Visão Geral
O painel lateral Detalhes da Reserva oferece uma visão completa da reserva do hóspede sem sair da tela atual. Ele foi projetado para facilitar a navegação pelas informações da reserva e a realização de tarefas operacionais, como gerenciar extratos, adicionar anotações ou revisar documentos do hóspede.
Acessando o Painel Lateral Detalhes da Reserva
O painel lateral pode ser aberto em várias áreas principais dentro do PMS:
- Novo Painel de Controle: Clique no nome do hóspede ou no número da reserva na seção Atividade.
- Novo Calendário: Acesse os detalhes da reserva diretamente na grade do calendário.
- Nova Página de Reservas: Selecione a reserva na lista de resultados para abrir o painel lateral.
- Novos Grupos e Eventos: Acesse a guia de reservas de um evento e clique no nome do hóspede ou no número da reserva.
- Relatórios: Quando a configuração Habilitar Hiperlinks estiver ativa nas configurações de relatório, clicar no Nome Completo do Hóspede ou no Número da Reserva nos relatórios de Reservas e Financeiros abrirá o painel lateral na mesma tela.
Navegação e Layout
O painel lateral está organizado em várias guias para ajudar a gerenciar diferentes aspectos da estadia:
- Visão Geral: Exibe os detalhes principais da reserva, status e datas da estadia.
- Extrato: Usado para gerenciar transações financeiras, pagamentos e saldos.
- Anotações: Área centralizada para notas internas específicas da reserva.
- Mensagens: Contém o histórico de comunicação com o hóspede.
- Hóspede: Gerencie as informações do perfil do hóspede e os dados de contato.
- Documentos: Armazene e visualize arquivos relacionados à reserva.
- Atividade: Registro de todas as alterações e ações realizadas na reserva.
Os usuários podem alternar entre o painel lateral e uma visualização em tela cheia clicando no ícone Expandir (setas diagonais) no canto superior direito. Clique novamente para recolher.
Gerenciando o Extrato da Reserva
A guia Extrato dentro do painel é o local principal para gerenciar a contabilidade de uma reserva.
- Seletor e Configurações do Extrato: Alterne entre múltiplos extratos designados à reserva e gerencie as configurações do extrato selecionado.
- Filtros: Filtre as transações por tipo (taxas/pagamentos) ou intervalo de datas.
- Lista de Transações: Visualize todos os itens lançados e pendentes.
- Ações na Linha: Clique nos três pontos ao lado de uma transação para ver detalhes ou realizar ações específicas.
- Agrupamento: Organize a lista por data da transação, data do serviço ou usuário.
- Botão Adicionar: Adicione rapidamente pagamentos, produtos, impostos/taxas ou receita de hospedagem.
- Botão de Filtro: Abra filtros adicionais para refinar a lista de transações.
- Mais Ações: Acesse ferramentas para criar faturas, exportar dados ou enviar o extrato por e-mail.
- Depósitos: Visualize e gerencie quaisquer depósitos retidos para a reserva.
- Painel de Resumo: Veja um detalhamento financeiro do extrato, incluindo itens como Subtotal, Produtos, Impostos e Taxas, Pagamentos, Total Geral e o saldo atual.
Se o Contas a receber estiver ativado, um botão Contas a receber aparecerá na área de Resumo quando os saldos desta reserva estiverem vinculados a uma razão AR. Veja a seção Contas a Receber (AR) abaixo para mais detalhes.
Ações disponíveis na guia Extrato
Na guia Extrato, os usuários podem gerenciar ações financeiras relacionadas à reserva sem sair do painel lateral.
Menu Adicionar ao Extrato
Clique no botão Adicionar para incluir novos itens no extrato selecionado. As opções disponíveis incluem:
- Pagamento: Adicionar ou registrar um pagamento do hóspede.
- Produtos: Adicionar produtos ou serviços ao extrato.
- Imposto/taxa: Adicionar impostos ou taxas aplicáveis.
- Receita de hospedagem: Adicionar receita de hospedagem à reserva.
- Ajuste: Ajustar cobranças existentes quando necessário.
- Reembolso: Adicionar uma transação de reembolso.
- Taxa de cancelamento: Adicionar uma taxa de cancelamento.
- Taxa de no-show: Adicionar uma taxa de no-show.
Para passos detalhados sobre como processar pagamentos e reembolsos, consulte os seguintes artigos:
Configuração do extrato e mais ações
Os usuários também podem acessar ferramentas adicionais do extrato pelos ícones ao lado do botão Adicionar.
- Alterar configuração do extrato: Gerencie as configurações do extrato e as preferências de exibição.
- + Adicionar novo extrato: Crie um extrato adicional para a reserva para separar cobranças, pagamentos ou responsabilidades de faturamento.
- Extratos existentes: Selecione um extrato existente para visualizar suas transações ou clique no ícone de lápis para editar o nome ou a configuração do extrato.
- Criar fatura: Crie uma fatura a partir do extrato.
- Criar fatura pro forma: Crie uma fatura pro forma.
- Gerar recibo: Gere um recibo para a atividade do extrato.
- E-mail: Envie documentos relacionados ao extrato por e-mail.
- Imprimir: Imprima o extrato.
- Exportar: Exporte as informações do extrato.
Os usuários também podem usar o menu de ações da linha ao lado de uma transação para visualizar detalhes ou realizar ações específicas da transação.
- Anular transação: Anule a transação selecionada quando aplicável.
- Alocar pagamento: Alocar o pagamento selecionado para as cobranças apropriadas.
- Gerar recibo: Gere um recibo para a transação selecionada.
- Gerenciar cartões de crédito: Abra a área de gerenciamento de cartão de crédito para a reserva.
- Mais ações do extrato: Acesse ferramentas adicionais relacionadas ao extrato.
Resumo do Extrato e Visões Financeiras
O Painel de Resumo oferece uma visão financeira geral do extrato, incluindo um detalhamento de cobranças, pagamentos, totais e o saldo atual devido.
Nesta área, os usuários também podem acessar o botão Depósitos e o seletor de Moeda.
- Depósitos: Visualize e gerencie os depósitos associados à reserva.
- Moeda: Altere os valores exibidos no extrato para outra moeda disponível.
A seção Depósitos e o Seletor de moeda podem não estar visíveis em todas as propriedades.
- A seção Depósitos está disponível apenas quando o recurso Razão de Depósitos está ativado para a propriedade. Esse recurso não é ativado por padrão e deve ser solicitado para ativação.
- O Seletor de moeda é exibido apenas quando múltiplas moedas estão configuradas nas configurações da conta da propriedade.
Resumo do Saldo Devido para Status Terminais
Para reservas em status terminal — Canceladas ou No-show — a seção Resumo inclui um menu suspenso para seleção de visualização. Isso permite que os usuários revisem o valor da reserva como estava antes da mudança de status.
- Visualização Atual: Exibe os valores ao vivo baseados na contabilidade. Para reservas canceladas, isso geralmente mostra 0, pois as transações pendentes normalmente são liquidadas.
- Antes do cancelamento/no-show: Exibe um instantâneo congelado do detalhamento financeiro capturado no momento em que a reserva foi cancelada ou marcada como no-show.
A visualização do instantâneo é histórica e permanece inalterada mesmo se a reserva for atualizada posteriormente. Esse recurso está disponível para todos os tipos de reserva, incluindo as provenientes de OTAs.
Ao alternar para a visualização Antes do cancelamento/no-show, o sistema exibe as seguintes métricas originais do instantâneo:
- Subtotal Original
- Total Original de Itens Adicionais (incluindo lista detalhada), se aplicável
- Impostos e Taxas Originais
- Total Geral Original
- Saldo Devido
Contas a Receber (AR)
A funcionalidade Contas a Receber (AR) permite transferir saldos pendentes de um extrato da reserva para uma razão centralizada para acompanhamento e controle, geralmente após o check-out.
Na guia Extrato, o botão Contas a Receber aparece na área de Resumo quando os saldos da reserva estão vinculados a uma ou mais razões AR. O número entre parênteses indica quantas razões AR estão associadas à reserva.
Clique no botão Contas a Receber para visualizar as razões vinculadas. Na lista, você pode abrir a página da conta relacionada ou acessar ações disponíveis, como desfazer uma transferência quando permitido.
Contas a Receber é normalmente usado para acompanhar saldos não pagos após serem movidos do extrato para uma razão dedicada.
Se a sua Propriedade tem o recurso Contas a Receber ativado, saiba mais sobre como essa funcionalidade funciona e como gerenciar as razões AR:
Perguntas Frequentes
Por que o layout do meu extrato parece diferente do mostrado neste artigo?
A Cloudbeds está atualmente implementando uma experiência atualizada da interface do Extrato em todas as propriedades. Como resultado, a visualização do seu extrato pode variar dependendo da versão atual da sua propriedade.
- A nova interface do Extrato inclui um único botão + Adicionar, um Painel de Resumo com Total Geral, Pagamentos e Saldo devido, além de uma seção de Depósitos e um seletor de Moeda (quando aplicável).
- A versão anterior do extrato mostra botões separados de Pagamento e Cobrança e não inclui a seção de Depósitos nem o seletor de Moeda no mesmo local.
Essa atualização está sendo liberada de forma progressiva e deve alcançar todas as propriedades durante o 2º e 3º trimestres de 2026.
Posso gerenciar múltiplos extratos pelo painel lateral?
Sim. Use o Seletor de Extrato para alternar entre os extratos designados à reserva. Você também pode usar as ferramentas do extrato para gerenciar ações relacionadas ao extrato.
Por que não vejo o menu suspenso Antes do cancelamento/no-show?
O menu suspenso aparece apenas para reservas com o status: Cancelada ou No-show. Ele está disponível somente no novo painel lateral de Detalhes da Reserva e se aplica a reservas que foram canceladas ou marcadas como no-show a partir do final de abril de 2026, quando essa funcionalidade foi introduzida.
O snapshot se aplica às reservas OTA?
Sim. O snapshot se aplica a todos os tipos de reserva, incluindo reservas OTA, desde que a reserva atenda às condições necessárias.
Posso filtrar ou agrupar as transações do extrato no painel lateral?
Sim. Na guia Extrato, clique no ícone de Filtros para abrir o painel de filtros. A partir daí, você pode restringir as transações por datas, nome do hóspede ou número do quarto, extrato, tipo de transação, status da transação e visibilidade do histórico de auditoria. Depois de selecionar os filtros, clique em Aplicar.
Você também pode usar o Menu suspenso Agrupar por no cabeçalho do extrato para organizar as transações por data da transação, data do serviço, usuário, entre outros.
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