Cloudbeds Insights te permite crear tus propios informes al incluir las columnas que necesitas y guardar los informes para acceder a ellos fácilmente.
Crea un informe rápidamente usando uno de los Informes de Cloudbeds predefinidos o crea el tuyo desde cero.
Cloudbeds Insights está disponible solo para paquetes seleccionados. Contacta a nuestro equipo especializado para obtener más información sobre cada paquete disponible. ¿Aún no eres cliente de Cloudbeds? Consulta nuestra Guía de precios y programa una demostración.
Opción 1: Usar una plantilla (Informes de Cloudbeds)
Si no estás seguro de por dónde empezar, puedes revisar nuestros Informes de Cloudbeds. Estos informes tienen columnas y filtros preseleccionados y se pueden usar como “plantillas” haciendo una copia y personalizándola según las necesidades de tu propiedad.
Más información: Informes de Cloudbeds
Opción 2: Crear desde cero
Crea tu propio informe y obtén exactamente los datos que necesitas. Los campos, la lógica de filtros, los niveles de resumen, el ordenamiento y las columnas se pueden configurar para adaptarse a tus preferencias.
De forma predeterminada, el propietario de la propiedad tiene acceso a Cloudbeds Insights. Los demás usuarios deben recibir permiso dentro de Roles. Más información: Roles y permisos
- Haz clic en Menú
- Ve a Informes "Cloudbeds Insights"
- En la página de Inicio, haz clic en Agregar
- Informe
Si no puedes ver esta opción, probablemente se deba a que Cloudbeds Insights aún no está habilitado para tu cuenta. Por favor, contacta a nuestro equipo especializado para recibir ayuda y habilitar esta funcionalidad adicional.
- Selecciona el Tipo de informe en el menú desplegable:
- Transacciones financieras
- Huéspedes
- Reservas
- Ocupación
- Pagos
- Facturas
El tipo de informe controla el alcance de los datos disponibles en el informe.
Ejemplo: Si eliges Financiero como tipo de informe, los campos y los filtros disponibles estarán relacionados con los datos financieros, mientras que Huéspedes tendrá campos y filtros relacionados con huéspedes.
- Agrega un Nombre del informe
- Marca la casilla Habilitar modo de comparación. Después de seleccionar el tipo de comparación deseado, puedes elegir el campo de datos en el que se basará la comparación. Ten en cuenta que los campos de datos disponibles se limitarán según el tipo de comparación que selecciones:
- Períodos: Permite seleccionar campos basados en fechas (por ejemplo, Fecha de reserva).
- Rangos: Permite seleccionar campos basados en métricas (por ejemplo, Tarifa de habitación).
- Modo avanzado: Permite una combinación de campos basados en fechas y en métricas.
Mide la diferencia entre valores en tu informe de comparación
Aprende a usar la nueva funcionalidad Fórmula de comparación aquí: Cómo usar la fórmula de comparación en Cloudbeds Insights.
- Agrega una Descripción (si lo deseas)
- Haz clic en Crear
- Configura Columnas, Agrupar filas y Agrupar columnas en el Esquema de tabla y agrega Filtros según sea necesario
Si prefieres trabajar con esquemas de tabla y filtros ya completados, revisa nuestras plantillas de informes: Informes de Cloudbeds.
Hay dos tipos de datos disponibles para los informes:
- Métricas: Datos numéricos que se pueden sumar, contar o promediar. Se muestran en azul y se identifican con un ícono de hashtag (#). Cualquier campo de métrica se puede ordenar de varias maneras. Haz clic en la métrica y selecciona cómo quieres ordenarla; puedes elegir una o más opciones.
- Dimensiones: Datos no numéricos, como campos de entrada de texto. Se muestran en gris y se identifican con un ícono abc.
Obtén más información sobre cada función y revisa el ejemplo aquí:
Si hay una combinación de puntos de datos o una ecuación que quieres ver representada, puedes crear un Campo de Datos de Cloudbeds (CDF) formulado, una vez que hayas guardado el informe. Sigue las instrucciones aquí: Cómo crear Campos de Datos de Cloudbeds (CDF) formulados.
- Si anteriormente habilitaste el Modo de comparación de períodos, puedes seleccionar qué campo de datos comparar entre períodos (día, mes a la fecha, año a la fecha). Haz clic en Aplicar.
Cuando termines de crear tu informe:
- Puedes eliminar las columnas, filas o grupos de columnas seleccionados haciendo clic en el ícono x.
- Arrastra y suelta los campos para reorganizarlos.
- Arrastra y suelta las columnas hacia la derecha o hacia la izquierda para reorganizarlas (solo aplica cuando no tienes filas o columnas agrupadas).
- Ordenar los resultados aplica en la vista detallada y solo con columnas. Puedes alternar entre ascendente y descendente haciendo clic en los triángulos en los encabezados.
- Información de resumen: En el resumen, las métricas se calculan con base en el conjunto completo de resultados, pero en pantalla solo se muestra una parte de los datos.
Es posible que no veas el informe completo en pantalla. El informe podría contener miles de entradas y esto puede ralentizar el rendimiento de tu sistema. Para ver el informe completo, guarda el informe y luego expórtalo.
- Totales: Al activar el interruptor, se muestran los totales generales al final de la tabla.
- Subtotales: Al activar el interruptor, se muestran los totales de resumen para cada valor agrupado (cuando estén disponibles).
- Detalles: Al activar el interruptor, se mostrará una lista detallada de registros para la tabla resumida.
- Transponer: Al activar el interruptor, los datos se rotan de filas a columnas y viceversa. Transponer está disponible en la vista de resumen cuando existe al menos 1 fila agrupada y el interruptor de Detalles está desactivado.
- Actualización automática: Si está activada, el informe se actualizará automáticamente cada vez que realices algún cambio en la configuración. Desactívala si quieres hacer varios cambios y ejecutar el informe manualmente.
- Ejecutar: Ejecuta el informe manualmente.
- Guardar el informe.
- Actualiza el Nombre del informe si es necesario.
- Selecciona la carpeta en la que se guardará el informe.
- Escribe una o más etiquetas dentro del campo. Cada vez que escribas una etiqueta, termina con una coma (por ejemplo: crédito,).
Asegúrate de que la etiqueta aparezca en azul. Esto significa que se agregó correctamente al campo.
- Actualiza la Descripción si es necesario.
- Haz clic en Guardar.
Informes con campos personalizados de la propiedad
Además de usar los CDF existentes y cualquier CDF formulado nuevo, también puedes crear informes con los Campos personalizados de tu propiedad.
La diferencia entre los CDF formulados y tus Campos personalizados es que los primeros son campos personalizados que creas en tu Generador de informes, mientras que los segundos forman parte de las funcionalidades de Reservas y Huéspedes. Obtén más información sobre Campos personalizados aquí.
Sigue estos pasos para agregar los Campos personalizados a tus informes:
- Ve a Informes guardados.
Si aún no guardaste un informe antes, sigue las instrucciones de este artículo.
- Haz clic en +Agregar en las secciones de columnas, agrupar filas o agrupar columnas del Esquema de tabla.
- El sistema mostrará una sección de Campos personalizados. Haz clic en Mapear…
- Haz clic en +Agregar para ver todos tus campos personalizados, mapearlos y asignar el nombre deseado del campo personalizado en el informe.
- Haz clic en Mapear para continuar.
- Agrega este nuevo CDF a tus informes como una nueva columna, un nuevo agrupamiento por fila o un nuevo agrupamiento por columna.
Los Campos personalizados estarán disponibles para informes en los conjuntos de datos de Reservas y Huéspedes.
Otras acciones importantes
Informes guardados |
Encuentra y modifica tus informes guardados en Informes guardados. |
Exportar |
Los informes se pueden exportar desde el sistema en cualquier momento. Sigue las instrucciones: Cómo exportar informes |
Suscribirse |
Programa cuándo se ejecuta un informe y se envía automáticamente a tu bandeja de entrada (a diario, semanal o mensual). Consulta el artículo: Cómo agregar una nueva suscripción (programación) |
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