| Objetivo | Entender o Campo de Dados da Cloudbeds Status da Transação e usá-lo para identificar ou filtrar transações Lançadas e Pendentes em um relatório do Cloudbeds Insights. |
| Ideal para | Gerentes de estabelecimento, administradores, proprietários e equipes que revisam dados financeiros no Cloudbeds Insights. |
| Use quando | Você precisar ver se as transações estão Lançadas ou Pendentes, ou configurar um relatório para incluir apenas transações Lançadas. |
| Requisitos | Cloudbeds Insights e um relatório que você possa criar ou editar. |
| Resultado esperado | Você poderá identificar o status de lançamento das transações em um relatório e filtrar o relatório para mostrar apenas transações Lançadas quando necessário. |
Introdução
Status da Transação é um Campo de Dados da Cloudbeds (CDF) disponível em dados Financeiros. Ele identifica o status de uma transação em termos de lançamento no sistema e pode mostrar Lançada ou Pendente.
Use este campo quando precisar distinguir transações pelo status de lançamento em um relatório do Cloudbeds Insights. Por exemplo, uma transação de tarifa de quarto associada a uma data futura de estadia pode aparecer como Pendente.
Este artigo explica como interpretar o Status da Transação, adicioná-lo a um relatório e filtrar um relatório para mostrar apenas transações Lançadas.
Neste artigo
- Entender o Status da Transação em dados Financeiros
- Adicionar Status da Transação a um relatório
- Filtrar um relatório para mostrar apenas transações Lançadas
Entenda o status da transação nos dados financeiros
O status da transação está disponível no conjunto de dados Financeiro e ajuda você a identificar se uma transação aplicável está Lançada ou Pendente.
| Status | O que indica |
|---|---|
| Lançada | A transação tem status Lançada no sistema. |
| Pendente | A transação está com status Pendente. Por exemplo, uma transação de tarifa de quarto associada a uma data futura de estadia pode aparecer como Pendente. |
Você pode adicionar o status da transação como um campo no relatório quando quiser ver o status nos resultados, ou usá-lo como filtro para controlar quais status de transação serão incluídos.
Para o diretório completo dos Campos de Dados Financeiros e outros Campos de Dados da Cloudbeds, consulte Campos de Dados da Cloudbeds (CDFs): definições e cálculos.
Adicionar status da transação a um relatório
Adicione o status da transação quando quiser que o status de lançamento seja exibido nos resultados do relatório.
- Crie um novo relatório ou abra um relatório que você possa editar no Cloudbeds Insights.
- No Estrutura da tabela, clique em + Adicionar abaixo de Colunas.
- Pesquise por Status da transação.
- Selecione Status da transação para adicioná-lo ao relatório.
- Execute ou atualize o relatório para revisar os resultados.
O status da transação aparece como uma coluna no relatório, conforme mostrado abaixo.
Para mais informações sobre como adicionar e organizar campos na Estrutura da tabela, consulte Criar e configurar um relatório personalizado no Cloudbeds Insights.
Filtrar um relatório para mostrar apenas transações lançadas
Se você não quiser que transações pendentes sejam incluídas nos resultados, configure um filtro de status da transação para incluir apenas Lançadas.
- Abra o relatório que você deseja editar.
- Em Filtros, clique em Adicionar regra.
- Pesquise e selecione Status da Transação.
- Selecione IN como operador.
- Selecione Lançado e deixe Pendente sem seleção.
- Clique em Aplicar.
- Execute ou atualize o relatório e revise os resultados.
- Salve o relatório se quiser reutilizar esta configuração.
O exemplo abaixo mostra o filtro configurado apenas para transações lançadas.
Filtrar para Lançado exclui transações com status Pendente. Confirme quais status de transação seu fluxo de trabalho de relatórios requer antes de usar os totais filtrados.
Para mais informações sobre como adicionar e configurar filtros de relatório, veja Visão geral dos filtros.
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Para uma navegação mais ampla em relatórios e opções adicionais de configuração, consulte:
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