🧠La navegación de Reportes puede verse diferente en tu cuenta
Cloudbeds está actualizando la forma en que se accede a los reportes en el PMS. Según tu propiedad y la etapa del despliegue, es posible que veas la experiencia consolidada del menú de Reportes o la nueva experiencia de la página de inicio de Reportes.
Este cambio afecta el lugar desde donde se accede a los reportes, pero no modifica los datos del reporte, los cálculos, los filtros, los permisos ni la lógica financiera.
Si la navegación que se muestra en este artÃculo no coincide exactamente con tu pantalla, consulta estas guÃas para conocer la experiencia de navegación de Reporting más reciente:
- Consolidación de Reportes en el menú del PMS
- Actualización de la navegación y la página de inicio de Informes
Usa esos artÃculos para identificar qué diseño de Reportes está disponible en tu cuenta antes de seguir los pasos de navegación que aparecen a continuación.
Descripción general
Cloudbeds ha creado un informe que consolida todas tus facturas. Usa esta herramienta para el control financiero, auditorÃas internas y externas, y análisis de rendimiento. Aquà puedes:
- Buscar y filtrar las facturas
- Verlas en una ventana nueva
- Enviar por correo electrónico la factura al huésped principal
- Descargarlas si es necesario
 Este informe no aplica a propiedades que usan Documentos fiscales.
Si Documentos fiscales está habilitado, los datos de facturas y notas de crédito se gestionan mediante un conjunto de datos diferente y no están disponibles en este informe.
- Los datos de facturas y notas de crédito se gestionan a través del conjunto de datos de Documentos fiscales.
- Este informe puede devolver resultados incompletos o no mostrar datos.
- Usa el informe de Documentos fiscales para esos registros.
Acceso y uso
- En el Menú principal, haz clic en Informes
- Ve a Informes financieros y haz clic en Informe de facturas
- Establece tus filtros (ejemplo: fecha de check-in y check-out de hoy)
- Haz clic en Aplicar
Filtros
Las facturas pueden filtrarse según los siguientes criterios:
- Número de factura: Si usas un prefijo o sufijo, busca sin espacios (p. ej., AA123BB) o solo con el número de factura (p. ej., 123).
- N.º de reserva, nombre del huésped
- Fecha de check-in y fecha de check-out
- Fecha de reserva
- Estado de la reserva
- Factura creada: Para mantener una buena velocidad de carga, el valor predeterminado son los últimos tres dÃas. Puedes seleccionar hasta tres meses.
- Origen de la reserva
Tabla de facturas
Encontrarás las siguientes columnas en el Informe de facturas:
- Factura creada (fecha)
- Número de factura
- Fecha de reserva
- Fecha de check-in y fecha de check-out
- Número de reserva: código de confirmación
- Nombre del huésped
- Estado de la reserva
- Origen
-
Acciones (haz clic en el icono de engranaje)
- Abrir factura: Esto abrirá la factura en una pestaña nueva donde podrás descargarla o imprimirla.
- Enviar factura por correo: EnvÃa la factura por correo electrónico a tu huésped. Si hay varios huéspedes en la reserva, el correo se enviará al huésped principal.
Opción Enviar por correo y Exportar a
Encuentra el botón Correo electrónico o Exportar a en la esquina superior derecha de la página para enviar el informe por correo como archivo adjunto o descargarlo como archivo PDF o Excel.
Preguntas frecuentes del Informe de facturas
Si no puedes ver este informe, es posible que no tengas los permisos necesarios. De forma predeterminada, el propietario de la propiedad tiene acceso a los informes financieros. A otros usuarios se les debe otorgar permiso dentro de Roles. Obtén más información sobre Roles y permisos.
Además, si configuraste Cloudbeds PMS recientemente en tu propiedad y es la primera vez que generas este informe, es posible que aún no hayas emitido facturas.
Si tu propiedad usa Documentos fiscales, los datos de facturas y notas de crédito se gestionan mediante un conjunto de datos diferente.
- El Informe de facturas se basa en estructuras heredadas de facturas.
- Los Documentos fiscales usan un modelo de datos diferente y no están incluidos en este informe.
- Como resultado, este informe puede mostrar registros faltantes o no mostrar datos.
Para revisar los datos de facturas y notas de crédito de propiedades que usan Documentos fiscales, usa el informe de Documentos fiscales en Informes de Cloudbeds.Â
 Para ver una descripción general de cómo funcionan los Documentos fiscales en Cloudbeds, consulta Facturación de Cloudbeds: introducción a los Documentos fiscales.
Facturación avanzada es una versión mejorada de la funcionalidad de facturación existente. Si tienes esta funcionalidad habilitada, quizá te interese consultar nuestro informe Facturas y notas de crédito, disponible dentro de Informes de Cloudbeds.
El informe de Facturas y notas de crédito incluye Tipo de factura y Estado de la factura, que te indican si el tipo de factura es Factura o Nota de crédito y si el estado es Pagada, Abierta o Anulada.
Esta ruta de informes es independiente de Documentos fiscales. Si tu propiedad usa Documentos fiscales, usa en su lugar el informe correspondiente de Documentos fiscales, no este informe clásico.
 Facturación avanzada está incluida en determinados paquetes y disponible como complemento. Para revisar tu plan actual de Cloudbeds, sigue las instrucciones de este artÃculo: ¿Cómo puedo revisar mi plan actual de Cloudbeds (paquete)?
Comentarios
Punto 8 _ Acciones (clic en el Ãcono de engranaje
Como puedes seleccionar un numero de facturas que te interesen para descargarlas. Tal como se procede actualmente se tiene que hacer una a una. No se puede seleccionar un grupo.
Hola Alberto Contabilidad,Â
Hemos transferido tu duda a nuestro departamento de Soporte para que puedan brindarte asistencia y responder a tus dudas en la brevedad posible.Â
Un saludo,
Inicie sesión para dejar un comentario.