Marcadores - Tudo que você precisa saber

Introdução

As propriedades frequentemente precisam de uma forma simples de adicionar contexto interno aos registros de hóspedes e reservas para que a equipe reconheça informações importantes rapidamente. Os Marcadores oferecem essa flexibilidade no PMS da Cloudbeds, permitindo que as equipes apliquem etiquetas reutilizáveis a perfis de hóspedes e reservas.

Os Marcadores podem apoiar operações diárias consistentes entre as equipes, mantendo o contexto separado entre o nível do hóspede e o nível da reserva. Este artigo explica como os Marcadores funcionam, como criá-los e designá-los individualmente ou em bloco, onde eles aparecem, como encontrar registros com Marcadores e como os Marcadores de hóspedes se comportam durante a unificação manual de perfis.

Neste artigo

• Quem é afetado e como
• O que são Marcadores?
• Quando usar Status de Hóspedes ou Marcadores
• Permissões de Marcadores
• Criação e gerenciamento de Marcadores
• Designando Marcadores a uma reserva
• Designando Marcadores a várias reservas
• Designando Marcadores a um perfil de hóspede
• Encontrando e exportando registros com Marcadores
• Visualização de Marcadores no painel de controle
• Marcadores de hóspedes durante a fusão manual de perfis

Quem é afetado e como

As Marcadores dão suporte tanto ao atendimento diário de hóspedes e reservas quanto à configuração administrativa. Use as orientações abaixo por papel para identificar as tarefas mais relevantes para você.

O que são Marcadores?

Marcadores são etiquetas internas flexíveis que podem ser associadas a perfis de hóspedes ou reservas. Um marcador inclui um nome, uma descrição opcional e o tipo ou tipos de entidade onde pode ser usada.

• Marcadores de hóspede: Use-os para informações que pertencem ao perfil do hóspede e podem permanecer relevantes em várias reservas. Por exemplo, uma propriedade pode usar Hóspede VIP ou Hóspede especial.
• Marcadores de reserva: Use-os para informações que se aplicam a uma reserva ou estadia específica. Por exemplo, uma propriedade pode usar Check-in antecipado ou outra etiqueta definida pela propriedade para uma reserva que segue um processo manual especial.

Os marcadores, por si só, não acionam um fluxo operacional automático. As propriedades podem usá-los como um indicativo visível para a equipe seguir um processo interno no PMS da Cloudbeds ou no local.

Quando usar Status de Hóspede ou Marcadores

Status de Hóspede e Marcadores são recursos separados. Escolha a opção com base na necessidade de uma classificação única do hóspede ou múltiplas etiquetas vinculadas a um hóspede ou reserva.

Para o fluxo de trabalho separado de Status de Hóspede e suas limitações, consulte: Status de Hóspedes e hóspedes com permissão removida.

Permissões de marcadores

O acesso aos marcadores depende das permissões do papel aplicável. Dependendo do papel do usuário, as permissões de marcadores controlam se o usuário pode visualizar, criar ou gerenciar marcadores.

Consulte Permissões de papéis quando um usuário não consegue ver ou executar uma ação esperada com marcadores.

Para designar marcadores a várias reservas a partir da lista de reservas, o papel do usuário deve permitir que ele visualize marcadores e designe e remova marcadores. Se o usuário não tiver as permissões necessárias, a janela de marcadores em bloco exibirá uma mensagem de permissão em vez de permitir a designação dos marcadores.

Criação e gerenciamento de Marcadores

Os Administradores podem criar Marcadores em Configurações > Sistema > Marcadores. Crie nomes curtos e consistentes e use descrições quando a equipe precisar de orientações adicionais sobre como a Tag deve ser interpretada.

1. Abra o Menu da Conta e selecione Configurações . Selecione Sistema e depois abra a guia Marcadores;
2. Clique em Criar marcador;

3. Escolha se o Marcador está ativado;
4. Insira o nome do Marcador, selecione o Tipo aplicável, escolha Hóspede, Reserva ou ambos, conforme aplicável, e adicione uma Descrição se necessário. Nomes de marcadores não podem ser duplicados;
5. Clique em Salvar.

Após criar um Marcador, use seu seletor para ativá-la ou desativá-la. Use o ícone de três pontos para acessar ações de gerenciamento disponíveis, como editar ou excluir.

Designando Marcadores a uma reserva

Use Marcadores de Reserva para informações que pertencem a uma reserva ou estadia específica. O exemplo abaixo começa no Painel de Controle e abre o painel lateral da reserva.

1. Selecione a reserva aplicável para abrir o painel lateral da reserva;
2. Clique no controle + abaixo do nome da reserva;
3. Selecione as Marcadores a aplicar;
4. Clique em Salvar.

Após salvar, o Marcado rde Reserva designado aparece abaixo do nome da reserva.

Designando Marcadores para várias reservas

Use a lista de Reservas quando precisar aplicar os mesmos Marcadores de Reserva a várias reservas ao mesmo tempo. Apenas os Marcadores habilitados que podem ser designados para Reservas estão disponíveis no seletor de Marcadores em Ações em bloco.

1. Clique no Menu Principal e abra Reservas ;
2. Selecione as reservas que deseja atualizar;
3. Clique em Ações em Bloco e selecione Designar Marcadores;
4. Na janela Designar Marcadores em bloco, pesquise e selecione um ou mais Marcadores;
5. Clique em Salvar.

Após a conclusão da atualização, os Marcadores são aplicados a todas as reservas selecionadas que podem ser atualizadas. Se um Marcador selecionado já estiver designado a uma reserva, a plataforma da Cloudbeds mantém o Marcador existente inalterado, em vez de criar uma duplicata. Quando a coluna Marcadores está visível, os Marcadores designados aparecem diretamente na lista de Reservas.

Se um ou mais reservas não puderem ser atualizados, os resultados identificam os registros que falharam. Clique em Tentar novamente para tentar atualizar apenas essas reservas.

Tenha em mente estes limites para atribuição em bloco:

• Você pode selecionar até 500 reservas em uma única ação em bloco.
• Uma ação pode incluir até 5.000 atribuições de Marcadores, calculadas como o número de reservas selecionadas multiplicado pelo número de Marcadores distintos selecionadas.
• A ação Designar Marcadores adiciona Marcadores. Ela não remove Marcadores em bloco das reservas.

Designando Marcadores para um perfil do hóspede

Use Marcadores de Hóspede para informações que pertencem ao perfil do hóspede e podem permanecer relevantes em várias reservas.

1. Clique no Menu Principal e abra Perfis , depois selecione o hóspede aplicável;
2. Clique no controle + ao lado dos Marcadores do hóspede abaixo do nome do hóspede;
3. Selecione os Marcadores para designar;
4. Clique em Salvar.

Encontrando e exportando registros com marcadores

Os Marcadores podem ajudar a equipe a encontrar grupos de perfis de hóspedes ou Reservas que compartilham a mesma etiqueta interna. Aplique o filtro de Marcadores relevante antes de exportar quando quiser que a exportação reflita um conjunto filtrado de registros.

Expanda o fluxo de trabalho que corresponde ao tipo de registro que você deseja encontrar ou exportar.

Visualização de marcadores no painel

Após os marcadores serem atribuídos, o Painel de Controle pode mostrar os marcadores de reserva e de hóspedes para o hóspede principal associado à reserva.

• Marcadores de reserva e Marcadores de hóspede aparecem em grupos separados quando a equipe passa o mouse sobre a área de marcadores.
• Apenas os marcadores do hóspede principal são exibidos no Painel de Controle. Marcadores de hóspede designados somente a hóspedes adicionais na mesma reserva não são mostrados lá.
• As descrições dos marcadores estão disponíveis para referência rápida da equipe na exibição de marcadores.

Se o hóspede principal atual não tiver marcadores de hóspede, nenhum marcador de hóspede aparecerá para essa reserva no Painel de Controle, mesmo que outro hóspede da reserva tenha marcadores.

Expanda a seção abaixo somente quando precisar alterar qual hóspede é o principal na reserva e, portanto, quais marcadores de hóspede podem aparecer no Painel de Controle.

Marcadores do hóspede durante a mesclagem manual de perfis

Os Marcadores de Hóspede fazem parte da revisão da Mesclagem Manual de Perfis, para que a equipe possa ver os Marcadores associados aos perfis duplicados e controlar quais Marcadores de Hóspede o perfil resultante mantém.

1. Pesquisar e selecionar: Cada perfil de hóspede candidato pode exibir seus Marcadores como etiquetas somente leitura. As descrições dos Marcadores estão disponíveis ao passar o mouse. Se um perfil tiver mais de três Marcadores, os três primeiros são exibidos, e os Marcadores restantes são agrupados para que a equipe possa visualizá-los sem expandir a lista completa.

2. Detalhes do hóspede: A seleção de Marcadores começa com o conjunto combinado de Marcadores dos perfis que estão sendo unificados. A equipe pode desmarcar os Marcadores que não deseja manter e adicionar outros Marcadores disponíveis.

3. Confirme: Antes de concluir a unificação, revise o conjunto final de Marcadores que o perfil do hóspede sobrevivente manterá.

Após a unificação, o perfil do hóspede sobrevivente mantém os Marcadores selecionados durante o processo. Os Marcadores que você adicionou são incluídos, e os que você removeu são excluídos.

Se você adicionar outro perfil antes de concluir a unificação, os Marcadores desse perfil serão adicionados à seleção atual sem restaurar os Marcadores que você já removeu.

Quando a unificação for concluída, o perfil do hóspede sobrevivente exibirá o conjunto final de Marcadores:

Para o fluxo completo de trabalho de Unificação e Deduplicação Manual de Perfis, consulte a Visão Geral do Perfil do Hóspede.

Artigos relacionados

Agora que você entende como os Marcadores são criados, atribuídos, filtrados, exibidos e tratados durante a Unificação Manual de Perfis, revise estes recursos para fluxos de trabalho relacionados a hóspedes, reservas e permissões:

• Status de Hóspedes e hóspedes sem permissão
• Perfis - Tudo que você precisa saber
• (Nova) Página de Reservas [Piloto] - Tudo que você precisa saber