Configurar los permisos de visualizador y autor de Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia

Actualización 28 de octubre de 2026 14:32

Objetivo	Configurar los permisos de Visualizador y Autor y comprender cómo controlan el acceso a los informes.
Dirigido a	Gerentes de establecimientos, gerentes generales, administradores y titulares que gestionan el acceso de sus equipos a Informes.
Cuándo usar este artículo	Cuando un usuario necesita acceder a contenido específico de los informes, puede ver informes, pero no crearlos ni modificarlos, no encuentra campos de datos o no puede acceder a una parte de un panel principal.
Requisitos	El permiso de Funciones y permisos para editar funciones. Los permisos de Autor solo están disponibles cuando el establecimiento tiene acceso a Cloudbeds Insights.
Resultado esperado	La función seleccionada tiene los permisos de Visualizador y, cuando corresponde, los permisos de Autor necesarios para los informes, los paneles principales y los campos de datos que necesitan los usuarios asignados a esa función.
Limitaciones	Los permisos se asignan a las funciones, en lugar de asignarse directamente a usuarios individuales. Algunos contenidos de los informes pueden requerir más de un permiso.

Introducción

Cloudbeds utiliza permisos de informes basados en funciones para controlar a qué contenido de los informes pueden acceder los usuarios y, con Cloudbeds Insights, qué contenido pueden crear o modificar.

Los permisos de Visualizador controlan el acceso a los datos de los informes. Los permisos de Autor determinan si los usuarios con Cloudbeds Insights pueden crear o modificar contenido personalizado de los informes con esos datos.

Estos permisos también afectan a los paneles principales. Como un panel principal puede contener campos de datos de varias áreas de informes, es posible que un usuario pueda abrir un panel principal, pero no pueda acceder a una de sus visualizaciones ni utilizar algunos campos de datos.

Usa este artículo para configurar los permisos e identificar qué permisos de Visualizador y Autor controlan cada grupo de campos de datos de los paneles principales.

La nueva experiencia de Reportes y Cloudbeds Insights se está implementando por fases. Las funciones descritas en este artículo podrían estar disponibles para algunos alojamientos antes que para otros. Durante la transición, puedes seguir accediendo a los reportes en la experiencia anterior, que, según lo previsto actualmente, seguirá disponible hasta principios de marzo de 2027.

Índice

A quiénes afecta y de qué manera
Compara los permisos de Visualizador y Autor
Relaciona los campos de datos de los paneles principales con los permisos
Configura los permisos de Visualizador y Autor
Revisa las dependencias entre permisos y resuelve problemas de acceso

A quiénes afecta y de qué manera

Los permisos de Visualizador y Autor afectan tanto a los usuarios que reciben acceso a Informes como a las funciones responsables de gestionar ese acceso.

Función	Lo que debes saber
Gerente/gerente general	Decide si una función solo necesita consultar el contenido de los informes o si, cuando Cloudbeds Insights está disponible, también necesita crear y modificar informes y paneles principales personalizados.
Administrador	Configura los permisos de Visualizador y Autor y comprueba qué permisos controlan los campos de datos cuando los usuarios no pueden acceder a los informes, campos o visualizaciones del panel principal que necesitan.
Titular	Revisa qué funciones deben recibir acceso a los informes y qué usuarios deben poder crear o modificar contenido personalizado de los informes.

Compara los permisos de Visualizador y Autor

Primero, confirma si el establecimiento tiene Cloudbeds Insights. Esto determina qué opciones de permisos aparecen en el editor de funciones.

Sin Cloudbeds Insights: La sección Informes de Cloudbeds Insights solo muestra los permisos de Visualizador disponibles.
Con Cloudbeds Insights: La sección muestra los permisos de Visualizador disponibles junto con los permisos de Autor correspondientes para crear y modificar contenido personalizado de los informes.

Informes de Cloudbeds Insights es el nombre de la sección de permisos en Funciones. Los permisos que aparecen en esta sección pueden variar según las funcionalidades disponibles para el establecimiento.

Permiso	Qué permite	Cuándo usarlo
Visualizador	Acceder a los datos de los informes que controla ese permiso de Visualizador y consultar el contenido de los informes que utiliza esos datos.	Cuando la función necesita ver el contenido de los informes o interactuar con él, pero no necesita crear ni modificar contenido personalizado de los informes.
Autor	Utilizar los campos de datos que controla ese permiso al crear o modificar contenido personalizado de los informes.	Cuando el establecimiento tiene Cloudbeds Insights y la función necesita crear o modificar contenido personalizado de los informes. El acceso de Autor requiere el permiso de Visualizador correspondiente.

Cómo aparecen los permisos en Funciones

Los siguientes ejemplos muestran la sección de permisos de Informes de Cloudbeds Insights para establecimientos con distintos niveles de acceso al producto.

Establecimiento con Cloudbeds Insights: Los permisos de Visualizador aparecen junto con los permisos de Autor correspondientes.

Establecimiento sin Cloudbeds Insights: La sección muestra los permisos de Visualizador disponibles para el establecimiento, sin los permisos de Autor correspondientes.

La siguiente comparación muestra cómo cambia la misma área de permisos según si el establecimiento tiene Cloudbeds Insights.

El permiso de Visualizador y el modo Visualizador son diferentes. Un permiso de Visualizador controla a qué datos de los informes puede acceder la función. El modo Visualizador es la interfaz del panel principal que permite consultar el panel principal e interactuar con él sin cambiar su estructura.

Relaciona los campos de datos de los paneles principales con los permisos

Los campos de datos de los paneles principales se organizan en carpetas, pero el nombre de la carpeta no siempre coincide con el nombre del permiso que controla el acceso a ella.

Usa la siguiente tabla para identificar qué permiso de Visualizador necesita una función para acceder a los campos de datos de cada carpeta. Cuando los permisos de Autor están disponibles, el permiso de Autor correspondiente determina si la función puede utilizar esos campos al crear o modificar contenido de los informes.

Permiso de Visualizador	Campos de datos de los paneles principales	Lo que debes saber
Visualizador financiero	Finanzas	Controla los campos de datos de Finanzas.
Visualizador de reservas	Reserva Reserva de habitación	Un solo permiso controla ambas carpetas.
Visualizador de huéspedes	Huésped Perfil del huésped Huésped principal	Un solo permiso controla las tres carpetas.
Visualizador de ocupación	Ocupación	Controla los campos de datos generales de Ocupación. Los campos de Ocupación de camas requieren un permiso adicional que se describe a continuación.
Visualizador de ocupación + Visualizador de ocupación de camas	Campos de Ocupación de camas dentro de la carpeta Ocupación	Se requieren ambos permisos de Visualizador. El permiso de Ocupación de camas solo aparece cuando la funcionalidad relacionada está disponible para el establecimiento.
Visualizador de pagos	Pagos Desembolsos	Los campos de datos relacionados están disponibles cuando las funcionalidades de pago correspondientes están disponibles para el establecimiento.
Visualizador de facturas	Documentos fiscales	El nombre del permiso y el de la carpeta de campos de datos son diferentes.
Visualizador de limpieza y mantenimiento	Limpieza y mantenimiento	El permiso y los campos de datos están disponibles cuando la funcionalidad relacionada está disponible para el establecimiento.
Visualizador de Grupos y Eventos	Grupos y Eventos	El permiso y los campos de datos están disponibles cuando Grupos y Eventos está disponible para el establecimiento.
Cualquier permiso de Visualizador de informes disponible	Propiedad	Los campos de datos de Propiedad no tienen un permiso de Visualizador específico. Están disponibles cuando la función tiene al menos un permiso de Visualizador de informes.

Algunos permisos solo aparecen cuando la funcionalidad relacionada está disponible para el establecimiento. Si un permiso específico de una funcionalidad no aparece en la sección Informes de Cloudbeds Insights, los campos de datos correspondientes tampoco están disponibles para ese establecimiento.

Ejemplo: acceso a los campos de datos de Ocupación de camas

Ocupación de camas es un ejemplo útil porque no existe una correspondencia directa entre el nombre del permiso y la ubicación de los campos de datos.

Campos como Ocupación de camas modificada, Capacidad de camas, Ocupación de camas y Plazas de cama bloqueadas aparecen dentro de la carpeta de campos de datos Ocupación.

Para ver estos campos, la función necesita ambos permisos:

Visualizador de ocupación
Visualizador de ocupación de camas

Cuando los permisos de Autor están disponibles y el usuario necesita crear o editar contenido de los informes con datos de Ocupación de camas, la función también necesita los permisos correspondientes de Autor de ocupación y Autor de ocupación de camas.

En el siguiente ejemplo, los campos resaltados de Ocupación de camas aparecen dentro de la carpeta de campos de datos Ocupación.

Configura los permisos de Visualizador y Autor

Actualiza la función que debe recibir acceso a los informes. Estos pasos se centran específicamente en los permisos de Informes de Cloudbeds Insights.

Abre el Menú de la cuenta y selecciona Configuración.
En el menú de navegación de Configuración, selecciona Usuarios.
Selecciona la pestaña Funciones.
Busca la función que quieres actualizar, abre el menú Acciones y selecciona Editar.
Busca la sección Informes de Cloudbeds Insights.
Habilita cada permiso de Visualizador necesario para los datos de los informes a los que debe acceder la función. Consulta Relaciona los campos de datos de los paneles principales con los permisos para identificar los permisos correspondientes.
Si aparecen opciones de Autor y la función necesita crear o modificar contenido personalizado de los informes, habilita los permisos de Autor correspondientes.
Selecciona Guardar.

Después de guardar los cambios, los usuarios asignados a la función reciben el acceso a los informes configurado para esa función.

Para conocer el procedimiento completo de gestión de funciones, consulta Añadir, editar o eliminar funciones.

Revisa las dependencias entre permisos y resuelve problemas de acceso

Si el acceso de un usuario a Informes no coincide con lo que esperabas, usa los siguientes casos para comparar el contenido que necesita con los permisos asignados a su función.

Si no sabes con certeza qué caso corresponde, selecciona Expandir todo y luego usa Ctrl+F en Windows o Cmd+F en Mac para buscar en el contenido expandido.

El usuario puede ver el contenido de los informes, pero no puede crearlo ni editarlo

Esto suele indicar que la función tiene el permiso de Visualizador correspondiente, pero no el permiso de Autor asociado.

Por ejemplo, una función con Visualizador financiero puede acceder al contenido de los informes que utiliza datos de Finanzas. Para crear o modificar contenido personalizado de los informes con esos campos de datos de Finanzas, el establecimiento debe tener Cloudbeds Insights y la función también debe tener Autor financiero.

El acceso de Autor siempre depende del acceso de Visualizador correspondiente.

No aparecen los campos de datos esperados cuando el usuario crea o edita un panel principal

El panel Campos de datos solo muestra los campos que el usuario tiene autorización para utilizar al crear o editar contenido.

Primero, identifica la carpeta que contiene los campos que no aparecen y consulta la correspondencia entre campos de datos y permisos para confirmar qué permisos de Visualizador y Autor se requieren.

Por ejemplo, el permiso Visualizador de huéspedes controla los campos de la carpeta Perfil del huésped y, para crear o editar contenido, se requiere Autor de huéspedes. No existe un permiso independiente de Perfil del huésped.

El usuario puede abrir un panel principal, pero no puede ver una de sus visualizaciones

Un panel principal puede contener visualizaciones que utilizan distintos tipos de datos de los informes. El acceso se evalúa según los datos que utiliza cada visualización.

Por ejemplo, un panel principal podría contener una visualización que utiliza datos de Reserva y otra que utiliza datos de Finanzas. Es posible que un usuario con Visualizador de reservas, pero sin Visualizador financiero, pueda abrir el panel principal y ver la visualización de Reserva, mientras que la visualización de Finanzas permanece inaccesible.

Compara los campos de datos que utiliza la visualización inaccesible con los permisos de Visualizador asignados a la función del usuario.

El usuario no puede acceder a los campos de Ocupación de camas ni a una visualización que los utiliza

Los campos de Ocupación de camas se encuentran dentro de la carpeta de campos de datos Ocupación, pero requieren un permiso adicional.

Confirma que la función tenga tanto Visualizador de ocupación como Visualizador de ocupación de camas.

Si el usuario necesita crear o editar contenido de los informes con estos campos, confirma también que tenga los permisos correspondientes de Autor de ocupación y Autor de ocupación de camas.

Si Visualizador de ocupación de camas no aparece en la función, la funcionalidad relacionada no está disponible para el establecimiento y los campos de datos de Ocupación de camas tampoco estarán disponibles.

Un permiso de informes o una carpeta de campos de datos no está disponible para el establecimiento

Algunos permisos de informes y campos de datos dependen de las funcionalidades disponibles para el establecimiento.

Por ejemplo, Visualizador de Grupos y Eventos y los campos de datos correspondientes solo están disponibles cuando Grupos y Eventos está disponible para el establecimiento.

Cuando la funcionalidad relacionada no está disponible, los campos de datos correspondientes no aparecen. Los informes o las visualizaciones que dependen únicamente de esos datos tampoco están disponibles.

Un panel principal que combina varios tipos de datos puede seguir abriéndose y mostrar otras visualizaciones a las que el usuario tiene autorización para acceder.

¿Qué permiso controla los campos de datos de Propiedad?

No existe un permiso específico de Visualizador de propiedad.

Los campos de datos de Propiedad están disponibles cuando la función tiene habilitado al menos un permiso de Visualizador de informes aplicable.

La función no muestra ningún permiso de Autor

Confirma si el establecimiento tiene Cloudbeds Insights. Los establecimientos sin Cloudbeds Insights muestran permisos de Visualizador sin los permisos de Autor correspondientes.

Los permisos de Visualizador permiten que los usuarios accedan al contenido de los informes correspondiente, pero no les proporcionan las funcionalidades de Cloudbeds Insights necesarias para crear o modificar contenido personalizado de los informes.

Ahora que comprendes cómo los permisos de Visualizador y Autor controlan el acceso a Informes y a los paneles principales, consulta estos recursos para conocer los procedimientos relacionados y obtener orientación sobre los campos de datos: