Construir e configurar um relatório personalizado no Cloudbeds Insights

Introdução

Este guia foca no trabalho de configuração que você realiza uma vez que um relatório está aberto no Builder. A partir daí, você pode selecionar os campos usados no relatório, organizar e agrupar os dados, aplicar filtros, usar o modo de comparação quando aplicável, ajustar a visualização da tabela e mapear os Campos Personalizados da Propriedade.

Antes de alterar a configuração, tenha clareza sobre a pergunta que o relatório deve responder. A seleção de campos e o comportamento das métricas dependem do tipo de dado que você precisa. O guia complementar Escolher campos e agregações para um relatório do Cloudbeds Insights aborda essa tomada de decisão com mais detalhes.

Neste artigo

• Configurar campos do relatório e agrupamento
• Usar o modo de comparação quando precisar comparar períodos
• Filtrar o relatório
• Controlar como os resultados do relatório são exibidos
• Mapear Campos Personalizados da Propriedade
• Salvar alterações na configuração

Configurar campos do relatório e agrupamento

Use a Estrutura da tabela para escolher os campos incluídos no relatório e controlar se os resultados são exibidos como registros detalhados, resumidos em grupos ou organizados como uma tabela no estilo pivot.

Entender as áreas da Estrutura da tabela

Configure a estrutura do relatório a partir da estrutura da tabela:

1. Em Colunas, clique em + Adicionar.
2. Pesquise ou navegue até o campo que você precisa e selecione-o.
3. Opcional: em Agrupar Linhas, clique em + Adicionar e selecione a dimensão que deve organizar os resultados em grupos de linhas.
4. Opcional: após configurar Agrupar Linhas, use Agrupar Colunas quando quiser que os valores agrupados sejam exibidos como colunas individuais em uma tabela no estilo pivot.
5. Arraste os campos dentro da estrutura da tabela para alterar sua ordem.
6. Clique no X ao lado de um campo para removê-lo.

O exemplo abaixo mostra a estrutura da tabela com campos existentes, métricas numéricas em azul, áreas Agrupar Linhas e Agrupar Colunas, e o seletor de campo Colunas aberto.

Agrupar campos de data e data-hora

Quando um campo de data ou data-hora é adicionado a Agrupar Linhas ou Agrupar Colunas, selecione o campo na Estrutura da tabela para abrir Agrupar datas por. Use essas opções para controlar o nível de tempo usado para organizar os resultados do relatório.

As opções de agrupamento disponíveis dependem do campo selecionado. Podem incluir Ano, Mês, Mês (empilhado), Semana (segunda a domingo), Dia da semana, Dia e Dia (empilhado). Alguns campos de data-hora também oferecem Hora, Minuto e Segundo.

Por exemplo, agrupar por Mês resume os registros em grupos mensais, enquanto Dia mantém os resultados no nível diário. Selecione o agrupamento que corresponda ao nível de detalhe necessário para o relatório.

Use o modo de comparação quando precisar comparar períodos

Relatórios criados com modo de comparação incluem controles adicionais para comparar a mesma métrica em diferentes períodos. Use o modo de comparação quando sua pergunta de relatório exigir uma comparação entre períodos.

Para um exemplo completo de configuração de períodos de comparação e criação de um resultado calculado ano a ano, veja Criar uma fórmula de comparação ano a ano no Cloudbeds Insights.

Para definições de filtros pré-definidos fixos e móveis, Mês até a Data, Ano até a Data, Intervalo de Datas Personalizado e outras opções de datas, consulte Glossário de termos de filtro e filtros pré-definidos de datas.

Filtrar o relatório

Filtros restringem os registros incluídos no relatório. Mantenha a configuração do filtro focada na pergunta que o relatório deve responder, especialmente quando múltiplos campos ou condições de data estiverem envolvidos.

1. Abra os Filtros.
2. Clique em Adicionar regra e selecione o campo para filtrar.
3. Selecione o operador e o valor para a condição.
4. Opcional: Abra as Regras Avançadas quando precisar combinar múltiplas condições.
5. Clique em Aplicar.

Para orientações detalhadas sobre como combinar regras simples, Regras Avançadas e a lógica Combinar Tudo ou Combinar Qualquer, consulte Visão Geral dos Filtros. Para significados dos operadores, definições de filtros de data predefinidos e intervalos fixos versus móveis, consulte Glossário de Termos de Filtro e Filtros de Data Predefinidos.

Controle como os resultados do relatório são exibidos

Após configurar os campos e filtros do relatório, use os controles do espaço de trabalho do relatório para revisar os resultados e alternar entre visualizações resumidas e detalhadas. A imagem numerada nesta seção segue os controles do topo do espaço de trabalho do relatório até as opções de exibição abaixo da tabela.

1. Informações resumidas: Revise o número de registros e as métricas resumidas disponíveis para o resultado atual do relatório.
2. Atualização automática: Mantenha esta opção ativada quando quiser que o Cloudbeds Insights atualize o relatório automaticamente conforme as alterações de configuração suportadas forem feitas.
3. Executar: Execute o relatório manualmente usando a configuração atual.
4. Totais: Mostrar ou ocultar os totais gerais do relatório.
5. Subtotais: Mostrar ou ocultar totais resumidos para valores agrupados quando subtotais estiverem disponíveis.
6. Detalhes: Mostrar ou ocultar os registros individuais por trás dos resultados resumidos.
7. Transpor: Alterar a orientação da tabela quando a configuração do relatório permitir.

A imagem abaixo mostra os principais controles de resultado e exibição no mesmo espaço de trabalho do relatório.

A disponibilidade e o comportamento de controles como Totais, Subtotais, Detalhes e Transpor dependem da estrutura do relatório. Para os requisitos de configuração e interações, consulte Configurar configurações avançadas de relatório no Cloudbeds Insights.

Classificar resultados do relatório

Abra o menu da coluna para um campo aplicável para alterar como esse campo é usado no relatório. As opções disponíveis ajudam você a reordenar os resultados, mover um campo para uma área de agrupamento ou removê-lo da tabela.

• Ordenar Crescente: Ordena o campo selecionado do menor para o maior, do mais antigo para o mais recente ou de A a Z, dependendo do tipo de campo.
• Ordenar Decrescente: Ordena o campo selecionado do maior para o menor, do mais recente para o mais antigo ou de Z a A, dependendo do tipo de campo.
• Agrupar Linhas por este Campo: Move o campo selecionado para Agrupar Linhas para que os resultados do relatório sejam resumidos por esse campo.
• Agrupar Colunas por este Campo: Usa o campo selecionado como um campo de Agrupar Colunas para um layout no estilo tabela dinâmica.
• Remover Coluna: Remove o campo selecionado da tabela do relatório.

Quando um campo está ordenado, uma seta no cabeçalho da coluna mostra qual campo está controlando a ordenação e sua direção. O exemplo abaixo mostra como abrir o menu do campo e aplicar a ordenação tanto em uma tabela detalhada quanto em resultados de relatório agrupados.

Mostrar ou ocultar registros detalhados

Use Detalhes quando precisar inspecionar os registros individuais por trás dos resultados agrupados. Com os Detalhes desativados, o relatório permanece resumido pelo agrupamento configurado.

O exemplo abaixo mostra resultados agrupados com Detalhes desativados.

Ativar Detalhes expande o relatório para mostrar os registros individuais por trás dos resultados agrupados.

Entender avisos de pré-visualização do relatório e de resultados grandes

Alguns estados do relatório exibem avisos quando a tabela está mostrando apenas uma pré-visualização ou quando o conjunto de resultados é grande demais para ser exibido completamente na tela.

Um aviso de pré-visualização indica que a tabela na tela está mostrando uma pré-visualização limitada. Execute o relatório para solicitar o resultado completo.

Quando um conjunto de resultados é grande demais para ser exibido completamente na tabela, o Cloudbeds Insights pode sugerir que você restrinja o relatório com filtros ou exporte os dados.

Mapear Campos Personalizados da Propriedade

Se a informação que você precisa estiver armazenada em um Campo Personalizado da Propriedade, você pode mapear esse campo no relatório e usá-lo como outro campo disponível no relatório. Esse fluxo de trabalho é opcional e se aplica apenas quando o relatório precisa de dados de um Campo Personalizado da Propriedade.

Mapeie o campo a partir do mesmo seletor de campos que você usa ao adicionar Colunas, Agrupar Linhas ou Agrupar Colunas:

1. Abra a Estrutura da tabela.
2. Clique em + Adicionar em Colunas, Agrupar Linhas ou Agrupar Colunas.
3. No seletor de campos, localize Campos personalizados e clique em Mapear....
4. Clique em + Adicionar.
5. Insira um nome para o campo do relatório e selecione o Campo Personalizado da Propriedade para mapear.
6. Clique em Mapear.
7. Volte ao seletor de campos e selecione o campo mapeado para adicioná-lo ao relatório.

A primeira imagem mostra onde abrir o seletor de campos e iniciar o mapeamento de um Campo Personalizado da Propriedade.

A próxima imagem mostra como criar o mapeamento adicionando um nome para o campo personalizado, selecionando o Campo Personalizado da Propriedade de origem e clicando em Mapear.

Para informações sobre como criar e gerenciar Campos Personalizados da Propriedade no PMS da Cloudbeds, consulte Campos personalizados - Tudo que você precisa saber.

Salvar alterações na configuração

Salve o relatório após terminar de configurar seus campos, agrupamentos, filtros, configurações de comparação quando aplicável ou configurações de exibição.

1. Clique em Salvar.
2. Revise os detalhes do relatório na janela Salvar, se necessário.
3. Clique em Salvar para manter as alterações.

Use Salvar no cabeçalho do relatório para manter a configuração atual.

Nomeação de relatórios, pastas, marcadores, compartilhamento, exportação e outras tarefas do ciclo de vida são abordadas em Criar e gerenciar relatórios com o Cloudbeds Insights.

Artigos relacionados

Após configurar a estrutura e os resultados do relatório, use estes recursos quando precisar estender o relatório com cálculos ou campos personalizados.

• Como criar Campos de Dados da Cloudbeds (CDFs) formulados