Configurar configurações avançadas de relatório no Cloudbeds Insights

Gabriela Garcia

Atualizado 5 de novembro de 2026 11:50

Objetivo	Configure controles e configurações avançadas de relatórios do Cloudbeds Insights que afetam como os dados do relatório são exibidos, filtrados, convertidos e conectados aos registros de reserva.
Ideal para	Titulares da propriedade, administradores da propriedade, gerentes, equipes financeiras e usuários do Cloudbeds Insights responsáveis por revisar ou configurar o comportamento dos relatórios.
Use quando	Você precisar entender os controles de exibição do relatório, solucionar problemas no comportamento dos filtros, ativar links de reserva e hóspede ou configurar a conversão de moeda em um relatório.
Requisitos	Revise Verificar acesso e salvar configurações do relatório antes de salvar alterações em um relatório.
Resultado esperado	Você poderá interpretar e configurar o comportamento suportado do relatório sem alterar o Relatório original do Cloudbeds.
Limitações	Os controles disponíveis dependem do tipo de relatório, conjunto de dados e layout. Algumas configurações estão disponíveis apenas em relatórios criados ou copiados com o Cloudbeds Insights.

Introdução

Use este guia quando você já estiver trabalhando em um relatório do Cloudbeds Insights e precisar ajustar o comportamento especializado do relatório, incluindo totais, subtotais, detalhes, transposição, filtros, links de reserva e hóspede ou conversão de moeda.

Este guia foca no comportamento e na configuração especializada de relatórios. Para instruções sobre como criar, copiar, editar, organizar, compartilhar, exportar ou excluir relatórios, consulte Criar e gerenciar relatórios com o Cloudbeds Insights.

Neste artigo

Verificar acesso e salvar configurações de relatório
Entender os controles de exibição do relatório
Entender o comportamento da seleção de filtros
Habilitar links de reserva e hóspede nos relatórios
Configurar conversão de moeda em relatórios financeiros

Verificar acesso e salvar configurações de relatório

Os titulares da propriedade, administradores da propriedade e gerentes responsáveis pela configuração de relatórios devem usar esta lista de verificação antes de alterar ou salvar um relatório. Membros da equipe que apenas revisam relatórios também podem usá-la para identificar quando um administrador precisa ajudar.

Identifique seu objetivo: Confirme se você precisa apenas ajustar a visualização atual do relatório ou salvar a configuração para uso futuro.
Confirme seu acesso: Salvar alterações nos campos, agrupamentos, filtros ou configurações do relatório requer o Cloudbeds Insights e a permissão de Autor apropriada. Para uma visão geral das capacidades disponíveis, consulte Visão geral do Cloudbeds Insights.
Abra o relatório necessário: Vá para a área de relatórios e abra o relatório que deseja revisar ou configurar. Para orientações sobre navegação em relatórios e a finalidade de cada área, consulte Visão geral e navegação de relatórios.
Verifique se as opções de configuração estão disponíveis: Se você não puder editar ou salvar o relatório, peça a um titular da propriedade ou administrador para revisar seu acesso. Veja Permissões de papéis ou Adicionar, editar ou excluir papéis.
Revise as alterações antes de salvar: Confirme que os campos, agrupamentos, filtros, totais e outras configurações produzem os resultados que você deseja reutilizar. Configurações de relatório salvas podem afetar exportações e assinaturas.

Após salvar o relatório, consulte Criar e gerenciar assinaturas de relatórios se desejar automatizar a entrega do relatório.

Em seguida, revise os controles de exibição de relatório disponíveis e como cada um altera os resultados mostrados no relatório.

Entenda os controles de exibição do relatório

Após abrir o relatório que você deseja revisar ou configurar, use os controles ao redor da tabela do relatório para decidir a quantidade de detalhes exibidos e como os resultados são organizados. Esses controles ajudam você a alternar entre uma visão resumida para análise de desempenho e uma visão detalhada para revisar os registros por trás dos totais.

Considere como cada controle afeta o relatório antes de usá-lo:

Os controles na parte inferior da tabela alteram a forma como o relatório apresenta seus resultados.
Os controles no canto superior direito permitem que você atualize o relatório, crie uma cópia editável ou abra ações adicionais.
Nem todo controle está disponível em todos os relatórios. A disponibilidade depende do tipo de relatório, seus campos e agrupamentos, se registros detalhados são exibidos e do seu acesso ao Cloudbeds Insights.

Revise a tabela abaixo antes de aplicar um controle para entender como ele altera o relatório e se depende de outra configuração.

