Gerenciamento de reservas a partir do novo Calendário

Introdução

O novo Calendário da Cloudbeds permite que você trabalhe com uma reserva existente mantendo a grade do calendário visível. Selecione uma reserva para abrir o Painel de Reserva, onde você pode revisar informações importantes da estadia e usar as ações disponíveis para essa reserva.

Use este artigo para ações de reserva que começam no painel do calendário. Para mudanças de quarto, arrastar e soltar, designação, reservas não designadas, alterações de tarifa durante uma mudança e fluxos de trabalho de divisão de estadia, consulte Mover e designar reservas no novo calendário.

Neste artigo

• Quem é afetado e como
• Inicie uma reserva ou ação no calendário com o. recurso de Ações Rápidas
• Abra e use o Painel de Reservas
• Use ações adicionais de reserva
• Fixe ações de reserva usadas com frequência
• Abra os Detalhes completos da Reserva
• Permissões de papéis e ações disponíveis
• Perguntas Frequentes

Quem é afetado e como

As ações de reserva podem variar conforme o papel, o status da reserva e os privilégios designados. Use esta tabela para identificar as partes do fluxo de trabalho mais relevantes para você.

Inicie uma reserva ou ação no calendário com o recurso de Ações Rápidas

Use Ações Rápidas quando precisar iniciar uma nova tarefa no Calendário a partir da grade, em vez de abrir uma reserva existente. Você pode abrir as Ações Rápidas pelo menu Mais (+) na barra de ferramentas do Calendário ou selecionando uma área vazia da grade do Calendário.

• Nova reserva: Inicie uma nova reserva a partir do calendário.
• Fora de serviço: Marque uma acomodação como indisponível por motivos operacionais.
• Pré-reserva: Faça uma reserva temporária em uma acomodação.
• Datas bloqueadas: Bloqueie a disponibilidade para um intervalo de datas selecionado.

A animação abaixo mostra as duas formas de abrir as Ações Rápidas: pelo menu Mais (+) e pela seleção na grade do calendário. Também exibe as ações disponíveis para as datas e acomodação selecionadas.

A configuração detalhada e o gerenciamento de Fora de serviço, Pré-reservas e Datas bloqueadas podem ser abordados em artigos dedicados. As seções abaixo focam no gerenciamento de uma reserva existente a partir do calendário.

Abra e use o painel de reserva

Selecione uma reserva existente na grade do calendário para abrir o Painel de Reserva no lado direito da tela. O painel mantém o calendário visível enquanto você revisa a reserva e realiza tarefas comuns.

O painel pode mostrar o status da reserva, datas da estadia, detalhes da acomodação, informações de contato do hóspede, saldo devido, anotações e ações disponíveis para o usuário atual.

Use a ação principal da reserva

A ação principal no topo do Painel de Reserva pode mudar conforme a etapa atual da reserva. Por exemplo, o painel pode exibir Check-in, Check-out ou Adicionar anotação quando essa ação for relevante para a reserva.

A animação abaixo demonstra como a ação principal pode mudar conforme a reserva avança em sua jornada de estadia.

Como a ação disponível depende do estado da reserva e das permissões do usuário, use a ação exibida para a reserva em vez de esperar o mesmo botão em todas as reservas.

Revise o saldo e as informações da reserva

O Painel de Reserva exibe informações-chave da reserva para que você possa revisar a estadia sem abrir imediatamente os Detalhes da Reserva completos. Dependendo da reserva, isso pode incluir datas da estadia, acomodação designada, informações de contato do hóspede, status da reserva, anotações e saldo devido.

Quando houver saldo devido, o valor é exibido no painel para facilitar a identificação das necessidades de pagamento enquanto você trabalha com a reserva.

Selecione uma reserva no calendário para abrir o Painel de Reserva e revisar o saldo atual sem sair da grade.

Use ações adicionais da reserva

O Painel de Reservas oferece várias formas de gerenciar uma reserva sem sair do calendário. As ações estão agrupadas conforme onde se aplicam: controles de acesso rápido no topo do painel, menu de ações dos três pontos e controles específicos da acomodação dentro do resumo da reserva.

Use ações rápidas da reserva

O topo do Painel de Reservas exibe as ações mais usadas para a reserva selecionada. As ações mostradas podem variar conforme o estado da reserva e os previlégios do papel do usuário.

• Designar marcador: Selecione o controle Plus (+) abaixo das informações do hóspede para designar um marcador à reserva. Para mais informações sobre como criar e usar marcadores, consulte Marcadores (tags) - Tudo que você precisa saber.
• Ação principal: Use a ação de reserva destacada descrita na seção ação principal da reserva acima.
• Ações fixadas: Ações suportadas podem aparecer ao lado da ação principal quando forem fixadas para acesso mais rápido.

Use esta área quando precisar de uma das ações de reserva mais comuns sem abrir o menu completo de ações. A imagem abaixo mostra os controles de acesso rápido e onde eles aparecem no Painel de Reservas.

Abra o menu de ações dos três pontos

Use o menu de ações dos três pontos quando a ação que você precisa não estiver disponível na área de acesso rápido. As opções exatas podem variar dependendo do estado da reserva e das permissões do usuário.

O menu pode incluir:

• Pagamento: Abra o fluxo de pagamento no Painel de Reservas.
• Anotação: Adicione uma anotação à reserva.
• Designação automática: Inicie o fluxo de designação quando a ação estiver disponível. Se não puder ser usada para a reserva selecionada, a opção aparecerá desativada.
• Bloquear: Bloqueie a reserva para a acomodação designada quando a ação estiver disponível.
• Mover: Inicie o fluxo de movimentação de quarto. Para detalhes sobre o comportamento de movimentação e designação, consulte Mover e designar reservas no novo Calendário.
• Status da reserva: Revise ou altere o status da reserva usando o controle de status quando disponível.
• Editar reserva: Abra o fluxo de edição da reserva.
• Edição rápida (divisão): Abra o fluxo de edição rápida com divisão quando disponível.
• Visualizar reserva: Abra a experiência completa dos Detalhes da Reserva.

Ações suportadas também podem exibir controles de fixação. Selecione um alfinete para adicionar a ação ao topo do Painel de Reservas, ou selecione Limpar ações fixadas na parte inferior do menu para redefinir suas ações fixadas.

A imagem abaixo mostra como as ações adicionais são agrupadas no menu expandido, incluindo ações de acomodação e de reserva.

Use ações específicas da acomodação

A seção de acomodação do Painel de Reservas inclui ações que se aplicam diretamente ao quarto designado para a reserva.

• Editar: Atualize os detalhes suportados da acomodação para a reserva.
• Rolar para: Localize a reserva selecionada diretamente na grade do Calendário.
• Desatribuir: remova a atribuição atual da acomodação quando a ação estiver disponível.

Use esses controles quando precisar trabalhar especificamente com a acomodação designada da reserva. A imagem abaixo mostra as ações de acomodação e como Rolar para traz a reserva selecionada para a visualização e destaca sua linha no Calendário.

Fixe ações de reserva usadas com frequência

Você pode fixar até três ações de reserva suportadas no topo do Painel de Reservas para acesso mais rápido. As ações fixadas são salvas como uma preferência pessoal de fluxo de trabalho, e não como uma configuração da propriedade.

1. Abra uma reserva existente no Calendário;
2. Abra o menu de ações dos três pontos;
3. Selecione o ícone de fixar ao lado de uma ação suportada para adicioná-la ao topo do painel;
4. Para remover uma ação fixada, selecione o controle de fixar novamente. Para redefinir o conjunto fixado, selecione Limpar ações fixadas na parte inferior do menu de ações.

A animação abaixo mostra as ações sendo fixadas para acesso mais rápido a partir do Painel de Reservas.

As ações que podem ser fixadas dependem do que está disponível para a reserva e dos previlégios do papel do usuário.

Abra os detalhes completos da Reserva

Use Abrir Detalhes da Reserva quando o Painel de Reservas não fornecer detalhes suficientes para a tarefa que você precisa realizar. Isso abre a experiência completa da reserva enquanto o Calendário permanece visível ao fundo.

A experiência atual dos Detalhes da Reserva inclui áreas visíveis como Visão Geral, Extrato, Anotações, Mensagens e Hóspede, com áreas adicionais disponíveis na linha de guias quando aplicável.

Use o Painel de Reservas para trabalho rápido e contextual. Use os Detalhes completos da Reserva quando precisar do registro mais amplo da reserva ou de um fluxo de trabalho que não esteja disponível diretamente no painel do Calendário.

A animação abaixo mostra como abrir os Detalhes completos da Reserva a partir do Painel de Reservas mantendo o Calendário em contexto.

Permissões do papel e ações disponíveis

O novo Calendário não requer um conjunto de permissões específico para o Calendário. As permissões de papel existentes do PMS da Cloudbeds continuam determinando quais ações de reserva estão disponíveis para cada usuário.

Se um usuário pode ver ou executar uma ação que outro usuário não pode, revise as permissões designadas em Permissões de papéis.

Perguntas frequentes

Expanda as perguntas abaixo para respostas comuns sobre informações de reserva, pagamentos e onde encontrar os fluxos de trabalho de movimentação ou designação.

Artigos relacionados

Agora que você sabe como trabalhar com uma reserva existente no Novo Calendário, use estes recursos para fluxos de trabalho adjacentes do Calendário e dúvidas de acesso:

• Introdução ao novo Calendário do PMS da Cloudbeds
• Mover e designar reservas no novo Calendário