สร้างและกำหนดค่ารายงานแบบกำหนดเองใน Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia

ปรับปรุงเมื่อ 05 พฤศจิกายน, 2026 11:59

วัตถุประสงค์	กำหนดค่ารายงานที่กำหนดเองใน Cloudbeds Insights โดยเลือกช่องข้อมูลและการจัดกลุ่ม จำกัดข้อมูล และควบคุมวิธีการแสดงผลลัพธ์
เหมาะสำหรับ	ผู้จัดการที่พัก ผู้จัดการทั่วไป ผู้ดูแลระบบ และเจ้าของที่สร้างหรือดูแลรายงานที่กำหนดเอง
ใช้เมื่อ	คุณเปิดรายงานที่มีอยู่แล้วหรือเข้าถึงตัวสร้างรายงานขณะสร้างรายงาน และต้องการกำหนดค่าข้อมูลที่รายงานมี วิธีการจัดกลุ่มหรือกรองข้อมูล หรือวิธีการแสดงตาราง
ข้อกำหนด	Cloudbeds Insights และการอนุญาตผู้เขียนที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน ดูรายละเอียดการเข้าถึงได้ที่ ภาพรวม Cloudbeds Insights
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	รายงานที่กำหนดเองที่บันทึกไว้พร้อมช่องข้อมูล การจัดกลุ่ม ตัวกรอง และการแสดงตารางที่จำเป็นสำหรับคำถามรายงานของคุณ
ข้อจำกัด	ประเภทของรายงานจะถูกเลือกเมื่อสร้างรายงานและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง ซึ่งจะกำหนดช่องข้อมูลและตัวกรองที่มีให้ใช้ขณะกำหนดค่ารายงาน

บทนำ

คำแนะนำนี้เน้นที่การกำหนดค่าที่คุณทำเมื่อเปิดรายงานใน Builder จากนั้นคุณสามารถเลือกช่องที่รายงานใช้ จัดระเบียบและจัดกลุ่มข้อมูล ใช้ตัวกรอง ใช้โหมดเปรียบเทียบเมื่อเหมาะสม ปรับมุมมองตาราง และแม็ปช่องที่กำหนดเองของที่พัก

เริ่มต้นด้วยการเปิดรายงานใน Builder คุณสามารถเปิดรายงานที่มีอยู่แล้วหรือสร้างรายงานใหม่ สำหรับขั้นตอนเหล่านั้น ให้ทำตาม สร้างและจัดการรายงานด้วย Cloudbeds Insights เมื่อรายงานเปิดใน Builder แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการกำหนดค่าในคำแนะนำนี้ต่อไป

ก่อนเปลี่ยนการกำหนดค่า ให้ชัดเจนเกี่ยวกับคำถามที่รายงานควรตอบ การเลือกช่องและพฤติกรรมของเมตริกขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่คุณต้องการ คำแนะนำประกอบ เลือกช่องและการรวมข้อมูลสำหรับรายงาน Cloudbeds Insights จะอธิบายการตัดสินใจนี้อย่างละเอียดมากขึ้น

สารบัญ

กำหนดค่าช่องรายงานและการจัดกลุ่ม
ใช้โหมดเปรียบเทียบเมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบช่วงเวลา
กรองรายงาน
ควบคุมวิธีการแสดงผลลัพธ์รายงาน
แม็ปช่องที่กำหนดเองของที่พัก
บันทึกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า

กำหนดค่าช่องรายงานและการจัดกลุ่ม

ใช้ โครงร่างตาราง เพื่อเลือกช่องที่รวมอยู่ในรายงานและควบคุมว่าผลลัพธ์จะแสดงเป็นบันทึกรายละเอียด สรุปเป็นกลุ่ม หรือจัดเรียงเป็นตารางแบบหมุน

ทำความเข้าใจพื้นที่ของโครงร่างตาราง

โครงร่างตาราง	ใช้สำหรับ
คอลัมน์	เพิ่มช่องข้อมูลที่คุณต้องการรวมในรายงาน ใช้คอลัมน์สำหรับตารางรายละเอียดและสำหรับตัวชี้วัดเชิงตัวเลขที่คุณต้องการสรุปหรือวิเคราะห์
จัดกลุ่มแถว	สรุปตัวชี้วัดที่เลือกในคอลัมน์ตามมิติ เช่น วันที่ แหล่งที่มา วิธีการชำระเงิน หรือหมวดหมู่อื่น ๆ ช่องวันที่และวันที่-เวลา สามารถจัดกลุ่มเพิ่มเติมได้โดยใช้ตัวเลือกที่มีสำหรับช่องนั้น
จัดกลุ่มคอลัมน์	เปลี่ยนค่าที่จัดกลุ่มให้เป็นคอลัมน์แยกในตารางแบบหมุน (pivot) กำหนดค่าการจัดกลุ่มแถวก่อนเพิ่มช่องจัดกลุ่มคอลัมน์ ช่องวันที่และวันที่-เวลาก็สามารถจัดกลุ่มเพิ่มเติมได้เช่นกันโดยใช้ตัวเลือกที่มีสำหรับช่องนั้น

ตัวชี้วัดและมิติจะแสดงต่างกันในโครงร่างตาราง ช่องตัวชี้วัดเชิงตัวเลขจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน ช่องมิติที่ไม่ใช่ตัวเลขจะแสดงเป็นสีเทา หลังจากเพิ่มตัวชี้วัดแล้ว ให้เลือกในโครงร่างตารางเพื่อกำหนดวิธีสรุป นับ ค่าเฉลี่ย หรือวิเคราะห์ค่าเหล่านั้น

กำหนดโครงสร้างรายงานจากโครงร่างตารางดังนี้:

ใต้หัวข้อ คอลัมน์ ให้คลิก + เพิ่ม
ค้นหาหรือเรียกดูช่องที่ต้องการ จากนั้นเลือกช่องนั้น
ไม่บังคับ: ใต้หัวข้อ จัดกลุ่มแถว ให้คลิก + เพิ่ม และเลือกมิติที่ต้องการจัดกลุ่มผลลัพธ์เป็นกลุ่มแถว
ไม่บังคับ: หลังจากกำหนดค่าการจัดกลุ่มแถวแล้ว ใช้ จัดกลุ่มคอลัมน์ เมื่อคุณต้องการแสดงค่าที่จัดกลุ่มเป็นคอลัมน์แยกในตารางแบบหมุน
ลากช่องภายในโครงร่างตารางเพื่อเปลี่ยนลำดับ
คลิก X ข้างช่องเพื่อ ลบ ช่องนั้นออก

ตัวอย่างด้านล่างแสดงโครงร่างตารางที่มีช่องข้อมูลอยู่แล้ว ตัวชี้วัดเชิงตัวเลขเป็นสีน้ำเงิน พื้นที่จัดกลุ่มแถวและจัดกลุ่มคอลัมน์ และตัวเลือกช่องคอลัมน์ที่เปิดอยู่

การเลือกช่องข้อมูลมีผลต่อความหมายของผลลัพธ์ ช่องข้อมูลระดับการจองและวันที่เข้าพักสามารถตอบคำถามที่แตกต่างกันได้ และเมตริกตัวเลขอาจแสดงผลต่างกันขึ้นอยู่กับการรวมข้อมูล คู่มือประกอบ การเลือกช่องข้อมูลและการรวมข้อมูลสำหรับรายงาน Cloudbeds Insights จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกเหล่านี้

จัดกลุ่มช่องวันที่และวันที่-เวลา

เมื่อเพิ่มช่องวันที่หรือวันที่-เวลาไปยัง จัดกลุ่มแถว หรือ จัดกลุ่มคอลัมน์ ให้เลือกช่องใน โครงร่างตาราง เพื่อเปิด จัดกลุ่มวันที่ตาม ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อควบคุมระดับเวลาที่ใช้ในการจัดระเบียบผลลัพธ์รายงาน

ตัวเลือกการจัดกลุ่มที่มีขึ้นอยู่กับช่องที่เลือก อาจรวมถึง ปี, เดือน, เดือน (ซ้อนกัน), สัปดาห์ (วันจันทร์ - วันอาทิตย์), วันในสัปดาห์, วัน และ วัน (ซ้อนกัน) ช่องวันที่-เวลาบางช่องยังมีตัวเลือก ชั่วโมง, นาที และ วินาที

ตัวอย่างเช่น การจัดกลุ่มตามเดือนจะสรุปบันทึกเป็นกลุ่มรายเดือน ขณะที่การจัดกลุ่มตามวันจะเก็บผลลัพธ์ในระดับรายวัน เลือกระดับการจัดกลุ่มที่ตรงกับรายละเอียดที่ต้องการสำหรับรายงาน

ใช้โหมดเปรียบเทียบเมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบช่วงเวลา

รายงานที่สร้างด้วย โหมดเปรียบเทียบ จะมีตัวควบคุมเพิ่มเติมสำหรับเปรียบเทียบเมตริกเดียวกันในช่วงเวลาต่างๆ ใช้โหมดเปรียบเทียบเมื่อคำถามรายงานของคุณต้องการการเปรียบเทียบช่วงเวลาต่อช่วงเวลา

ต้องเปิดใช้งานโหมดเปรียบเทียบเมื่อสร้างรายงาน หากรายงานไม่ได้สร้างโดยเปิดใช้งานโหมดเปรียบเทียบ ให้สร้างรายงานใหม่โดยเลือกตัวเลือกนี้

สำหรับตัวอย่างการตั้งค่าช่วงเวลาเปรียบเทียบและการสร้างสูตรเปรียบเทียบรายปีอย่างสมบูรณ์ ดูที่ สร้างสูตรเปรียบเทียบรายปีใน Cloudbeds Insights

สำหรับคำจำกัดความของการตั้งค่าช่วงวันที่คงที่และแบบเลื่อน, เดือนถึงปัจจุบัน, ปีถึงปัจจุบัน, ช่วงวันที่กำหนดเอง และตัวเลือกวันที่อื่นๆ ดูที่ คำศัพท์ของตัวกรองและการตั้งค่าช่วงวันที่ล่วงหน้า

กรองรายงาน

ตัวกรองช่วยจำกัดบันทึกที่รวมอยู่ในรายงาน ให้ตั้งค่าตัวกรองให้ตรงกับคำถามที่รายงานต้องการตอบ โดยเฉพาะเมื่อมีหลายช่องข้อมูลหรือเงื่อนไขวันที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

เปิด ตัวกรอง
คลิก เพิ่มกฎ จากนั้นเลือกช่องที่ต้องการกรอง
เลือกตัวดำเนินการและค่าของเงื่อนไข
ไม่บังคับ: เปิด กฎขั้นสูง เมื่อคุณต้องการรวมหลายเงื่อนไขเข้าด้วยกัน
คลิก ใช้

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการรวมกฎง่าย ๆ กฎขั้นสูง และตรรกะ ตรงทั้งหมด หรือ ตรงบางอย่าง ดูที่ ภาพรวมตัวกรอง สำหรับความหมายของตัวดำเนินการ คำจำกัดความของการตั้งค่าวันที่ล่วงหน้า และช่วงเวลาคงที่กับช่วงเวลาที่เลื่อนดูได้ ดูที่ พจนานุกรมคำศัพท์ตัวกรองและการตั้งค่าวันที่ล่วงหน้า

ควบคุมวิธีแสดงผลลัพธ์รายงาน

หลังจากกำหนดค่าช่องและตัวกรองรายงานแล้ว ใช้ตัวควบคุมในพื้นที่ทำงานรายงานเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์และสลับระหว่างมุมมองสรุปและมุมมองรายละเอียด ภาพที่มีหมายเลขในส่วนนี้แสดงลำดับตัวควบคุมจากด้านบนของพื้นที่ทำงานรายงานไปยังตัวเลือกการแสดงผลใต้ตาราง

ข้อมูลสรุป: ตรวจสอบจำนวนบันทึกและเมตริกสรุปที่มีสำหรับผลลัพธ์รายงานปัจจุบัน
รีเฟรชอัตโนมัติ: เปิดใช้งานไว้เมื่อคุณต้องการให้ Cloudbeds Insights รีเฟรชรายงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าที่รองรับ
เรียกใช้: เรียกใช้รายงานด้วยตนเองโดยใช้การกำหนดค่าปัจจุบัน
ยอดรวม: แสดงหรือซ่อนยอดรวมทั้งหมดของรายงาน
ยอดรวมย่อย: แสดงหรือซ่อนยอดรวมสรุปสำหรับค่าที่จัดกลุ่มเมื่อมียอดรวมย่อย
รายละเอียด: แสดงหรือซ่อนบันทึกแต่ละรายการที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์สรุป
สลับแนวตั้ง-แนวนอน: สลับทิศทางของตารางเมื่อการกำหนดค่ารายงานรองรับ

ภาพด้านล่างแสดงตัวควบคุมผลลัพธ์หลักและตัวเลือกการแสดงผลในพื้นที่ทำงานรายงานเดียวกัน

ความพร้อมใช้งานและพฤติกรรมของตัวควบคุม เช่น ยอดรวม, ยอดรวมย่อย, รายละเอียด, และ สลับแนวตั้ง-แนวนอน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างรายงาน สำหรับข้อกำหนดการกำหนดค่าและการทำงานร่วมกัน ดูที่ กำหนดค่าการตั้งค่ารายงานขั้นสูงใน Cloudbeds Insights

จัดเรียงผลลัพธ์รายงาน

เปิดเมนูคอลัมน์สำหรับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนวิธีการใช้ฟิลด์นั้นในรายงาน ตัวเลือกที่มีช่วยให้คุณสั่งเรียงผลลัพธ์ใหม่ ย้ายฟิลด์ไปยังพื้นที่จัดกลุ่ม หรือ ลบฟิลด์ออกจากตาราง

เรียงลำดับจากน้อยไปมาก: เรียงลำดับฟิลด์ที่เลือกจากค่าน้อยไปมาก จากเก่าสุดไปใหม่สุด หรือ จาก A ถึง Z ขึ้นอยู่กับประเภทของฟิลด์
เรียงลำดับจากมากไปน้อย: เรียงลำดับฟิลด์ที่เลือกจากค่ามากไปน้อย จากใหม่สุดไปเก่าสุด หรือ จาก Z ถึง A ขึ้นอยู่กับประเภทของฟิลด์
จัดกลุ่มแถวตามฟิลด์นี้: ย้ายฟิลด์ที่เลือกไปยัง จัดกลุ่มแถว เพื่อสรุปผลลัพธ์รายงานตามฟิลด์นั้น
จัดกลุ่มคอลัมน์ตามฟิลด์นี้: ใช้ฟิลด์ที่เลือกเป็นฟิลด์ จัดกลุ่มคอลัมน์ สำหรับเลย์เอาต์แบบหมุนตาราง
ลบคอลัมน์: ลบฟิลด์ที่เลือกออกจากตารางรายงาน

เมื่อมีการเรียงลำดับฟิลด์ จะมีลูกศรในส่วนหัวคอลัมน์แสดงว่าฟิลด์ใดกำลังควบคุมการเรียงลำดับและทิศทางของมัน ตัวอย่างด้านล่างแสดงวิธีเปิดเมนูฟิลด์และใช้การควบคุมฟิลด์รายงานทั้งในตารางรายละเอียดและผลลัพธ์รายงานที่จัดกลุ่ม

แสดงหรือซ่อนบันทึกรายละเอียด

ใช้ รายละเอียด เมื่อคุณต้องการตรวจสอบบันทึกแต่ละรายการที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์ที่จัดกลุ่ม เมื่อปิด รายละเอียด รายงานจะยังคงสรุปตามการจัดกลุ่มที่กำหนดค่าไว้

ตัวอย่างด้านล่างแสดงผลลัพธ์ที่จัดกลุ่มโดยปิด รายละเอียด

เมื่อเปิด รายละเอียด รายงานจะแสดงบันทึกแต่ละรายการที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์ที่จัดกลุ่ม

ทำความเข้าใจการดูตัวอย่างรายงานและการแจ้งเตือนผลลัพธ์ขนาดใหญ่

บางสถานะของรายงานจะแสดงการแจ้งเตือนเมื่อแสดงตารางเพียงตัวอย่าง หรือเมื่อชุดผลลัพธ์มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะแสดงเต็มหน้าจอได้

การแจ้งเตือนตัวอย่างหมายความว่าตารางบนหน้าจอแสดงตัวอย่างที่จำกัด ให้รันรายงานเพื่อขอผลลัพธ์รายงานเต็ม

เมื่อชุดผลลัพธ์มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะแสดงทั้งหมดในตาราง Cloudbeds Insights จะเสนอให้คุณกรองรายงานให้แคบลงหรือส่งออกข้อมูลแทน

แม็ปช่องที่กำหนดเองของที่พัก

หากข้อมูลที่คุณต้องการถูกเก็บไว้ในช่องที่กำหนดเองของที่พัก คุณสามารถแม็ปช่องนั้นเข้าไปในรายงานแล้วใช้เหมือนกับช่องรายงานอื่นที่มีให้ใช้งานได้ การทำงานนี้ไม่บังคับและใช้เฉพาะเมื่อรายงานต้องการข้อมูลจากช่องที่กำหนดเองของที่พักเท่านั้น

แม็ปช่องจากตัวเลือกช่องเดียวกันที่คุณใช้เมื่อเพิ่มคอลัมน์ แถวกลุ่ม หรือคอลัมน์กลุ่ม: