Cloudbeds Insights - Informes de Cloudbeds

Los informes de Cloudbeds son informes listos para usar con columnas y filtros preseleccionados y se pueden exportar tal cual. No se pueden editar ni eliminar. 

Hay 6 tipos diferentes de informes: financiero, de huéspedes, reservas, ocupación, pagos y facturas. La lista de informes puede variar según el país, la región y el paquete de Cloudbeds adquirido.

Los informes de Cloudbeds están disponibles para todas las cuentas, independientemente del nivel del paquete o las funciones habilitadas, pero solo los usuarios que participan en la prueba piloto de Cloudbeds Insights tienen acceso para personalizar los informes.

Acceso

El titular de la propiedad tiene acceso a Cloudbeds Insights de forma predeterminada. El titular debe autorizar a otros usuarios en la sección Funciones. Más información: Funciones y privilegios de usuario.

  1. Haga clic en el Menú.
  2. Seleccione Informes.
  3. Ingrese a Cloudbeds Insights.
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  1. Haga clic en Informes de Cloudbeds.
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Cómo buscar y utilizar un informe

  1. Si busca un tipo específico de informe, use la barra de búsqueda y los filtros Tipo de informe.

Tipos de informes: el tipo de informe determina la información que contiene el documento. Seleccione uno de la lista: financiero, de huéspedes, reservas, ocupación, pagos y facturas. 

  1. Seleccione cuántas entradas mostrar a la vez. 
  2. Haga clic en el signo (>) para pasar a la página siguiente y consultar otros informes.
  3. Para abrir el informe, haga clic en el título.
  1. El esquema  de la tabla y los filtros se cargan con anticipación para extraer los datos según el informe que elija.

El círculo rojo en el icono de filtro refleja la cantidad de filtros que se aplican al informe.

  1. Puede ver los datos en el informe generado.
  2. Cuando la opción Total está activada, las métricas se calcularán para los campos de filas de grupo y se proporcionarán los subtotales. Las métricas de subtotales se mostrarán en la parte inferior de la tabla. 
  3. Cuando la opción Mostrar detalles está activada, el informe mostrará la lista detallada de registros de la tabla en versión resumida.
  4. Haga clic en Acciones para Exportar o Guardar como una copia y personalizar el Informe.

Cómo crear una copia y personalizarla (Guardar como)

Puede crear un nuevo informe al utilizar uno de los informes de Cloudbeds. Puede agregar o eliminar columnas y filtros del informe. 

Esta función está disponible solo para las propiedades que participan en la prueba piloto de Cloudbeds Insights y sus usuarios.

  1. Haga clic en Acciones y seleccione Guardar como (crear una copia).
  1. Agregue un nuevo nombre para el Informe.
  2. Seleccione la carpeta donde desea guardar el informe.
  3. Escriba una o más etiquetas dentro del campo. Cada vez que escriba una etiqueta, acompáñela de una coma (,) (ejemplo: reservas,).

Asegúrese de que la etiqueta aparezca en azul. Eso significa que se agregó correctamente al campo.

  1. Actualice la descripción (de ser necesario).
  2. Haga clic en Crear.
  1. Personalice el informe al agregar o eliminar campos en el esquema de la tabla o modificar los filtros.

Una vez que termine de crear su informe: 

  1. Arrastre y suelte los campos para reorganizarlos. 
  2. Elimine las columnas/filas o grupos de columnas seleccionados al hacer clic en el icono x
  3. Arrastre y suelte las columnas a la derecha o izquierda para reorganizarlas (solo aplicable cuando no tiene filas/columnas agrupadas).
  1. Ordene los resultados: aplicable en la vista detallada y solo con columnas. Puede alternar entre ascendente y descendente al hacer clic en los triángulos de los encabezados.
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  1. Guarde los cambios.

El informe con las etiquetas añadidas se creará y guardará en la carpeta seleccionada en la página de Informes guardados.

Puede programar cuándo se ejecuta un informe y se envía automáticamente a su bandeja de entrada en cualquier momento (cada día, semana o mes) al añadir una suscripción. Siga las instrucciones aquí: Cloudbeds Insights - Cómo añadir una nueva suscripción (programación)

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