Preguntas frecuentes sobre los paneles de Cloudbeds Insights

Las propiedades pueden usar temporalmente diferentes opciones de navegación en Informes mientras se lleva a cabo la implementación de los paneles de control.

La navegación de Informes y el acceso a Cloudbeds Insights son aspectos independientes. Esto significa que dos propiedades con un acceso similar al producto pueden mostrar diferentes pestañas de Informes, y dos propiedades que usan la misma navegación pueden mostrar controles diferentes.

Consulta Descripción general de los paneles de control de Cloudbeds Insights para comparar los diseños de Informes actualizado y anterior.

Para crear o modificar paneles de control personalizados, la propiedad debe contar con Cloudbeds Insights y el rol del usuario debe tener los permisos de autor correspondientes.

Tener la navegación actualizada de Informes o permisos de visualizador no habilita automáticamente las funciones para crear o editar paneles de control.

Por ejemplo, un rol con el permiso Visualizador financiero puede consultar contenido de informes que utiliza datos financieros. Para crear o modificar contenido de informes personalizado con esos campos de datos financieros, la propiedad debe contar con Cloudbeds Insights y el rol también debe tener el permiso Autor financiero.

Para conocer el procedimiento completo de los permisos de visualizador y autor, consulta Configurar los permisos de visualizador y autor de Cloudbeds Insights.

Los campos de datos se organizan en carpetas, pero el nombre de la carpeta no siempre coincide con el nombre del permiso que la controla.

Por ejemplo:

• Huésped, Perfil del huésped y Huésped principal se controlan mediante el permiso Visualizador de huéspedes.
• Reserva y Reserva de habitación se controlan mediante el permiso Visualizador de reservas.
• Documentos fiscales se controla mediante el permiso Visualizador de facturas.
• Pagos y Desembolsos se controlan mediante el permiso Visualizador de pagos.

Cuando el usuario necesita crear o modificar contenido de informes, el permiso de autor correspondiente también determina si esos campos de datos están disponibles para la creación de contenido.

Usa la tabla completa de correspondencias entre permisos y campos de datos para identificar los permisos exactos de visualizador y autor de cada carpeta.

El panel Campos de datos muestra los campos que el rol del usuario tiene permitido usar para crear contenido.

Primero, identifica la carpeta de campos de datos que contiene la información que quieres usar. Luego, verifica que el rol tenga los permisos de visualizador y autor necesarios para esos datos.

Por ejemplo, si no aparecen campos de Perfil del huésped, verifica los permisos Visualizador de huéspedes y Autor de huéspedes. No existe un permiso independiente para Perfil del huésped.

Un panel de control puede contener una visualización que use campos fuera del alcance de los permisos de autor del usuario. La visualización puede seguir disponible para su consulta si el usuario tiene los permisos de visualizador necesarios, pero los campos restringidos no estarán disponibles para que ese usuario los edite.

Consulta Configurar los permisos de visualizador y autor de Cloudbeds Insights para ver la tabla completa de correspondencias y los pasos de configuración.

Ocupación de camas tiene su propia carpeta de campos de datos y depende de un permiso adicional. Los campos como Capacidad de camas, Ocupación de camas y Ocupación de camas ajustada aparecen en la carpeta Ocupación de camas.

Para ver los datos de Ocupación de camas, el rol necesita ambos permisos:

• Visualizador de ocupación
• Visualizador de ocupación de camas

Para crear o editar contenido de informes con esos campos, el rol también necesita los permisos Autor de ocupación y Autor de ocupación de camas.

Si Visualizador de ocupación de camas no está disponible en el rol, la función relacionada no está disponible para la propiedad y no se muestran la carpeta Ocupación de camas ni sus campos de datos.

Consulta los requisitos de permisos de Ocupación de camas y la tabla completa de correspondencias de los campos de datos para obtener más información.

Un mismo panel de control puede contener visualizaciones que usen diferentes tipos de datos de informes. El acceso se evalúa según los datos que utiliza cada visualización.

Por ejemplo, un panel de control podría contener una visualización que usa datos de reservas y otra que usa datos financieros. Un usuario con el permiso Visualizador de reservas, pero sin Visualizador financiero, podría abrir el panel de control y ver la visualización de reservas, mientras que la visualización financiera seguiría sin estar disponible.

Si una visualización no está disponible, identifica los campos de datos que utiliza y compáralos con los permisos de visualizador asignados al rol del usuario.

La guía de permisos incluye la tabla completa de correspondencias entre los permisos de visualizador y los campos de datos de los paneles de control.

Algunos permisos de informes y campos de datos solo están disponibles cuando la función relacionada está disponible para la propiedad.

Por ejemplo, el permiso Visualizador de grupos y eventos y los campos de datos de Grupos y eventos solo están disponibles cuando Grupos y eventos está disponible para esa propiedad.

Cuando la función relacionada no está disponible, no se muestran sus campos de datos correspondientes. Los informes o las visualizaciones que dependen exclusivamente de esos datos tampoco están disponibles.

Un panel de control que combine diferentes tipos de datos puede seguir abriéndose y mostrar otras visualizaciones a las que el usuario tenga permiso de acceso.

Consulta Configurar los permisos de visualizador y autor de Cloudbeds Insights para revisar los permisos que dependen de funciones específicas y sus campos de datos relacionados.

En la experiencia actualizada de creación de paneles de control, ya no tienes que seleccionar un conjunto de datos antes de empezar a crear contenido.

Los campos disponibles se organizan en el panel Campos de datos, por lo que puedes empezar con los campos a los que tienes acceso sin tener que elegir primero un conjunto de datos independiente.

La experiencia actualizada de Informes se puede implementar en propiedades con o sin Cloudbeds Insights.

Cloudbeds Insights determina qué funciones avanzadas de informes están disponibles, no si la propiedad recibe la navegación actualizada de Informes.

Las propiedades con Cloudbeds Insights y los permisos de autor correspondientes pueden crear o modificar informes y paneles de control personalizados. Las propiedades sin Cloudbeds Insights pueden seguir usando las funciones de Informes disponibles según su cuenta y sus permisos.

Para obtener más información sobre Cloudbeds Insights, consulta Descripción general de Cloudbeds Insights.

Está previsto que los informes existentes que cumplan los requisitos se migren automáticamente a la experiencia actualizada, por lo que, en general, los usuarios no deberían tener que volver a crearlos como parte de la migración.

Se espera que se conserven los enlaces de los informes existentes y las configuraciones guardadas, incluidos los filtros, de los informes incluidos en la migración. La validación de la migración forma parte del proceso de implementación por fases.

Sin embargo, después de la migración, la versión que permanece en el área anterior de Informes y la versión migrada en Informes y paneles de control deben tratarse como versiones independientes. Los cambios realizados en una versión no actualizan automáticamente la otra.

No. Algunos informes personalizados de la versión anterior se excluyen deliberadamente de la migración.

Los informes personalizados basados en el conjunto de datos de facturas de la versión anterior no se migran porque ese conjunto de datos se está retirando a medida que los clientes pasan a la nueva experiencia de datos fiscales.

Si el informe se abre en la experiencia actualizada de Informes, significa que se ha migrado.

La experiencia actualizada utiliza opciones de navegación como Inicio, Informes y paneles de control y Suscripciones.

En el siguiente ejemplo, la navegación actualizada de Informes está resaltada en naranja. Las pestañas de la experiencia anterior de Informes siguen visibles a la derecha durante la transición.

Para ver una comparación completa de los diseños actualizado y anterior de Informes, consulta Descripción general de los paneles de control de Cloudbeds Insights.

No. Después de migrar un informe, la versión de las pestañas anteriores de Informes y la versión migrada en Informes y paneles de control son independientes.

Por ejemplo, si abres y editas un informe desde el área anterior de Informes, como Informes de Cloudbeds, Informes o Hubs, esos cambios no actualizan la versión migrada disponible en Informes y paneles de control.

Lo mismo ocurre a la inversa. Los cambios realizados en el informe migrado en Informes y paneles de control no actualizan la versión que permanece en el área anterior de Informes.

En el siguiente ejemplo, la navegación actualizada de Informes está resaltada en naranja. Las pestañas de la derecha pertenecen a la experiencia anterior de Informes, que sigue disponible durante la transición.

En el caso de los informes incluidos en la migración, no. Los informes que cumplen los requisitos se migran a la experiencia actualizada y quedan disponibles en Informes y paneles de control, por lo que no necesitas volver a crearlos manualmente.

La versión que permanece en el área anterior de Informes es independiente. Si sigues editando esa versión después de la migración, esos cambios no aparecerán en el informe migrado en Informes y paneles de control.

Algunos informes personalizados de la versión anterior no se incluyen en la migración. Consulta ¿Se migran todos los informes personalizados existentes? más arriba para conocer la excepción documentada actualmente.

Los favoritos y las suscripciones existentes se conservan durante la migración y enlazan al contenido de informes migrado en la experiencia actualizada.

Favoritos: Los informes y paneles de control marcados con el ícono de estrella aparecen en la página Inicio de la experiencia actualizada de Informes.

Suscripciones: Las suscripciones existentes siguen disponibles en Suscripciones y continúan enlazando al contenido de informes migrado.

Para conocer las instrucciones sobre cómo crear y administrar suscripciones, consulta Crear y administrar suscripciones a informes.

Sí. Los informes de varias propiedades conservan las propiedades seleccionadas cuando se migran a la experiencia actualizada.

La experiencia actualizada de Paneles de control se está implementando por fases, por lo que no todas las propiedades reciben la experiencia actualizada al mismo tiempo.

Durante la transición, algunas propiedades pueden seguir usando la experiencia anterior de Informes, mientras que otras muestran la navegación y los paneles de control actualizados.

Actualmente, se prevé que la experiencia anterior de Informes siga disponible hasta principios de marzo de 2027.

Este plazo forma parte de la implementación por fases y puede actualizarse a medida que avance la migración.

Algunas diferencias pueden ser esperadas porque la experiencia actualizada incluye mejoras en la forma en que se agregan los datos de las reservas y de las reservas de habitaciones.

Antes de considerar que una diferencia es un error, verifica si la visualización utiliza campos a nivel de reserva o campos operativos basados en la fecha de estadía. Estos campos responden a diferentes preguntas de análisis y pueden producir totales distintos de forma válida.

También verifica los campos de datos, las agregaciones, los campos de fecha y los filtros utilizados en cada informe antes de comparar los resultados.

Para obtener orientación sobre los campos y las agregaciones, consulta Elegir campos de datos y agregaciones para un panel de control de Cloudbeds Insights. Si la diferencia puede estar relacionada con el momento en que se registra una estadía o transacción, consulta Comprender la fecha de estadía, la fecha de servicio, la fecha contable y la fecha de transacción en los informes de Cloudbeds.

Los informes de ocupación y los informes financieros pueden usar fechas diferentes para responder a preguntas distintas.

• Fecha de estadía muestra cuándo se alojó el huésped y se utiliza para los informes de rendimiento de la propiedad, como los de ocupación, ADR, RevPAR e ingresos por habitación por noche.
• Fecha contable muestra el día contable en el que se contabilizó una transacción. Una vez cerrado un día contable, sus totales financieros no cambian.

Por ejemplo, un cargo por habitación puede corresponder a una estadía del 9 de junio, pero contabilizarse el 15 de junio. Los informes de ocupación pueden atribuir esos ingresos a la fecha de estadía del 9 de junio, mientras que los informes financieros que usan la fecha contable registran la transacción el 15 de junio.

Ambos resultados pueden ser correctos. Muestran la misma actividad desde diferentes enfoques de análisis.

La fecha de servicio y la fecha/hora de transacción aportan contexto adicional sobre el día al que corresponde un cargo y el momento en que se registró realmente. Para consultar la explicación completa, los ejemplos y los pasos para solucionar problemas, consulta Comprender la fecha de estadía, la fecha de servicio, la fecha contable y la fecha de transacción en los informes de Cloudbeds.

Los informes de reservas contabilizan la información a nivel de reserva o de reserva de habitación. Úsalos para responder preguntas sobre la reserva en sí, como la cantidad de huéspedes de la reserva o los ingresos totales de la reserva.

Los informes operativos utilizan la fecha de estadía para responder preguntas operativas diarias, como la ocupación, los ingresos por habitación por noche o las pernoctaciones de huéspedes.

Como estos campos utilizan diferentes niveles de análisis, compararlos directamente puede producir totales distintos sin que esto signifique que los informes sean incorrectos.

Para ver ejemplos detallados sobre los niveles de análisis y las agregaciones, consulta Elegir campos de datos y agregaciones para un panel de control de Cloudbeds Insights. Si estás comparando resultados operativos con actividad financiera, revisa también las definiciones y los ejemplos de las fechas de los informes.

La experiencia actualizada incluye mejoras en la forma en que se agregan los datos de las reservas y de las reservas de habitaciones.

El objetivo es que los datos se presenten con el nivel de detalle adecuado, lo que ayuda a reducir las filas duplicadas y los totales incorrectos que podían generarse al combinar campos de diferentes niveles de análisis.

Si los totales siguen sin coincidir con lo esperado, verifica los campos de datos y las agregaciones utilizados con la ayuda de Elegir campos de datos y agregaciones para un panel de control de Cloudbeds Insights.

Sí. La experiencia actualizada de informes permite comparar períodos.