Cómo crear tus propios informes

Cloudbeds Insights te permite crear tus propios informes al incluir las columnas que quieras y guardando los informes para acceder a ellos con facilidad.

Recuerda que puedes usar las plantillas preestablecidas de Informes de Cloudbeds o crear nuevos informes de cero.

Cloudbeds Insights está disponible solo para paquetes seleccionados. Contacte a nuestro equipo dedicado para más información sobre cada paquete disponible. ¿Aún no es cliente de Cloudbeds? Acceda a nuestra Guía de precios y agende una demo.

Opción 1: Usa una plantilla (Informes de Cloudbeds)

Si no estás seguro de dónde empezar, puedes repasar nuestros Informes de Cloudbeds. Estos informes tienen columnas y filtros preestablecidos y pueden usarse como plantillas haciendo una copia y modificándola según lo que necesita tu propiedad.

Más información: Cloudbeds Insights - Informes de Cloudbeds.

Opción 2: Crea un nuevo informe de cero

Crea nuevos informes para obtener la información que necesitas. Puedes configurar los campos, la lógica de los filtros, los niveles de resumen, el orden y las columnas de la manera que prefieras.

El dueño o dueña de la propiedad siempre tiene acceso a Cloudbeds Insights. Los demás usuarios deben ser autorizados en Funciones. Más información: Cómo añadir, editar y eliminar funciones.

1. Haz clic en Menú.
2. Selecciona Informes 'Cloudbeds Insights'.

3. En la sección principal, haz clic en Añadir.

4. Informe

Si no puede ver esta opción, probablemente se deba a que Cloudbeds Insights aún no está habilitado para su cuenta. Comuníquese con nuestro equipo dedicado para obtener ayuda y habilitar esta función adicional.

5. Selecciona el Tipo de informe en el desplegable:
• Transacciones financieras
• Huéspedes
• Reservas
• Ocupación
• Pago
• Facturas

El tipo de informe controla el alcance de los datos disponibles en el informe.

Por ejemplo: Si seleccionas Transacciones financieras como tipo de informe, los campos y los filtros disponibles estarán relacionados con datos financieros, mientras que Huéspedes tendrá campos y filtros relacionados con los huéspedes.

6. Escribe el Nombre del informe.
7. Marca la casilla Habilitar el modo de comparar períodos. Después de elegir el tipo de comparación necesaria, puedes seleccionar el campo de datos que se utilizará para la comparación. Ten en cuenta que el tipo de comparación seleccionado limitará los campos de datos disponibles:

-            Periodos: Permite seleccionar campos basados en fechas (por ejemplo, fecha de reserva).

-            Rangos: Permite seleccionar campos basados en métricas (por ejemplo, tarifa de habitación).

-            Modo Avanzado: Permite una combinación de campos basados en fechas y métricas. Primero debes elegir un campo de datos principal (basado en fechas o en métricas) y luego, al crear tus rangos, puedes seleccionar un campo basado en fechas o en métricas además del campo de datos principal.

8. De ser necesario, agrega una Descripción.
9. Haz clic en Crear.

10. Configura las columnas, los grupos de filas y los grupos de columnas en el esquema de la tabla y agrega los filtros que sean necesarios.

Si prefieres usar un esquema de tabla y filtros preconfigurados, conoce nuestras plantillas de informes: Cloudbeds Insights - Informes de Cloudbeds.

Si quieres ver representada una ecuación o combinación de puntos de datos, puedes crear campos de datos de Cloudbeds personalizados (CDF) luego de guardar el informe. Más información aquí: Cloudbeds Insights - Cómo crear campos de datos de Cloudbeds (CDF) personalizados.

Hay dos tipos de datos disponibles para crear informes:

• Métricas:Datos numéricos que se pueden sumar, contar o promediar. Se ven de color azul y están marcados con un ícono de numeral (#). Todos los campos de métricas se pueden ordenar de distintas maneras. Haz clic en la métrica y selecciona la manera en que se ordenará. Recuerda que puedes seleccionar más de una opción.
• Dimensiones: Datos no numéricos, como campos de entrada de palabras. Se ven de color gris y están marcados con un ícono de abc.

Más información y ejemplos de cada función:

• Cloudbeds Insights - Cómo añadir columnas y filas al esquema de la tabla
• Cloudbeds Insights - Información general sobre los filtros

11. Si has marcado la opción Habilitar el modo de comparar períodos, puedes seleccionar los campos de datos a comparar por períodos (fecha actual, mensual a fecha actual, año a fecha actual). Haz clic en Aplicar.

Luego de crear tu informe:

12. Puedes eliminar las filas, las columnas o los grupos de columnas seleccionados haciendo clic en la X.
13. Puedes arrastrar y soltar los campos para organizarlos.
14. Puedes arrastrar y soltar las columnas hacia la derecha o izquierda para organizarlas (esta opción sólo aplicable cuando no tienes filas o columnas agrupadas).

15. Ordena los resultados. Esta opción sólo es aplicable en la vista detallada y sólo cuando se usan columnas. Puedes alternar entre ascendente y descendente haciendo clic en los triángulos de los encabezados.

16. Información resumida: En el resumen, las métricas se calculan en base a todos los resultados, pero solo se ve parte de los datos en la pantalla.

Es posible que no veas todo el informe en la pantalla. El informe puede tener miles de entradas y ralentizar el rendimiento de tu sistema. Si quieres ver todo el informe, guárdalo y expórtalo.

17. Total: Al seleccionar esta opción, se calculan los campos de las filas agrupadas y se muestra el subtotal de las métricas en la parte inferior de la tabla.
18. Detalles: Al seleccionar esta opción, se muestra una lista detallada de registros que se encuentran en la tabla resumida.
19. Trasponer: Si seleccionas esta opción, se rotarán los datos de las filas a las columnas y viceversa. La transposición está disponible para la vista resumida cuando hay al menos 1 fila agrupada y la opción Detalles no está seleccionada.
20. Actualizar automáticamente: Si seleccionas esta opción, el informe se actualizará de manera automática cada vez que modifiques la configuración. Recuerda que desactivarlo para realizar varios cambios a la vez y luego generar el informe manualmente.
21. Generar: Genera el informe manualmente.
22. No olvides guardar el informe.

23. De ser necesario, modifica el Nombre del Informe.
24. Selecciona la carpeta en la que se guardará el informe.
25. Recuerda que puedes agregar etiquetas a los campos. Cada vez que agregues una etiqueta, escribe una coma al final (por ejemplo: crédito,).

Asegúrate de que la etiqueta se vea en azul. Ello significa que se ha agregado al campo.

26. De ser necesario, actualiza la Descripción.
27. Haz clic en Guardar.

Informes guardados

Puedes abrir y modificar tus informes guardados en Cloudbeds Insights - Informes guardados.

Exportar

Puedes exportar tus informes del sistema en cualquier momento. Más información: Cloudbeds Insights - Cómo exportar informes.

Suscribirse

Programa la frecuencia con que se generarán y enviarán los informes a tu correo electrónico (sobre una base diaria, semanal o mensual). Más información: Cloudbeds Insights - Cómo añadir una nueva suscripción (programación).

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• Cloudbeds Insights - Cómo añadir columnas y filas al esquema de la tabla
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