Dashboards in Cloudbeds Insights verwenden und interaktiv nutzen

Gabriela Garcia

Aktualisiert 23. Oktober 2026 08:26

Zweck	Ein bestehendes Cloudbeds-Insights-Dashboard öffnen und überprüfen, den Viewer-Modus verwenden und verfügbare Filter anwenden, ohne die gespeicherte Dashboard-Struktur zu verändern.
Am besten geeignet für	Benutzer an der Rezeption, Manager/General Manager, Administratoren und Inhaber, die Dashboards überprüfen möchten, ohne deren Aufbau zu verändern.
Wann verwenden	Wenn Sie ein gespeichertes Dashboard öffnen, dessen Visualisierungen überprüfen, verfügbare Filter vorübergehend ändern oder verstehen möchten, wie sich der Viewer-Modus vom Builder unterscheidet.
Voraussetzungen	Deine Rolle muss Zugriff auf die Berichts-Inhalte haben, die du überprüfen möchtest. Siehe Cloudbeds Insights Viewer- und Autor-Berechtigungen konfigurieren, falls du den Berichts-Zugriff bestätigen oder ändern musst.
Erwartetes Ergebnis	Sie können Dashboard-Informationen überprüfen und verfügbare Filter verwenden, ohne die gespeicherte Dashboard-Struktur zu verändern.
Beschränkungen	Der Viewer-Modus bietet keine Konfigurationsmöglichkeiten des Builders. Filteränderungen während der Dashboard-Überprüfung sind temporär und werden zurückgesetzt, sobald Sie die Seite verlassen.

Einführung

Der Ansichtsmodus bietet eine vereinfachte Möglichkeit, Cloudbeds Insights-Dashboards zu überprüfen und mit ihnen zu interagieren, ohne die Struktur des Dashboards zu verändern. Konfigurationsbereiche für den Ersteller, wie Datenfelder, sind ausgeblendet, während die Dashboard-Visualisierungen und verfügbaren Filter weiterhin zugänglich bleiben.

Nutzen Sie diese Anleitung, um ein vorhandenes Dashboard zu finden, dessen Informationen zu überprüfen, temporäre Filter anzuwenden und zu verstehen, wann eine Änderung den Zugriff auf Cloudbeds Insights und die entsprechenden Autoren-Berechtigungen erfordert.

Für wen dies relevant ist und wie

Der Ansichtsmodus kann unterschiedliche operative Anforderungen unterstützen, je nachdem, wie Sie Reporting nutzen.

Rolle	Wissenswertes
Rezeption	Nutzen Sie verfügbare Filter, um die Informationen im Dashboard auf den operativen Zeitraum oder die Kriterien zu fokussieren, die Sie benötigen. Filteränderungen sind temporär und verändern das gespeicherte Dashboard nicht. Siehe Dashboard-Filter verwenden.
Manager/General Manager	Überprüfen Sie mehrere Dashboard-Visualisierungen gemeinsam und verwenden Sie verfügbare Dashboard-Filter, um sich auf eine spezifische Management- oder operative Fragestellung zu konzentrieren. Siehe Dashboard-Daten überprüfen.
Administrator	Bestätigen Sie den Reporting-Zugriff des Benutzers, wenn ein erwartetes Dashboard oder eine Steuerung nicht verfügbar ist. Siehe Fehlerbehebung.
Inhaber	Verwenden Sie den Ansichtsmodus, um Dashboard-Ergebnisse zu überprüfen, ohne die Builder-Konfigurationsbereiche zu öffnen oder die Dashboard-Struktur zu verändern. Siehe Ansichtsmodus verwenden.

Bevor Sie beginnen

Die verfügbaren Dashboards und Steuerungen hängen vom Reporting-Zugriff der Unterkunft und Ihren Rollenberechtigungen ab.

Viewer-Berechtigung und Ansichtsmodus sind unterschiedlich:

Viewer-Berechtigung steuert, auf welche Reporting-Inhalte eine Rolle zugreifen kann.
Ansichtsmodus ist die vereinfachte Dashboard-Benutzeroberfläche, mit der Sie Dashboard-Inhalte überprüfen und interagieren können, ohne deren zugrundeliegende Struktur zu verändern.

