Adicionando e Utilizando Tags no Cloudbeds Insights para Filtrar e Encontrar Relatórios

As tags nos relatórios do Cloudbeds Insights ajudam você a organizar, pesquisar e filtrar seus relatórios salvos de forma mais eficiente. Este guia explica como adicionar tags aos relatórios, usar tags como filtros para encontrar relatórios mais rapidamente e gerenciar tags para uma melhor organização e pesquisa dos relatórios.

As tags dos relatórios são especialmente úteis quando você tem vários relatórios salvos ou quando relatórios são compartilhados entre equipes. Usar tags consistentes permite que os usuários encontrem relatórios mais rapidamente, sem precisar rolar por longas listas de relatórios ou depender apenas dos nomes dos relatórios.

1 - Adicionando uma tag a um relatório

Tag(s) podem ser adicionadas ao salvar um relatório, seja um novo relatório ou um relatório existente.

1. Depois de terminar de criar um relatório, clique em Salvar;

   

2. Digite uma ou mais tags no campo;
   • Toda vez que você digitar uma tag, finalize com uma vírgula (,).

3. Clique em Salvar.

   

• Você pode adicionar várias tags a um único relatório para refletir diferentes casos de uso, como departamento, tipo de relatório ou frequência de uso.
• Usar nomes de tags claros e consistentes facilita a todos os usuários pesquisar e reutilizar relatórios de forma eficiente.
• Edição vs Remoção de Tags: Você pode editar o nome de tags existentes ou remover tags de relatórios. Tenha cuidado ao renomear tags que outros podem usar; a mudança do nome de uma tag é atualizada para todos os relatórios que a utilizam.

Criar um relatório com base em um relatório existente (função "Salvar como")

Você pode criar um novo relatório com base em um relatório existente, abrindo o relatório e clicando em "Salvar como" para fazer uma cópia e personalizar o relatório.

2 - Uso de tags em filtros

1. Vá para Relatórios Salvos;
2. Clique no filtro Tags;
3. Selecione ou remova a seleção das tags para encontrar os relatórios que você deseja;

4. Clique em Gerenciar para adicionar, editar ou excluir tags.

   

Melhores práticas para atribuir nomes a Tags

Para aproveitar ao máximo as tags, use nomes simples e consistentes que reflitam o propósito do relatório. Por exemplo:

• Use nomes de departamentos como “Recepção” ou “Receita”.
• Use tags baseadas em tempo, como “Diário” ou “Mensal”.
• Evite abreviações, a menos que sejam comumente entendidas por todos os usuários.

Perguntas Frequentes