Erstellen und Konfigurieren eines benutzerdefinierten Dashboards in Cloudbeds Insights

Einführung

In Cloudbeds Insights ermöglicht Ihnen der Builder, benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen, ohne zuvor einen Datensatz auszuwählen. Verfügbare Felder erscheinen im Datenfelder-Bereich, wo Sie diese direkt zu einer Visualisierung hinzufügen können, während Sie das Dashboard erstellen.

Ein Dashboard kann mehrere Tabellen und Diagramme enthalten, sodass Sie verschiedene Ansichten Ihrer Daten in einem Arbeitsbereich kombinieren können. Sie können auch Filter für eine einzelne Visualisierung konfigurieren oder Dashboard-übergreifende Filter hinzufügen, die mehrere anwendbare Visualisierungen beeinflussen.

Das Beispiel in diesem Leitfaden erstellt eine Zimmerleistung nach Zimmertyp-Visualisierung, damit Sie einen realistischen Workflow für Hotelberichte nachvollziehen können, während Sie lernen, wie der Builder funktioniert.

Inhaltsverzeichnis

• Für wen das relevant ist und wie
• Bevor Sie beginnen
• Ein Dashboard zur Zimmerleistung erstellen
• Felder und Aggregationen konfigurieren
• Filter hinzufügen
• Weitere Visualisierungen hinzufügen
• Dashboard speichern und überprüfen
• Fehlerbehebung

Für wen das relevant ist und wie

Der Workflow zum Erstellen von Dashboards ist derselbe, aber verschiedene Rollen nutzen ihn für unterschiedliche Berichtszwecke.

Bevor Sie beginnen

Das Erstellen oder Ändern benutzerdefinierter Dashboards erfordert sowohl den Zugriff auf Cloudbeds Insights für die Unterkunft als auch die entsprechenden Autorenberechtigungen für Ihre Rolle.

Wenn Sie die erwarteten Builder-Steuerelemente nicht sehen, überprüfen Sie bitte Cloudbeds Insights Viewer- und Autorenberechtigungen konfigurieren, bevor Sie fortfahren.

Die Navigation im Reporting kann sich während der Einführung der Dashboards ebenfalls unterscheiden. Wenn Ihre Reporting-Seite nicht mit der eines anderen Establishments oder einem Screenshot übereinstimmt, verwenden Sie bitte die Cloudbeds Insights Dashboards Übersicht, um die für Ihr Establishment verfügbare Reporting-Erfahrung zu identifizieren.

Ein Performance-Dashboard für Zimmer erstellen

Dieses Beispiel erstellt eine Tabelle, die einem Establishment hilft, verkaufte Zimmer, Belegung, ADR und Zimmerumsatz nach Zimmertyp für einen ausgewählten Aufenthaltszeitraum zu vergleichen.

Alle Felder im Beispiel stammen aus dem Ordner Belegung, sodass das Dashboard auf die operative Leistung nach Aufenthaltsdatum fokussiert bleibt.

1. Dashboard erstellen und erste Visualisierung hinzufügen

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Reporting aus.
2. Öffnen Sie Berichte und Dashboards.
3. Wählen Sie Dashboard hinzufügen.

Das neue Dashboard öffnet sich mit dem Panel Datenfelder links, dem Bereich Dashboard-Filter oben und einer leeren Arbeitsfläche, auf der Sie Ihre erste Visualisierung hinzufügen können.

4. Wählen Sie Visualisierung hinzufügen.

Nachdem Sie die Visualisierung hinzugefügt haben, wird der Visualisierungs-Editor zwischen dem Panel Datenfelder und der Dashboard-Arbeitsfläche verfügbar. Hier wählen Sie aus, wie die Visualisierung dargestellt wird, und platzieren Datenfelder in Spalten, Gruppierte Zeilen, Gruppierte Spalten oder Filter.

Sie können die Visualisierung auch umbenennen, damit ihr Zweck klar ist, wenn das Dashboard mehrere Tabellen oder Diagramme enthält. Wählen Sie dazu das Stiftsymbol neben dem Visualisierungsnamen, geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie Enter, um die Änderung zu speichern.