Controle	O que faz	Disponibilidade ou dependência
a) Totais	Exibe totais gerais na parte inferior da tabela do relatório para campos numéricos suportados.	Disponível quando o relatório contém campos que suportam agregação.
b) Subtotais	Exibe um total resumido para cada valor agrupado, seguido pelo total geral quando Totais também está ativado.	Disponível somente quando o relatório usa campos suportados em Agrupar Linhas ou outro layout agrupado suportado.
c) Detalhes	Exibe os registros individuais que compõem os resultados resumidos ou agrupados do relatório.	Ativar Detalhes desativa Transpor. Resultados detalhados também podem aumentar o número de linhas exibidas ou exportadas.
d) Transpor	Gira os dados resumidos do relatório para que as linhas agrupadas se tornem colunas e as colunas agrupadas se tornem linhas.	Requer pelo menos uma linha agrupada e não está disponível quando Detalhes está ativado.
e) Atualização automática	Atualiza automaticamente o relatório após alterações suportadas para que os resultados exibidos reflitam a configuração e os filtros atuais.	Quando desativado, as alterações não são aplicadas aos resultados exibidos até que você clique em Executar.
f) Executar	Gera ou atualiza o relatório usando os campos, agrupamentos, filtros e controles de exibição atualmente selecionados.	Use após alterar configurações temporárias do relatório quando a Atualização automática estiver desativada.
g) Salvar como	Cria um novo relatório editável copiando a estrutura, campos, agrupamentos, filtros e outras configurações suportadas do relatório atual.	Requer Cloudbeds Insights e permissão de Autor. O relatório copiado é armazenado na guia Relatórios e não modifica o Relatório Cloudbeds original.
h) Menu de três pontos	Abre ações adicionais disponíveis para o relatório atual, como exportar ou configurar o relatório.	As ações disponíveis variam conforme o relatório, o nível de acesso e se o relatório é fornecido pela Cloudbeds ou criado por meio do Cloudbeds Insights.

A imagem abaixo identifica os controles e ações de exibição do relatório descritos na tabela.

Veja como Totais, Subtotais e Transpor alteram o relatório

Os exemplos abaixo usam a mesma estrutura de relatório resumido para mostrar como cada controle altera a tabela. Use as guias para comparar o resultado antes de decidir qual visualização melhor atende à sua pergunta de relatório.

Ativar Totais adiciona o total geral na parte inferior do relatório resumido. Neste exemplo, o relatório mostra um total geral do valor da transação após os resultados agrupados.

Quando o relatório está agrupado, ativar Subtotais adiciona um subtotal para cada valor agrupado. Quando Totais também está ativado, o relatório continua mostrando o total geral abaixo dos subtotais agrupados.

Ativar Transpor altera a orientação dos resultados resumidos para que os valores das linhas agrupadas se tornem colunas e os valores das colunas agrupadas se tornem linhas. Os valores resumidos subjacentes permanecem organizados pelos agrupamentos configurados no relatório.

Para um exemplo visual de como Detalhes altera um relatório agrupado de resultados resumidos para registros individuais, veja Criar e configurar um relatório personalizado no Cloudbeds Insights.

Entenda o comportamento da seleção de filtros

Após escolher como o relatório exibe seus resultados, revise os filtros que determinam quais registros são incluídos. Os filtros podem alterar tanto as linhas exibidas no relatório quanto os totais usados para análise operacional ou financeira.

Ative Selecionar filtro(s) quando precisar controlar quais condições de filtro existentes são aplicadas sem removê-las do relatório. Cada linha de filtro exibirá então uma caixa de seleção:

Marcada: O filtro está ativo e limita os resultados do relatório conforme essa condição.
Desmarcada: O filtro é ignorado quando o relatório é executado.

A imagem abaixo mostra filtros marcados e desmarcados após a ativação de Selecionar filtro(s).

Filtros exclusivos para reservas e totais do relatório

Antes de comparar totais entre relatórios, verifique se os filtros ativos se aplicam apenas a registros relacionados a reservas. Um relatório Financeiro ou de Reservas pode conter outras atividades do estabelecimento que não estão conectadas a uma reserva, portanto, aplicar um filtro exclusivo para reservas pode excluir intencionalmente parte dos dados disponíveis.

Filtros como Status da Reserva, Origem da Reserva e Categoria da Origem da Reserva aplicam-se somente a dados vinculados a reservas.

Quando esses filtros estão marcados, os relatórios Financeiros e de Reservas podem excluir atividades que não estão ligadas a uma reserva, incluindo:

Itens de POS e alimentos e bebidas
Itens adicionais e serviços não conectados a reservas
Pagamentos não vinculados a uma reserva
Ajustes
Atividades da conta interna

Isso pode causar diferenças nos totais do relatório em comparação com outro relatório que inclui todas as transações do intervalo de datas selecionado. Quando precisar de resultados que incluam atividades não relacionadas a reservas, ative Selecionar filtro(s), desmarque os filtros exclusivos para reservas que não devem ser aplicados e execute o relatório novamente.

Remover um filtro pode alterar significativamente os resultados do relatório. Confirme quais transações seu fluxo operacional ou financeiro requer antes de usar os totais revisados.

Após confirmar quais filtros devem ser aplicados, execute o relatório novamente e revise os totais atualizados antes de exportar, salvar ou usar os resultados. Para instruções sobre como adicionar, editar ou organizar condições de filtro, consulte Visão Geral dos Filtros.

Ativar links de reserva e hóspede nos relatórios

Após configurar como o relatório exibe e filtra seus resultados, você pode facilitar a investigação das informações de reserva suportadas. Nos relatórios de Reservas e Financeiros compatíveis, Número da Reserva e Nome Completo do Hóspede podem aparecer como links que abrem o painel lateral da reserva relacionada sem tirar você do relatório.

Use esta configuração quando alguém que estiver revisando o relatório precisar verificar ou atualizar a reserva relacionada a um resultado. As alterações feitas no painel lateral da reserva aparecem no relatório após a atualização dos dados.

Esta configuração deve ser salva em um relatório suportado que você possa modificar. Revise Verificar acesso e salvar configurações do relatório antes de continuar, caso não tenha certeza se as opções de configuração devem estar disponíveis.

Acesse o Menu principal , clique em Relatórios , e abra a guia Relatórios.
Abra o relatório de Reservas ou Financeiro suportado que deseja configurar.
Clique no menu de três pontos e selecione Configurar este relatório.
No painel de Configuração, ative Número da Reserva / Nome Completo do Hóspede em Ativar hyperlinks.
Clique em Salvar.

Configurar conversão de moeda em relatórios financeiros

Use a conversão de moeda quando os valores financeiros em um relatório precisarem ser analisados em uma moeda diferente daquela originalmente associada às transações. Isso é útil para equipes financeiras que revisam o desempenho em uma moeda preferida para relatórios ou que comparam resultados entre estabelecimentos que operam com moedas diferentes.

Configurar a conversão de moeda envolve duas escolhas relacionadas: o relatório deve conter os campos aplicáveis de moeda convertida, e sua configuração deve especificar em qual moeda esses campos devem ser exibidos. Escolha o fluxo de trabalho abaixo com base na necessidade de adicionar os campos pela primeira vez ou alterar a moeda em um relatório existente.

Os campos e configurações de moeda convertida estão disponíveis apenas em relatórios que suportam essa configuração e podem ser modificados. Revise Verificar acesso e salvar configurações do relatório antes de continuar caso as opções necessárias não estejam disponíveis.

Expanda o fluxo de trabalho que corresponde à alteração que você precisa fazer.

Adicionar campos de moeda convertida a um relatório

Use este fluxo de trabalho quando o relatório ainda não contiver as versões convertidas das métricas financeiras que você precisa. Primeiro, você vai adicionar os campos convertidos ao relatório, confirmar que eles usam uma moeda consistente e, em seguida, selecionar a moeda que o relatório deve exibir.

Vá ao Menu principal , clique em Relatórios , e abra a guia Relatórios.
Abra o relatório financeiro que você deseja atualizar.
Em Estrutura da tabela, clique em + Adicionar.
Pesquise por Convertido e selecione os campos de moeda convertida aplicáveis.
Arraste os campos para a ordem desejada na seção Colunas.

Confirme que os campos de moeda convertida usam a mesma moeda antes de continuar.

Abra o menu de três pontos e selecione Configurar este relatório.
Em Moeda convertida, selecione a moeda que deseja usar.
Clique em Salvar.

Alterar a moeda convertida em um relatório existente

Use este fluxo de trabalho quando o relatório já contiver campos de moeda convertida e você precisar apenas exibi-los em outra moeda. Não é necessário adicionar os campos novamente.

Acesse o Menu principal , clique em Relatórios , e abra a guia Relatórios.
Abra o relatório que deseja atualizar.
Clique no menu de três pontos e selecione Configurar este relatório.
No painel de Configuração, localize Moeda convertida.
Pesquise ou selecione a moeda desejada.
Clique em Salvar.

Entenda como as taxas de câmbio são aplicadas

Antes de interpretar ou comparar resultados convertidos, entenda qual taxa de câmbio o Cloudbeds utiliza. A taxa depende se a data da transação é passada ou futura:

Transações passadas: Use a taxa de câmbio histórica associada à data da transação.
Transações futuras: Use a taxa de câmbio atual até que a data da transação se torne uma data passada.

Transações passadas permanecem associadas à taxa histórica da data da transação. Transações futuras usam a taxa atual até que a data da transação passe. Como resultado, os valores convertidos para transações futuras podem mudar quando o mesmo relatório for executado em outra data.

Os valores convertidos podem diferir dos valores contábeis ou de liquidação que usam outra fonte de taxa de câmbio, data ou processo financeiro.

Depois que o relatório estiver configurado, use estes recursos quando precisar continuar criando o relatório, refinar seus filtros ou automatizar a entrega: