| Objetivo | Comprender la experiencia actualizada de los paneles de Cloudbeds Insights y encontrar la guía adecuada para tu próxima tarea de informes. |
| Dirigido a | Gerentes de establecimientos, gerentes generales, administradores y titulares. |
| Cuándo usar esta guía | Cuando necesites identificar tu experiencia de Informes, comprender el flujo de trabajo actualizado de los paneles o elegir la guía detallada adecuada. |
| Requisitos | Para crear o editar contenido de informes personalizado, necesitas Cloudbeds Insights y los permisos correspondientes. |
| Resultado esperado | Podrás identificar las opciones disponibles para tu establecimiento y consultar la guía adecuada sobre permisos, creación, visualización, campos de datos o solución de problemas. |
| Limitaciones | La navegación de Informes y las funciones disponibles pueden variar según el establecimiento durante el lanzamiento gradual de los paneles. |
Introducción
Los paneles de Cloudbeds Insights ofrecen una forma actualizada de crear y organizar contenido de informes en Cloudbeds e interactuar con él.
Esta experiencia elimina el paso inicial de selección de un conjunto de datos, reúne los campos disponibles en el panel Campos de datos, permite seleccionar campos al arrastrarlos y soltarlos, admite varias visualizaciones en un mismo panel, simplifica el filtrado e incluye un modo específico de Visualizador para revisar la información del panel sin cambiar su estructura.
Lo que cada usuario puede ver o cambiar también depende del acceso a Cloudbeds Insights, de las funciones disponibles para el establecimiento y de los permisos de informes asignados a la función del usuario.
Primero, identifica la experiencia de Informes disponible para tu establecimiento. Luego, usa esta información para comprender los cambios principales y elegir la guía que corresponda a lo que necesitas hacer.
La nueva experiencia de Reportes y Cloudbeds Insights se está implementando por fases. Las funciones descritas en este artículo podrían estar disponibles para algunos alojamientos antes que para otros. Durante la transición, puedes seguir accediendo a los reportes en la experiencia anterior, que, según lo previsto actualmente, seguirá disponible hasta principios de marzo de 2027.
Tabla de contenido
- A quiénes afecta y cómo
- Identifica tu experiencia de Informes
- Qué cambia en la nueva experiencia de los paneles
- Creador y Visualizador de un vistazo
- Informes y paneles
- Elige tu próxima guía
A quiénes afecta y cómo
Cloudbeds Insights y la experiencia actualizada de Informes pueden afectar a los usuarios de distintas maneras, según lo que necesiten hacer y los permisos de informes asignados a cada función.
| Función | Qué debes saber |
|---|---|
| Gerente/gerente general | Usa esta información para comprender cómo la experiencia actualizada de los paneles cambia la forma de crear y revisar contenido de informes. Consulta Creador y Visualizador de un vistazo para conocer las diferencias principales entre crear y consultar el contenido de los paneles. |
| Administrador | Confirma la navegación actual de Informes del establecimiento, el acceso a Cloudbeds Insights y los permisos de informes correspondientes antes de investigar por qué no aparecen ciertos controles, campos de datos o visualizaciones. Consulta Identifica tu experiencia de Informes. |
| Titular | Usa esta información para comprender qué funciones de informes están disponibles con Cloudbeds Insights y cómo los permisos determinan lo que los usuarios pueden ver, crear o modificar. |
Identifica tu experiencia de Informes
En el Menú principal , selecciona Informes
La página de Informes puede verse diferente en cada establecimiento mientras se lleva a cabo el lanzamiento de los paneles. Para identificar la experiencia disponible para tu establecimiento, revisa estos factores:
- Navegación de Informes: Tu establecimiento puede mostrar la navegación actualizada o la heredada.
- Acceso a Cloudbeds Insights: Los establecimientos con Cloudbeds Insights pueden usar funciones avanzadas para crear y modificar contenido de informes personalizado.
