Data Insights (prueba piloto) - Cómo crear sus propios informes

Si no está seguro de por dónde empezar, puede consultar nuestros Informes de Cloudbeds. Estos informes tienen columnas y filtros preseleccionados y se pueden usar como plantillas al hacer una copia y personalizarla según las necesidades de su propiedad.

Más información: Data Insights (prueba) - Informes de Cloudbeds

Genere su propio informe y obtenga los datos exactos que necesita. Los campos, filtro, niveles de resumen, clasificación y columnas se pueden configurar según sus preferencias.

1. Haga clic en el Menú.
2. Seleccione Informes.
3. Ingrese a Data Insights.

4. En la página de Inicio, haga clic en Crear nuevo informe.

5. En el menú desplegable, seleccione el tipo de informe:
   • Transacciones financieras 
   • Huéspedes 
   • Reservas 
   • Ocupación 
   • Pagos
   • Facturas
      

6. Agregue un nombre para el informe. 
7. Marque la casilla Habilitar el modo de comparación de períodos si desea comparar las métricas del mes a la fecha y del año a la fecha en el informe
8. Agregue una Descripción (si lo desea). 
9. Haga clic en Crear.
   

10.  Configure las columnas, grupos de filas y grupos de columnas en el esquema de la tabla y agregue filtros según sea necesario.

Si prefiere trabajar con filtros y esquemas de tablas precargados, consulte nuestras plantillas: Data Insights (prueba piloto) - Informes de Cloudbeds.

Hay dos tipos de datos disponibles para los informes:

• Métricas: datos numéricos que se pueden sumar, contar o promediar. Estos aparecen en azul y están marcados con un icono de hashtag (#). Cualquier campo de métrica se puede ordenar de varias maneras. Haga clic en la métrica y seleccione cómo le gustaría ordenarla; puede seleccionar una o varias opciones.
• Dimensiones: campos exclusivos para letras. Estos aparecen en gris y están marcados con un icono abc.

Obtenga más información sobre cada función y vea los ejemplos aquí:

• Data Insights (prueba piloto) - Cómo añadir columnas y filas al esquema de la tabla
• Data Insights (prueba piloto) - Información general sobre los filtros

11. Si previamente habilitó el modo de comparación de períodos, puede seleccionar cuál  campo de datos desea comparar entre períodos (día, mes a día, año a día). Haga clic en Aplicar.
    

Una vez que termine de crear su informe: 

12. Puede eliminar las columnas/filas o grupos de columnas seleccionados al hacer clic en el icono x.
13.  Puede arrastrar y soltar los campos para reorganizarlos. 
14.  Puede arrastrar y soltar las columnas a la derecha o izquierda para reorganizarlas (solo aplica cuando no tiene filas/columnas agrupadas).

15. Ordene los resultados: aplica en la vista detallada y solo con columnas. Puede alternar entre ascendente y descendente al hacerclic en los triángulos de los encabezados.

16. Información del resumen: en el resumen, las métricas se calculan en función de los resultados completos, pero solo se proporciona una parte de los datos en la pantalla.

17. Totales: al activar esta opción se calcularán los campos de las filas del grupo y obtendrá el subtotal de las métricas en la parte inferior de la tabla. 
18. Detalles: al activar esta opción, se mostrará una lista detallada de los registros de esa tabla resumida.
19. Transpose: Clicking the button to rotate the data from the rows to the column and vice versa. Transpose is available for the summary view when there is at least 1 grouped row and the Details toggle is off. 
20. Actualización automática: al activar esta opción, el informe se actualizará de manera automática cada vez que realice algún cambio en la configuración. Desactívela si desea realizar varios cambios y ejecutar el informe de forma manual. 
21. Ejecutar: ejecute el informe de forma manual.
22.  Guardar informe.

23. De ser necesario, actualice el nombre del informe.
24. Seleccione la carpeta en la que se guardará el informe. 
25. Escriba una o más etiquetas dentro del campo. Cada vez que escriba una etiqueta, termínela con una coma (ejemplo: credit,).

26. De ser necesario, actualice la descripción. 
27. Haga clic en Guardar.

Puede encontrar y editar sus informes guardados en Data Insights (prueba piloto) - Informes guardados.

Su informe se puede exportar desde el sistema en cualquier momento. Consulte las instrucciones: Data Insights (prueba piloto) - Cómo exportar informes.

Puede programar cuándo se ejecuta un informe y se envía a su bandeja de entrada de forma automática (con frecuencia diaria, semanal o mensual). Consulte el artículo: Data Insights (prueba piloto) - Cómo añadir una nueva suscripción (programación)

• Data Insights (prueba piloto) - Cómo añadir columnas y filas al esquema de la tabla
• Data Insights (prueba piloto) - Información general sobre los filtros
• Data insights (prueba piloto) - Todo lo que debe saber