| Objetivo | Criar, editar ou excluir papéis e configurar as permissões designadas a eles. |
| Ideal para | Titulares da propriedade, administradores e gerentes responsáveis pelo acesso dos usuários. |
| Use quando | Você precisar criar um papel para a equipe, alterar o acesso de um papel existente ou remover um papel que não é mais necessário. |
| Requisitos | O privilégio Papéis e Permissões. |
| Resultado esperado | O papel está configurado com as permissões apropriadas e disponível para uso com os usuários do seu estabelecimento. |
| Limitações | Os grupos de privilégios disponíveis podem variar dependendo dos recursos habilitados para sua conta. |
Introdução
Os papéis ajudam você a controlar quais áreas e ações cada usuário pode acessar no PMS da Cloudbeds. Um papel contém um conjunto de privilégios que você pode configurar conforme as responsabilidades dos usuários que serão designados a ele.
Crie ou ajuste papéis quando os membros da sua equipe precisarem de diferentes níveis de acesso. Por exemplo, a equipe da recepção pode precisar de permissões para reservas e pagamentos, enquanto os gerentes do estabelecimento podem também precisar de acesso a tarifas, relatórios ou configurações administrativas.
Este artigo explica como acessar a página de Papéis e criar, editar ou excluir um papel. Para uma explicação completa sobre o que cada permissão controla, consulte Permissões de papéis no PMS da Cloudbeds.
Neste artigo
Acessar a página de Papéis
Use a página Papéis para visualizar os papéis disponíveis para seu estabelecimento, encontrar um papel pelo nome ou status e acessar os controles para criar ou gerenciar papéis.
- Abra o Menu da Conta e selecione Configurações.
- Na navegação de Configurações, selecione Usuários.
- Selecione a guia Papéis.
Gerenciar papéis
Na página de Papéis, você pode criar um papel, alterar os detalhes ou permissões de um papel existente ou excluir um papel que seu estabelecimento não precise mais. Escolha o fluxo de trabalho que corresponde à ação que deseja realizar.
Adicionar um papel
Crie um papel quando um grupo de usuários precisar de um conjunto definido de permissões do PMS da Cloudbeds. Dê ao papel um nome e uma descrição reconhecíveis, depois selecione os privilégios necessários para as responsabilidades dessa equipe.
- Em Configurações > Usuários > Papéis, selecione + Papel.
- Insira um Nome do Papel.
- Insira uma Descrição, se necessário, para ajudar a identificar o propósito do papel.
Use a busca de permissões e as seções de privilégios para encontrar os acessos que o papel requer. Os privilégios são agrupados por área do produto, e permissões relacionadas podem aparecer aninhadas sob uma permissão mais ampla.
- Abra a seção de privilégios relevante. Use o seletor da seção quando precisar selecionar ou limpar permissões para esse grupo de privilégios.
- Revise as permissões individuais e ative ou desative conforme as responsabilidades do papel. Permissões aninhadas dependem da permissão principal mais ampla.
- Selecione Salvar.
Encontre permissões mais rápido: Use a busca de permissões para inserir o nome completo da permissão ou uma palavra-chave relacionada para restringir a lista. Se preferir navegar pelas permissões disponíveis, expanda o grupo de privilégios relevante. Para definições e relações entre permissões, veja Permissões e privilégios de papéis no PMS da Cloudbeds.
Configurações padrão de permissões: Papéis personalizados novos começam com Reenviar e-mails, Cancelar e-mails agendados e Controlar aprovação da lista de hóspedes desativados. Ative-os se o papel precisar dessas capacidades. Permissões marcadas com um distintivo Novo também podem ajudar a identificar opções de acesso adicionadas recentemente para revisão.
Editar um papel
Edite um papel quando for necessário alterar seu nome, descrição ou privilégios designados. Permissões marcadas com um Distintivo Novo indicam opções de acesso recentemente adicionadas que podem precisar ser revisadas para o papel.
- Acesse Configurações > Usuários > Papéis.
- Encontre o papel que deseja alterar.
- Abra o menu Ações do papel e selecione Editar.
- Atualize o Nome do Papel, a Descrição ou os privilégios conforme necessário.
- Selecione Salvar.
Uma mensagem de confirmação aparece quando as alterações são salvas com sucesso.
Excluir um papel
Exclua um papel quando ele não for mais necessário para a estrutura de acesso de usuários do seu estabelecimento.
Excluir um papel não pode ser desfeito. Confirme que você selecionou o papel correto antes de concluir a exclusão.
- Acesse Configurações > Usuários > Papéis.
- Encontre o papel que deseja excluir.
- Abra o menu Ações do papel e selecione Excluir.
- Na janela de confirmação Excluir Papel, verifique o nome do papel e selecione Excluir.
Uma mensagem de confirmação aparece quando o papel é excluído com sucesso.
Exemplos para organizar os papéis da equipe
Não existe uma configuração de papel única que sirva para todas as propriedades. Seus papéis devem refletir como as responsabilidades são divididas na sua equipe e quais funções do PMS da Cloudbeds cada pessoa precisa executar.
Use os exemplos abaixo como pontos de partida ao decidir quais áreas de privilégios revisar. Os fluxos de trabalho vinculados mostram quais responsabilidades relacionadas envolvem no PMS da Cloudbeds para que você possa avaliar o quanto de acesso cada membro da equipe necessita. Revise as permissões específicas antes de habilitá-las.
| Exemplo de papel | Responsabilidades típicas | Áreas de privilégio para avaliação |
|---|---|---|
| Titular da propriedade |
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| Administrador / Gerente do Estabelecimento |
|
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| Recepção |
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| Camareiro(a) |
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Use estes exemplos para identificar as áreas do produto relevantes às responsabilidades de um membro da equipe e, em seguida, revise as permissões individuais em Permissões de papéis e privilégios no PMS da Cloudbeds antes de decidir qual acesso habilitar.
Artigos relacionados
Após organizar seus papéis, use estes recursos para revisar o comportamento das permissões individuais ou gerenciar os usuários que serão designados a esses papéis:
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