Visão Geral
O painel lateral de Detalhes da Reserva oferece uma visão completa da reserva do hóspede sem sair de sua tela atual. Ele foi projetado para facilitar a navegação pelas informações da reserva e a realização de tarefas operacionais, como gerenciar extratos, adicionar anotações ou revisar documentos do hóspede.
Acessando o Painel Lateral de Detalhes da Reserva
O painel lateral pode ser aberto em várias áreas principais dentro do PMS:
- Painel de Controle (Novo): Clique no nome do hóspede ou no número da reserva na seção Atividade.
- Calendário (Novo): Acesse os detalhes da reserva diretamente na grade do calendário.
- Página de Reservas (Nova): Selecione a reserva na lista de resultados para abrir o painel lateral.
- Grupos e Eventos (Novo): Acesse a guia de reservas de um evento e clique no nome do hóspede ou no número da reserva.
- Relatórios: Quando a configuração Habilitar Hiperlinks estiver ativa nas configurações de relatório, clicar no Nome Completo do Hóspede ou no Número da Reserva nos relatórios de Reservas e Financeiros abrirá o painel lateral na mesma tela.
Navegação e Layout
O painel lateral está organizado em várias guias para ajudar a gerenciar diferentes aspectos da estadia:
- Visão Geral: Exibe os detalhes principais da reserva, status e datas da estadia.
- Extrato: Usado para gerenciar transações financeiras, pagamentos e saldos.
- Anotações: Área centralizada para notas internas específicas da reserva.
- Mensagens: Contém o histórico de comunicação com o hóspede.
- Hóspede: Gerencie as informações do perfil do hóspede e os dados de contato.
- Documentos: Armazene e visualize arquivos relacionados à reserva.
- Atividade: Registro de todas as alterações e ações realizadas na reserva.
Os usuários podem alternar entre o painel lateral e uma visualização em tela cheia clicando no ícone Expandir (setas diagonais) no canto superior direito. Clique novamente para recolher.
Gerenciando o Extrato da Reserva
A guia Extrato dentro do painel é o local principal para gerenciar a contabilidade de uma reserva.
- Seletor e Configurações do Extrato: Alterne entre múltiplos extratos designados à reserva e gerencie as configurações do extrato selecionado.
- Filtros: Filtre as transações por tipo (taxas/pagamentos) ou intervalo de datas.
- Lista de Transações: Visualize todos os itens lançados e pendentes.
- Ações na Linha: Clique nos três pontos ao lado de uma transação para ver detalhes ou realizar ações específicas.
- Agrupamento: Organize a lista por data da transação, data do serviço ou usuário.
- Botão de Adicionar: Adicione rapidamente pagamentos, produtos, impostos/taxas ou receita de hospedagem.
- Botão de Filtro: Abra filtros adicionais para refinar a lista de transações.
- Mais Ações: Acesse ferramentas para criar faturas, exportar dados ou enviar o extrato por e-mail.
- Depósitos: Visualize e gerencie quaisquer depósitos retidos para a reserva.
- Painel de Resumo: Veja um detalhamento financeiro do extrato, incluindo itens como Subtotal, Produtos, Impostos e Taxas, Pagamentos, Total Geral e o saldo atual.
Se o Contas a Receber estiver ativado, um botão de Contas a Receber aparecerá na área de Resumo quando os saldos desta reserva estiverem vinculados a um Livro-razão de CR. Veja a seção Contas a Receber (CR) abaixo para mais detalhes.
Ações disponíveis na guia Extrato
Na guia Extrato, os usuários podem gerenciar ações financeiras relacionadas à reserva sem sair do painel lateral.
Menu de Adicionar ao Extrato
Clique no botão Adicionar para incluir novos itens no extrato selecionado. As opções disponíveis incluem:
- Pagamento: Adicionar ou registrar um pagamento do hóspede.
- Produtos: Adicionar produtos ou serviços ao extrato.
- Imposto/taxa: Adicionar impostos ou taxas aplicáveis.
- Receita de hospedagem: Adicionar receita de hospedagem à reserva.
- Ajuste: Ajustar cobranças existentes quando necessário.
- Reembolso: Adicionar uma transação de reembolso.
- Taxa de cancelamento: Adicionar uma taxa de cancelamento.
- Taxa de no-show: Adicionar uma taxa de no-show.
Para passos detalhados sobre como processar pagamentos e reembolsos, consulte os seguintes artigos:
Configuração do extrato e mais ações
Os usuários também podem acessar ferramentas adicionais do extrato pelos ícones ao lado do botão Adicionar.
- Alterar configuração do extrato: Gerencie as configurações do extrato e as preferências de exibição.
- + Adicionar novo extrato: Crie um extrato adicional para a reserva para separar cobranças, pagamentos ou responsabilidades de faturamento.
- Extratos existentes: Selecione um extrato existente para visualizar suas transações ou clique no ícone de lápis para editar o nome ou a configuração do extrato.
- Criar fatura: Crie uma fatura a partir do extrato.
- Criar fatura pro forma: Crie uma fatura pro forma.
- Gerar recibo: Gere um recibo para a atividade do extrato.
- E-mail: Envie documentos relacionados ao extrato por e-mail.
- Imprimir: Imprima o extrato.
- Exportar: Exporte as informações do extrato.
Os usuários também podem usar o menu de ações da linha ao lado de uma transação para visualizar detalhes ou realizar ações específicas da transação.
- Anular transação: Anule a transação selecionada quando aplicável.
- Alocar pagamento: Aloca o pagamento selecionado aos lançamentos correspondentes.
- Gerar recibo: Gere um recibo para a transação selecionada.
- Gerenciar cartões de crédito: Abra a área de gerenciamento de cartão de crédito para a reserva.
- Mais ações do extrato: Acesse ferramentas adicionais relacionadas ao extrato.
Resumo do Extrato e Panorama Financeiro
O Painel de Resumo oferece uma visão financeira geral do extrato, incluindo um detalhamento de cobranças, pagamentos, totais e o saldo atual devido.
Nesta área, os usuários também podem acessar o botão Depósitos e o seletor de Moeda.
- Depósitos: Visualize e gerencie os depósitos associados à reserva.
- Moeda: Altere os valores exibidos no extrato para outra moeda disponível.
A seção Depósitos e o Seletor de moeda podem não estar visíveis em todas as propriedades.
- A seção Depósitos está disponível apenas quando o recurso de Livro-razão de Depósitos está ativado para a propriedade. Esse recurso não é ativado por padrão e deve ser solicitado para ativação.
- O Seletor de moeda é exibido apenas quando múltiplas moedas estão configuradas nas configurações da conta da propriedade.
Panorama de Saldo Devedor para Status Terminais
Para reservas em status terminal — Canceladas ou No-show — a seção de Resumo inclui um menu para seleção de visualização. Isso permite que os usuários revisem o valor da reserva como estava antes da mudança de status.
- Visualização Atual: Exibe os valores ao vivo baseados na contabilidade. Para reservas canceladas, isso geralmente mostra 0, pois as transações pendentes normalmente são liquidadas.
- Antes do cancelamento/no-show: Exibe um instantâneo congelado do detalhamento financeiro capturado no momento em que a reserva foi cancelada ou marcada como no-show.
A visualização do panorama é histórica e permanece inalterada mesmo se a reserva for atualizada posteriormente. Esse recurso está disponível para todos os tipos de reserva, incluindo as provenientes de OTAs.
Ao alternar para a visualização Antes do cancelamento/no-show, o sistema exibe as seguintes métricas originais do panorama:
- Subtotal Original
- Total Original de Itens Adicionais (incluindo lista detalhada), se aplicável
- Impostos e Taxas Originais
- Total Geral Original
- Saldo Devido
Contas a Receber (CR)
A funcionalidade de Contas a Receber (CR) permite transferir saldos pendentes de um extrato da reserva para um Livro-razão centralizado para acompanhamento e controle, geralmente após o check-out.
Na guia Extrato, o botão de Contas a Receber aparece na área de Resumo quando os saldos da reserva estão vinculados a um ou mais livros-razão de CR. O número entre parênteses indica quantos livros-razão de CR estão associados à reserva.
Clique no botão Contas a Receber para visualizar os livros-razão vinculados. Na lista, você pode abrir a página da conta relacionada ou acessar ações disponíveis, como desfazer uma transferência quando permitido.
Contas a Receber é normalmente usado para acompanhar saldos não pagos após serem movidos do extrato para um livro-razão dedicado.
Se a sua propriedade tem o recurso Contas a Receber ativado, saiba mais sobre como essa funcionalidade funciona e como gerenciar os Livros-razão de CR:
Perguntas Frequentes
Por que o layout do meu extrato parece diferente do mostrado neste artigo?
A Cloudbeds está atualmente implementando uma experiência atualizada da interface do Extrato em todas as propriedades. Como resultado, a visualização do seu extrato pode variar dependendo da versão atual da sua propriedade.
- A nova interface do Extrato inclui um único botão + Adicionar, um Painel de Resumo com Total Geral, Pagamentos e Saldo devido, além de uma seção de Depósitos e um seletor de Moeda (quando aplicável).
- A versão anterior do extrato mostra botões separados de Pagamento e Cobrança e não inclui a seção de Depósitos nem o seletor de Moeda no mesmo local.
Essa atualização está sendo liberada de forma progressiva e deve alcançar todas as propriedades durante o 2º e 3º trimestres de 2026.
Posso gerenciar múltiplos extratos pelo painel lateral?
Sim. Use o Seletor de Extrato para alternar entre os extratos designados à reserva. Você também pode usar as ferramentas do extrato para gerenciar ações relacionadas ao extrato.
Por que não vejo o menu de Antes do cancelamento/no-show?
O menu aparece apenas para reservas com o status: Cancelada ou No-show. Ele está disponível somente no novo painel lateral de Detalhes da Reserva e se aplica a reservas que foram canceladas ou marcadas como no-show a partir do final de abril de 2026, quando essa funcionalidade foi introduzida.
O panorama se aplica às reservas de OTAs?
Sim. O panorama se aplica a todos os tipos de reserva, incluindo reservas de OTAs, desde que a reserva atenda às condições necessárias.
Posso filtrar ou agrupar as transações do extrato no painel lateral?
Sim. Na guia Extrato, clique no ícone de Filtros para abrir o painel de filtros. A partir daí, você pode restringir as transações por datas, nome do hóspede ou número do quarto, extrato, tipo de transação, status da transação e visibilidade do histórico de auditoria. Depois de selecionar os filtros, clique em Aplicar.
Você também pode usar omenu de Agrupar por no cabeçalho do extrato para organizar as transações por data da transação, data do serviço, usuário, entre outros.
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