- Permisos del usuario: Los permisos de Visualizador y Autor determinan a qué datos de informes puede acceder una función y, cuando las funciones de Autor están disponibles, qué datos puede usar para crear o modificar contenido de informes personalizado.
- Disponibilidad de funciones: Algunos permisos de informes y campos de datos solo aparecen cuando la función relacionada está disponible para el establecimiento.
Estos factores están relacionados, pero son independientes. Por ejemplo, un establecimiento puede usar la navegación actualizada sin Cloudbeds Insights o tener Cloudbeds Insights y seguir usando la navegación heredada durante el lanzamiento.
Distingue los términos al identificar lo que ves: Informes se refiere a la experiencia general de informes. En la navegación heredada, Informes de Cloudbeds e Informes pueden aparecer como nombres de pestañas diferentes. Usa el nombre exacto de la pestaña que aparece en tu cuenta al seguir instrucciones o describir en qué parte de Informes te encuentras.
Navegación actualizada de Informes
La navegación actualizada de Informes incluye Inicio, Informes y paneles y Suscripciones. Durante el lanzamiento gradual, las pestañas anteriores de Informes también pueden seguir visibles. El acceso a Cloudbeds Insights determina si están disponibles los controles avanzados de creación y gestión, como Gestionar y Añadir.
| Acceso a Cloudbeds Insights | Lo que puedes ver |
|---|---|
| Sí | Inicio, Informes y paneles y Suscripciones, junto con controles de creación y gestión, como Gestionar y Añadir. |
| No | Inicio, Informes y paneles y Suscripciones, sin los mismos controles de creación y gestión de Cloudbeds Insights. |
Compara los siguientes ejemplos para identificar si tu navegación actualizada de Informes incluye los controles de creación y gestión de Cloudbeds Insights.
Este diseño actualizado de Informes incluye Inicio, Informes y paneles y Suscripciones. También están disponibles los controles Gestionar y Añadir. Para crear un panel, selecciona Añadir y luego Panel principal.
Este diseño actualizado de Informes incluye Inicio, Informes y paneles y Suscripciones, pero no muestra los mismos controles Gestionar y Añadir.
Navegación heredada de Informes
La navegación heredada de Informes puede incluir pestañas independientes, como Informes de Cloudbeds, Informes, Centrales, Centrales de Cloudbeds y Suscripciones. Las pestañas y los controles específicos de Cloudbeds Insights que aparecen dependen del acceso del establecimiento.
| Acceso a Cloudbeds Insights | Lo que puedes ver |
|---|---|
| Sí | Las pestañas heredadas de Informes, junto con controles de creación y gestión, como Gestionar y Añadir. |
| No | La navegación heredada de Informes, sin los mismos controles de creación y gestión de Cloudbeds Insights. |
Compara los siguientes ejemplos para identificar si tu navegación heredada de Informes incluye los controles de creación y gestión de Cloudbeds Insights.
Este diseño heredado de Informes incluye pestañas como Informes de Cloudbeds, Informes, Centrales, Centrales de Cloudbeds y Suscripciones. También están disponibles los controles Gestionar y Añadir.
Este diseño heredado de Informes incluye pestañas como Informes de Cloudbeds, Centrales de Cloudbeds y Suscripciones, sin los mismos controles Gestionar y Añadir.
Qué cambia en la nueva experiencia de los paneles
La experiencia actualizada de los paneles reduce los pasos de configuración y facilita la creación, organización y revisión del contenido de informes.
A continuación, se resumen los cambios principales.
| Área | Qué cambia |
|---|---|
| Selección de datos | Los usuarios que crean o editan paneles ya no comienzan seleccionando un conjunto de datos. Los campos disponibles aparecen en el panel Campos de datos. |
| Adición de campos | Puedes añadir campos desde la interfaz actualizada, incluso al arrastrarlos y soltarlos. |
| Paneles | Puedes organizar varias visualizaciones, como tablas y gráficos, en el lienzo de un mismo panel. |
| Filtrado | Los filtros actualizados de fechas y de paneles ofrecen controles más directos, incluidas opciones de fechas predefinidas y relativas cuando están configuradas. |
| Modo de Visualizador | El modo de Visualizador oculta las áreas de configuración y mantiene accesibles las visualizaciones del panel y los filtros disponibles para que puedas revisar la información. |
| Centrales | Las centrales existentes se migran a la experiencia actualizada. La experiencia anterior de las centrales puede seguir disponible durante el lanzamiento gradual. |
El siguiente video ofrece un recorrido general por la experiencia actualizada de creación y visualización de paneles, que incluye el panel Campos de datos, varias visualizaciones, el filtrado y el modo de Visualizador.
El video sirve como orientación y no documenta todas las configuraciones ni los flujos de trabajo disponibles para los paneles.
Comparativa entre el creador y el viso
Cloudbeds Insights incluye funciones de Creador para crear y modificar contenido de informes personalizado. El modo de Visualizador ofrece una forma simplificada de revisar el contenido de los paneles e interactuar con él sin cambiar la estructura subyacente.
Las funciones disponibles para cada usuario dependen del acceso del establecimiento a Cloudbeds Insights y de los permisos asignados a la función del usuario.
| Experiencia | Para qué sirve |
|---|---|
| Creador | Crear y modificar informes y paneles personalizados. Las funciones de Creador requieren Cloudbeds Insights y los permisos de Visualizador y Autor correspondientes a los datos de informes que se utilizan. |
| Visualizador | Revisar el contenido disponible de los paneles e interactuar con él sin cambiar la estructura subyacente del panel. El acceso a cada visualización depende de los datos utilizados y de los permisos de Visualizador asignados a la función del usuario. |
Para consultar el mapeado completo entre permisos y campos de datos y las instrucciones para configurar el acceso a los informes, consulta Configura los permisos de Visualizador y Autor de Cloudbeds Insights.
Informes y paneles
En la experiencia actualizada, un panel es el lienzo que puede contener varias visualizaciones, como tablas y gráficos.
Un informe es contenido que presenta una vista estructurada de los datos. Los paneles permiten organizar y ver varias visualizaciones juntas en un solo lugar.
Al navegar por Cloudbeds, distingue el término genérico informe de los nombres visibles de las opciones de navegación. Por ejemplo, Informes de Cloudbeds puede aparecer como una pestaña específica en la navegación heredada de Informes. Al dar o seguir instrucciones de navegación, usa el nombre exacto de la pestaña que aparece en tu cuenta.
Elige tu próxima guía
Usa la guía que corresponda a tu próxima tarea o pregunta sobre informes.
| Si necesitas | Usa esta guía |
|---|---|
| Configurar el acceso de Visualizador o Autor, identificar qué permiso controla una carpeta de Campos de datos o resolver problemas con el contenido del panel que no está disponible | Configura los permisos de Visualizador y Autor de Cloudbeds Insights |
| Crear un panel o añadir, configurar y organizar visualizaciones | Crea y configura un panel personalizado en Cloudbeds Insights |
| Abrir, revisar y filtrar paneles, o suscribirte a ellos sin cambiar la estructura | Usa los paneles de Cloudbeds Insights e interactúa con ellos |
| Consultar la definición o el cálculo de un campo de datos de un panel | Campos de datos de los paneles de Cloudbeds Insights: definiciones y cálculos |
| Decidir qué campos de datos o agregaciones usar al crear un panel | Elige los campos de datos y las agregaciones para un panel de Cloudbeds Insights |
| Resolver problemas de migración, navegación o permisos, campos de datos que no aparecen, visualizaciones no disponibles o resultados inesperados en los informes | Preguntas frecuentes sobre los paneles de Cloudbeds Insights |
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Ahora que comprendes la experiencia actualizada de los paneles y sabes qué guía usar para tu próxima tarea, consulta estos recursos para obtener más contexto sobre Cloudbeds Insights, los filtros de fechas y cómo las fechas de los informes afectan los resultados:
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