| Propósito | Crear y configurar un panel personalizado en Cloudbeds Insights usando Campos de Datos, visualizaciones y filtros. |
| Ideal para | Gerentes de establecimiento, gerentes generales, administradores y titulares que crean o mantienen contenido personalizado de informes. |
| Úsalo cuando | Necesites crear un panel, añadir Campos de Datos y visualizaciones, aplicar filtros o combinar diferentes vistas de informes en un solo lugar. |
| Requisitos | El establecimiento debe tener acceso a Cloudbeds Insights, y tu función debe contar con las autorizaciones de Autor aplicables para el contenido de informes que deseas usar. |
| Resultado esperado | Creas y guardas un panel personalizado con los campos, visualizaciones y filtros necesarios para tu flujo de trabajo de informes. |
| Limitaciones | La navegación de informes puede variar durante el despliegue de los Paneles. Los Campos de Datos disponibles dependen de tu acceso y autorizaciones para informes. La guía detallada sobre agregación y los flujos de trabajo solo para Visualizadores se cubren en guías separadas. |
Introducción
En Cloudbeds Insights, puedes crear paneles personalizados sin seleccionar un conjunto de datos antes de comenzar. Los campos disponibles aparecen en el panel Campos de Datos y pueden usarse para construir visualizaciones o crear filtros a nivel de panel.
Un panel principal puede contener múltiples tablas y gráficos, lo que te permite combinar diferentes vistas de tus datos en un solo espacio de trabajo. Puedes configurar filtros para una visualización individual o añadir filtros a nivel de panel que pueden afectar a varias visualizaciones aplicables.
El ejemplo en esta guía construye una visualización Rendimiento de habitaciones por tipo de habitación para que puedas seguir un flujo de trabajo realista de informes hoteleros mientras aprendes a configurar un panel principal.
La experiencia actualizada de Informes y Cloudbeds Insights se está implementando por fases. Las funciones descritas en este artículo pueden estar disponibles para algunos establecimientos antes que para otros. Durante la transición, puedes seguir accediendo a los informes en la experiencia anterior, que se espera permanezca disponible hasta principios de marzo de 2027.
Tabla de contenidos
- A quién afecta y cómo
- Antes de comenzar
- Construir un panel de rendimiento de habitaciones
- Configurar campos y agregaciones
- Añadir filtros
- Añadir más visualizaciones
- Guardar el panel principal
- Gestionar un panel guardado
- Solución de problemas
A quién afecta y cómo
El flujo de trabajo para construir el panel principal es el mismo, pero diferentes funciones pueden usarlo para distintas necesidades de informes.
| Función | Qué debes saber |
|---|---|
| Gerente/Director General | Crea paneles que combinen vistas operativas o de gestión en un solo lugar. Consulta Crear un panel de rendimiento por habitación para un ejemplo práctico. |
| Administrador | Confirma el acceso a Cloudbeds Insights y los permisos de Autor antes de solucionar problemas relacionados con controles de creación o Campos de Datos faltantes. Consulta Antes de comenzar. |
| Titular | Utiliza el flujo de trabajo para crear o revisar paneles personalizados que apoyen las necesidades de informes del establecimiento. |
Antes de comenzar
Crear o modificar paneles personalizados requiere tanto el acceso a Cloudbeds Insights para el establecimiento como los permisos de Autor correspondientes a tu función.
Si no ves los controles de creación o Campos de Datos esperados, revisa Configurar permisos de visor y autor en Cloudbeds Insights antes de continuar.
La navegación de informes también puede variar durante el despliegue de los paneles. Si la página de informes de tu establecimiento no coincide con la de otro establecimiento o con una captura de pantalla, utiliza Descripción general de los paneles de Cloudbeds Insights para identificar la experiencia de informes disponible para tu establecimiento.
Crear un panel de rendimiento por habitación
Este ejemplo crea una tabla que ayuda a un establecimiento a comparar habitaciones vendidas, ocupación, tarifa media diaria (ADR) e ingresos por habitación según el tipo de habitación para un período de fechas de estancia seleccionado.
Todos los campos del ejemplo provienen de la carpeta Ocupación, por lo que el panel se mantiene enfocado en el rendimiento operativo por fecha de estancia.
1. Crea el panel y confirma su alcance
Puedes iniciar un nuevo panel desde cualquiera de las siguientes ubicaciones en Informes. Ambas opciones abren el mismo espacio de trabajo Nuevo panel.
| Punto de partida | Navegación |
|---|---|
| Inicio | Desde el Menú principal |
| Informes y paneles | Desde el Menú principal |
El ejemplo a continuación muestra la opción Añadir panel principal desde Informes y paneles.
El espacio de trabajo Nuevo panel principal se abre con el panel Campos de datos a la izquierda, el área de Filtros del panel en la parte superior y un botón Añadir visualización en el lienzo.
¿Vas a crear un panel para múltiples establecimientos? Si tu cuenta puede crear contenido de informes para varios establecimientos, usa el selector de establecimientos en la parte superior del espacio de trabajo para elegir los establecimientos que debe incluir el panel.
Antes de añadir una visualización: El menú de tres puntos del Campo de Datos solo ofrece Añadir a filtros del panel principal. Añade una visualización antes de usar un campo en Columnas, Agrupar filas, Agrupar columnas o filtros a nivel de visualización.
2. Añade la primera visualización
Selecciona Añadir visualización para crear la primera visualización. Una vez que la visualización exista, las opciones de configuración de la visualización aparecerán entre el panel de Campos de Datos y el lienzo del panel principal.
Ahora puedes añadir Campos de Datos a la visualización de cualquiera de estas maneras:
| Método | Cómo funciona |
|---|---|
| Menú del Campo de Datos | Abre el menú de tres puntos junto a un Campo de Datos y selecciona Añadir a columnas, Añadir a agrupar filas, Añadir a agrupar columnas, Añadir a filtros o Añadir a filtros del panel principal. |
| Arrastrar y soltar | Arrastra un Campo de Datos desde el panel izquierdo directamente a Columnas, Agrupar filas, Agrupar columnas, Filtros o al área de Filtros del panel principal. |
El ejemplo a continuación muestra las opciones adicionales del menú del Campo de Datos que se vuelven disponibles después de añadir una visualización.
También puedes renombrar una visualización para que su propósito sea claro cuando el panel principal contenga múltiples tablas o gráficos. Selecciona el icono de lápiz junto al nombre de la visualización, escribe el nuevo nombre y presiona Enter para guardarlo.
Para este ejemplo, nombra la visualización Desempeño de habitaciones por tipo de habitación.
3. Añade los campos de datos para el ejemplo
Usa el campo de Búsqueda en el panel de campos de datos para localizar los campos que necesitas. Como nombres similares pueden aparecer en diferentes carpetas, confirma que seleccionas el campo del área de informes correcta.
Por ejemplo, buscar Tipo de habitación devuelve campos de varias áreas. Para este panel principal, selecciona Tipo de habitación de la carpeta Ocupación.
Si no estás seguro de qué campo usar, pasa el cursor sobre su nombre para ver la descripción del campo. La descripción ayuda a confirmar el uso previsto del campo en el informe antes de añadirlo a la visualización.
Configura el ejemplo Desempeño de habitaciones por tipo de habitación de la siguiente manera:
| Campo de datos | Añádelo a | Por qué es útil |
|---|---|---|
| Tipo de habitación | Filas agrupadas | Crea un grupo para cada tipo de habitación para que puedas comparar el rendimiento entre las habitaciones. |
| Habitaciones vendidas | Columnas | Muestra cuántas habitaciones se vendieron para cada tipo de habitación durante las fechas de estancia seleccionadas. |
| Ocupación | Columnas | Muestra el porcentaje de habitaciones disponibles vendidas para cada tipo de habitación. |
| Tarifa media diaria (ADR) | Columnas | Muestra la tarifa media diaria de las habitaciones vendidas. |
| Ingresos totales por habitación | Columnas | Muestra los ingresos generados por cada tipo de habitación. |
| Fecha de estancia | Filtros | Limita esta visualización al período de fechas de estancia que quieres analizar. |
Para este ejemplo: Deja Columnas de grupo vacío. Añade Fecha de estancia a Filtros para que el período seleccionado se aplique solo a la visualización de Rendimiento de habitaciones por tipo de habitación.
Añade cada campo en la ubicación indicada en la tabla usando arrastrar y soltar o el menú de Campo de datos. La visualización se actualiza a medida que se añaden campos.
Configura campos y agregaciones
Añadir un Campo de datos determina qué información aparece en la visualización. Su agregación determina cómo se resumen los valores numéricos cuando la visualización agrupa varios registros juntos.
Elegir la agregación correcta es importante porque el mismo campo puede producir un resultado diferente según cómo se resuman sus valores. Por ejemplo, un total, promedio, conteo, mínimo o máximo responde a una pregunta distinta del informe. Algunos campos numéricos también pueden ofrecer opciones de agregación estadística.
No elijas una agregación solo porque esté disponible. Primero identifica qué representa el campo y qué pregunta debe responder la visualización. Una agregación inapropiada puede producir un resultado matemáticamente válido pero engañoso para la pregunta del informe.
¿Necesitas ayuda para elegir un campo o agregación? Consulta Elegir campos y agregaciones para un informe de Cloudbeds Insights para obtener orientación sobre cómo seleccionar el campo adecuado, entender las opciones de agregación numérica y solucionar resultados que no coinciden con la pregunta del informe.
Añade filtros
Los filtros pueden aplicarse a una visualización o a todo el panel principal. Añade el Campo de datos en la ubicación del filtro que coincida con el alcance que quieres que tenga la selección.
| Ubicación del filtro | Cuándo usarlo | Dónde añadir el campo |
|---|---|---|
| Filtros | El filtro debe afectar solo a la visualización seleccionada. El filtro Fecha de estancia en este ejemplo usa esta opción. | Añade o arrastra el campo a Filtros en el área de configuración de la visualización. |
| Filtros del panel principal | Quieres que un filtro esté disponible a nivel del panel principal y se aplique a varias visualizaciones que usen el campo correspondiente. | Añade el campo a Filtros del panel principal desde su menú de tres puntos, o arrástralo al área de Filtros del panel principal en la parte superior del panel. |
Añadir un campo a Filtros del panel principal hace que ese filtro esté disponible en la parte superior del panel para los usuarios que lo revisan. Cuando cambian la selección del filtro, se aplica a las visualizaciones que usan el campo correspondiente.
Usa un filtro de fecha
En el ejemplo Rendimiento de habitaciones por tipo de habitación, selecciona el filtro Fecha de estancia después de añadirlo a Filtros. Luego puedes elegir el período de reporte que quieres analizar.
Dependiendo del campo de fecha y la configuración, las opciones disponibles pueden incluir Todo, Fecha personalizada, Rango de fechas personalizado y predeterminados relativos como Hoy, Mañana, Ayer, Semana actual, Próxima semana, Semana pasada o Próximos 7 días.
Para definiciones y ejemplos de términos de filtro y predeterminados de fecha disponibles, consulta el Glosario de términos de filtro y predeterminados de fecha.
El ejemplo a continuación usa el predeterminado Próximos 7 días para actualizar el período de reporte de la visualización.
Añadir más visualizaciones
Un panel principal puede contener múltiples visualizaciones. Añade otra cuando quieras que el mismo panel responda a una pregunta adicional del informe o muestre los mismos datos desde una perspectiva diferente.
Añadir otra visualización
En el panel Visualizaciones, selecciona + Añadir debajo de la visualización existente.
Se añade una nueva visualización debajo de la existente en el lienzo del panel y aparece como un elemento separado en el panel Visualizaciones. Las nuevas visualizaciones usan Tabla por defecto.
Elegir un tipo de visualización
Usa las opciones de Visualizaciones para cambiar cómo la visualización seleccionada presenta sus datos. Las visualizaciones ayudan a convertir los datos del informe en vistas que facilitan identificar tendencias, patrones y comparaciones.
Los tipos de visualización disponibles incluyen Tabla, Línea, Barras, Área, Combinado, PIE, Sunburst, Treemap, Geomapa, Mapa de calor de calendario y Comparación.
Elige la opción que mejor represente los datos y la pregunta que quieres que la visualización responda. No es necesario usar todos los tipos de visualización en un panel.
Después de elegir el tipo de visualización, usa el mismo flujo de configuración del panel:
- Añade los Campos de datos requeridos usando arrastrar y soltar o el menú de tres puntos del campo.
- Coloca los campos en Columnas, Filas de grupo, Columnas de grupo o Filtros según sea necesario.
- Añade filtros a nivel de visualización cuando la selección deba afectar solo a esa visualización.
- Añade un campo a Filtros del panel cuando la selección deba estar disponible en varias visualizaciones aplicables.
Guardar el panel
Revisa el panel antes de guardarlo para confirmar que cada visualización devuelve los datos previstos y que sus filtros funcionan como esperas.
- Revisa la visualización de Desempeño de habitaciones por tipo de habitación y confirma que cada tipo de habitación muestre las medidas de desempeño esperadas.
- Cambia el filtro de Fecha de estancia y confirma que la visualización se actualice para el período seleccionado.
- Selecciona Guardar en la esquina superior derecha.
Se abre la ventana de Crear panel principal. El nombre del panel principal es independiente del nombre de una visualización individual, por lo que puedes usar un título más amplio para el panel mientras mantienes nombres descriptivos para las visualizaciones dentro de él.
Para este ejemplo, ingresa:
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Título | Descripción general del desempeño de habitaciones |
| Descripción | Compara habitaciones vendidas, ocupación, tarifa media diaria y total de ingresos por habitación según el tipo de habitación para el período de fecha de estancia seleccionado. |
| Carpeta | Personalizado |
| Etiquetas | ocupación, habitaciones, ingresos, desempeño |
Acerca de las etiquetas: Las etiquetas deben ser palabras únicas. Después de escribir una etiqueta, usa una coma, la barra espaciadora o Enter para añadirla antes de ingresar la siguiente etiqueta.
Selecciona Guardar en la ventana de Crear panel principal cuando los detalles del panel estén completos.
Gestionar un panel guardado
Después de guardar, el título del panel aparece en la parte superior de la página. Selecciona el ícono de estrella junto al título para añadir el panel a tus favoritos. Selecciona la estrella nuevamente para eliminarlo de tus favoritos.
El interruptor de Visor cambia qué controles están disponibles en un panel guardado. Usa la comparación a continuación para entender qué está disponible con el Visor activado o desactivado antes de elegir el flujo de trabajo que necesitas.
| Modo | Controles en la esquina superior derecha | Menú de tres puntos |
|---|---|---|
| Modo autor | Interruptor de Visor, Actualizar, Guardar, Suscribirse y Más opciones. | Configuración, Exportar, Guardar como, Editar y Eliminar. |
| Modo visor | Interruptor de Visor, Actualizar, Suscribirse y Más opciones. | Solo Exportar. |
Modo autor
Con el Visor desactivado, el panel sigue siendo editable. Usa los controles en la esquina superior derecha para guardar o suscribirte, y abre el menú de tres puntos cuando necesites configurar o administrar el panel guardado.
Administrar configuración y detalles del panel
El menú de tres puntos en modo autor incluye las siguientes acciones para administrar el panel:
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Configuración | Configura el formato de fechas del panel principal, la opción Habilitar hipervínculos y la moneda. Estas configuraciones se aplican al panel principal y también se usan para sus exportaciones y suscripciones. |
| Exportar | Descarga los datos del panel principal. La exportación también está disponible en modo Visualizador. Para ver las vistas, formatos y pasos de exportación disponibles, consulta Usar e interactuar con los paneles principales en Cloudbeds Insights. |
| Guardar como | Crea otro panel principal basado en el actual cuando quieras reutilizar su configuración para una necesidad diferente de informes. |
| Editar | Actualiza el título, la descripción o la carpeta del panel principal. |
| Eliminar | Elimina un panel principal guardado cuando ya no sea necesario. |
Modo visualizador
Activa Visualizador cuando quieras concentrarte en el panel principal terminado sin los campos de datos ni los controles de edición. En este modo, la opción Guardar está oculta y el menú de tres puntos contiene solo Exportar.
¿Necesitas trabajar con el panel principal terminado? Consulta Uso e interacción con los paneles en Cloudbeds Insights para flujos de trabajo en modo visor, incluyendo filtrado, actualización, suscripción y exportación de resultados del panel.
Revisa el ejemplo completado de Descripción general del rendimiento de habitaciones
Los pasos en Crear un panel de rendimiento de habitaciones, Configurar campos y agregaciones, Añadir filtros, Añadir más visualizaciones y Guardar el panel se basan todos en el mismo ejemplo de Descripción general del rendimiento de habitaciones.
En este punto del flujo de trabajo, has creado y guardado un panel que puede comparar tipos de habitación usando habitaciones vendidas, ocupación, tarifa media diaria (ADR) e ingresos totales por habitación para un período de fecha de estancia seleccionado.
Usa el ejemplo completado para confirmar cómo las elecciones de configuración hechas durante el flujo de trabajo afectan el panel terminado. Por ejemplo, cambia el filtro de Fecha de estancia para revisar otro período, o añade otra visualización cuando necesites que el mismo panel responda a una pregunta adicional de informes.
Solución de problemas
Amplía el escenario que coincida con lo que estás viendo.
No veo la opción para crear o editar un panel principal
Crear y editar paneles principales personalizados requiere acceso a Cloudbeds Insights y los permisos de Autor correspondientes.
Revisa Configurar los permisos de Visualizador y Autor en Cloudbeds Insights para confirmar el acceso a la propiedad y la función antes de solucionar problemas con el panel principal.
No encuentro un campo de datos esperado
Los campos de datos disponibles al crear o editar un panel principal dependen del acceso a informes y los permisos de Autor asignados a tu función. Si falta un campo esperado, confirma que tu función tenga los permisos de informes correspondientes.
También confirma que estés buscando en la carpeta correcta de campos de datos, ya que nombres similares pueden aparecer en diferentes áreas de informes.
Para orientación sobre permisos, consulta Configurar los permisos de Visualizador y Autor en Cloudbeds Insights.
Un filtro a nivel de panel principal no afecta a todas las visualizaciones
Un filtro a nivel de panel principal se aplica a las visualizaciones que usan el campo filtrado correspondiente.
Si una visualización no responde al filtro, revisa los campos configurados en esa visualización y confirma que use el campo conectado al filtro del panel principal.
Siguiente paso
Después de guardar el panel principal, continúa con Usar e interactuar con paneles principales en Cloudbeds Insights para aprender cómo los usuarios pueden revisar e interactuar con el panel terminado sin cambiar su estructura.
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.