Área de Relatórios e o Cloudbeds Insights - Perguntas frequentes

Todas as propriedades acessam relatórios na área de Relatórios. A principal diferença está no que você pode fazer após abrir um relatório.

Na área de Relatórios, é permitido que você revise os relatórios predefinidos disponíveis. O Cloudbeds Insights adiciona ferramentas para personalizar e analisar os dados dos relatórios com mais detalhes.

Dependendo do relatório e do seu acesso, o Cloudbeds Insights pode incluir recursos como:

• Salvar como para criar uma cópia personalizada de um relatório.
• Adicionar ou remover Campos de Dados da Cloudbeds (CDCs) na Estrutura da tabela.
• Reorganizar colunas, linhas e agrupamentos.
• Criar ou editar estruturas de agrupamento.
• Adicionar, remover ou alterar condições e operadores de filtro.
• Usar conversão de moeda em conjuntos de dados financeiros.
• Abrir registros vinculados, como reservas, diretamente dos resultados suportados do relatório.
• Exportar conjuntos de dados multi-propriedade para contas de Organização suportadas.
• Salvar relatórios em pastas e adicionar tags.
• Compartilhar ou clonar relatórios personalizados suportados entre propriedades de uma Organização.
• Agendar entrega de relatórios por meio de Assinaturas.

As alterações feitas ao visualizar um relatório são temporárias, a menos que você salve um relatório personalizado separado. Para voltar ao estado original do relatório, atualize a página ou feche e reabra o relatório.

Não. Um relatório salvo é uma cópia independente da configuração do relatório que existia quando a cópia foi criada. Alterações posteriores no relatório original não modificam automaticamente a cópia salva.

Quando a opção do Selecionar filtro(s) está ativado, cada linha de filtro exibe uma caixa de seleção. A caixa de seleção determina se aquele filtro individual será aplicado.

• Marcado: O filtro é aplicado, e apenas os registros que atendem à sua condição são retornados.
• Desmarcado: O filtro é ignorado quando o relatório é executado.

O painel de filtros abaixo mostra o Selecionar filtro(s) ativado e as caixas de seleção usadas para escolher quais condições de filtro estão ativas:

O operador do filtro controla quais valores o filtro retorna. Se você precisar que um filtro inclua todos os valores, incluindo valores em branco, selecione Todos quando esse operador estiver disponível:

Filtros específicos de reserva, incluindo Status da Reserva, Origem da Reserva e Categoria da Origem da Reserva, aplicam-se a registros que possuem dados de reserva. Aplicar esses filtros pode, portanto, excluir atividades que não estão associadas a uma reserva, como:

• Itens de PDV e alimentos e bebidas.
• Itens adicionais não vinculados a reservas.
• Pagamentos sem reserva.
• Ajustes.
• Atividades da conta interna.

Isso pode fazer com que os totais do Cloudbeds Insights sejam diferentes dos relatórios que incluem toda a atividade de transações para o período selecionado, como o Relatório Diário de Receita.

O Relatório Receita Total por Mês por Tipo de Acomodação ajuda você a comparar a receita de hospedagem entre os tipos de acomodação e os períodos de relatório. Após abrir o relatório, você pode usar filtros para controlar quais registros são incluídos e o Estrutura da tabela para alterar como esses resultados são agrupados.

Abra o relatório

1. No Menu Principal , clique em Relatórios
2. Em Relatórios Cloudbeds, selecione Receita.
3. Encontre Receita Total por Mês por Tipo de Acomodação e abra o relatório.

A pasta Receita lista o relatório sob seu título:

Revise a estrutura padrão do relatório

Quando o relatório abrir, revise como seus resultados estão organizados antes de alterar os filtros ou o agrupamento. O relatório usa a Data do serviço, que representa a data da estadia, para organizar a receita ao longo do tempo.

No Estrutura da tabela, a Data do serviço está em Agrupar linhas, e o Tipo de acomodação está em Agrupar colunas. Essas configurações determinam como os resultados da receita são organizados na tabela e no gráfico.

Escolha a propriedade

Se você tem acesso a mais de uma propriedade, use o painel de Filtros para escolher qual propriedade o relatório deve analisar:

1. Abra o painel de Filtros;
2. Abra o seletor de Propriedades e escolha a propriedade que deseja incluir.

Os controles numerados abaixo mostram onde abrir os Filtros e selecionar a propriedade:

Filtre o relatório para um período específico

Após escolher a propriedade, use as condições de Data do serviço para restringir o relatório ao período que deseja analisar. O exemplo abaixo retorna datas após 1º de setembro de 2025 e antes de 1º de outubro de 2025.

1. Abra o painel de Filtros;
2. Ative a opção Selecionar filtro(s) para escolher quais condições de filtro estarão ativas;
3. Adicione ou atualize as duas condições de Data do serviço:
   • Data do serviço maior que 2025-09-01.
   • Data do serviço menor que 2025-10-01.
4. Certifique-se de que as caixas de seleção ao lado das duas condições de Data do serviço estejam selecionadas;
5. Clique em Aplicar para aplicar os filtros selecionados;
6. Clique em Executar para atualizar o relatório com as configurações de filtro atualizadas.

O exemplo numerado abaixo mostra a sequência completa desde a abertura dos Filtros até a execução do relatório atualizado:

Veja o período selecionado dia a dia

O filtro altera quais registros são incluídos, mas não muda como as datas são agrupadas. Se quiser analisar o período selecionado um dia de cada vez, altere o agrupamento de Data do serviço para Dia.

1. Abra a Estrutura da tabela;
2. Em Agrupar linhas, selecione Data do serviço;
3. Em Agrupar datas por, selecione Dia;
4. Clique em Executar para atualizar o relatório com o agrupamento diário.

O exemplo numerado abaixo mostra onde alterar Data do serviço para Dia e executar o relatório novamente:

Na área de Relatórios, alguns relatórios, incluindo Quartos Vendidos/Ocupação e Produção, preservam os nomes históricos associados aos tipos de acomodação. Se um tipo de acomodação foi renomeado, o filtro pode mostrar tanto o nome anterior quanto o nome atual.

Reservas e estadias criadas antes da renomeação permanecem associadas ao nome histórico do tipo de acomodação, enquanto atividades posteriores usam o nome atualizado. Manter ambos os valores disponíveis permite que os relatórios históricos reflitam o nome que era válido na época.

Se o período do relatório abranger datas antes e depois da renomeação, selecione todos os nomes históricos para esse tipo de acomodação quando precisar do conjunto completo de dados.

O filtro Tipos de acomodação abaixo mostra nomes históricos que podem representar o mesmo tipo de acomodação em diferentes momentos:

Confirme se o tipo de acomodação foi renomeado

O Registro de atividades registra modificações nos tipos de acomodação e pode ajudar você a confirmar quando um nome foi alterado.

1. No Menu da Conta , vá para Registros > Registro de atividades;
2. Na área de Filtro, abra Alteração realizada e selecione TIPO DE ACOMODAÇÃO MODIFICADO;
3. Clique em APLICAR;
4. Revise as entradas correspondentes para uma alteração no nome do tipo de acomodação, incluindo data, hora e usuário.

O exemplo abaixo mostra o Registro de atividades filtrado por TIPO DE ACOMODAÇÃO MODIFICADO e uma alteração no nome do tipo de acomodação nos resultados:

Para comportamentos adicionais específicos de relatórios, consulte o artigo: Relatório de Quartos Vendidos/Ocupação.

Não. Restrições baseadas em IP não são suportadas para links de relatórios compartilhados. O acesso é controlado pelos requisitos de logon da Cloudbeds e pelas permissões de papel aplicáveis ao usuário.

Não. Endereços de e-mail externos podem ser adicionados como destinatários de assinaturas de relatórios sem a etapa de verificação de consentimento por e-mail.

Se o relatório deve ser baixado apenas por usuários autenticados da Cloudbeds, ative a configuração opcional Exigir logon da Cloudbeds para a assinatura.

Não. As exportações XLSX contêm os dados e colunas resultantes do relatório, não as fórmulas subjacentes.

O relatório permanece disponível na área de Relatórios após a desativação do autor.

Não. O acesso como visualizador de relatórios inclui a capacidade de exportá-los.

Não. Os relatórios estão disponíveis no nível da propriedade, e não são privados para o usuário individual que os criou. Usuários com acesso aplicável àquela propriedade podem acessar seus relatórios.