| Objetivo | Gerenciar uma reserva existente diretamente no Novo Calendário, incluindo revisar informações da estadia, usar ações disponíveis da reserva, fixar ações frequentes e abrir o painel Detalhes da Reserva quando necessário. |
| Ideal para | Usuários da Recepção, Gerente/Gerente Geral e Administrador. |
| Use quando | Você estiver trabalhando com uma reserva existente no Novo Calendário e precisar revisar informações da reserva ou completar uma ação disponível sem sair do fluxo de trabalho do Calendário. |
| Requisitos | Permissões de papéis existentes apropriadas para as ações da reserva que você precisa executar. |
| Resultado esperado | Você poderá abrir o Painel de Reserva, revisar informações principais da reserva, usar ações disponíveis, personalizar ações fixadas e abrir o painel Detalhes da Reserva para trabalhos mais detalhados na reserva. |
Introdução
O Novo Calendário Cloudbeds permite que você trabalhe com uma reserva existente mantendo a grade do Calendário visível. Selecione uma reserva para abrir o Painel de Reserva, onde você pode revisar informações principais da estadia e usar as ações disponíveis para essa reserva.
Use este artigo para ações de reserva que começam a partir do painel do Calendário. Para movimentações de quarto, arrastar e soltar, designação, reservas não designadas, alterações de tarifa durante uma movimentação e fluxos de trabalho de divisão de estadia, consulte Mover e designar reservas no Novo Calendário.
Neste artigo
- Quem isso afeta e como
- Abrir e usar o Painel de Reservas
- Usar ações adicionais de reserva
- Fixar ações de reserva suportadas para acesso mais rápido
- Abrir o painel Detalhes da Reserva a partir do Calendário
- Permissões de papéis e ações disponíveis
Quem isso afeta e como
As ações de reserva podem variar conforme o papel, o status da reserva e as permissões designadas. Use esta tabela para identificar as partes do fluxo de trabalho mais relevantes para você.
| Papel | O que você precisa saber |
|---|---|
| Recepção | Use o Painel de Reservas para revisar a estadia, completar a ação principal, adicionar um pagamento ou anotação, fixar ações frequentes e abrir o painel Detalhes da Reserva quando necessário. Comece por Abrir e usar o Painel de Reservas. |
| Gerente/Diretor | Use o Painel de Reservas para revisar o status da reserva, saldo devido, anotações e ações disponíveis, mantendo o Calendário visível. Veja Usar ações adicionais de reserva. |
| Administrador | As permissões de papel existentes determinam quais ações de reserva cada usuário pode executar. Veja Permissões de papéis e ações disponíveis. |
Abrir e usar o Painel de Reservas
Selecione uma reserva existente na grade do Calendário para abrir o Painel de Reservas no lado direito da tela. O painel mantém o Calendário visível enquanto você revisa a reserva e realiza tarefas comuns.
Dependendo da reserva, o painel pode mostrar o status da reserva, datas da estadia, detalhes da acomodação, informações de contato do hóspede, saldo devido, anotações e ações disponíveis.
Use a ação principal da reserva
A ação principal no topo do Painel de Reservas pode mudar conforme a etapa atual da reserva. Por exemplo, o painel pode exibir Check-in, Check-out ou Adicionar anotação quando essa ação for relevante para a reserva.
A animação abaixo mostra como selecionar uma reserva abre o Painel de Reservas mantendo o Calendário visível.
Como a ação disponível depende do estado da reserva e das suas permissões, use a ação exibida para a reserva selecionada em vez de esperar o mesmo botão em todas as reservas.
Revise o saldo e as informações da reserva
O Painel de Reserva exibe informações-chave sem que você precise abrir o painel de Detalhes da Reserva. Dependendo da reserva, isso pode incluir datas da estadia, acomodação designada, informações de contato do hóspede, status da reserva, anotações e saldo devido.
A animação abaixo mostra como selecionar uma reserva e revisar seu saldo atual e outras informações da reserva mantendo o Calendário visível.
Use ações adicionais da reserva
As ações da reserva aparecem em diferentes áreas do Painel de Reserva: controles de acesso rápido no topo, menu de ações dos três pontos e controles específicos da acomodação dentro do resumo da reserva.
Use ações de reserva de acesso rápido
O topo do Painel de Reserva exibe ações comumente usadas para a reserva selecionada. As ações mostradas podem variar conforme o estado da reserva e as permissões do seu papel.
- Designar marcador: Selecione o controle Mais (+) abaixo das informações do hóspede para designar um marcador à reserva. Para mais informações sobre como criar e usar marcadores, veja Marcadores - Tudo que você precisa saber.
- Ação principal: Use a ação de reserva destacada descrita na seção ação principal da reserva acima.
- Ações fixadas: Ações suportadas podem aparecer ao lado da ação principal após você fixá-las para acesso mais rápido.
A imagem abaixo mostra o controle de marcador, a ação principal da reserva e controles adicionais de acesso rápido no topo do Painel de Reserva.
Abra o menu de ações dos três pontos
Abra o menu de ações dos três pontos quando a ação que você precisa não estiver visível no topo do Painel de Reserva. As opções exatas dependem do estado da reserva e das permissões do seu papel.
O menu pode incluir:
- Pagamento: Abra o fluxo de trabalho de pagamento no Painel de Reservas.
- Anotação: Adicione uma anotação à reserva.
- Designação automática: Inicie o fluxo de trabalho de designação quando a ação estiver disponível. Se não puder ser usada para a reserva selecionada, a opção aparecerá desativada.
- Bloquear: Bloqueie a reserva para a acomodação designada quando a ação estiver disponível.
- Mover: Inicie o fluxo de trabalho de mudança de quarto. Para detalhes sobre o comportamento de movimentação e designação, consulte Mover e designar reservas no Novo Calendário.
- Status da reserva: Reveja ou altere o status da reserva usando o controle de status quando disponível.
- Editar reserva: Abra o fluxo de trabalho de edição da reserva.
- Edição rápida (divisão): Abra o fluxo de trabalho de divisão por edição rápida quando disponível.
- Visualizar reserva: Abra a página dedicada da reserva.
A imagem abaixo mostra ações adicionais disponíveis no menu de ações de três pontos. Algumas ações suportadas também exibem um ícone de alfinete para acesso mais rápido no topo do Painel de Reservas.
Use ações específicas da acomodação
A seção de acomodação do Painel de Reservas oferece ações para o quarto atualmente designado à reserva.
- Editar: Atualize os detalhes suportados da acomodação para a reserva.
- Rolar para: Localize e destaque a reserva selecionada na grade do Calendário.
- Desdesignar: Remova a designação atual da acomodação quando a ação estiver disponível.
Essas ações aparecem diretamente abaixo das informações da acomodação designada. O exemplo abaixo mostra Rolar para localizando e destacando a reserva selecionada no Calendário.
Fixar ações suportadas da reserva para acesso mais rápido
Você pode fixar até três ações de reserva suportadas no topo do Painel de Reservas para acesso mais rápido. Suas ações fixadas são salvas na sua conta de usuário e permanecem disponíveis quando você abre outras reservas.
- Selecione uma reserva existente no Calendário para abrir o Painel de Reservas.
- Abra o menu de ações de três pontos.
- Encontre uma ação com um ícone de alfinete e selecione o ícone para fixá-la.
- As ações fixadas aparecem no topo do Painel de Reservas para acesso mais rápido.
- Para remover uma ação fixada, selecione novamente o ícone de alfinete dela. Para remover todas as ações fixadas, selecione Limpar ações fixadas.
A animação abaixo mostra como fixar ações suportadas a partir do menu de ações de três pontos e como essas ações fixadas permanecem disponíveis quando você abre outra reserva. Neste exemplo, Edição rápida (divisão), Bloquear e Visualizar reserva estão fixadas para acesso mais rápido.
Apenas ações que exibem um ícone de alfinete podem ser fixadas. As ações disponíveis podem variar conforme o estado da reserva e as permissões do seu papel.
Abrir o painel Detalhes da Reserva a partir do Calendário
Use Abrir Detalhes da Reserva quando precisar de mais informações ou ações da reserva do que as fornecidas pelo Painel de Reservas.
- Selecione a reserva no Calendário para abrir o Painel de Reservas.
- Selecione Abrir Detalhes da Reserva na parte inferior do painel.
- O painel Detalhes da Reserva abre ao lado do Calendário. A partir daí, use as seções disponíveis da reserva ou os controles no topo para abrir a página da reserva, expandir o painel ou fechá-lo.
As imagens abaixo mostram o fluxo desde a seleção da reserva até a abertura do painel Detalhes da Reserva.
Abrir Detalhes da Reserva vs. Visualizar reserva
Essas ações abrem experiências diferentes de reserva:
- Abrir Detalhes da Reserva: Abre o painel Detalhes da Reserva ao lado do calendário para que você possa continuar trabalhando enquanto mantém o calendário visível.
- Visualizar reserva: Abre a página dedicada à reserva.
Para aprender como navegar no painel Detalhes da Reserva e usar suas ferramentas de reserva e Extrato, veja Detalhes da Reserva: Visão Geral e ações do Extrato.
Permissões de papéis e ações disponíveis
O Novo Calendário não exige um conjunto de permissões específico para o calendário. As permissões de papéis existentes da Cloudbeds continuam determinando quais ações de reserva estão disponíveis para cada usuário.
Se um usuário pode ver ou executar uma ação que outro usuário não pode, revise as permissões designadas em Permissões de papéis.
Artigos relacionados
Agora que você sabe como trabalhar com uma reserva existente no Novo Calendário, use estes recursos para fluxos de trabalho relacionados ao Calendário e reservas:
Comentários
Por favor, entre para comentar.