y facturas.
- Selecciona cuántas entradas mostrar a la vez
- Haz clic en el signo (>) para pasar a la página siguiente y consultar otros informes
- Para abrir el informe, haz clic en el título
- El esquema de la tabla y los filtros se cargan con anticipación para extraer los datos según el informe elegido.
El círculo rojo en el icono de filtro refleja la cantidad de filtros que se aplican al informe.
- Puedes ver los datos en el informe generado.
- Cuando la opción Total está activada, las métricas se calcularán para los campos de filas de grupo y se proporcionarán los subtotales. Las métricas de subtotales se mostrarán en la parte inferior de la tabla.
- Cuando la opción Mostrar detalles está activada, el informe mostrará la lista detallada de registros de la tabla en versión resumida.
- Cuando la opción Trasponer está ACTIVA, los datos cambian de filas a columnas. Esta opción solo está disponible cuando se DESACTIVA la opción Detalles. Si la opción Detalles está ACTIVA, la opción Trasponer se verá de color gris y no se podrá seleccionar.
- Actualizar automáticamente.
- Generar el informe.
- Haz clic en Guardar como una copia y personalizar el Informe.
- Haz clic en el ícono
para Exportar
Puedes crear un nuevo informe al utilizar uno de los informes de Cloudbeds. Puedes agregar o eliminar columnas y filtros del informe.
Esta función está disponible solo para las propiedades que participan en la prueba piloto de Cloudbeds Insights y sus usuarios.
- Selecciona Guardar como (crear una copia).
- Agrega un nuevo nombre para el Informe.
- Selecciona la carpeta donde deseas guardar el informe.
- Escribe una o más etiquetas dentro del campo. Cada vez que escribas una etiqueta, acompáñala de una coma (,) (ejemplo: reservas,).
Asegúrate de que la etiqueta aparezca en azul. Eso significa que fue agregada correctamente al campo.
- Actualiza la descripción (de ser necesario).
- Haz clic en Crear.
- Personaliza el informe al agregar o eliminar campos en el esquema de la tabla o modificar los filtros.
Más información:
- Arrastra y suelta los campos para reorganizarlos.
- Elimina las columnas/filas o grupos de columnas seleccionados al hacer clic en el icono x.
- Ordena los resultados: aplicable en la vista detallada y solo con columnas. Puedes alternar entre ascendente y descendente al hacer clic en los triángulos de los encabezados.
- Haz clic en Guardar.
- El informe con las etiquetas añadidas se creará y guardará en la carpeta seleccionada en la página de Informes guardados.
Los campos de Número de reserva y Nombre completo del huésped en los informes de Reservas y Financieros contienen información con hipervínculos que abrirán la caja de reserva en la misma pantalla. Puedes realizar cambios en la reserva y cerrar la caja. Los cambios guardados se reflejarán en el informe cuando los datos sean actualizados.
Con Cloudbeds Insights los clientes pueden habilitar y deshabilitar estos enlaces en la sección de Configuración.
- Ve a Informes Guardados y abre el informe deseado
- Haz clic en el ícono de tres puntos
- Haz clic en el interruptor para habilitar o deshabilitar los hipervínculos
- Guardar
Los usuarios de Cloudbeds Insights pueden guardar sus informes en otra propiedad de su organización, lo que facilita la generación de informes consistentes en todas sus propiedades. Para aprender cómo hacerlo, consulta este artículo.
También puedes programar la ejecución automática de un informe para recibirlo directamente en tu correo en el horario que prefieras (diario, semanal o mensual) mediante una suscripción. Sigue las instrucciones aquí: Cómo añadir una nueva suscripción (programación).
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