Benennen Sie für dieses Beispiel die Visualisierung Zimmerleistung nach Zimmertyp.

2. Fügen Sie die Datenfelder für das Beispiel hinzu

Verwenden Sie das Suchfeld im Bereich Datenfelder, um die benötigten Felder zu finden. Da ähnliche Feldnamen in verschiedenen Ordnern erscheinen können, stellen Sie sicher, dass Sie das Feld aus dem richtigen Berichtsbereich auswählen.

Zum Beispiel liefert die Suche nach Zimmertyp Felder aus mehreren Bereichen. Für dieses Dashboard wählen Sie Zimmertyp aus dem Ordner Belegung aus.

Wenn Sie unsicher sind, welches Feld Sie verwenden sollen, fahren Sie mit der Maus über den Anzeigenamen, um die Feldbeschreibung anzuzeigen. Die Beschreibung hilft Ihnen, den vorgesehenen Verwendungszweck des Feldes im Bericht zu bestätigen, bevor Sie es der Visualisierung hinzufügen.

Konfigurieren Sie das Beispiel Zimmerleistung nach Zimmertyp wie folgt:

Ziehen Sie jedes Feld aus den Datenfeldern an die im Tabellenlayout angegebene Position. Die Visualisierung wird aktualisiert, sobald Sie Felder hinzufügen.

Felder und Aggregationen konfigurieren

Nachdem Sie die Datenfelder hinzugefügt haben, verwenden Sie die verfügbaren Konfigurationsoptionen für jedes Feld, um zu steuern, wie die Daten in der Visualisierung organisiert oder zusammengefasst werden.

In diesem Beispiel zeigt die fertige Tabelle die ausgewählten Leistungsfelder mit der jeweils verfügbaren Aggregation an. Wenn Sie einen anderen Bericht erstellen oder die Zusammenfassung eines anderen Feldes ändern möchten, lesen Sie bitte Felder und Aggregationen für einen Cloudbeds Insights-Bericht auswählen.

Filter hinzufügen

Filter können auf eine einzelne Visualisierung oder auf das gesamte Dashboard angewendet werden. Wählen Sie den Filterort basierend darauf aus, wie breit die Auswahl wirken soll.

Datumsfilter verwenden

Im Beispiel „Zimmerleistung nach Zimmertyp“ wählen Sie den Filter Aufenthaltsdatum aus, nachdem Sie ihn zur Visualisierung hinzugefügt haben. Anschließend können Sie den Berichtszeitraum auswählen, den Sie analysieren möchten.

Je nach Datumsfeld und Konfiguration können verfügbare Optionen Alle, Benutzerdefiniertes Datum, Benutzerdefinierter Datumsbereich sowie relative Voreinstellungen wie Heute, Morgen, Gestern, Aktuelle Woche, Nächste Woche, Letzte Woche oder Nächste 7 Tage umfassen.

Definitionen und Beispiele zu verfügbaren Filterbegriffen und Datumsvoreinstellungen findest du im Glossar der Filterbegriffe und Datumsvoreinstellungen.

Im folgenden Beispiel wird die Voreinstellung Nächste 7 Tage verwendet, um den Berichtszeitraum für die Visualisierung zu aktualisieren.

Weitere Visualisierungen hinzufügen

Ein Dashboard kann mehrere Visualisierungen enthalten. Füge eine weitere hinzu, wenn dasselbe Dashboard eine zusätzliche Berichtsanfrage beantworten oder dieselben Daten aus einer anderen Perspektive darstellen soll.

Weitere Visualisierung hinzufügen

Wähle im Visualisierungen-Bereich unter der bestehenden Visualisierung + Hinzufügen aus.

Eine neue Visualisierung wird unter der bestehenden auf der Dashboard-Leinwand hinzugefügt und erscheint als eigener Eintrag im Visualisierungen-Bereich. Neue Visualisierungen verwenden standardmäßig Tabelle.

Visualisierungstyp auswählen

Nutze die Visualisierungen-Optionen im Editor, um zu ändern, wie die ausgewählte Visualisierung ihre Daten darstellt. Visualisierungen helfen dabei, Berichtsdaten in Ansichten zu verwandeln, die Trends, Muster und Vergleiche leichter erkennbar machen.

Verfügbare Visualisierungstypen sind Tabelle, Linie, Balken, Fläche, Kombination, Kreis, Sunburst, Baumkarte, Geomap, Kalender-Heatmap und Vergleich.

Wähle die Option, die die Daten und die Frage, die die Visualisierung beantworten soll, am besten repräsentiert. Du musst nicht jeden Visualisierungstyp auf einem Dashboard verwenden. Füge eine Visualisierung hinzu oder ändere sie, wenn eine andere Ansicht die Informationen leichter verständlich oder vergleichbar macht.

Nachdem Sie den Visualisierungstyp ausgewählt haben, folgen Sie dem gleichen Builder-Workflow:

1. Fügen Sie die erforderlichen Datenfelder hinzu.
2. Konfigurieren Sie die Felder nach Bedarf für diese Visualisierung.
3. Fügen Sie Visualisierungsebene-Filter hinzu, wenn die Auswahl nur diese Visualisierung beeinflussen soll.
4. Verwenden Sie einen Dashboard-Ebene-Filter, wenn dasselbe Feld mehrere anwendbare Visualisierungen steuern soll.

Dashboard speichern und überprüfen

Überprüfen Sie das Dashboard vor dem Speichern, um sicherzustellen, dass jede Visualisierung die beabsichtigten Daten zurückgibt und ihre Filter wie erwartet funktionieren.

1. Überprüfen Sie die Visualisierung Zimmerleistung nach Zimmertyp und bestätigen Sie, dass jeder Zimmertyp die erwarteten Leistungskennzahlen anzeigt.
2. Ändern Sie den Filter Aufenthaltsdatum und bestätigen Sie, dass die Visualisierung für den ausgewählten Zeitraum aktualisiert wird.
3. Wählen Sie oben rechts Speichern aus.

Das Fenster Dashboard erstellen öffnet sich. Der Dashboard-Name ist vom Namen einer einzelnen Visualisierung getrennt, sodass Sie einen allgemeineren Dashboard-Titel verwenden können, während die Visualisierungen darin beschreibende Namen behalten.

Geben Sie für dieses Beispiel Folgendes ein:

Wähle im Fenster Dashboard erstellen Speichern, wenn die Details des Dashboards vollständig sind.

Das gespeicherte Dashboard überprüfen

Nach dem Speichern erscheint der Dashboard-Titel oben auf der Seite. Wählen Sie das Stern-Symbol neben dem Titel aus, um das Dashboard zu deinen Favoriten hinzuzufügen. Wähle den Stern erneut aus, um es aus deinen Favoriten zu entfernen.

Die Steuerungselemente oben rechts bieten schnellen Zugriff auf häufige Dashboard-Aktionen:

Was Ihnen dieses Beispiel hilft zu überprüfen

Das Dashboard Übersicht zur Zimmerleistung bietet einem Unterkunftsleiter oder General Manager einen zentralen Ort, um Zimmertypen anhand von verkauften Zimmern, Belegung, ADR und dem gesamten Zimmerumsatz für einen ausgewählten Aufenthaltszeitraum zu vergleichen.

Indem Sie den Filter für das Aufenthaltsdatum ändern, können Sie überprüfen, wie sich die Leistung der Zimmertypen über verschiedene Zeiträume verändert und Unterschiede erkennen, die eine weitere Untersuchung wert sein könnten. Dasselbe Dashboard kann dann mit zusätzlichen Visualisierungen erweitert werden, wenn eine andere Datenansicht dabei hilft, eine verwandte Berichtsanfrage zu beantworten.

Fehlerbehebung

Erweitern Sie das Szenario, das dem entspricht, was Sie sehen.

Nächster operativer Schritt

Nachdem Sie das Dashboard gespeichert haben, fahren Sie fort mit Dashboards in Cloudbeds Insights verwenden und interagieren, um zu erfahren, wie Benutzer das fertige Dashboard überprüfen und nutzen können, ohne dessen Struktur zu ändern.