Cómo crear tus propios informes

Cloudbeds Insights te permite crear tus propios informes incluyendo las columnas que desees y guardando los informes para acceder fácilmente a ellos.

Crea rápidamente un informe utilizando uno de los Informes predefinidos de Cloudbeds, o construye el tuyo desde cero.

Opción 1: Usar una plantilla (Informes de Cloudbeds)

Si no estás seguro por dónde empezar, puedes consultar nuestros Informes de Cloudbeds. Estos informes tienen columnas y filtros preseleccionados y pueden ser utilizados como "plantillas" haciendo una copia y personalizándolos según las necesidades de tu propiedad.

Opción 2: Crear desde cero

Crea tu propio informe y obtén los datos exactos que necesitas. Los campos, la lógica de filtro, los niveles de resumen, la clasificación y las columnas se pueden configurar para cumplir con tus preferencias.

1. Haz clic en Menú
2. Ve a Informes 'Cloudbeds Insights'
3. En la página de Inicio, haz clic en  Añadir
4. Informe

5. Selecciona el Tipo de Informe desde el menú desplegable:
   • Financieros
   • Huéspedes
   • Reservas
   • Ocupación
   • Pagos
   • Facturas
   • Limpieza

6. Añade un Nombre del informe
7. Marca la casilla Habilitar modo de comparación. Después de seleccionar el tipo de comparación deseado, puedes elegir el campo de datos en el que basar tu comparación. Ten en cuenta que los campos de datos disponibles estarán limitados por el tipo de comparación que selecciones:
   - Períodos: Permite la selección de campos basados en fechas (por ejemplo, Fecha de reserva).
   - Rangos: Permite la selección de campos basados en métricas (por ejemplo, Tarifa de la habitación).
   - Modo avanzado: Permite una combinación de campos basados en fechas y métricas.
8. Añade una Descripción (si se desea)
9. Haz clic en Crear

Hay dos tipos de datos disponibles para informes:

• Métricas: Datos numéricos que pueden sumarse, contarse o promediarse. Estos aparecen en azul y están marcados con un ícono de numeral (#). Cualquier campo métrico se puede ordenar de varias formas. Haz clic en la métrica y selecciona cómo te gustaría ordenarla, puedes seleccionar una o más opciones.
• Dimensiones: Datos no numéricos como campos de entrada de texto. Estos aparecen en gris y están marcados con un ícono de abc.

Más información sobre cada función y ver el ejemplo aquí:

• • Cómo añadir columnas y filas en el esquema de tabla de tus informes
  • Vista general de filtros

11. Si previamente habilitaste el Modo de Comparación, puedes seleccionar qué campo de datos comparar entre períodos (día, mes a día, año a día). Haz clic en Aplicar.

Una vez que termines de crear tu informe:

12. Puedes eliminar las columnas/filas seleccionadas o grupos de columnas haciendo clic en el ícono x.
13. Arrastra y suelta los campos para reorganizarlos.
14. Arrastra y suelta las columnas hacia la derecha o izquierda para reorganizarlas (solo aplicable cuando no tienes grupos de filas/columnas).

15. Ordena los resultados - aplicable en la vista detallada y solo con columnas. Puedes alternar entre ascendente y descendente haciendo clic en los triángulos en los encabezados.

16. Información de Resumen: En el resumen, las métricas se calculan en base a todos los resultados, pero solo se muestra una parte de los datos en pantalla.

17. Totales: Al activar el interruptor se calcularán los campos de filas de grupo y se te dará el subtotal de las métricas en la parte inferior de la tabla.
18. Detalles: Al activar el interruptor se mostrará una lista detallada de registros de la tabla resumida.
19. Transponer: Al hacer clic en el botón se rotarán los datos de las filas a las columnas y viceversa. La transposición está disponible para la vista de resumen cuando hay al menos 1 fila agrupada y el interruptor de Detalles está apagado.
20. Auto-actualización: Si se activa, el informe se actualizará automáticamente cada vez que realices algún cambio en la configuración. Desactívalo si deseas hacer varios cambios y ejecutar el informe manualmente.
21. Ejecutar: Ejecutar manualmente el informe.
22. Guardar informe.

23. Actualiza el Nombre del Informe si es necesario,
24. Selecciona la carpeta en la que se guardará el informe.
25. Escribe una o más etiquetas dentro del campo. Cada vez que escribas una etiqueta, termínala con una coma (ejemplo: crédito,).

26. Actualiza la Descripción si es necesario.
27. Haz clic en Guardar.

Informes con Campos Personalizados de la Propiedad

Además de utilizar los CDFs existentes y cualquier nuevo CDF formulado, también puedes crear informes con los Campos Personalizados de tu propiedad.

La diferencia entre los CDFs formulados y tus Campos Personalizados es que los primeros son campos personalizados que creas en tu Constructor de Informes, mientras que los segundos forman parte de las funciones de Reserva e Invitado. Obtén más información sobre los Campos Personalizados aquí.

Aquí tienes los pasos para añadir los Campos Personalizados a tus informes:

1. Ve a Informes Guardados.

2. Haz clic en +Añadir en las secciones de columnas, filas de grupo o columnas de grupo en el Esquema de la Tabla.
3. El sistema mostrará una sección de Campos Personalizados. Haz clic en Mapear…

4. Haz clic en +Añadir para ver todos tus campos personalizados, mapearlos y nombrar el campo personalizado deseado en el informe.
5. Haz clic en Mapear para continuar.

6. Añade este nuevo CDF a tus informes como una nueva columna, una nueva fila de agrupación o una nueva columna de agrupación.

Otras acciones importantes