Wenn Sie Reporting-Berechtigungen überprüfen oder ändern müssen, siehe Cloudbeds Insights Viewer- und Autor-Berechtigungen konfigurieren.

Dashboard finden und öffnen

Öffnen Sie das Dashboard, das Sie aus dem Reporting-Arbeitsbereich Ihrer Unterkunft überprüfen möchten.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option Berichte aus.
Öffnen Sie Berichte und Dashboards.
Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie überprüfen möchten.

Die Navigation im Bereich Berichte kann variieren, während die aktualisierte Dashboard-Erfahrung eingeführt wird. Wenn Ihre Berichtsseite nicht diesem Pfad entspricht, sehen Sie sich die Cloudbeds Insights Dashboards Übersicht an, um die für Ihre Unterkunft verfügbare Berichterstattung zu identifizieren.

Viewer-Modus verwenden

Der Viewer-Modus ist dafür gedacht, ein Dashboard zu überprüfen und mit ihm zu interagieren, ohne dessen Aufbau zu verändern.

Wenn der Viewer-Modus aktiviert ist:

Konfigurationsbereiche des Builders, wie zum Beispiel Datenfelder, sind ausgeblendet.
Dashboard-Visualisierungen bleiben zur Überprüfung verfügbar.
Sie können mit den auf dem Dashboard verfügbaren Filtern interagieren.

Wenn der Viewer-Schalter oben im Dashboard verfügbar ist, verwenden Sie ihn, um zwischen der Builder- und der Viewer-Benutzeroberfläche zu wechseln.

Wenn Ihre Rolle nur die Ansicht, aber nicht die Bearbeitung erlaubt, sind die Builder-Konfigurationssteuerungen nicht verfügbar. Um die Berechtigungen zu prüfen, die zum Erstellen oder Ändern von Dashboards erforderlich sind, siehe Cloudbeds Insights Viewer- und Autor-Berechtigungen konfigurieren.

Dashboard-Filter verwenden

Filter helfen Ihnen, die Dashboard-Informationen auf den Zeitraum oder die Kriterien einzugrenzen, die Sie überprüfen möchten. Die Wirkung eines Filters hängt davon ab, wo er im Dashboard konfiguriert wurde.

Filter auf Visualisierungsebene

Ein Filter auf Visualisierungsebene wirkt sich nur auf die Visualisierung aus, in der der Filter konfiguriert ist. Verwenden Sie diesen Filter, wenn diese Tabelle oder dieses Diagramm eine andere Auswahl als der Rest des Dashboards benötigt.

Filter auf Dashboard-Ebene

Filter auf Dashboard-Ebene ermöglichen es Ihnen, mehrere zutreffende Visualisierungen an einer Stelle zu aktualisieren. Wenn Sie einen Filter auf Dashboard-Ebene ändern, wendet Cloudbeds Insights die Auswahl auf Visualisierungen an, die das entsprechende gefilterte Feld verwenden.

Ein Filter auf Dashboard-Ebene ändert nicht zwangsläufig jede Visualisierung auf der Seite. Eine Visualisierung muss das entsprechende gefilterte Feld verwenden, damit die Auswahl auf Dashboard-Ebene angewendet wird.

Datumsfilter

Datumsfelder können als Filter oben im Dashboard erscheinen. Wählen Sie den Datumsfilter aus, um die verfügbaren Optionen für dieses Feld und die Konfiguration zu prüfen.

Verfügbare Optionen können ein benutzerdefiniertes Datum oder einen Zeitraum sowie relative Voreinstellungen wie Heute, Gestern, Aktuelle Woche, Nächste Woche, Letzte Woche oder Nächste 7 Tage umfassen. Der ausgewählte Wert wird im Filter angezeigt, sodass Sie bestätigen können, welcher Zeitraum aktuell angewendet wird.

Definitionen und Beispiele für verfügbare Datumsoptionen findest du im Glossar der Filterbegriffe und Datumsvoreinstellungen.

Filteränderungen sind temporär. Wenn du die Filter während der Ansicht eines Dashboards änderst, wird das gespeicherte Dashboard nicht verändert. Deine temporäre Filterauswahl wird zurückgesetzt, sobald du die Seite verlässt.

Dashboard-Daten überprüfen

Ein Dashboard kann mehrere Visualisierungen enthalten, wie Tabellen und Diagramme, die verschiedene Berichtsanfragen im selben Arbeitsbereich beantworten.

Überprüfe die verfügbaren Visualisierungen gemeinsam und nutze die auf dem Dashboard bereitgestellten Filter, um die Ergebnisse auf die Informationen zu fokussieren, die du benötigst. Der Ansichtsmodus ermöglicht es dir, mit dem Dashboard so zu interagieren, wie es konfiguriert ist, ohne dessen zugrundeliegende Struktur zu verändern.

Wenn das Dashboard andere Datenfelder, zusätzliche Visualisierungen oder strukturelle Änderungen benötigt, muss ein Benutzer mit Zugriff auf Cloudbeds Insights und den entsprechenden Autoren-Berechtigungen das Dashboard im Builder bearbeiten.

Um ein Dashboard zu erstellen oder zu ändern, siehe Erstellen und Konfigurieren eines benutzerdefinierten Dashboards in Cloudbeds Insights.

Gespeicherte Dashboards können für die wiederkehrende Zustellung per E-Mail geplant werden. Wähle Abonnieren, wenn du das Dashboard automatisch zugestellt bekommen möchtest, anstatt es jedes Mal manuell zu öffnen.

Der Abonnement-Workflow ermöglicht es dir, die Zustellfrequenz, die Zeit der Unterkunft, die Exportansicht und das Format, die Link-Sicherheit, die Betreffzeile und die Empfänger zu konfigurieren.

Für den vollständigen Einrichtungs- und Verwaltungsprozess siehe Erstellen und Verwalten von Berichtsabonnements.

Fehlerbehebung

Erweitere das Szenario, das dem entspricht, was du siehst.

Ich kann das benötigte Dashboard nicht finden

Wählen Sie im Hauptmenü die Option Berichte und öffnen Sie anschließend Berichte und Dashboards.

Wenn Ihre Navigationsleiste für Berichte anders aussieht, sehen Sie sich die Übersicht der Cloudbeds Insights Dashboards an, um die für Ihre Unterkunft verfügbare Berichtserfahrung zu identifizieren.

Falls das Dashboard weiterhin nicht verfügbar ist, sind Ihre Zugriffsrechte oder Rollenberechtigungen für Berichte möglicherweise nicht ausreichend. Prüfen Sie die Konfiguration der Cloudbeds Insights Viewer- und Autor-Berechtigungen.

Ein Dashboard-Filter ändert nicht jede Visualisierung

Dashboard-Filter auf Ebene des Dashboards gelten nur für Visualisierungen, die das entsprechende gefilterte Feld verwenden. Eine Visualisierung, die dieses Feld nicht nutzt, bleibt beim Aktualisieren des Dashboard-Filters möglicherweise unverändert.

Meine Filterauswahl verschwand, nachdem ich das Dashboard verlassen habe

Das ist erwartungsgemäß. Änderungen an Filtern während der Ansicht eines Dashboards sind temporär und verändern das gespeicherte Dashboard nicht. Die Filterauswahl wird zurückgesetzt, wenn Sie die Seite verlassen.

Ich sehe keine Datenfelder oder Builder-Steuerelemente

Der Viewer-Modus blendet die Builder-Konfigurationsbereiche aus. Das Erstellen oder Ändern der Dashboard-Struktur erfordert Zugriff auf Cloudbeds Insights und die entsprechenden Autor-Berechtigungen.

Prüfen Sie die Konfiguration der Cloudbeds Insights Viewer- und Autor-Berechtigungen, falls Sie mit Bearbeitungszugriff gerechnet haben.

Jetzt, da Sie wissen, wie Sie Dashboards im Viewer-Modus überprüfen, nutzen Sie diese Ressourcen für verwandte Cloudbeds Insights Konzepte und häufige Fragen zu Dashboards: