| วัตถุประสงค์ | ตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของรายงาน ตัวกรอง การจัดกลุ่ม การแชร์ การส่งออก และการเข้าถึงในส่วนของรายงานและ Cloudbeds Insights |
| เหมาะสำหรับ | เจ้าของที่พัก ผู้จัดการ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้รายอื่นที่ตรวจสอบหรือจัดการรายงานของ Cloudbeds |
| ใช้เมื่อ | คุณต้องการเข้าใจผลลัพธ์ของรายงานที่ไม่คาดคิด เปลี่ยนตัวกรองหรือการจัดกลุ่ม ค้นหารายงาน หรือยืนยันว่ารายงานที่บันทึก แชร์ สมัครสมาชิก และส่งออกทำงานอย่างไร |
| ข้อกำหนด | Cloudbeds Insights จำเป็นสำหรับความสามารถขั้นสูง เช่น การแก้ไขตรรกะตัวกรอง การเปลี่ยนการจัดกลุ่ม การปรับแต่งรายงาน รายงานที่บันทึก และการสมัครสมาชิก |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | คุณจะสามารถระบุได้ว่าพฤติกรรมรายงานแบบใดที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ และใช้การควบคุมรายงานหรือขั้นตอนแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม |
| ข้อจำกัด | การควบคุมที่มีให้ขึ้นอยู่กับว่าที่พักของคุณใช้เฉพาะ Reporting หรือมี Cloudbeds Insights ด้วย |
บทนำ
Cloudbeds มีประสบการณ์ Reporting พื้นฐานสำหรับการตรวจสอบรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า ขณะที่ Cloudbeds Insights เพิ่มเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการปรับแต่ง กรอง จัดกลุ่ม บันทึก แชร์ และตั้งเวลารายงาน
คำถามด้านล่างนี้ครอบคลุมทั้งสองประสบการณ์ บางคำตอบใช้กับรายงานที่มีให้สำหรับผู้ใช้งานรายงานทุกคน ในขณะที่บางคำตอบใช้เฉพาะกับความสามารถของ Cloudbeds Insights เท่านั้น ให้ขยายคำถามที่ตรงกับสิ่งที่คุณกำลังพยายามเข้าใจหรือแก้ไขปัญหา
สารบัญ
- รายงานและ Cloudbeds Insights
- ตัวกรอง ผลลัพธ์ และประวัติประเภทห้องพัก
- การแชร์ การสมัครสมาชิก การส่งออก และการเข้าถึง
รายงานและ Cloudbeds Insights
ใช้คำถามเหล่านี้เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การรายงานหลักกับการควบคุมเพิ่มเติมที่มีใน Cloudbeds Insights รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกรายงาน
อะไรที่ทำให้ Cloudbeds Insights แตกต่างจาก Reporting?
ที่พักทุกแห่งสามารถเข้าถึงรายงานจากส่วน Reporting ความแตกต่างหลักคือสิ่งที่คุณสามารถทำได้หลังจากเปิดรายงาน
Reporting ช่วยให้คุณตรวจสอบรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ Cloudbeds Insights เพิ่มเครื่องมือสำหรับปรับแต่งและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานอย่างละเอียดมากขึ้น
ขึ้นอยู่กับรายงานและสิทธิ์การเข้าถึงของคุณ Cloudbeds Insights อาจมีความสามารถดังนี้:
- เพิ่มเป็นสำเนา เพื่อสร้างสำเนารายงานที่ปรับแต่งเอง
- เพิ่มหรือลบ ฟิลด์ข้อมูลของ Cloudbeds (CDFs) ใน Table Outline
- จัดระเบียบคอลัมน์ แถว และกลุ่มใหม่
- สร้างหรือแก้ไขโครงสร้างการจัดกลุ่ม
- เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนเงื่อนไขและตัวดำเนินการตัวกรอง
- ใช้การแปลงสกุลเงินในชุดข้อมูลทางการเงิน
- เปิดบันทึกที่เชื่อมโยง เช่น การจอง ได้โดยตรงจากผลลัพธ์รายงานที่รองรับ
- ส่งออกชุดข้อมูลหลายที่พักสำหรับบัญชีองค์กรที่รองรับ
- บันทึกรายงานในโฟลเดอร์และเพิ่มแทค
- แชร์หรือโคลนรายงานที่กำหนดเองที่รองรับระหว่างที่พักในองค์กร
- ตั้งเวลาส่งรายงานผ่านการสมัครสมาชิก
หากการควบคุมที่อธิบายไว้ในคำถามอื่นไม่ปรากฏในรายงานของคุณ อาจต้องใช้ Cloudbeds Insights หรือรายงานนั้นอาจไม่รองรับการตั้งค่านั้น
ฉันจะรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวที่ทำขณะดูรายงานได้อย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงที่ทำขณะดูรายงานเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว เว้นแต่คุณจะบันทึกรายงานที่ปรับแต่งแยกต่างหาก เพื่อกลับไปยังสถานะรายงานเดิม ให้รีเฟรชหน้าเว็บหรือปิดแล้วเปิดรายงานใหม่
รายงานที่บันทึกไว้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อการกำหนดค่ารายงานต้นฉบับเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
ไม่ รายงานที่บันทึกไว้เป็นสำเนาอิสระของการกำหนดค่ารายงานที่มีอยู่เมื่อสร้างสำเนานั้น การเปลี่ยนแปลงในรายงานต้นฉบับภายหลังจะไม่เปลี่ยนแปลงสำเนาที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
ตัวกรอง ผลลัพธ์ และประวัติประเภทห้องพัก
ใช้คำถามเหล่านี้เมื่อคุณต้องการเข้าใจว่าทำไมผลลัพธ์รายงานจึงเปลี่ยนแปลง เปิดและปรับรายงานรายได้ทั้งหมดตามเดือนตามประเภทห้องพัก หรือแปลความหมายชื่อประเภทห้องพักในอดีตที่ปรากฏในตัวกรองรายงาน
ทำไมบางรายการธุรกรรมถึงหายไปเมื่อฉันใช้ตัวกรองใน Cloudbeds Insights?
เมื่อเปิดใช้งาน เลือกตัวกรอง แต่ละแถวของตัวกรองจะแสดงกล่องกาเครื่องหมาย กล่องกาเครื่องหมายนี้กำหนดว่าตัวกรองนั้นจะถูกบังคับใช้หรือไม่
- ถูกเลือก: ตัวกรองจะถูกนำไปใช้ และจะแสดงเฉพาะบันทึกที่ตรงตามเงื่อนไขนั้นเท่านั้น
- ไม่ถูกเลือก: ตัวกรองจะถูกละเว้นเมื่อรายงานทำงาน
แผงตัวกรองด้านล่างแสดงว่าเปิดใช้งาน เลือกตัวกรอง และใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกเงื่อนไขตัวกรองที่ใช้งานอยู่:
ตัว ตัวดำเนินการ ของตัวกรองควบคุมว่าค่าที่ตัวกรองส่งคืนคือค่าใด หากคุณต้องการให้ตัวกรองรวมค่าทุกค่า รวมถึงค่าที่ว่าง ให้เลือก ทั้งหมด เมื่อมีตัวเลือกนี้:
ทั้งหมด และกล่องกาเครื่องหมายทำหน้าที่ต่างกัน ทั้งหมด ควบคุมว่าค่าที่ตัวกรองสามารถส่งคืนได้ รวมถึงค่าที่เป็นค่าว่างหรือไม่มีค่า ส่วนกล่องกาเครื่องหมายควบคุมว่าตัวกรองนั้นจะถูกนำไปใช้หรือไม่
ตัวกรองเฉพาะการจอง เช่น สถานะการจอง, แหล่งการจอง และ หมวดหมู่แหล่งการจอง จะใช้กับบันทึกที่มีข้อมูลการจองเท่านั้น การใช้ตัวกรองเหล่านี้จึงอาจทำให้กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจองถูกตัดออก เช่น:
- รายการ POS และอาหารและเครื่องดื่ม
- บริการเสริมที่ไม่ผูกกับการจอง
- การชำระเงินที่ไม่มีการจอง
- การปรับเปลี่ยน
- กิจกรรมบัญชีกลาง
สิ่งนี้อาจทำให้ยอดรวมใน Cloudbeds Insights แตกต่างจากรายงานที่รวมกิจกรรมธุรกรรมทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก เช่น รายงานรายได้ประจำวัน
เพื่อรวมบันทึกรายการธุรกรรมให้กว้างที่สุด ให้ตรวจสอบตัวกรองเฉพาะการจองและเลือก ทั้งหมด เมื่อคุณไม่ต้องการให้ค่าการจองที่ขาดหายไปตัดบันทึกออก
ฉันจะเข้าถึง กรอง และจัดกลุ่มผลลัพธ์ในรายงานรายได้ทั้งหมดตามเดือนตามประเภทห้องพักได้อย่างไรครับ/ค่ะ?
รายงาน รายได้ทั้งหมดตามเดือนตามประเภทห้องพัก ช่วยให้คุณเปรียบเทียบรายได้จากค่าห้องระหว่างประเภทห้องพักและช่วงเวลารายงาน หลังจากเปิดรายงานแล้ว คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อควบคุมบันทึกที่รวมอยู่ และใช้ โครงร่างตาราง เพื่อเปลี่ยนวิธีการจัดกลุ่มผลลัพธ์เหล่านั้นได้
ขั้นตอนการทำงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงรายงานจนถึงการวิเคราะห์รายวัน เริ่มต้นด้วยการเปิดรายงาน จากนั้นตรวจสอบโครงสร้างค่าเริ่มต้น เลือกที่พัก กรองช่วงเวลารายงาน และเมื่อจำเป็น ให้เปลี่ยนผลลัพธ์จากการจัดกลุ่มรายเดือนเป็นรายวัน หากคุณเปิดรายงานไว้แล้ว ให้ดำเนินการต่อจากหัวข้อย่อยที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ
เปิดรายงาน
- จาก เมนูหลัก
, คลิกที่ รายงาน
- ภายใต้ รายงาน Cloudbeds ให้เลือก รายได้
- ค้นหา รายได้ทั้งหมดตามเดือนตามประเภทห้องพัก แล้วเปิดรายงาน
โฟลเดอร์รายได้จะแสดงรายงานภายใต้ชื่อรายงานของมัน:
ตรวจสอบโครงสร้างรายงานค่าเริ่มต้น
เมื่อรายงานเปิดขึ้น ให้ตรวจสอบวิธีการจัดระเบียบผลลัพธ์ก่อนที่จะเปลี่ยนตัวกรองหรือการจัดกลุ่ม รายงานใช้ วันที่ให้บริการ ซึ่งหมายถึงวันที่เข้าพัก เพื่อจัดระเบียบรายได้ตามช่วงเวลา
ใน โครงร่างตาราง วันที่ให้บริการ อยู่ภายใต้ จัดกลุ่มแถว และ ประเภทห้องพัก อยู่ภายใต้ จัดกลุ่มคอลัมน์ การตั้งค่าเหล่านี้กำหนดวิธีการจัดเรียงผลลัพธ์รายได้ในตารางและแผนภูมิ
เลือกที่พัก
หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงมากกว่าหนึ่งที่พัก ให้ใช้แผงตัวกรองเพื่อเลือกที่พักที่ต้องการให้รายงานวิเคราะห์:
- เปิดแผง ตัวกรอง
- เปิด ตัวเลือกที่พัก แล้วเลือกที่พักที่ต้องการรวม
ตัวควบคุมที่มีหมายเลขด้านล่างแสดงตำแหน่งที่เปิดตัวกรองและเลือกที่พัก:
กรองรายงานตามช่วงเวลาที่ต้องการ
หลังจากเลือกที่พักแล้ว ให้ใช้เงื่อนไข วันที่ให้บริการ เพื่อจำกัดรายงานให้อยู่ในช่วงเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์ ตัวอย่างด้านล่างจะแสดงวันที่หลังวันที่ 1 กันยายน 2025 และก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2025
- เปิดแผง ตัวกรอง
- เปิดใช้งาน เลือกตัวกรอง เพื่อให้คุณสามารถเลือกเงื่อนไขตัวกรองที่ต้องการใช้งานได้
- เพิ่มหรืออัปเดตเงื่อนไข วันที่ให้บริการ สองข้อดังนี้:
-
วันที่ให้บริการ มากกว่า
2025-09-01 -
วันที่ให้บริการ น้อยกว่า
2025-10-01
-
วันที่ให้บริการ มากกว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมายข้างเงื่อนไข วันที่ให้บริการ ทั้งสองข้อถูกเลือกไว้แล้ว
- คลิก ใช้ เพื่อใช้ตัวกรองที่เลือก
- คลิก เรียกใช้ เพื่อรีเฟรชรายงานด้วยการตั้งค่าตัวกรองที่อัปเดต
ตัวอย่างที่มีหมายเลขด้านล่างแสดงลำดับขั้นตอนตั้งแต่เปิดตัวกรองจนถึงการเรียกใช้รายงานที่อัปเดต:
ดูช่วงเวลาที่เลือกทีละวัน
การกรองจะเปลี่ยนบันทึกที่รวมอยู่ในรายงาน แต่จะไม่เปลี่ยนวิธีการจัดกลุ่มวันที่ หากคุณต้องการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เลือกทีละวัน ให้เปลี่ยนการจัดกลุ่ม วันที่ให้บริการ จากการจัดกลุ่มปัจจุบันเป็น วัน
- เปิด โครงร่างตาราง
- ภายใต้ จัดกลุ่มแถว ให้เลือก วันที่ให้บริการ
- ใน จัดกลุ่มวันที่ตาม ให้เลือก วัน
- คลิก เรียกใช้ เพื่อรีเฟรชรายงานด้วยการจัดกลุ่มแบบรายวัน
ตัวอย่างที่มีหมายเลขด้านล่างแสดงตำแหน่งที่เปลี่ยน วันที่ให้บริการ เป็น วัน และเรียกใช้รายงานอีกครั้ง:
ข้อมูลที่ส่งออกอาจมีรายละเอียดระดับวันแม้ว่ารายงานจะแสดงการจัดกลุ่มตามเดือนบนหน้าจอ ซึ่งช่วยให้ชุดข้อมูลที่ส่งออกสนับสนุนการวิเคราะห์แบบออฟไลน์ที่ละเอียดขึ้นได้ครับ/ค่ะ
ทำไมฉันถึงเห็นชื่อประเภทห้องที่ซ้ำกันหรือชื่อประเภทห้องเก่าในตัวกรองรายงาน?
ในส่วนของรายงาน รายงานบางรายการ รวมถึง รายงานห้องที่ขาย/การเข้าพัก และ รายงานผลิตภัณฑ์ จะเก็บชื่อประเภทห้องในอดีตไว้ หากมีการเปลี่ยนชื่อประเภทห้อง ตัวกรองจึงอาจแสดงทั้งชื่อเดิมและชื่อปัจจุบันของประเภทห้องนั้นได้
การจองและการเข้าพักที่สร้างก่อนการเปลี่ยนชื่อจะยังคงเชื่อมโยงกับชื่อประเภทห้องในอดีต ขณะที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะใช้ชื่อที่อัปเดตไว้ การเก็บชื่อทั้งสองแบบไว้ช่วยให้รายงานในอดีตสะท้อนชื่อที่ใช้ในเวลานั้นได้อย่างถูกต้อง
หากช่วงเวลารายงานครอบคลุมวันก่อนและหลังการเปลี่ยนชื่อ ให้เลือก ชื่อประเภทห้องทั้งหมดในอดีต เมื่อคุณต้องการชุดข้อมูลครบถ้วน
ตัวกรองประเภทห้องด้านล่างจะแสดงชื่อในอดีตที่อาจแทนประเภทที่พักเดียวกันในช่วงเวลาต่าง ๆ:
ยืนยันว่ามีการเปลี่ยนชื่อประเภทห้องหรือไม่
บันทึกกิจกรรมจะเก็บข้อมูลการแก้ไขประเภทห้องและช่วยให้คุณยืนยันได้ว่าเปลี่ยนชื่อเมื่อใด
- จาก เมนูบัญชี
, ไปที่ บันทึก > บันทึกกิจกรรม
- ในส่วน ตัวกรอง เปิด การเปลี่ยนแปลงที่ทำ และเลือก แก้ไขประเภทห้อง
- คลิก ใช้
- ตรวจสอบรายการที่ตรงกันสำหรับการเปลี่ยนชื่อประเภทห้องพร้อมวันที่ เวลา และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างด้านล่างแสดงบันทึกกิจกรรมที่กรองโดย แก้ไขประเภทห้อง และแสดงการเปลี่ยนชื่อประเภทห้องในผลลัพธ์:
เพื่อให้รายการตัวกรองในอดีตเข้าใจง่ายขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนชื่อประเภทห้องบ่อยครั้งที่เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนภายนอกหรือไม่จำเป็น
การลบประเภทห้องแตกต่างจากการเปลี่ยนชื่อ ข้อมูลในอดีตที่เชื่อมโยงกับประเภทห้องที่ถูกลบอาจไม่สามารถกู้คืนได้เหมือนเดิม และการจองในอดีตอาจแสดงค่า NULL ในรายงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับพฤติกรรมเฉพาะของรายงานเพิ่มเติม โปรดดูที่ รายงานห้องที่ขาย/การเข้าพัก
การแชร์ การสมัครสมาชิก การส่งออก และการเข้าถึง
รายงานที่บันทึกไว้สามารถแชร์ ส่งมอบ และส่งออกได้ คำถามด้านล่างนี้อธิบายว่าการเข้าถึงถูกควบคุมอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้นกับรายงานเมื่อมีผู้ใช้ การสมัครสมาชิก หรือการส่งออกเข้ามาเกี่ยวข้อง
ลิงก์รายงานที่แชร์รองรับการจำกัด IP หรือไม่?
ไม่ รองรับการจำกัดตาม IP สำหรับลิงก์รายงานที่แชร์ไม่ได้ การเข้าถึงจะถูกควบคุมผ่านข้อกำหนดการเข้าสู่ระบบ Cloudbeds และสิทธิ์บทบาทที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้
ผู้รับการสมัครสมาชิกต้องตรวจสอบยืนยันอีเมลหรือไม่?
ไม่ สามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลภายนอกเป็นผู้รับการสมัครสมาชิกรายงานได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันการเลือกรับข้อมูลทางอีเมล
หากต้องการให้รายงานดาวน์โหลดได้เฉพาะผู้ใช้ Cloudbeds ที่ผ่านการยืนยันตัวตนเท่านั้น ให้เปิดใช้งานการตั้งค่า ต้องเข้าสู่ระบบ Cloudbeds ที่ไม่บังคับสำหรับการสมัครสมาชิก
รายงาน XLSX ที่ส่งออกจะเก็บสูตรไว้หรือไม่?
ไม่ รายงานที่ส่งออกเป็นไฟล์ XLSX จะประกอบด้วยข้อมูลและคอลัมน์ผลลัพธ์ของรายงานเท่านั้น ไม่รวมสูตรรายงานที่อยู่เบื้องหลัง
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ที่สร้างรายงานถูกปิดใช้งาน?
รายงานจะยังคงใช้งานได้ในพื้นที่ รายงาน แม้ว่าผู้สร้างจะถูกปิดใช้งานแล้วก็ตาม
สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ดูรายงานได้แต่ไม่อนุญาตให้ส่งออกได้หรือไม่?
ไม่ได้ การเข้าถึงในฐานะผู้ดูรายงานรวมถึงความสามารถในการส่งออกรายงานด้วย
รายงานที่บันทึกไว้เป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้แต่ละคนหรือไม่?
ไม่ รายงานจะพร้อมใช้งานในระดับที่พัก ไม่ใช่เป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่สร้างรายงานนั้น ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงที่พักนั้นสามารถเข้าถึงรายงานได้
บทความที่เกี่ยวข้อง
สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงาน Cloudbeds Insights และการเข้าใจพฤติกรรมของตัวกรอง โปรดดูแหล่งข้อมูลเหล่านี้:
ข้อคิดเห็น
โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น