| Objetivo | Abrir y revisar un panel principal existente de Cloudbeds Insights, usar el modo Visualizador, aplicar los filtros disponibles, actualizar los resultados, suscribirte y exportar los datos del panel principal sin cambiar la estructura guardada. |
| Dirigido a | Usuarios con funciones de Recepción, Gerente/Gerente general, Administrador y Titular que necesitan revisar y utilizar paneles principales terminados sin cambiar cómo están creados. |
| Cuándo usar esta guía | Cuando necesites abrir un panel principal guardado, revisar las visualizaciones, cambiar temporalmente los filtros disponibles, actualizar los resultados, suscribirte a envíos periódicos o exportar los datos del panel principal. |
| Requisitos | Tu función debe tener acceso al contenido de los informes que necesites revisar. Consulta Configurar los permisos de visualizador y autor de Cloudbeds Insights si necesitas confirmar o cambiar el acceso a los informes. |
| Resultado esperado | Puedes revisar un panel principal terminado e interactuar con él mediante los controles disponibles para tu función, sin cambiar la estructura guardada. |
| Limitaciones | El modo Visualizador oculta los controles de creación y configuración del panel principal. Los cambios que hagas en los filtros al revisar un panel principal son temporales y se restablecen cuando sales de él. |
Introducción
El modo Visualizador ofrece una forma simplificada de revisar los paneles principales de Cloudbeds Insights e interactuar con ellos sin cambiar cómo están creados. Cuando el modo Visualizador está activado, se ocultan las áreas de creación, como Campos de datos, y los controles de configuración de las visualizaciones, mientras que el panel principal terminado sigue disponible para revisarlo.
Desde un panel principal guardado, también puedes usar los controles disponibles para tu función a fin de actualizar los resultados, aplicar filtros al panel principal, suscribirte a envíos periódicos y exportar los datos del panel principal.
La experiencia actualizada de Informes y Cloudbeds Insights se está implementando por etapas. Las funciones descritas en este artículo pueden estar disponibles para algunas propiedades antes que para otras. Durante la transición, puedes seguir accediendo a los informes en la experiencia anterior, que, según lo previsto actualmente, seguirá disponible hasta principios de marzo de 2027.
Índice
- A quiénes afecta y cómo
- Antes de empezar
- Buscar y abrir un panel principal
- Usar el modo Visualizador
- Usar los filtros del panel principal
- Revisar y actualizar los datos del panel principal
- Suscribirte a un panel principal
- Exportar un panel principal
- Solución de problemas
A quiénes afecta y cómo
Un mismo panel principal puede cubrir distintas necesidades operativas según la información que necesites revisar.
| Función | Lo que debes saber |
|---|---|
| Recepción | Usa los filtros disponibles para centrar la información del panel principal en el período operativo o los criterios que necesites. Los cambios en los filtros son temporales y no modifican el panel principal guardado. Consulta Usar los filtros del panel principal. |
| Gerente/Gerente general | Revisa varias visualizaciones del panel principal en conjunto, ajusta los filtros disponibles y exporta los resultados o suscríbete al panel principal cuando necesites compartirlos o revisarlos más adelante. |
| Administrador | Confirma el acceso del usuario a los informes cuando no esté disponible un panel principal o un control esperado. Consulta Solución de problemas. |
| Titular | Usa el modo Visualizador para revisar los resultados de un panel principal terminado sin abrir los controles de creación o configuración. Consulta Usar el modo Visualizador. |
Antes de empezar
Los paneles principales y los controles disponibles dependen del acceso a los informes de la propiedad y de los permisos de tu función.
El permiso de Visualizador y el modo Visualizador son diferentes:
- El permiso de Visualizador controla a qué contenido de los informes puede acceder una función.
- El modo Visualizador cambia cómo se muestra un panel principal existente para que puedas concentrarte en revisar el panel principal terminado e interactuar con él.
Si necesitas revisar o cambiar los permisos de los informes, consulta Configurar los permisos de visualizador y autor de Cloudbeds Insights.
Buscar y abrir un panel principal
Empieza en Informes y paneles principales para encontrar el panel principal guardado que quieras revisar.
- En el Menú principal
, selecciona Informes
- Abre Informes y paneles principales.
- Selecciona el panel principal que quieras revisar.
La navegación de Informes puede variar durante el lanzamiento gradual de la experiencia actualizada de los paneles principales. Si tu página de Informes no coincide con esta ruta, consulta Descripción de los paneles de Cloudbeds Insights para identificar la experiencia de Informes disponible para tu propiedad.
Usar el modo Visualizador
Usa Visualizador cuando quieras concentrarte en el panel principal terminado sin los campos de datos ni los controles de edición.
Cuando el modo Visualizador está activado:
- Se ocultan los campos de datos y los controles de creación del panel principal.
- Las visualizaciones del panel principal siguen disponibles para revisarlas.
- Los filtros disponibles del panel principal siguen siendo accesibles.
- Se oculta Guardar.
- El menú de tres puntos solo contiene Exportar.
Usa el interruptor Visualizador en la parte superior del panel principal para activar o desactivar el modo Visualizador cuando tu función tenga disponible ese control.
Si tu función te permite visualizar el contenido, pero no incluye los permisos de Autor correspondientes, no tendrás disponibles los controles de creación y configuración del panel principal. Para revisar los permisos necesarios para crear o modificar paneles principales, consulta Configurar los permisos de visualizador y autor de Cloudbeds Insights.
Usar los filtros del panel principal
Los filtros del panel principal te ayudan a delimitar la información que revisas sin cambiar la estructura guardada del panel principal.
Filtros a nivel del panel principal
Los filtros a nivel del panel principal aparecen en la parte superior cuando un autor los ha configurado. Cambia un filtro disponible cuando quieras aplicar la misma selección a varias visualizaciones compatibles.
La selección se aplica a las visualizaciones que usan el campo filtrado correspondiente. Esto significa que un filtro a nivel del panel principal no necesariamente cambia todas las tablas o los gráficos de la página.
Filtros de fecha
Cuando un campo de fecha esté configurado como filtro a nivel del panel principal, selecciónalo en la parte superior para revisar las opciones de fecha disponibles para ese campo.
Las opciones disponibles pueden incluir una fecha o un intervalo de fechas personalizados y opciones predeterminadas relativas, como Hoy, Ayer, Semana actual, Próxima semana, Semana pasada o Próximos 7 días. El valor seleccionado aparece en el filtro para que puedas confirmar qué período está aplicado.
Para consultar definiciones y ejemplos de las opciones de fecha disponibles, consulta Glosario de términos de filtros y fechas predeterminadas.
Los cambios en los filtros son temporales. Cambiar los filtros mientras revisas un panel principal no modifica el panel principal guardado. Tu selección temporal de filtros se restablece cuando sales del panel principal.
Revisar y actualizar los datos del panel principal
Un panel principal puede contener varias visualizaciones, como tablas y gráficos, que responden a distintas preguntas sobre los informes en un mismo espacio de trabajo. Revisa las visualizaciones en conjunto y usa los filtros disponibles del panel principal para centrar los resultados en la información que necesites.
Actualizar el panel principal
Selecciona el ícono Actualizar en la parte superior del panel principal cuando quieras obtener los resultados más recientes disponibles.
Esta acción actualiza los resultados que se muestran en el panel principal. No cambia los campos de datos, las visualizaciones, los filtros ni ningún otro ajuste guardado del panel principal.
Cuando sea necesario cambiar la estructura del panel principal
Si el panel principal necesita otros campos de datos, visualizaciones adicionales, una ubicación diferente de los campos u otros cambios estructurales, un usuario con acceso a Cloudbeds Insights y los permisos de Autor correspondientes debe modificarlo mediante los controles de creación del panel principal.
Para crear o modificar un panel principal, consulta Crear y configurar un panel personalizado en Cloudbeds Insights.
Suscribirte a un panel principal
Puedes programar el envío periódico por correo de los paneles principales guardados. Selecciona Suscribirse cuando necesites recibir automáticamente los resultados de un panel principal en lugar de abrirlo manualmente cada vez.
El flujo de suscripción te permite configurar la frecuencia de envío, la hora de la propiedad, la vista y el formato de exportación, la seguridad del enlace, el asunto y los destinatarios.
Para consultar el flujo completo de configuración y gestión, consulta Crear y gestionar suscripciones a informes.
Exportar un panel principal
Puedes exportar los datos del panel principal tanto desde el modo Autor como desde el modo Visualizador. En el modo Visualizador, Exportar es la única opción disponible en el menú de tres puntos del panel principal.
- Abre el panel principal guardado que quieras exportar.
- Selecciona el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.
- Selecciona Exportar.
- En la ventana Exportar informe, selecciona la vista de exportación que se ajuste al uso que quieras dar a los datos del panel principal.
- Selecciona uno de los formatos de archivo disponibles para esa vista de exportación.
- Selecciona Exportar.
Los formatos de archivo disponibles dependen de la vista de exportación que selecciones:
| Vista de exportación | Para qué usarla | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Informe con formato | Exportar el informe con el encabezado, las agrupaciones y la configuración de los filtros incluidos. | PDF, XLSX |
| Tabla | Exportar los datos estructurados del panel principal como una tabla en el formato de archivo seleccionado. | CSV, JSON |
| Solo detalles | Exportar únicamente las filas de detalle cuando necesites las filas subyacentes para realizar cálculos adicionales o usarlas en otro sistema. | PDF, XLSX, CSV, JSON |
Después de seleccionar una vista de exportación, abre Formato y elige uno de los formatos disponibles para esa vista. Luego, selecciona Exportar.
En el siguiente ejemplo, se ha seleccionado Informe con formato y PDF como formato.
Solución de problemas
Expande el caso que coincida con lo que ves. Si no sabes cuál corresponde, expande todas las secciones y busca en la página.
¿Buscas un problema específico? Expande todas las secciones y luego usa Ctrl+F en Windows o Cmd+F en Mac para buscar en la página.
No encuentro el panel principal que necesito
En el Menú principal , selecciona Informes
y luego abre Informes y paneles principales.
Si la navegación de Informes es diferente, revisa Descripción de los paneles de Cloudbeds Insights para identificar la experiencia de Informes disponible para tu propiedad.
Si el panel principal sigue sin estar disponible, es posible que tu acceso a los informes o los permisos de tu función no incluyan el contenido necesario. Revisa Configurar los permisos de visualizador y autor de Cloudbeds Insights.
Un filtro del panel principal no cambia todas las visualizaciones
Los filtros a nivel del panel principal se aplican a las visualizaciones que usan el campo filtrado correspondiente. Una visualización que no use ese campo puede permanecer sin cambios cuando se actualiza el filtro del panel principal.
Mi selección de filtros desapareció después de salir del panel principal
Este comportamiento es normal. Los cambios que hagas en los filtros al revisar un panel principal son temporales y no modifican el panel principal guardado. La selección de filtros se restablece cuando sales de él.
No veo los campos de datos ni los controles de edición del panel principal
Primero, comprueba si Visualizador está activado. El modo Visualizador oculta los campos de datos y los controles de creación del panel principal.
Si el modo Visualizador está desactivado y aun así no puedes editar el panel principal, recuerda que, para crear o modificar la estructura, necesitas acceso a Cloudbeds Insights y los permisos de Autor correspondientes.
Revisa Configurar los permisos de visualizador y autor de Cloudbeds Insights si esperabas tener acceso de edición.
No veo la opción Exportar
En un panel principal guardado, abre el menú de tres puntos en la esquina superior derecha. En el modo Visualizador, Exportar es la única opción que aparece en ese menú.
Artículos relacionados
Ahora que sabes cómo revisar un panel principal terminado e interactuar con él, usa estos recursos cuando necesites cambiar la estructura o conocer mejor el funcionamiento de los paneles principales:
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